SMM, 21 de julho –
Mercado de metais:
Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico subiram amplamente. O estanho na SHFE subiu 0,77%. O cobre na SHFE subiu 0,99%, enquanto o alumínio na SHFE caiu 0,34%. O zinco na SHFE subiu 0,27%. O chumbo na SHFE caiu ligeiramente, e o níquel na SHFE subiu ligeiramente.
Adicionalmente, o contrato futuro de alumínio fundido mais negociado caiu 0,3%, o contrato de alumina mais negociado subiu 0,78%, o contrato de carbonato de lítio mais negociado caiu 4,45%, o contrato de silício metálico mais negociado caiu 0,36%, e o contrato futuro de polissilício mais negociado subiu 0,22%.
Os metais ferrosos caíram em sua maioria. O minério de ferro caiu 1,39%, enquanto o vergalhão e a bobina laminada a quente caíram 0,84% e 0,73%, respectivamente. O aço inoxidável subiu 0,48%. Carvão de coque e coque: o contrato de carvão de coque mais negociado caiu 2,58%, e o contrato de coque mais negociado caiu 2,76%.
Metais básicos no exterior, até as 11:44, todos os metais na LME subiram. O cobre na LME subiu 0,14%, o alumínio na LME subiu 0,51%, e o chumbo na LME subiu 0,45%. O zinco e o estanho na LME subiram 0,6% e 0,35%, respectivamente. O níquel na LME subiu 0,59%.
Metais preciosos, até as 11:44, o ouro na COMEX subiu 0,83%, e a prata na COMEX subiu 1,61%. Metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE subiu 1,03%; o contrato de prata na SHFE mais negociado subiu 3,27%.
Adicionalmente, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado subiu 1,03%, e o contrato futuro de paládio mais negociado subiu 1,53%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato de transporte marítimo na rota europeia mais negociado caiu 0,73% para 2.792 pontos.
Até as 11:44 de 21 de julho, condições do mercado futuro ao meio-dia:
Spot e fundamentos
Prata: As negociações de cessar-fogo entre EUA e Irã mostraram um ponto de inflexão; a prata teve um rebote técnico, mas careceu de catalisadores positivos substanciais, com força de rebote limitada. O mercado spot experimentou oferta e demanda fracas, os negócios ficaram próximos da paridade, e o sentimento de espera foi forte...
Frente macro
China:
[Ministério dos Transportes: período do 15º Plano Quinquenal focará em promover substituição de baixo carbono na energia de transporte e avançar a transformação verde da infraestrutura de transporte] Cai Tuanjie, diretor-geral do Departamento de Supervisão de Segurança e também chefe do Departamento de Serviços de Transporte do Ministério dos Transportes, declarou em uma coletiva de imprensa do Conselho de Estado que durante o período do 15º Plano Quinquenal, o país promoverá vigorosamente a substituição de baixo carbono da energia de transporte, avançará a transformação verde da infraestrutura de transporte, acelerará a otimização e ajuste da estrutura de transporte, continuará a aprofundar os esforços de prevenção e controle da poluição, aperfeiçoará o sistema de estatísticas, contabilidade e monitoramento de emissões de carbono para o transporte e, com maiores esforços, impulsionará a transformação verde e de baixo carbono no setor de transporte, estabelecendo uma base sólida para construir um país forte em transporte e uma China bonita. (App de Dados Jin10)
[A China alocará 22 bilhões de yuans para apoiar a aposentadoria e renovação de caminhões operacionais antigos] Em 21 de julho, Cai Tuanjie, diretor de segurança e diretor-geral do Departamento de Serviços de Transporte do Ministério dos Transportes, disse em uma coletiva de imprensa do Conselho de Estado que a China continuará implementando a campanha de aposentadoria e renovação de caminhões operacionais antigos em 2026, alocando 22 bilhões de yuans de títulos especiais do governo de ultralongo prazo para apoiar este esforço, com foco em substituí-los por caminhões pesados de nova energia, e intensificar os esforços para impulsionar o consumo no mercado de caminhões pesados de nova energia por meio do programa de atualização de equipamentos em grande escala e troca de bens de consumo. (Agência de Notícias Xinhua)
[A China construirá mais de 3.000 estações de recarga e troca de baterias para caminhões elétricos pesados] Em 21 de julho, Cai Tuanjie, diretor de segurança e diretor-geral do Departamento de Serviços de Transporte do Ministério dos Transportes, disse em uma coletiva de imprensa do Conselho de Estado que, com foco em trechos de carga movimentados de vias expressas nacionais e rodovias nacionais e provinciais regulares, aglomerados urbanos e áreas metropolitanas como a região de Pequim-Tianjin-Hebei, o Delta do Rio Yangtzé, a Grande Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e a região de Chengdu-Chongqing, bem como nós-chave como hubs de carga, portos, áreas de mineração, zonas de fábricas e parques industriais, a China planeja construir mais de 3.000 estações de recarga e troca de baterias para caminhões elétricos pesados, avançando a rede de instalações de reabastecimento de energia ao conectar pontos para formar linhas e redes. (Agência de Notícias Xinhua)
[Banco Popular da China alcança injeção líquida de 16,5 bilhões de yuans via operações de recompra reversa hoje] O Banco Popular da China realizou 253 bilhões de yuans em operações de recompra reversa de 7 dias hoje. Com 236,5 bilhões de yuans de recompras reversas vencendo hoje, isso resultou em uma injeção líquida de 16,5 bilhões de yuans no dia.
