Metais subiram de forma generalizada, com o estanho da LME disparando quase 4%, o estanho da SHFE, o chumbo da LME e o ouro da COMEX liderando os ganhos, enquanto o carbonato de lítio caiu mais de 2%. [SMM Midday Review]

SMM 6 de julho Notícias:

Atualização do Mercado de Metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico subiram. O cobre SHFE avançou 0,26%, o alumínio SHFE ganhou 0,84%. O chumbo SHFE teve leve alta. O zinco SHFE subiu 0,97%. O estanho SHFE disparou 2,9%. O níquel SHFE teve alta marginal de 0,12%.

Além disso, o contrato futuro de alumínio de fundição mais negociado subiu 0,48%, enquanto o contrato de alumina mais negociado recuou 0,15%. O contrato de carbonato de lítio mais negociado caiu 2,19%. O contrato de silício metálico mais negociado avançou 0,48%. O contrato futuro de polissilício mais negociado ganhou 0,45%.

Os metais ferrosos avançaram. Minério de ferro, bobina a quente (HRC) e vergalhão subiram até 0,5%. O aço inoxidável adicionou 0,89%. Carvão metalúrgico e coque: o contrato de carvão metalúrgico mais negociado aumentou 0,82% e o contrato de coque mais negociado subiu 1,06%.

Metais básicos no exterior: até 11:45, os metais na LME avançaram. O cobre LME ganhou 0,74%, o alumínio LME subiu 0,71%, o chumbo LME avançou 1,07%. O zinco LME teve leve alta de 0,1%, o estanho LME disparou 3,94%. O níquel LME adicionou 0,61%.

Metais preciosos: até 11:45, o ouro COMEX avançou 1,27% e a prata COMEX saltou 2,24%. Metais preciosos domésticos: o ouro SHFE subiu 0,62%; o contrato de prata SHFE mais negociado ganhou 0,5%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado caiu 1,2%, enquanto o contrato futuro de paládio mais negociado recuou 1,17%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de índice de frete de contêineres (Europa) mais negociado deslizou 2,56%, para 2.592,5 pontos.

Até 11:45 de 6 de julho, cotações selecionadas de futuros no meio-dia:

Mercado à Vista e Fundamentos

Níquel: Em 6 de julho, o preço do níquel refinado SMM #1 caiu 750 yuan/tonelada em relação ao dia de negociação anterior. Para os prêmios à vista, o prêmio médio do níquel refinado Jinchuan #1 situou-se em 2.300 yuan/tonelada, alta de 50 yuan/tonelada em relação ao dia anterior...

Frente Macro

China:

[Operação de Repo Reverso do PBOC Resulta em Injeção Líquida de 49,5 Bilhões de Yuan] O PBOC conduziu 7 bilhões de yuan em repos reversos de 7 dias e 1.000 bilhão de yuan em repos reversos outright hoje. Com 157,5 bilhões de yuan em repos reversos de 7 dias e 800 bilhões de yuan em repos reversos outright vencendo, o dia registrou uma injeção líquida de 49,5 bilhões de yuan. (Aplicativo Jinshi Data)

[Chegadas de Visitantes Estrangeiros e Participação no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun Atingem Recordes] Até 0:00 de 6 de julho, o posto da Estação Baiyun da Estação Geral de Inspeção de Imigração de Guangzhou relatou mais de 4 milhões de entradas e saídas de estrangeiros no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun este ano, alta de 34% ano a ano e representando mais de 41% do fluxo total de passageiros do aeroporto. A taxa de crescimento superou a média nacional em 8 pontos percentuais, com volume e participação atingindo recordes. No total, o posto processou mais de 10 milhões de viagens de passageiros de entrada e saída, alta de 19,6% ano a ano, ultrapassando a marca de 10 milhões 34 dias antes do que em 2025. Voos de entrada e saída excederam 63 mil, alta de 14% ano a ano. (CCTV News)

Dólar americano:

Até 11:45, o índice do dólar americano subia 0,09%, a 100,95. De acordo com a Ferramenta FedWatch do CME, a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas estáveis em julho é de 77%, enquanto a probabilidade de um aumento cumulativo de 25 pontos-base é de 23%. Para setembro, a probabilidade de nenhuma mudança é de 41,9%, de um aumento cumulativo de 25 pontos-base é de 47,6% e de um aumento cumulativo de 50 pontos-base é de 10,5%.

Goncalves George, chefe de estratégia macro para os EUA da Mitsubishi UFJ Securities Americas, disse que o estilo conciso de Warsh confere às atas da reunião de junho um peso maior do que o normal e oferece uma lente valiosa sobre as diferentes posturas entre os dirigentes do Fed. “As atas se tornarão mais importantes porque, até agora, não sabemos o que o Fed está pensando”, disse Goncalves George. “Será instrutivo ver como eles debatem e no que se concentram.” Ele acrescentou que alguns investidores já questionaram a abordagem de não intervenção de Warsh, e muitos gostariam de ver maior transparência restaurada. Muitos participantes do mercado não estão acostumados com o fluxo reduzido de informações, e permanece um grau considerável de ceticismo sobre quanto tempo o Fed pode manter isso. Por enquanto, temos que ler nas entrelinhas.

