Endeavour Silver Preços de US$ 300 milhões em Títulos Conversíveis Sênior de 0,25% com Vencimento em 2031

Publicado: Dec 10, 2025 00:51

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Em 1º de dezembro de 2025, a Endeavour Silver Corp. precificou sua emissão de notas seniores conversíveis não garantidas com vencimento em 2031, com valor principal total de US$ 300 milhões (até US$ 350 milhões se a opção de US$ 50 milhões dos compradores iniciais for totalmente exercida). As notas terão um cupom anual de 0,25%, pago semestralmente. A taxa de conversão inicial é de 80,2890 ações por US$ 1.000 de valor principal, implicando um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 12,4550 por ação, um prêmio de cerca de 32,5% em relação ao preço de fechamento na NYSE na data do anúncio. Os recursos serão utilizados para pagar a facilidade de crédito senior garantida da empresa com ING Capital LLC/ING Bank N.V. e Societe Generale, avançar o projeto Pitarrilla em Durango, México, e para fins corporativos gerais, incluindo oportunidades estratégicas. A emissão deve ser concluída em ou cerca de 4 de dezembro de 2025, sujeita a condições habituais e aprovações das bolsas.

Declaração sobre a Fonte de Dados: Com exceção das informações publicamente disponíveis, todos os demais dados são processados pela SMM com base em informações publicamente disponíveis, comunicação de mercado e com base no modelo de base de dados interna da SMM. São apenas para referência e não constituem recomendações para a tomada de decisão.

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