Metais subiram de forma generalizada, com o estanho da LME disparando quase 4%, o estanho da SHFE, o chumbo da LME e o ouro da COMEX liderando os ganhos, enquanto o carbonato de lítio caiu mais de 2%. [SMM Midday Review]

Notícias SMM de 6 de julho:

Atualização do Mercado de Metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico subiram. O cobre na SHFE teve leve alta de 0,26%, alumínio na SHFE ganhou 0,84%. O chumbo na SHFE subiu ligeiramente. O zinco na SHFE avançou 0,97%. O estanho na SHFE disparou 2,9%. O níquel na SHFE subiu 0,12%.

Além disso, o contrato futuro mais negociado de alumínio de fundição subiu 0,48%, enquanto o contrato mais negociado de alumina caiu 0,15%. O contrato de carbonato de lítio mais negociado recuou 2,19%. O contrato de silício metálico mais negociado avançou 0,48%. O contrato futuro de polissilício mais negociado ganhou 0,45%.

Metais ferrosos tiveram alta generalizada. Minério de ferro, bobinas laminadas a quente e vergalhões subiram cada um até 0,5%. O aço inoxidável avançou 0,89%. Carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque aumentou 0,82%, e o contrato mais negociado de coque subiu 1,06%.

Metais básicos no exterior: até as 11:45, todos os metais na LME subiram. O cobre na LME ganhou 0,74%, alumínio na LME subiu 0,71%, chumbo na LME avançou 1,07%. Zinco na LME teve leve alta de 0,1%, estanho na LME disparou 3,94%. Níquel na LME acrescentou 0,61%.

Metais preciosos: até as 11:45, o ouro na COMEX avançou 1,27% e a prata na COMEX saltou 2,24%. Metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE subiu 0,62%; o contrato mais negociado de prata na SHFE ganhou 0,5%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro mais negociado de platina caiu 1,2%, enquanto o contrato futuro mais negociado de paládio recuou 1,17%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro mais negociado do índice de frete de contêineres (Europa) caiu 2,56% para 2.592,5 pontos.

Até as 11:45 de 6 de julho, cotações de meio-dia de futuros selecionados:

Mercado à Vista e Fundamentos

Níquel: Em 6 de julho, o preço do níquel refinado SMM #1 caiu 750 iuanes/tonelada métrica em relação ao dia anterior. Em relação aos prêmios à vista, o prêmio médio para o níquel refinado Jinchuan #1 ficou em 2.300 iuanes/tonelada métrica, alta de 50 iuanes/tonelada métrica em relação ao dia anterior (DoD)...

Cenário Macro

China:

[Operação de Repo Reverso do PBOC Resulta em Injeção Líquida de 49,5 Bilhões de Iuanes] O PBOC realizou hoje 7 bilhões de iuanes em repos reversos de 7 dias e 1 trilhão de iuanes em repos reversos definitivos. Com vencimento de 157,5 bilhões de iuanes em repos reversos de 7 dias e 800 bilhões de iuanes em repos reversos definitivos, o dia registrou uma injeção líquida de 49,5 bilhões de iuanes. (Jinshi Data APP)

[Chegadas de Visitantes Estrangeiros e Participação no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun Atingem Recordes] Até as 0:00 de 6 de julho, o posto de Baiyun Port da Estação Geral de Controle de Imigração de Guangzhou registrou mais de 4 milhões de entradas e saídas de estrangeiros no Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun este ano, alta de 34% em relação ao ano anterior e representando mais de 41% do fluxo total de passageiros do aeroporto. A taxa de crescimento superou a média nacional em 8 pontos percentuais, com volume e participação atingindo recordes. No total, o porto movimentou mais de 10 milhões de viagens de passageiros de entrada e saída, alta de 19,6% ano a ano, ultrapassando a marca de 10 milhões 34 dias antes do que em 2025. Os voos de entrada e saída ultrapassaram 63.000, alta de 14% ano a ano. (CCTV News)

Dólar americano:

Até as 11:45, o índice do dólar americano subia 0,09% a 100,95. De acordo com a Ferramenta FedWatch da CME, a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 77%, enquanto a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 23%. Para setembro, a probabilidade de nenhuma mudança é de 41,9%, de uma alta acumulada de 25 pb é de 47,6% e de uma alta acumulada de 50 pb é de 10,5%.

Goncalves George, chefe de estratégia macroeconômica para os EUA da Mitsubishi UFJ Securities Americas, disse que o estilo conciso de Warsh confere à ata da reunião de junho um peso maior do que o habitual e oferece uma lente valiosa sobre as diferentes posturas entre os dirigentes do Fed. “A ata se tornará mais importante porque, até agora, não sabemos o que o Fed está pensando”, disse Goncalves George. “Será instrutivo ver como eles debatem e no que se concentram.” Ele acrescentou que alguns investidores já questionaram a abordagem de não intervenção de Warsh, e muitos gostariam de ver uma maior transparência restaurada. Muitos participantes do mercado não estão acostumados com o fluxo reduzido de informações, e permanece um grau considerável de ceticismo sobre por quanto tempo o Fed conseguirá manter isso. Por enquanto, temos que ler nas entrelinhas.

