Dólar enfraquece, metais caem de forma generalizada, estanho na SHFE recua mais de 2%, níquel na SHFE cai mais de 1%, petróleo bruto recua mais de 2% [Mercado Noturno]

SMM Notícias de 5 de junho:

Mercado de metais:

Durante a noite, os metais básicos caíram amplamente nos mercados doméstico e internacional, com apenas o cobre LME e o cobre SHFE subindo juntos. O cobre LME subiu 0,86% e o cobre SHFE subiu 0,64%. O estanho LME e o estanho SHFE caíram mais de 2%, com o estanho LME recuando 2,24% e o estanho SHFE caindo 2,1%. O níquel SHFE caiu 1,25%, enquanto os demais metais recuaram menos de 1%. O contrato de vencimento próximo de alumina caiu 1,36%, e o contrato de vencimento próximo de alumínio fundido caiu 0,04%.

Durante a noite, os metais ferrosos caíram generalizadamente. O aço inoxidável e o minério de ferro caíram mais de 1%, com o aço inoxidável recuando 1,01% e o minério de ferro caindo 1,23%. As bobinas laminadas a quente e as barras de aço caíram cerca de 0,4% cada. O carvão de coque e o coque subiram, com o carvão de coque avançando 1,23% e o coque subindo 0,88%.

Metais preciosos: Durante a noite, o ouro COMEX subiu 0,79% e a prata COMEX subiu 0,58%. Na China, o ouro SHFE subiu 0,43% e a prata SHFE subiu 0,73%.

Às 6h42 de 5 de junho, preços de fechamento overnight:

Cenário Macroeconômico

China:

[PBOC: Realizou operação de recompra reversa definitiva de 500 mil milhões de yuans]O PBOC anunciou que, para manter liquidez ampla no sistema bancário, em 5 de junho de 2026, o Banco Popular da China realizaria uma operação de recompra reversa definitiva de 500 mil milhões de yuans através de quantidade fixa, licitação de taxa de juros e método de múltiplos preços vencedores, com prazo de 3 meses (92 dias) e data de vencimento em 5 de setembro de 2026 (a ser prorrogado em caso de feriados).

Dólar americano:

Ao fechamento overnight, o índice do dólar americano caiu 0,09% para 99,44. Daly do Fed dos EUA afirmou que a política monetária está atualmente em boa posição, mas as perspectivas econômicas são incertas demais para fornecer clareza sobre a direção das taxas de juros. Daly disse que não é apropriado oferecer orientação futura neste momento, pois é impossível prever como a economia se desenvolverá. A questão mais preocupante no momento é a inflação, com foco no aumento dos preços de energia e alimentos, e trazer a inflação de volta ao nível-alvo é a principal prioridade do Fed. Daly também observou que, embora não haja evidências claras nos dados econômicos atuais de que a inteligência artificial impulsionou a produtividade, ela permanece otimista sobre a tecnologia e acredita que 2027 será o teste decisivo; enquanto isso, ela não identificou preocupações de estabilidade financeira relacionadas ao investimento em IA. (Aplicativo Jin10 Data)

Dados do Fed de Nova York mostraram que as cadeias de suprimentos globais permaneceram sob pressão em maio devido ao conflito no Oriente Médio, indicando que as pressões inflacionárias continuarão severas no futuro previsível. O mais recente Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global recuou ligeiramente para 1,77 ante a leitura não revisada de abril de 1,82. O índice permaneceu próximo aos níveis observados no segundo semestre de 2022. (Wallstreetcn)

De acordo com o CME FedWatch: A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até junho foi de 96,4%, com 3,6% de probabilidade de um corte cumulativo de 25 pontos-base nas taxas de juros. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até julho foi de 88,5%, com 8,2% de probabilidade de um aumento cumulativo de 25 pontos-base e 3,2% de probabilidade de um corte cumulativo de 25 pontos-base nas taxas de juros. (Aplicativo Jin10 Data)

Frente macroeconômica:

Os dados a serem divulgados hoje incluem a taxa de desemprego dos EUA de maio, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA ajustadas sazonalmente de maio, os ganhos médios por hora dos EUA de maio ano a ano, os ganhos médios por hora dos EUA de maio mês a mês, o índice de preços de imóveis Halifax ajustado sazonalmente do Reino Unido de maio mês a mês, a produção industrial da França de abril mês a mês, a balança comercial da França de abril, o PIB da Zona do Euro do primeiro trimestre ano a ano revisado e o emprego ajustado sazonalmente da Zona do Euro do primeiro trimestre trimestre a trimestre final.

Além disso, o membro votante do FOMC de 2028 e presidente do Fed de Kansas City, Schmid, participará de uma conversa informal, e o membro votante do FOMC de 2027 e presidente do Fed de São Francisco, Daly, fará um discurso.

Petróleo bruto:

No fechamento noturno, os preços do petróleo em ambos os mercados caíram, com o WTI recuando 3,24% e o Brent caindo 2,5%. O mercado depositou esperanças na possibilidade de fim do conflito entre EUA e Irã; no entanto, as quedas nos estoques de petróleo bruto dos EUA superaram as expectativas e a oferta de mercado permaneceu restrita, fornecendo base para valorização dos preços do petróleo.

As exportações de petróleo bruto e condensado do Irã caíram para uma mínima de pelo menos seis anos em maio, com exportações médias diárias bem abaixo de 300 mil barris por dia, principalmente devido ao bloqueio naval dos EUA imposto desde 13 de abril. Naquela ocasião, o Irã bloqueou quase completamente o Estreito de Ormuz, interrompendo as exportações da Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Emirados Árabes Unidos, e o mercado de petróleo enfrentou déficit de oferta. Os dados da Vortexa mostraram que as exportações do Irã em maio foram de aproximadamente 209.000 bpd, abaixo de 1,34 milhão de bpd em abril e de quase 1,9 milhão de bpd em março, o nível mais baixo desde o fim de 2019. Outra agência, a Kpler, estimou as exportações de maio em aproximadamente 260.000 bpd, também uma mínima de seis anos. (Wallstreetcn)

De acordo com dados divulgados pela Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) na quarta-feira, na semana encerrada em 29 de maio, os estoques totais de petróleo bruto e produtos petrolíferos dos EUA caíram 10,6 milhões de barris em relação à semana anterior, para 1,57 bilhão de barris, o nível mais baixo desde 2004. Os estoques comerciais de petróleo bruto (excluindo a Reserva Estratégica de Petróleo) caíram 8 milhões de barris em uma única semana, para 433,7 milhões de barris, marcando a sexta queda semanal consecutiva, muito acima da expectativa anterior dos analistas de uma redução de 3,3 milhões de barris. (Wallstreetcn)

A Fitch afirmou que o fechamento do Estreito de Ormuz já dura 14 semanas e pressupõe que o estreito só começará a reabrir em julho. A Fitch elevou sua premissa de preço médio do petróleo Brent em 2026 de US$ 70/barril em março para US$ 87/barril. (Jin10 Data APP)