Dólar americano cai abaixo de 100, metais sobem de forma generalizada; estanho na LME e SHFE dispara mais de 2%, cobre, zinco, níquel, ouro e prata na LME lideram os ganhos [Mercado Noturno]

SMM, 31 de julho:

Mercado de Metais

Durante a noite, os metais básicos nos mercados interno e externo subiram em geral, com exceção do chumbo LME e SHFE, que caíram: chumbo LME recuou 0,18% e chumbo SHFE cedeu 0,67%. Estanho LME e zinco SHFE subiram mais de 2%, com estanho LME em alta de 2,52% e estanho SHFE em alta de 2,15%. Cobre LME, zinco LME e níquel LME subiram mais de 1%, com cobre LME avançando 1,3%, zinco LME 1,02% e níquel LME também 1,02%. O contrato principal de alumina caiu 0,34%, enquanto o de alumínio fundido subiu 0,39%.

No complexo de metais ferrosos, a maioria caiu durante a noite, com apenas o aço inoxidável subindo 0,51%. Minério de ferro recuou 0,96%, bobina laminada a quente caiu 0,74% e vergalhão recuou 0,56%. Entre carvão de coque e coque, o carvão de coque caiu 2,35% e o coque cedeu 1,86%.

Nos metais preciosos, o ouro COMEX subiu 1,61% e a prata COMEX avançou 2,02% durante a noite. No mercado doméstico, ouro SHFE subiu 1,2% e prata SHFE avançou 1,82%.

Até as 6h42 de 31 de julho, preços de fechamento overnight:

Panorama Macro

China:

[O Birô Político do Comitê Central do PCCh realizou reunião, decidiu convocar a Quinta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh e analisou e estudou a atual situação econômica e os trabalhos econômicos] O Birô Político do Comitê Central do PCCh reuniu-se em 30 de julho e decidiu que a Quinta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China será realizada em Pequim em outubro deste ano. A agenda principal é o Birô Político apresentar seu relatório de trabalho ao Comitê Central e estudar questões importantes sobre a promoção contínua da autogovernança plena e rigorosa do Partido. A reunião analisou e estudou a atual situação econômica e definiu as diretrizes para o trabalho econômico no segundo semestre. Xi Jinping, Secretário-Geral do Comitê Central do PCCh, presidiu a reunião. Observou-se que, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, a autogovernança plena e rigorosa do Partido alcançou grandes êxitos, abrindo um novo capítulo na autorreforma de um partido centenário e impulsionando conquistas e transformações históricas na causa do Partido e do país, garantindo a iniciativa histórica de fortalecer tanto o Partido quanto a nação. Ao mesmo tempo, à medida que ocorrem mudanças profundas nas condições globais, nacionais e partidárias, a autogovernança plena e rigorosa do Partido enfrenta muitas circunstâncias e problemas novos. Todo o Partido deve, da perspectiva estratégica de consolidar a posição de governo do Partido e cumprir suas missões e tarefas, reconhecer profundamente a grande importância de avançar persistentemente a autogovernança integral e rigorosa do Partido, fortalecer a confiança, manter a determinação, defender e aplicar a valiosa experiência da autogovernança integral e rigorosa do Partido na nova era com padrões mais elevados e medidas mais concretas, abordar e resolver problemas proeminentes na construção do Partido e consolidar e desenvolver o ambiente político positivo formado por meio da governança do Partido.

[Administração Nacional de Energia: participação da geração de energia renovável da China ultrapassou 40% pela primeira vez no 1º semestre] Na coletiva de imprensa realizada pela Administração Nacional de Energia, soube-se que no 1º semestre, a energia renovável da China desenvolveu-se rapidamente, com sua geração respondendo por mais de 40% da geração total pela primeira vez. No 1º semestre, a geração nacional de energia renovável atingiu quase 2 trilhões de kWh, alta de cerca de 9% em relação ao ano anterior, representando 41,2% da geração total, ultrapassando 40% pela primeira vez. Desse total, a geração eólica e solar somou 1,25 trilhão de kWh, aumento de 9,3% na comparação anual. Em termos de instalações, as novas instalações de energia renovável no 1º semestre alcançaram 117 milhões de kW, representando 73,9% do total de novas instalações, continuando a dominar a nova capacidade. Até o final de junho, a capacidade instalada de energia renovável do país atingiu 2,455 bilhões de kW, respondendo por mais de 60% da capacidade total instalada da China. (CCTV News)

[Participação da geração de energia a carvão da China caiu abaixo de 50% da geração total pela primeira vez no 1º semestre] Da coletiva de imprensa de hoje realizada pela Administração Nacional de Energia, soube-se que no 1º semestre, a transformação energética verde e de baixo carbono da China acelerou. Até o final de junho, a capacidade instalada combinada de energia eólica e solar atingiu 1,95 bilhão de kW, alta de 16,8% em relação ao ano anterior. Em termos de geração, a geração eólica e solar ultrapassou 1,2 trilhão de kWh no 1º semestre, respondendo por cerca de um quarto do consumo total de eletricidade do país. Enquanto isso, a geração de energia a carvão da China foi de 2,5 trilhões de kWh, com sua participação na geração total caindo para 49,7%, marcando a primeira vez que a participação da geração a carvão no 1º semestre caiu abaixo de 50%. (CCTV News)

Dólar:

No fechamento overnight, o índice do dólar americano continuou a cair, caindo 0,83% para 99,98, rompendo o nível inteiro de 100 e registrando uma sequência de três dias de perdas. O crescimento económico dos EUA no segundo trimestre ficou abaixo do esperado, mas o consumo privado robusto e o investimento empresarial indicaram uma procura interna resiliente. Dados preliminares divulgados na quinta-feira pelo Bureau of Economic Analysis do Departamento do Comércio mostraram que o crescimento anualizado do PIB real no segundo trimestre foi de 1,5%, abaixo das expectativas do mercado. Uma queda nas exportações líquidas penalizou o valor global, mas o consumo privado e o investimento empresarial mantiveram-se fortes, compensando parcialmente as pressões externas.

