O Gasgoo Automotive Research Institute divulgou recentemente seu ranking dos principais fornecedores de componentes ADAS de acordo com o volume de instalações no primeiro trimestre de 2025 na China, oferecendo insights valiosos sobre o cenário competitivo em evolução do setor. Os fornecedores locais chineses fizeram avanços significativos em peças-chave, como LiDAR, sistema de suspensão pneumática e mapa de alta definição, desafiando o domínio das empresas globais.
A integração tecnológica tornou-se a norma do setor. Isso é evidente na corrida pela capacidade de processamento entre câmeras frontais e chips de controladores de domínio, na fusão de sensores multifonte em sistemas de posicionamento de alta precisão e na aplicação de soluções ADAS e APA em cenários específicos. À medida que o setor acelera, um modelo de desenvolvimento "hardware integrado, software iterativo" está rapidamente se formando.
Embora a concentração e a diferenciação do mercado coexistam, as principais empresas estão fortalecendo suas posições por meio de barreiras tecnológicas e economias de escala, enquanto as empresas menores se concentram em nichos especializados. Juntas, elas estão impulsionando a indústria automotiva chinesa em direção a uma nova era de evolução inteligente.
Principais fornecedores de LiDAR: Fabricantes locais chineses avançam, remodelando o cenário do mercado
Impulsionado pelo rápido crescimento da robótica, cidades inteligentes e outros campos relacionados, o LiDAR tornou-se um componente crítico na camada de percepção, alimentando o aumento da demanda do mercado. A participação de mercado entre os principais fornecedores continua a se concentrar, com a inovação e a otimização de custos emergindo como os principais impulsionadores da expansão do mercado.
De acordo com o ranking abaixo, a Hesai Technology lidera o mercado de LiDAR com 104.687 unidades instaladas, seguida de perto pela Huawei Technologies, com 101.604 unidades. A RoboSense ocupa o terceiro lugar, com 96.128 unidades instaladas. Juntas, as três principais fabricantes representam 91,4% da participação total de mercado. Em contraste, as empresas menores estão enfrentando uma redução na participação de mercado, com a categoria "Outros" tendo apenas 28 unidades instaladas.
Principais fornecedores de sistemas de suspensão pneumática: Principais empresas impulsionam forte crescimento do mercado
O ranking do primeiro trimestre de 2025 dos fornecedores de sistemas de suspensão pneumática na China revela a rápida ascensão dos fornecedores locais chineses, com empresas como a KH Automotive Technologies, a Baolong Automotive e a Tuopu Group liderando o caminho. Juntas, detêm mais de 90% do mercado, demonstrando os avanços alcançados pela indústria de autopeças da China em tecnologias avançadas e as mudanças na dinâmica do mercado de sistemas de suspensão pneumática.
A KH Technologies lidera o mercado, com uma participação de 35,4% e 57.322 unidades instaladas. A Baolong Automotive segue de perto, com 31,9% do mercado e 51.693 unidades instaladas. O Tuopu Group ocupa o terceiro lugar, com uma participação de 22,7% (36.751 unidades instaladas). Em contraste, fornecedores globais tradicionais, como a Vibracoustic (5,2%) e a Continental (4,7%), viram suas participações de mercado caírem para um único dígito, enquanto a categoria "Outros" representa 0,1% do mercado total.
Principais fornecedores de mapas de alta definição: AutoNavi lidera o grupo,
moldando o cenário do mercado de um player dominante entre muitos concorrentes fortes
Os mapas de alta definição, considerados a "base digital" para a percepção e a tomada de decisões, estão se tornando um recurso crítico na competição pela inteligência automotiva. A percepção permite que o sistema entenda o ambiente ao seu redor, enquanto a tomada de decisões permite que ele tome medidas com base nessa compreensão. A AutoNavi, que detém uma participação de mercado de mais de 40%, continua a dominar o segmento.
Especificamente, a participação de mercado da AutoNavi é mais de três vezes maior que o volume combinado dos concorrentes classificados de segundo a quarto lugares, com um volume de instalação 5,9 vezes maior que o da NavInfo, em segundo lugar, destacando o "Efeito Mateus" da indústria.Principais fornecedores de câmeras de visão frontal: Bosch mantém a liderança; fornecedores locais ganham rapidamente terreno
As câmeras de visão frontal, um sensor-chave nos sistemas ADAS, estão experimentando um aumento na demanda de mercado e nos avanços tecnológicos. Com um volume de instalação de 538.795 unidades e uma participação de mercado de 17,2%, a Bosch continua a liderar, quase o dobro da DENSO, em segundo lugar.
