Notícias SMM, 7 de julho:
Mercado de metais:
Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico caíram em sua maioria, com o cobre SHFE em baixa de 0,12% e o alumínio SHFE em alta de 0,48%. O chumbo SHFE caiu 0,41%. O zinco SHFE subiu 1,06%. O estanho SHFE caiu 0,26%. O níquel SHFE caiu 0,02%.
Além disso, o contrato futuro de alumínio de fundição mais negociado subiu 0,42%, enquanto o contrato mais negociado de alumina caiu 0,44%. O contrato mais negociado de carbonato de lítio caiu 2,22%. O contrato mais negociado de silício metálico caiu 0,24%. O contrato futuro de polissilício mais negociado teve uma leve queda.
Os metais ferrosos estavam majoritariamente em alta. O minério de ferro subiu 0,27%, o vergalhão permaneceu estável em 3.074 iuanes/t, e a bobina laminada a quente teve leve queda. O aço inoxidável subiu 1,83%. Para carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque caiu 0,93%, e o contrato mais negociado de coque caiu 0,38%.
Metais básicos no exterior: até 11:42, os metais LME caíram majoritariamente. O cobre LME caiu 0,32%, o alumínio LME subiu 0,22% e o chumbo LME caiu 0,19%. O zinco LME subiu 0,25%, o estanho LME caiu 0,92% e o níquel LME caiu 0,79%.
Metais preciosos: até 11:42, o ouro COMEX caiu 0,57% e a prata COMEX caiu 1,48%. Metais preciosos domésticos: o ouro SHFE caiu 0,83%, e o contrato mais negociado de prata SHFE caiu 2,3%.
Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado caiu 1,72%, e o contrato futuro de paládio mais negociado caiu 0,98%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de contêiner de transporte marítimo europeu mais negociado prolongou a queda do dia de negociação anterior, recuando mais 5,03%, para 2.446,5 pontos.
Até 11:42 de 7 de julho, movimentos de meio-dia em alguns futuros:
Mercado à vista e fundamentos
Alumínio: Hoje, os futuros continuaram a subir, enquanto o mercado à vista no sul da China estava sob pressão e mais fraco. Ontem, o spread entre o preço à vista e futuro se fortaleceu brevemente de forma acentuada, juntamente com o preço absoluto subindo por quatro sessões consecutivas para um nível mais elevado. Com ambos elevados, a maioria dos fornecedores vendeu ativamente para realizar lucros, e os cortes de preços se tornaram cada vez mais comuns; alguns optaram por manter os preços firmes, mas com pouco efeito. As cotações principais ficaram com desconto de -10 a 0 iuanes/t, e a circulação se afrouxou...
Cenário macro
China:
[Banco Mundial mantém inalterada sua previsão de crescimento do PIB da China para 2026] Em 7 de julho, o Banco Mundial divulgou a última Atualização Econômica da China em Pequim. O relatório disse que, apesar de enfrentar uma oferta forte, demanda fraca e choques nos suprimentos globais de energia, o crescimento econômico da China manteve resiliência no geral, e o crescimento econômico da China em 2026 deve ser de 4,4%. Em comparação com a atualização anterior divulgada em dezembro do ano passado, a previsão de crescimento permaneceu inalterada. (Agência de Notícias Xinhua)
[Operações de recompra reversa do PBOC resultaram em uma drenagem líquida de 59,5 bilhões de iuanes no dia] Hoje, o PBOC realizou operações de recompra reversa de 10 bilhões de iuanes com vencimento de 7 dias. Como 69,5 bilhões de iuanes em recompras reversas de 7 dias venceram hoje, resultou em uma drenagem líquida de 59,5 bilhões de iuanes no dia. (APP Jinshi Data)
[John Lee: Sistema Central de Compensação de Ouro de Hong Kong inicia operação experimental hoje; novos contratos futuros de ouro denominados em RMB estão sob consideração] Em 7 de julho, John Lee anunciou que o Sistema Central de Compensação de Ouro de Hong Kong iniciou a operação experimental hoje e que o desenvolvimento de novos contratos futuros de ouro denominados em RMB está em consideração. A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited assinará um memorando de entendimento com o PBOC sobre pagamento e compensação transfronteiriços em RMB. O mercado de ouro de Hong Kong viu uma atualização crítica no nível de infraestrutura, com o sistema de compensação e liquidação de ouro oficialmente lançado em 7 de julho. Para apoiar o novo sistema e, ao mesmo tempo, revitalizar o mercado local de futuros de ouro, a HKEX anunciou uma isenção de taxas de um ano para futuros de ouro, a partir de 7 de julho. (Wall Street CN) 》Clique para detalhes
No front do dólar americano:
Até 11:42, o índice do dólar americano subiu 0,03%, para 100,89. O governador do Fed, Waller, afirmou que o Fed dos EUA não manteria deliberadamente taxas de juros baixas para ajudar o governo dos EUA a financiar seu déficit fiscal. Waller observou que o mercado de trabalho dos EUA se estabilizou, enquanto a inflação reacelerou, significando que o risco de inflação agora supera o risco para o emprego — uma reversão completa das considerações políticas de um ano atrás. Ele destacou que, embora tenha apoiado um corte na taxa de juros no ano passado devido à fraqueza do mercado de trabalho, o foco da política agora deve retornar ao controle da inflação. A atenção do mercado se voltou para o IPC de junho, previsto para 14 de julho, o último dado crítico de inflação antes da reunião do Fed de 28 e 29 de julho. Embora os preços internacionais do petróleo tenham recuado para cerca de US$ 70/barril, as autoridades do Fed ainda esperam que a inflação esteja significativamente acima da meta de 2% no final do ano. De acordo com a ferramenta "FedWatch" do CME: A probabilidade de o Fed dos EUA manter a taxa de juros atual em julho é de 74,3%, enquanto a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 25,7%. Para setembro, a probabilidade de a taxa permanecer inalterada é de 42,9%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 46,2% e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base é de 10,8%. (APP Jinshi Data)