Dados divulgados na quinta-feira pelo governo dos EUA mostraram que o índice de preços PCE dos EUA caiu 0,1% em termos mensais em junho, a primeira queda mensal desde a pandemia em 2020, explicando melhor por que a Fed optou por manter as taxas de juro inalteradas esta semana. A taxa de inflação anual do PCE abrandou para 3,7%, face ao máximo de três anos de 4,1% registado em maio. No entanto, permanece incerto se a inflação continuará a abrandar. O arrefecimento em junho deveu-se principalmente à queda dos preços do petróleo, após os EUA e o Irão terem chegado a um frágil acordo de cessar-fogo temporário. O núcleo do índice de preços PCE subiu 0,1% em termos mensais em junho, abaixo das expectativas do mercado, e a taxa de crescimento homóloga caiu de 3,4% para 3,3%. A Fed considera o índice PCE, especialmente o núcleo do PCE, como o indicador mais preciso das tendências da inflação nos EUA. Atualmente, o indicador mostra que a inflação nos EUA está acima da meta de 2% da Fed pelo sexto ano consecutivo. (Jin10 Data APP)

De acordo com o "FedWatch" da CME: A probabilidade de a Fed manter as taxas inalteradas até setembro é de 36,6%, enquanto a probabilidade de uma subida acumulada de 25 pontos base é de 63,4%. A probabilidade de a Fed manter as taxas inalteradas até outubro é de 26,9%, a de uma subida acumulada de 25 pontos base é de 56,3% e a de uma subida acumulada de 50 pontos base é de 16,9%. (Jin10 Data APP)

Macro:

Hoje o mercado assistirá à divulgação do PMI oficial da indústria transformadora da China de julho, do índice de custo do emprego nos EUA do segundo trimestre (variação trimestral), do PMI de Chicago de julho, da leitura final do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de julho, da leitura final das expectativas de inflação a um ano de julho, do índice nacional de preços da habitação do Reino Unido de julho (variação mensal), das vendas reais a retalho da Suíça de junho (variação homóloga), da leitura preliminar do IPC de França de julho (variação mensal), da variação do desemprego ajustada sazonalmente e da taxa de desemprego da Alemanha de julho, do PIB mensal do Canadá de maio, da leitura preliminar do IPC da Zona Euro de julho (variações homóloga e mensal), da taxa de desemprego do Japão de junho e da taxa diretora do Banco do Japão até 31 de julho.

Além disso, a China iniciará uma nova ronda de ajustes nos preços dos combustíveis. Amazon e Apple divulgaram seus resultados após o fechamento do mercado de ações dos EUA em 30 de julho. A fabricante japonesa de memória flash NAND Kioxia também divulgou seus lucros. O Banco do Japão anunciou sua decisão sobre a taxa de juros e o relatório de perspectivas econômicas. O governador do BOJ, Kazuo Ueda, realizou uma entrevista coletiva sobre política monetária.

Petróleo Bruto:

Durante a noite, os preços do petróleo em ambos os mercados caíram, com o WTI recuando 0,59% e o Brent 1,23%, enquanto o mercado continuava aguardando progressos na reabertura do Estreito de Ormuz.

O serviço de transbordo de petróleo no Estreito de Ormuz, que havia desacelerado recentemente, voltou a se intensificar, ajudando a movimentar milhões de barris de petróleo para fora do estreito. Em meio à escalada das hostilidades no Oriente Médio, esse método de transporte voltou a desempenhar um papel fundamental. O modo de transbordo surgiu durante o período mais intenso do conflito e tornou-se uma tábua de salvação vital para alguns países produtores manterem suas exportações. Os navios transportam petróleo do Golfo Pérsico — muitas vezes com os transponders do Sistema de Identificação Automática (AIS) desligados para evitar detecção — e, em seguida, realizam transferências de navio para navio (STS) com outro petroleiro fora do Estreito de Ormuz, que depois entrega o petróleo a compradores em todo o mundo. Embora o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz ainda esteja abaixo dos níveis anteriores ao conflito, o petróleo que conseguiu ser embarcado teve um papel importante para amenizar as preocupações do mercado com disparadas nos preços do petróleo. Duas pessoas com conhecimento direto afirmaram que pelo menos duas empresas de navegação envolvidas no transporte em Ormuz viram seu volume de transbordo se aproximar dos níveis anteriores à escalada. (App de Dados Jin10)

A Turquia espera que o fluxo de petróleo do Iraque continue, apesar da não renovação de um acordo de oleoduto de décadas que expirou na segunda-feira, segundo autoridades turcas a par do assunto. As autoridades disseram que as negociações realizadas na terça-feira entre o presidente turco Erdogan e o primeiro-ministro iraquiano Ali Zaidi sobre o oleoduto Kirkuk-Ceyhan, de 986 km (613 milhas), não chegaram a um resultado final, mas as duas partes concordaram em manter o fluxo de petróleo enquanto as negociações continuam. Acrescentaram que qualquer eventual acordo teria efeito retroativo a 27 de julho, data de vencimento do acordo anterior de 53 anos. (App de Dados Jin10)