O ouro, a prata e o petróleo recuaram, a maioria dos metais básicos declinou, o alumínio e o níquel na LME caíram mais de 2% e a prata na COMEX e na SHFE despencou mais de 4% [Mercado Noturno]

Notícias SMM 10 de junho:

Mercado de metais:

O mercado doméstico de metais básicos caiu majoritariamente durante a noite. O cobre SHFE recuou 0,34%. O alumínio SHFE caiu 0,67% e o chumbo SHFE cedeu 0,4%. O zinco SHFE subiu 0,14%. O estanho SHFE recuou 1,1%. O níquel SHFE caiu 1,34%. Adicionalmente, o contrato futuro de alumina mais negociado subiu 0,68%, e o contrato de alumínio fundido mais líquido fechou estável a 22.995 yuans por tonelada métrica.

Os metais ferrosos noturnos tiveram desempenho misto, com minério de ferro subindo 0,26%, HRC estável a 3.360 yuans/tm, aço inoxidável caindo 0,69% e vergalhão subindo 0,19%. Carvão de coque e coque: O contrato mais líquido de carvão de coque caiu 0,58% e o de coque subiu 0,38%.

No mercado externo de metais, os metais básicos da LME recuaram majoritariamente no overnight. O cobre LME caiu 0,23%. O alumínio LME recuou 2,08%, e o chumbo LME teve queda de 0,38%. O zinco LME subiu 0,33%. O estanho LME avançou 0,16%. O níquel LME despencou 2,2%.

Mercado noturno de metais preciosos: O ouro COMEX caiu 1,8% e a prata COMEX despencou 4,56% no overnight. O contrato futuro de ouro SHFE mais líquido caiu 1,51% e o de prata SHFE mais negociado recuou 4,06%.

Bob Haberkorn, estrategista sênior de mercado da RJO Futures, afirmou: "Os traders estão ligeiramente inquietos com a situação atual do mercado... Um modo generalizado de aversão ao risco tomou conta de todos os mercados. Acredito que este sentimento de aversão foi o que derrubou os preços do ouro." E acrescentou: "Até que o Fed dos EUA forneça orientações mais claras, ouro e prata permanecem sob pressão baixista." (APP de Dados Jinshi)

Analistas do Saxo Bank apontaram que os futuros de ouro fecharam abaixo de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde outubro de 2023, após o relatório payroll da última sexta-feira e uma deterioração geral do sentimento de risco que também pressionou os mercados acionários. A combinação de uma economia americana resiliente e expectativas inflacionárias em alta está criando um ambiente desafiador para o ouro, ofuscando fatores de suporte de longo prazo como compras de bancos centrais, preocupações fiscais e diversificação de reservas. (APP de Dados Jinshi)

Preços de fechamento noturno até 7h19 de 10 de junho:

Cenário macro

China:

[Guangdong: Mais de 3 milhões de pontos de recarga serão construídos em toda a província até o fim de 2027, para atender à demanda de mais de 8 milhões de veículos de nova energia] A Comissão Provincial de Desenvolvimento e Reforma de Guangdong e outros departamentos emitiram recentemente o "Plano de Ação para o Desenvolvimento de Alta Qualidade da Infraestrutura de Recarga para Veículos Elétricos na Província de Guangdong". " O plano propõe construir um sistema de instalações de recarga de alta qualidade onde a super-recarga, recarga rápida e recarga lenta se complementam, através da inovação contínua de cenários de aplicação, melhoria das redes de recarga, aumento da eficiência de recarga, otimização da qualidade do serviço e inovação do ecossistema industrial. O objetivo é promover o desenvolvimento equilibrado das instalações de recarga nas regiões leste, oeste e norte de Guangdong, juntamente com a região do Delta do Rio das Pérolas, e facilitar a compra e o uso mais amplos de veículos elétricos (VE). Até o final de 2027, a província terá construído cumulativamente mais de 3 milhões de instalações de recarga para atender à demanda de recarga de mais de 8 milhões de veículos de nova energia (NEV); a província alcançará "cobertura de super-recarga em todos os condados", com o número de estações de super-recarga não inferior ao número de postos de gasolina. (Jinshi Data APP)

[CPCA: Vendas no varejo do mercado doméstico chinês de veículos de passeio estreitos (PV) atingiram 1,51 milhões de unidades em maio de 2026] De acordo com as estatísticas de vendas no varejo mais recentes da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros (CPCA), as vendas no varejo do mercado doméstico chinês de veículos de passeio estreitos (PV) atingiram 1,51 milhões de unidades em maio de 2026, queda de 22,1% em relação ao ano anterior, mas alta de 9,2% em relação ao mês anterior. As vendas acumuladas de janeiro a maio totalizaram 7,099 milhões de unidades, queda de 19,5% em relação ao ano anterior.