Em uma nota de pesquisa, Wan Michael, analista sênior de câmbio do Mitsubishi UFJ Bank, disse que os mercados parecem estar em modo de espera, buscando o próximo catalisador para o dólar americano e as taxas de juros dos EUA. Olhando adiante, “os mercados globais buscarão direção em pontos de dados-chave, como os dados de serviços ISM dos EUA e as atas do Fed no final desta semana, e o IPC dos EUA na próxima semana”, disse ele. Além disso, o mercado também acompanha de perto se as autoridades japonesas intervieram no mercado cambial na semana passada para conter a fraqueza do iene, portanto, esse risco de incerteza não deve ser subestimado enquanto o USD/JPY continuar pairando perto do nível 162. (Aplicativo Jin10 Data)

Outras moedas:

Com as importações disparando enquanto o crescimento das exportações estagna, o impulso do boom da mineração para o comércio da Austrália parece estar desaparecendo, e o país pode enfrentar seu primeiro déficit comercial anual desde 2016. Este ano, o superávit comercial de bens diminuiu acentuadamente, pois o boom da construção de data centers impulsiona um aumento nas importações de combustível e equipamentos, enquanto as exportações estagnaram. Essa tendência parece continuar, com o governo australiano prevendo que a receita de exportação de commodities-chave crescerá apenas 3% no atual ano fiscal em comparação com o anterior. O boom de investimento em mineração impulsionou um aumento nas exportações de minério de ferro, gás natural e outras commodities, alimentando anos de expansão econômica e acumulação de riqueza. Um retorno aos déficits, no entanto, poderia pesar sobre o dólar australiano e restringir o espaço fiscal do governo. O economista James McIntyre disse: “Espera-se que a queda nos preços das commodities pese sobre as receitas de exportação. Como resultado, os superávits comerciais e os ocasionais superávits em conta corrente registrados na última década podem dar lugar a um padrão de déficits.” (Aplicativo Jin10 Data)

Dados:

Hoje, serão divulgados as taxas de desemprego ajustadas sazonalmente da França e Suíça em junho, o Índice de Confiança do Investidor Sentix da zona do euro em julho, a taxa mensal do IPP da zona do euro em maio, a taxa mensal de vendas no varejo da zona do euro em maio, o PMI de Serviços Global S&P dos EUA final de junho, o ISM Não-Manufatura dos EUA de junho e o Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global dos EUA de junho, entre outros dados. Além disso, são esperados discursos do Governador do Fed Waller, da Membro do Conselho Executivo do BCE Schnabel, do Membro do Conselho do BCE Wunsch e da Vice-Governadora do Riksbank Seim.

Petróleo Bruto:

Até 11:45, os preços do petróleo em ambas as bolsas caíram, com o WTI recuando 0,38% e o Brent 0,57%.

Os preços do petróleo foram pressionados pela decisão mais recente da OPEP+ de aumentar a produção. Após uma reunião online no domingo, o grupo disse que aumentaria a produção em cerca de 188.000 barris por dia em agosto, marcando o quinto aumento mensal consecutivo. No entanto, analistas do ANZ Research disseram em nota: “Mesmo que o Estreito de Ormuz reabra, os membros podem ter dificuldades em utilizar essa capacidade adicional devido aos riscos contínuos para as embarcações.” Os analistas observaram: “Durante o fim de semana, várias embarcações foram observadas fazendo reversões abruptas de curso ao tentar transitar pelo Estreito de Ormuz pela rota de Omã.” (Aplicativo Jin10 Data)

Um comunicado mostrou que a OPEP+ aumentará as cotas de produção de petróleo em 188.000 barris por dia em agosto. Os sete membros principais da OPEP+, que inclui a OPEP e aliados como a Rússia, aumentaram coletivamente as cotas de produção em quase 800.000 barris por dia de abril a julho. No entanto, devido ao fechamento do Estreito de Ormuz para embarques de petroleiros pela guerra entre EUA e Israel contra o Irã para alguns dos membros mais importantes da OPEP+, incluindo Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, os aumentos anteriores permaneceram em grande parte no papel. (Aplicativo Jin10 Data)

De acordo com relatórios de agências, o número de embarcações transitando pelo canal ao longo da costa omanense do Estreito de Ormuz caiu drasticamente no domingo. Um dia antes, várias embarcações que navegavam para fora do estreito por aquele canal executaram abruptamente mudanças bruscas de curso, sublinhando o contínuo aperto do controle do Irã sobre esta via marítima estratégica. Um navio-tanque de produtos que voltou no sábado parece estar tentando a passagem novamente e já passou pela ponta mais ao norte da Península de Musandam, em Omã. Anteriormente, outro navio-tanque de produtos também transitou pela mesma rota, transmitiu publicamente sua intenção de navegação e agora está transmitindo sua posição no Golfo de Omã. Algumas embarcações optaram por trânsitos “escuros” pelo estreito. Um navio-tanque de petróleo bruto Suezmax apareceu no Golfo de Omã no domingo, após sua última posição transmitida no Golfo Pérsico no sábado. Entre sexta e sábado, pelo menos oito embarcações voltaram abruptamente ao transitar pelo Estreito de Ormuz pela rota de navegação de Omã. Quatro destas subsequentemente mudaram de curso para o norte, saindo do estreito pela rota do lado iraniano. Não há explicação oficial para essas reversões abruptas de curso até o momento. No entanto, o Irã declarou repetidamente que as embarcações só podem transitar pelo Estreito de Ormuz por rotas designadas e autorizadas pelo Irã. De acordo com dados da Kpler, um total de 19 embarcações transitou pelo Estreito de Ormuz em ambas as direções no sábado, mas apenas uma embarcação indicou publicamente que entraria no estreito pela rota costeira de Omã, em comparação com 13 embarcações usando essa rota na sexta-feira. As estatísticas acima cobrem apenas atividades de navegação observáveis. (Aplicativo Jin10 Data APP)

Visão Geral do Mercado à Vista:

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