[Análise SMM] Análise da Situação de Oferta e Demanda da Indústria de Vidro Fotovoltaico da China Importando Areia de Quartzo da Indonésia

Nos últimos anos, a indústria fotovoltaica entrou num período de profundo ajuste, com os preços dos módulos a continuarem a descer e ambos os segmentos upstream e downstream da cadeia industrial a enfrentarem uma severa compressão dos lucros. Impulsionada pelo imperativo de "redução extrema de custos", o vidro fotovoltaico, um material auxiliar chave para os módulos fotovoltaicos, tem imposto requisitos cada vez mais rigorosos ao custo e qualidade das matérias-primas upstream. Entre estas, a areia quartzosa de baixo teor de ferro e ultra-transparente, que determina a transmitância luminosa do vidro fotovoltaico, tornou-se um nó crítico na reestruturação da cadeia de abastecimento. À medida que os recursos minerais de alta qualidade no país se esgotam gradualmente e os custos integrais de mineração aumentam, as empresas chinesas de vidro fotovoltaico têm firmemente posto os olhos na Indonésia, que possui vantagens na dotação de recursos. Atualmente, as interações oferta-procura entre a China e a Indonésia no domínio da areia quartzosa para vidro fotovoltaico tornaram-se extremamente próximas.

Para ilustrar mais claramente o posicionamento real da areia quartzosa indonésia dentro da cadeia de abastecimento fotovoltaica chinesa, conduzimos uma análise aprofundada de dados centrais e lógica industrial com base em informação publicamente disponível e estudos de mercado:

Q1: Em que setores é utilizada principalmente a areia quartzosa exportada da Indonésia na China?

Quase toda (cerca de 96%) a areia quartzosa exportada da Indonésia é enviada para a China. Desta areia quartzosa importada pela China, uma proporção significativa (60% a 70%) é utilizada na produção de vidro fotovoltaico. Adicionalmente, devido às vantagens de custo da areia marinha indonésia quando extraída perto de portos, uma porção é também utilizada domesticamente na produção de vidro plano ou vidro ultra-transparente. No entanto, devido à falta de recursos de veia correspondentes localmente, a areia quartzosa indonésia não pode satisfazer os requisitos de alta pureza necessários para a produção de cadinhos. Além disso, a areia quartzosa indonésia é principalmente areia marinha e, devido às suas características morfológicas, é geralmente inadequada para produzir silício metálico.

Q2: Quais são os requisitos específicos de qualidade para a areia quartzosa utilizada em vidro fotovoltaico?

A areia quartzosa de baixo teor de ferro e ultra-transparente para vidro fotovoltaico tem limites extremamente rigorosos de pureza e impurezas:

• Teor de silício: Normalmente deve ser superior a 99,3%.
• Teor de ferro: Este é o indicador mais crítico, geralmente exigindo um teor de ferro inferior a 120 ppm.
• Indicadores de metais menores: Além do silício e do ferro, o teor de outros metais menores na areia quartzosa também é crucial. Os compradores chineses normalmente precisam realizar uma triagem e avaliação rigorosas com base em padrões específicos de aquisição de teor de metais menores estabelecidos pelas empresas vidreiras.

P3: Qual é o volume de areia quartzosa indonésia utilizado pela indústria chinesa de vidro fotovoltaico e o grau de dependência das importações?

Atualmente, a Indonésia e a Turquia são as principais fontes das importações chinesas de areia quartzosa. Segundo dados públicos, a areia quartzosa indonésia representa aproximadamente 50% a 60% do total das importações chinesas de areia quartzosa. O volume anual total de areia quartzosa exportada da Indonésia para a China varia entre 4 milhões e 5 milhões de toneladas. Com base no cálculo de que a produção de 1 tonelada de vidro fotovoltaico consome aproximadamente 0,7 a 0,8 tonelada de areia quartzosa, cerca de 15% a 20% do total de areia quartzosa consumida na fabricação chinesa de vidro fotovoltaico depende diretamente das importações da Indonésia.
 

P4: A areia quartzosa indonésia é insubstituível no Sudeste Asiático?

Considerando múltiplas dimensões, como distância de transporte, preço de aquisição e qualidade inerente, a areia quartzosa indonésia detém, de fato, uma prioridade significativa e forte insubstituibilidade no Sudeste Asiático. Dentro da região do Sudeste Asiático, a qualidade da areia quartzosa indonésia atualmente ocupa o primeiro lugar, seguida pela da Malásia, enquanto a do Vietnã é relativamente inferior. Embora a qualidade do minério de regiões mais distantes, como a África, possa ser superior, dentro do âmbito do transporte marítimo conveniente no Sudeste Asiático e arredores, a areia quartzosa indonésia atualmente oferece a combinação mais destacada de vantagens em relação custo-benefício e qualidade.

P5: Quais são os modelos de precificação atuais e os níveis de preço de mercado da areia quartzosa indonésia?

Atualmente, a areia quartzosa indonésia ainda não estabeleceu um padrão de precificação absolutamente unificado, mas as indústrias locais relevantes estão promovendo ativamente o estabelecimento de preços de referência unificados FOB (Livre a Bordo) e CIF (Custo, Seguro e Frete), com a expectativa de formar preços de referência oficiais no futuro. O preço FOB de fábrica de uma determinada planta indonésia de areia marinha no ano passado foi de aproximadamente 160 yuans por tonelada (excluindo frete), enquanto o preço CIF na chegada à China ficou em torno de 330 a 340 yuans por tonelada. Em comparação com a areia comum para construção, que custa pouco mais de 100 yuans por tonelada, o preço da areia refinada de grau industrial para vidro fotovoltaico e vidro plano geralmente se mantém estável em um patamar elevado acima de 300 yuans. Atualmente, as empresas domésticas de vidro, ao realizarem compras, geralmente preferem negociar contratos anuais de longo prazo diretamente com grandes fornecedores com base nas condições prevalecentes do mercado.