Dólar Americano:

O índice do dólar americano no overnight caiu 0,07%, para 99,95. Dados: A variação semanal do emprego ADP dos EUA na semana encerrada em 23 de maio foi de 29.000, comparada ao valor anterior de 35.750. Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets, afirmou que a taxa de inflação anual do CPI cheio dos EUA em maio deve saltar de 3,8% para 4,2%, o que seria o nível mais alto desde março de 2023. Mas a verdadeira preocupação não é o número cheio; são os itens potencialmente "rígidos", como habitação, seguros e serviços. Essas categorias podem manter a inflação persistentemente acima da zona de conforto do Fed dos EUA, pois podem permanecer elevadas por mais tempo. Woods observou que a inflação elevada impulsionada pela gasolina é tipicamente menos preocupante, enquanto aumentos sustentados de preços em habitação e serviços podem ser uma tendência que leva tempo para reverter. De acordo com o "FedWatch" da CME: A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas de juros inalteradas até junho é de 98,2%, com uma probabilidade acumulada de um corte de 25 pontos-base em 1,8%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até julho é de 85,8%, com uma probabilidade acumulada de alta de 25 pontos-base de 12,6% e de corte de 25 pontos-base de 1,6%. (Jinshi Data APP)

O China Securities destacou que, no curto prazo, a probabilidade de um aumento dos juros pelo Fed dos EUA permanece baixa, e as preocupações do mercado com o aperto monetário estão principalmente no nível das expectativas, baseadas em pressupostos de uma inflação doméstica americana persistente e um mercado de trabalho continuamente aquecido. Os dados do CME FedWatch indicam que o momento mais provável para uma alta dos juros pelo Fed esperado pelos mercados fora da China começa no final de outubro de 2026. O atual aperto da liquidez global e os ajustes do mercado representam uma reação antecipada às expectativas de uma alta dos juros pelo Fed no quarto trimestre. Em relação ao mercado de títulos doméstico, o aumento das expectativas de aperto pelo Fed não é baixista. O mercado de títulos da China é relativamente independente e tem pouca correlação com os títulos do Tesouro americano. Além disso, dada a ampla liquidez doméstica, o esperado aperto da liquidez externa e os ajustes nos mercados acionários poderiam potencialmente direcionar fluxos de capital para o mercado de títulos, apoiando o nível atual dos títulos de longo prazo. Subsequentemente, espera-se que o rendimento dos títulos do governo chinês de 10 anos continue oscilando em torno do patamar de 1,70%; uma quebra abaixo de 1,70% ainda requer o surgimento de novas informações incrementais de fontes domésticas.

Dados:

Hoje serão divulgados o CPI anual de maio da China, o CPI anual não ajustado de maio dos EUA, o CPI mensal ajustado sazonalmente de maio dos EUA, o núcleo do CPI mensal ajustado sazonalmente de maio dos EUA, o núcleo do CPI anual não ajustado de maio dos EUA, a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá até 10 de junho e a oferta de moeda M2 anual de maio da China (data a definir), entre outros dados. Também merecem atenção: o anúncio da decisão sobre a taxa de juros pelo Banco do Canadá; e a coletiva de imprensa de política monetária do presidente do Banco do Canadá, Macklem, e da vice-diretora sênior, Rogers.

Petróleo Bruto:

Durante a noite, ambos os futuros de petróleo caíram, com o petróleo bruto dos EUA recuando 2,85% e o Brent 2,03%. Os preços do petróleo oscilaram na terça-feira. Trump afirmou mais cedo no dia que as negociações com o Irã estavam "nos estágios finais de um acordo muito, muito bom", pressionando o Brent para baixo. Contudo, Trump posteriormente publicou nas redes sociais que o Irã havia abatido um helicóptero Apache dos EUA que patrulhava o Estreito de Ormuz e declarou que "os EUA devem responder", fazendo os preços do petróleo saltarem imediatamente. Autoridades iranianas alertaram ainda posteriormente que "as forças militares estrangeiras próximas ao Irã enfrentam riscos", elevando brevemente ainda mais os preços do petróleo. Apesar disso, o petróleo bruto fechou em baixa. (Wall Street CN)

Dados: O estoque de petróleo bruto da API dos EUA na semana encerrada em 5 de junho caiu 9,119 milhões de barris, ante uma expectativa de redução de 3,421 milhões de barris, com o dado anterior mostrando uma queda de 6,757 milhões de barris. O estoque de gasolina da API dos EUA na semana encerrada em 5 de junho caiu 1,191 milhão de barris, ante uma expectativa de redução de 614 mil barris, com o dado anterior mostrando um aumento de 3,454 milhões de barris. (Jinshi Data APP)

A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) afirmou na terça-feira, horário local, que devido a perdas de produção de petróleo bruto que ultrapassam 11 milhões de barris por dia no Oriente Médio causadas pela guerra no Irã, as principais nações consumidoras estão retirando estoques para cobrir os déficits de oferta a uma velocidade sem precedentes. Consequentemente, os estoques de petróleo entre os membros da OCDE caminham para seus níveis mais baixos desde pelo menos 2003. A EIA afirmou que, sob suas premissas atuais, nas quais a atividade de transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz provavelmente não retornará aos níveis anteriores ao conflito antes do início de 2027, os estoques totais de petróleo mantidos pelas nações membros da OCDE cairão para pouco menos de 2,3 bilhões de barris até dezembro. (Jinshi Data APP)