Notícias SMM de 29 de julho:
Mercado de Metais:
No mercado noturno, os metais básicos recuaram em geral tanto nos mercados domésticos como internacionais. No mercado doméstico, apenas o alumínio e o chumbo da SHFE subiram, com o alumínio da SHFE registando uma alta de 0,99% e o chumbo da SHFE uma alta de 0,26%. O níquel da SHFE liderou as perdas, caindo 1,15%. No mercado internacional, o zinco, o estanho e o níquel da LME caíram mais de 1%, com o zinco da LME a descer 1,31%, o estanho da LME 1,79% e o níquel da LME 1,88%. As quedas dos outros metais oscilaram ligeiramente. O contrato principal de alumina subiu 0,07%, e o contrato principal de alumínio fundido subiu 0,85%.
No mercado noturno, os metais ferrosos recuaram em geral. A bobina laminada a quente foi o único a subir, com uma alta de 0,03%. O aço inoxidável liderou as perdas, caindo 0,55%. No carvão de coque e no coque, o carvão de coque caiu 0,52% e o coque caiu 0,41%.
No mercado noturno de metais preciosos, o ouro COMEX caiu 1,18% e a prata COMEX caiu 2,35%. No mercado doméstico, o ouro SHFE caiu 0,73% e a prata SHFE caiu 1,43%.
Até às 6h44 de 29 de julho, cotações de fecho do mercado noturno:
Frente Macro
Doméstico:
[China's Autoridades tributárias arrecadaram 16,7 biliões de yuans em receitas de impostos e taxas no 1º semestre, com a receita tributária a ultrapassar os 10 biliões de yuans] Na manhã de 28 de julho, o Gabinete de Informação do Conselho de Estado realizou uma conferência de imprensa. Um responsável da Administração Estatal de Tributação informou que, no primeiro semestre, as autoridades fiscais arrecadaram um total de 16,7 biliões de yuans em receitas de impostos e taxas. Desse total, a receita tributária ultrapassou os 10 biliões de yuans, um aumento de 4,9% em termos anuais. Tal deveu-se principalmente ao desempenho económico global estável e em melhoria, à recuperação contínua do IPP, que está estreitamente relacionado com a receita tributária, e ao forte impulso de crescimento em alguns setores emergentes e indústrias-chave. Paralelamente, a receita de contribuições para a segurança social atingiu 4,5 biliões de yuans, e a receita não tributária alcançou 1,8 biliões de yuans, reforçando ainda mais os recursos fiscais do país.
Dólar Americano:
No fecho do mercado noturno, o índice do dólar americano caiu 0,11%, para 101,42. Com os operadores a posicionarem-se para a possibilidade de a Reserva Federal dos EUA começar a aumentar as taxas de juro na quarta-feira, o open interest nos futuros ligados à taxa de referência da Fed disparou para um máximo recorde. O número de contratos em aberto nos futuros da taxa dos fundos federais, que serão liquidados após o anúncio dessa decisão de juros, superou o recorde anterior estabelecido pelo contrato de outubro de 2024, quando a divergência do mercado sobre o resultado da reunião do Fed também era significativa. Dados da CME mostraram que o open interest atingiu 909.714 contratos na sexta-feira e subiu para 967.136 contratos na segunda-feira. Essa negociação reflete uma divergência significativa nas expectativas do mercado para o próximo movimento do Fed. (do aplicativo Wallstreetcn)
De acordo com o CME FedWatch: A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 69,5%, enquanto a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 30,5%. Para setembro, a probabilidade de taxas inalteradas é de 23,4%, de uma alta acumulada de 25 pb é de 56,4% e de uma alta de 50 pb é de 20,2%. (aplicativo Jinshi Data)
Um relatório de pesquisa macroeconômica da Huatai disse que, desde que o novo presidente do Fed, Kevin Warsh, assumiu o cargo, a precificação dos mercados financeiros sobre a postura política do novo presidente mudou de cortes de juros dovish anteriores para um viés de curto prazo mais hawkish. No entanto, à medida que se aproxima a reunião do FOMC de julho, as expectativas do mercado sobre o próximo movimento político do Fed estão extremamente polarizadas. Após Warsh abolir a orientação futura (forward guidance), a precificação do mercado tornou-se mais difícil, e o foco do cabo de guerra entre Warsh e o mercado certamente mudará de "ouvir suas palavras" para "observar suas ações." Levando em conta a experiência histórica de transições na presidência do Fed, o atual ambiente macroeconômico e o objetivo de Warsh de estabelecer credibilidade, antecipamos nossa previsão de alta de juros pelo Fed — esperamos que a probabilidade de uma alta em julho seja ligeiramente acima de 50%, maior do que os cerca de 40% atualmente precificados pelo mercado, e em nosso cenário base, a probabilidade de Warsh subir os juros antes de setembro é próxima de 100%. Do ponto de vista de um novo presidente e da dinâmica do mercado, o custo total de aumentar os juros em julho pode ser menor. (aplicativo Jinshi Data)
No Front Macro:
Hoje, serão divulgados os dados do IPC anual sem ajuste da Austrália de junho, o índice de sentimento do investidor ZEW da Suíça de julho e as aprovações de hipotecas do Reino Unido de junho. Além disso, a SK Hynix reportará os lucros do segundo trimestre.
Petróleo Bruto:
Até o fechamento da noite anterior, ambos os preços de referência do petróleo caíram, com o WTI recuando 4,21% e o Brent, 3,33%. O mercado aguarda que os EUA e o Irã avancem nas negociações de paz, embora a disputa pelo Estreito de Ormuz permaneça sem solução. No entanto, no início desta manhã, os preços do petróleo dispararam novamente, com a mídia estrangeira informando que o cessar-fogo provisório entre os EUA e o Irã voltou a ficar incerto.
Dados do American Petroleum Institute (API) mostraram que, na semana passada, os estoques de petróleo bruto dos EUA, pelo API, caíram 3,296 milhões de barris, após um aumento de 2,603 milhões de barris na semana anterior. Os estoques de petróleo bruto em Cushing, pelo API, caíram 273.000 barris, contra uma queda anterior de 737.000 barris. Os estoques de gasolina do API subiram 918.000 barris (anterior: -1,379 milhões de barris), e os estoques de destilados subiram 355.000 barris (anterior: +1,759 milhões de barris). (Wallstreetcn)
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