Em uma nota de pesquisa, Wan Michael, analista sênior de câmbio do Mitsubishi UFJ Bank, disse que os mercados parecem estar em modo de espera, buscando o próximo catalisador para o dólar americano e as taxas de juros dos EUA. Olhando adiante, “os mercados globais buscarão direção em pontos de dados importantes, como os dados do ISM de serviços dos EUA e a ata do Fed no final desta semana, e o IPC dos EUA na próxima semana”, disse ele. Além disso, o mercado também está atento se as autoridades japonesas intervieram no mercado cambial na semana passada para conter a fraqueza do iene, portanto, esse risco de incerteza não deve ser subestimado, à medida que o USD/JPY continua oscilando próximo ao nível de 162. (Jin10 Data APP)

Outras moedas:

À medida que as importações disparam enquanto o crescimento das exportações estagna, o impulso do boom da mineração para o comércio da Austrália parece estar se enfraquecendo, e o país pode enfrentar seu primeiro déficit comercial anual desde 2016. Este ano, o superávit comercial de bens diminuiu acentuadamente, já que o boom da construção de data centers impulsiona uma alta nas importações de combustíveis e equipamentos, enquanto as exportações ficaram estagnadas. Essa tendência parece prestes a continuar, com o governo australiano prevendo que a receita de exportação de commodities importantes crescerá apenas 3% no atual ano fiscal em comparação com o anterior. O boom de investimentos em mineração impulsionou um aumento nas exportações de minério de ferro, gás natural e outras commodities, alimentando anos de expansão econômica e acumulação de riqueza. Um retorno aos déficits, no entanto, poderia pesar sobre o dólar australiano e restringir o espaço fiscal do governo. O economista James McIntyre disse: “Espera-se que as quedas nos preços das commodities pesem sobre as receitas de exportação. Como resultado, os superávits comerciais e os ocasionais superávits em conta corrente registrados na última década podem dar lugar a um padrão de déficits.” (Jin10 Data App)

Dados:

Hoje, serão divulgados, entre outros dados, as taxas de desemprego ajustadas sazonalmente da França e da Suíça em junho, o Índice de Confiança do Investidor Sentix da zona do euro de julho, a taxa mensal do IPP da zona do euro de maio, a taxa mensal de vendas no varejo da zona do euro de maio, o PMI final de Serviços Globais do S&P dos EUA de junho, o PMI Não-Manufatureiro ISM dos EUA de junho e o Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global dos EUA de junho. Além disso, são esperados discursos do governador do Fed Waller, da membro do Conselho Executivo do BCE Schnabel, do membro do Conselho do BCE Wunsch e do vice-governador do Riksbank Seim.

Petróleo:

Até as 11:45, os preços do petróleo em ambas as bolsas caíram, com o WTI em baixa de 0,38% e o Brent em baixa de 0,57%.

Os preços do petróleo foram pressionados pela última decisão da OPEP+ de aumentar a produção. Após uma reunião online no domingo, o grupo afirmou que aumentaria a produção em cerca de 188 mil barris por dia em agosto, marcando o quinto aumento mensal consecutivo. No entanto, analistas da ANZ Research disseram em uma nota: “Mesmo que o Estreito de Ormuz seja reaberto, os membros podem ter dificuldades para utilizar essa capacidade adicional devido aos riscos contínuos para as embarcações.” Os analistas observaram: “Durante o fim de semana, várias embarcações foram observadas fazendo reversões abruptas de curso ao tentar transitar pelo Estreito de Ormuz ao longo da rota de Omã.” (Jin10 Data App)

Um comunicado mostrou que a OPEP+ aumentará as cotas de produção de petróleo em 188 mil barris por dia em agosto. Os sete membros principais da OPEP+, que compreende a OPEP e aliados incluindo a Rússia, aumentaram coletivamente as cotas de produção em quase 800 mil barris por dia de abril a julho. No entanto, como a guerra entre EUA e Israel contra o Irã fechou o Estreito de Ormuz para embarques de petroleiros para alguns dos membros mais importantes da OPEP+, incluindo Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, os aumentos anteriores permaneceram em grande parte no papel. (Jin10 Data App)

De acordo com relatórios de agências, o número de embarcações transitando pelo canal ao longo da costa omanita do Estreito de Ormuz caiu drasticamente no domingo. Um dia antes, várias embarcações que saíam do estreito por aquele canal realizaram reversões abruptas de curso, sublinhando o contínuo aperto do controle iraniano sobre essa via estratégica. Um navio-tanque de produtos que deu meia-volta no sábado parece estar tentando a passagem novamente, já tendo passado a ponta mais ao norte da Península de Musandam, em Omã. Anteriormente, outro navio-tanque de produtos transitou pela mesma rota e transmitiu abertamente sua intenção de viagem, e agora está transmitindo sua posição no Golfo de Omã. Algumas embarcações optaram por um “trânsito escuro” pelo estreito. Um petroleiro de cru Suezmax, que transmitiu sua posição pela última vez no Golfo Pérsico no sábado, apareceu no Golfo de Omã no domingo. Entre sexta e sábado, pelo menos oito embarcações viraram repentinamente ao transitar o Estreito de Ormuz ao longo das rotas omanitas. Quatro delas então mudaram o curso para o norte, saindo do estreito pelo lado iraniano. Não há explicação oficial para a virada repentina dessas embarcações. No entanto, o Irã declarou repetidamente que os navios só podem transitar o Estreito de Ormuz pelas rotas designadas e autorizadas pelo Irã. De acordo com dados da Kpler, no sábado, um total de 19 embarcações transitaram o Estreito de Ormuz em ambas as direções, mas apenas uma indicou abertamente que entraria no estreito ao longo das rotas costeiras omanitas, em comparação com 13 na sexta-feira. As estatísticas acima cobrem apenas movimentos observáveis de embarcações. (Jin10 Data APP)

Visão Geral do Mercado à Vista:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►