O relatório do PMI de serviços do ISM dos EUA mostrou que a atividade econômica no setor de serviços continuou a se expandir em junho. O PMI de serviços registrou 54, marcando o 24º mês consecutivo em território de expansão. Miller, presidente do Comitê de Pesquisa de Negócios de Serviços do ISM, afirmou que o PMI de serviços de junho, de 54, caiu 0,5 em relação aos 54,5 de maio. O Índice de Atividade Empresarial permaneceu em território de expansão, caindo 2,3, de 57,7 em maio para 55,4. O Índice de Preços caiu para 67,7 em junho, uma diminuição de 3,6 em relação aos 71,3 de maio, ficando abaixo de 70 pela primeira vez desde fevereiro. O índice está acima de 60 por 19 meses consecutivos, com uma média de 12 meses de 68. Diesel, gasolina, petróleo e commodities relacionadas foram novamente citados como os itens com os maiores aumentos de preços em junho, mas alguns outros respondentes relataram quedas de preços. Isso pode ser devido a diferentes termos contratuais para essas commodities entre as empresas. Alguns respondentes disseram que os preços pagos pela gasolina e diesel caíram, mas isso não foi um fenômeno universal. Esperamos que essa situação persista por vários meses à medida que o aumento dos preços do petróleo se propaga pela cadeia de suprimentos, mas, supondo que o recente progresso nos embarques de petróleo pelo Estreito de Ormuz continue, deve haver algum alívio até o outono. (APP Jin10 Data)
Em outras moedas:
O Ministro de Política Econômica e Fiscal do Japão, Kiuchi Minoru, disse que as reportagens da mídia sugerindo que o governo da primeira-ministra Takaichi Sanae está tentando baixar as taxas de juros são completamente imprecisas. Kiuchi disse em uma coletiva de imprensa regular em Tóquio na terça-feira: “A reportagem de que o governo incentivará taxas de juros baixas como parte da política fiscal expansionista é infundada. Se nossas intenções não foram transmitidas com precisão, trabalharemos mais para aprofundar o entendimento.” As declarações de Kiuchi ocorrem enquanto os mercados financeiros acompanham de perto como Takaichi implementará sua estratégia econômica por meio de investimentos maciços sem agravar o já pesado endividamento. Kiuchi participou da reunião do conselho de política do Banco do Japão no mês passado como representante do governo, onde os formuladores de política aumentaram a taxa básica de juros para 1%, o nível mais alto em 31 anos. (APP Jin10 Data)
No front de dados:
Hoje serão divulgados a produção industrial ajustada sazonalmente da Alemanha mês a mês em maio, o índice de preços de imóveis Halifax ajustado sazonalmente do Reino Unido mês a mês em junho, a balança comercial da França em maio, a variação semanal do emprego ADP nos EUA para a semana encerrada em 20 de junho, a balança comercial dos EUA em maio, as reservas cambiais da China em junho e outros dados. Além disso, o foco também estará em: a Turquia sediando a Cúpula da OTAN até 8 de julho; o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos realizando uma audiência pública sobre uma proposta de imposição de tarifas adicionais a 60 economias em todo o mundo; e a Samsung Electronics divulgando sua orientação de lucros do segundo trimestre.
No front do petróleo bruto:
Até 11:42, ambos os benchmarks de petróleo estavam em alta, com o WTI subindo 0,54% e o Brent subindo 0,61%. O mercado focou nos desenvolvimentos geopolíticos e nas mudanças nas perspectivas de oferta e demanda.
O número de embarcações transitando pelo Estreito de Ormuz continuou a se recuperar. Foi relatado que 160 navios passaram pelo estreito de segunda a sábado na semana passada, mas o nível geral permanece bem abaixo da norma anterior à guerra. (Wall Street CN)
Em meio a um aumento na oferta global que intensificou a competição por compradores, a Arábia Saudita cortou seus preços oficiais de venda para os principais tipos de petróleo bruto para clientes asiáticos em agosto pela maior margem em pelo menos 26 anos. De acordo com uma lista de preços, a Saudi Aramco reduziu o preço do petróleo Arab Light para compradores asiáticos em agosto em US$ 11 por barril, para um desconto de US$ 1,5 por barril em relação ao benchmark regional, um corte maior do que os US$ 8 por barril esperados em uma pesquisa com analistas. Os preços do petróleo bruto do Oriente Médio caíram recentemente. Depois de retomar as exportações do porto de Ras Tanura, no Golfo Pérsico, a Saudi Aramco chegou a aumentar os embarques de petróleo bruto para cerca de 90% dos níveis anteriores à guerra. Antes da guerra, Ras Tanura era o principal porto de carregamento para as exportações de petróleo bruto saudita. Devido à guerra bloqueando o Estreito de Ormuz, a Saudi Aramco desviou a maior parte de seu fluxo de petróleo bruto para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Anteriormente, o grupo de produtores OPEP+ concordou em continuar com aumentos moderados de produção em agosto. Agora, com a retomada do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, os produtores de petróleo do Golfo, como Arábia Saudita, Iraque e Kuwait, poderão alavancar suas quotas mais altas. (APP Jinshi Data)
Visão Geral do Mercado à Vista:
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