[SMM Diário de Poder Computacional] Evidente diferenciação de mercado do 4090; Mega-pedido de poder computacional de 5,5 bilhões da Xingyun Technology chama atenção
Segundo a SMM, o mercado da 4090 apresenta divergência significativa: uma plataforma toC adquiriu um contrato de longo prazo a 5.800/mês em outubro passado e agora está alugando a 6.800/mês; a plataforma espera comprar a 6.000 ou até menos, mas uma certa empresa XX afirma claramente que atualmente é um mercado do vendedor, com o preço de mercado da 4090 em torno de 7.000/mês, sendo impossível encontrar recursos abaixo de 6.000. Grandes clusters de 4090 estão fora de estoque. Em outubro passado, a 4090 estava basicamente acima de 6.000. É preciso distinguir entre recursos ociosos (estoque remanescente de data centers) e as taxas de mercado.
O mercado da 4090 mostra uma clara divergência: uma plataforma B2C entrou em contrato de longo prazo em outubro passado a 5.800 yuans/mês, e agora aluga a 6.800 yuans/mês; a plataforma espera comprar a 6.000 yuans ou até menos, mas uma certa empresa afirma claramente que atualmente é um mercado de vendedores, com o preço de mercado da 4090 em torno de 7.000 yuans/mês, sendo impossível encontrar recursos abaixo de 6.000. Grandes clusters de 4090 estão em falta. Em outubro passado, as 4090 estavam basicamente acima de 6.000 yuans. É necessário distinguir entre recursos ociosos (estoque de final de ciclo de data centers) e preços de mercado — a situação em que 32 unidades são alugadas, 30 são ocupadas e 2 sobram representa ofertas ociosas a preços baixos e não representa o mercado.
Um servidor A100 40G de 8 placas está cotado a 8.500 yuans/mês: configuração: 2 x Xeon Gold 6248R + A100-40G x8 + 3264GB DDR4 + IB 200Gbps x4. Uma certa empresa tem 2 unidades spot de A100/A800 40G, mas uma certa empresa relata que a demanda por 40G é baixa, sendo a versão de 80G a predominante no mercado; essa empresa segue uma rota técnica e faz pouca arbitragem de aluguel de curto prazo. O tipo de contrato é de preço fixo, e grandes clientes podem assinar contratos-quadro.
O mega pedido de 5,5 bilhões de yuans em poder computacional da Xingyun Technology chama atenção: a subsidiária controladora Hainan Xingyun Intelligent Computing assinou um contrato de aluguel de poder computacional de 5 anos com um cliente de VC, no valor total com impostos de cerca de 5,508 bilhões de yuans, adotando um modelo de entrega faseada e início de aluguel faseado, com período de lock-up de desempenho e altas multas rescisórias. Uma determinada empresa avalia que fornecedores desse porte estão pelo menos no nível UCloud e não recorreriam a pequenas empresas. O fluxo de 5,5 bilhões indica que já houve grande volume de compras nas últimas semanas, intensificando ainda mais a rigidez do mercado vendedor.
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