A Freetech ocupa o quarto lugar, com 239.038 unidades instaladas e uma participação de mercado de 7,6%, enquanto a BYD Semiconductor segue de perto em quinto lugar, com 220.630 unidades e uma participação de mercado de 7,1%. A Sunny Smartlead ocupa o sexto lugar, com 199.023 unidades e uma quota de mercado de 6,4%. Juntos, os fornecedores locais chineses ultrapassaram os 20% da quota de mercado, formando um cenário competitivo liderado por empresas estrangeiras, com marcas locais em rápida ascensão.
Principais fornecedores de ADAS dedicados à condução: As câmeras frontais multifuncionais continuam a ser a escolha predominante, enquanto
os fornecedores locais
avançam rapidamente À medida que o ADAS de nível 2 se torna mais amplamente adotado, ele agora é um recurso padrão em veículos novos. De acordo com o ranking abaixo, a Bosch mantém uma forte liderança, com uma quota de mercado quase o dobro da da DENSO, em segundo lugar, com mais de 540.000 unidades instaladas. A BYD, a Freetech e a Huawei detêm juntas uma quota de 19,6%, beneficiando-se em grande parte do aumento de pedidos de empresas automotivas chinesas e de seus serviços localizados.
As câmeras frontais multifuncionais continuam a ser a solução ADAS predominante a curto prazo, devido ao seu equilíbrio entre custo e desempenho. No entanto, a longo prazo, as soluções de controlador de domínio deverão dominar o futuro mercado de ADAS. Para os fornecedores, encontrar um equilíbrio entre escolhas tecnológicas, gestão de custos e expansão global será a chave para o sucesso.Principais fornecedores de controladores de domínio ADAS: A colaboração personalizada lidera o mercado, com a Desay SV na vanguarda
O controlador de domínio ADAS tornou-se um diferencial chave para as empresas automotivas. De acordo com o ranking abaixo, a Desay SV lidera o mercado, com uma quota de mercado de 27,8%, que é 1,5 vezes maior que a da BYD, em segundo lugar. Com mais de 240.000 unidades instaladas, suas soluções suportam mais de 30 modelos de empresas automotivas líderes, incluindo Li Auto, XPENG e Chery. À medida que empresas como a BYD e a Huawei estão rapidamente ganhando espaço por meio de colaborações personalizadas, o cenário competitivo está mudando para um cenário de “um jogador dominante entre muitos concorrentes fortes”.
Principais fornecedores de soluções APA: Os fornecedores locais chineses ultrapassam 40% da quota de mercado, abrindo a era da tecnologia acessível
À medida que o ADAS se difunde rapidamente para veículos de nível médio e de entrada, a solução APA tornou-se um componente chave da inteligência automotiva. De acordo com os rankings abaixo, a Bosch e a Valeo mantêm-se nas posições de liderança, detendo conjuntamente uma quota de 31%. Enquanto isso, os fornecedores locais estão a fazer uma incursão — oito empresas, incluindo a BYD, a Huawei, a Li Auto e a XPENG, asseguram conjuntamente uma quota de 43,5%, impulsionadas em grande parte pelo aumento das encomendas das montadoras chinesas e pelas vantagens dos serviços localizados.
Principais domínios controladores de ADAS: A NVIDIA lidera o mercado, enquanto a diversidade tecnológica acelera a revolução do ADAS
Os chips controladores de domínio ADAS tornaram-se o hardware central que determina o nível de inteligência dos veículos. De acordo com o ranking abaixo, a NVIDIA lidera o mercado com uma quota de 51,8%. Enquanto isso, a Tesla, a Huawei e a Horizon Robotics perseguem caminhos tecnológicos diferenciados.
A NVIDIA Orin-X e a Orin-N detêm conjuntamente 51,8% da quota de mercado, com mais de 650.000 unidades instaladas. O chip FSD desenvolvido pela própria Tesla ultrapassou as 270.000 unidades, todas implementadas nos veículos Model 3/Y/S/X. A Huawei e a Horizon Robotics asseguram conjuntamente mais de 10% do mercado, beneficiando-se principalmente da forte demanda das montadoras chinesas e das vantagens dos serviços localizados.
Principais fornecedores de sistemas de posicionamento de alta precisão: A ASENSING lidera o mercado;
a solução de posicionamento integrado cresce rapidamente
O sistema de posicionamento de alta precisão tornou-se o componente-chave para os veículos alcançarem uma percepção e tomada de decisão precisas. De acordo com os rankings abaixo, a ASENSING lidera o mercado com uma quota de 45,1%. Empresas como a Huawei e a CHC Navigation cresceram rapidamente através de soluções de posicionamento integrado, moldando um cenário competitivo em que coexistem um líder dominante e muitos concorrentes fortes, com tecnologias diversificadas integradas.