No lado do dólar:
Até as 11:44, o índice do dólar americano estava estável em 100,97. "O Sussurrador do Fed" Nick Timiraos: Com base em estimativas que convertem dados de PPI e CPI em termos de PCE, o PCE núcleo dos EUA para junho deve subir levemente 0,18% (alta de 3,3% em relação ao ano anterior), o que marcaria o menor aumento mensal desde novembro do ano passado. O PCE geral para junho deve cair 0,07%, reduzindo o aumento acumulado de 12 meses para 3,7%. De acordo com o "FedWatch" da CME: A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 84,5%, enquanto a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 15,5%. A probabilidade de taxas inalteradas até a reunião de setembro é de 36%, a de um aumento acumulado de 25 pb é de 55,1% e a de um aumento acumulado de 50 pb é de 8,9%.
Em outras moedas:
Um estrategista de câmbio do Commerzbank disse que, dadas as crescentes tensões no Oriente Médio e os preços elevados da energia, o euro deve se beneficiar se o Banco Central Europeu sinalizar fortemente sua disposição de aumentar ainda mais as taxas. Espera-se que o BCE mantenha as taxas inalteradas esta semana, mas aumente novamente em setembro. Se o conflito entre EUA e Irã se intensificar ainda mais, a clareza com que o BCE sinalizar sua prontidão para continuar aumentando as taxas além de setembro será um fator decisivo para limitar o espaço de queda para EUR/USD. Estrategistas do Mitsubishi UFJ observaram que um aumento consecutivo das taxas pelo Banco Central Europeu esta semana era altamente improvável, com até mesmo autoridades hawkish como o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, indicando preferência por manter as taxas estáveis. A contínua recuperação dos preços da energia apoia as expectativas de um novo aumento de 25 pb em setembro. Os mercados de taxas de juros da zona do euro quase precificaram totalmente mais dois aumentos de taxas do BCE até o final do ano, empurrando as taxas de curto prazo de volta para perto de suas máximas do ano. Dados de inflação mais suaves dos EUA enfraqueceram o impacto do aumento dos preços da energia sobre as expectativas de aperto da taxa de juros do Fed dos EUA, mudando o diferencial de preços a favor do euro. (App de Dados Jin10)
Em termos de dados:
No dia, dados incluindo a balança comercial da Suíça em junho, a taxa de desemprego ILO do Reino Unido nos três meses até maio, o empréstimo líquido do setor público do Reino Unido em junho, a taxa de desemprego do Reino Unido em junho, a variação de requerentes de seguro-desemprego do Reino Unido em junho, o índice de sentimento econômico ZEW da Alemanha em julho, o índice de sentimento econômico ZEW da zona do euro em julho e a variação semanal de empregos ADP dos EUA para a semana encerrada em 4 de julho estão programados para divulgação.
Petróleo bruto:
Até as 11:44, ambos os benchmarks de petróleo caíram, com o WTI em baixa de 0,34% e o Brent em baixa de 0,68%. As esperanças do mercado em relação às negociações do conflito entre EUA e Irã pesaram sobre os preços do petróleo.
Apesar de uma queda na terça-feira, as tensões no Oriente Médio permaneceram uma potencial perturbação do mercado. As ameaças das forças Houthi de bloquear as rotas de exportação do Mar Vermelho mantiveram o mercado focado na possibilidade de as exportações da Arábia Saudita serem impactadas. Estrategistas da BlackRock acreditam que atualmente não há evidências de que uma escalada no Oriente Médio causaria um choque severo o suficiente ao crescimento econômico para alterar a postura de apetite ao risco do mercado. (Wall Street CN)
Resumo do Mercado Spot:
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