Recentemente, o instituto de pesquisa sul-coreano SNE Research divulgou dados sobre as instalações globais (excluindo a China) de baterias de potência para 2024, atingindo 361,4 GWh, um aumento de 13,1% em relação ao ano anterior.
Em termos de participação de mercado, entre as 10 principais empresas em 2024, CATL, LGES, Panasonic e Samsung SDI apresentaram quedas anuais.
Quanto às mudanças no ranking, em 2024, comparado a 2023, a CATL superou a LGES e assumiu a liderança global, a SK On ultrapassou a Panasonic e ficou em terceiro lugar, e CALB e Tesla foram novos entrantes na lista.
Comparado ao período de janeiro a novembro de 2024, a Tesla subiu do 8º para o 7º lugar no ano completo, a Farasis Energy passou do 9º para o 8º, e a PPES caiu do 7º para o 9º, enquanto as classificações das outras sete empresas permaneceram inalteradas.
Em termos de mudanças anuais nas instalações, entre as 10 principais empresas estrangeiras de baterias de potência em 2024, além da Panasonic, que apresentou uma tendência de queda, a Samsung SDI também registrou declínio. A SNE afirmou que a queda nas instalações da Samsung SDI foi principalmente devido à redução da demanda por baterias por parte das montadoras nos mercados europeu e norte-americano.
As outras oito empresas alcançaram crescimento positivo. Entre elas, o crescimento da Tesla atingiu impressionantes 7.900%, enquanto BYD e CALB dobraram suas instalações, com aumentos de 294,1% e 117,6%, respectivamente.
Para as empresas chinesas, CATL, BYD, Farasis Energy e CALB registraram coletivamente 126,4 GWh em instalações de baterias de potência no exterior, com sua participação de mercado subindo para 35,1%.
Especificamente, em 2024, a CATL manteve sua liderança global no mercado de baterias de potência no exterior com uma participação de mercado de 27% e instalações de 97,4 GWh, um aumento de 10,9% em relação ao ano anterior.
A Battery Network observou que a CATL lidera o ranking global de instalações de baterias de potência há oito anos consecutivos. Em 2024, a CATL superou a LGES pela primeira vez, tornando-se a líder global (excluindo a China) em participação de mercado.
A BYD registrou instalações de 14,8 GWh, um aumento de 117,6% em relação ao ano anterior, com uma participação de mercado de 4,1%, mantendo sua 6ª posição no ranking. De 0,6% em 2022 para 2,1% em 2023 e depois para 4,1% em 2024, a participação de mercado da BYD no mercado de baterias no exterior continuou a crescer, impulsionada principalmente pelas fortes vendas de seus veículos elétricos nos mercados internacionais.
De acordo com os últimos dados divulgados pela CAAM, em 2024, a China exportou 5,859 milhões de veículos, um aumento de 19,3% em relação ao ano anterior. Entre os 10 maiores exportadores de veículos, a BYD exportou 433 mil unidades, um aumento de 71,8% em relação ao ano anterior, alcançando o crescimento mais rápido entre as marcas automotivas chinesas e acelerando a exportação de veículos elétricos.
A Farasis Energy registrou instalações de 7,5 GWh, um aumento de 38,9% em relação ao ano anterior, com uma participação de mercado de 2,1%, ocupando o 8º lugar. Em 2022 e 2023, a participação de mercado da Farasis Energy no exterior foi de 0,9% e 1,6%, respectivamente, mostrando crescimento contínuo.
A CALB, um novo entrante em 2024, registrou instalações de 6,7 GWh, um aumento de 294,1% em relação ao ano anterior, com uma participação de mercado de 1,9%, ocupando o 10º lugar.
Wu Hui, Gerente Geral do Departamento de Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica EVE e Diretor do Instituto de Pesquisa da Indústria de Baterias da China, analisou anteriormente que, sob o sistema nacional da China, a cadeia industrial de baterias de lítio desenvolveu uma forte competitividade global na última década, com vantagens de custo e tecnologia em todos os segmentos, desde matérias-primas até células de bateria e mercados de aplicação, que não podem ser superadas no curto prazo. A indústria de baterias de lítio da China enfrenta atualmente excedentes de capacidade "estruturais" e "de médio prazo", tornando a expansão acelerada no exterior um "caminho necessário" para o desenvolvimento global. No futuro, a internacionalização da indústria de baterias de lítio da China gradualmente mudará de um foco em comércio para investimento e desenvolvimento localizados no exterior, passando de exportações para uma presença global.
Para as empresas sul-coreanas, em 2024, as três principais empresas de baterias sul-coreanas detiveram uma participação de mercado combinada de 43,5%, uma queda de 5,0%, com instalações totais de 157,3 GWh.
Em 2024, LGES, SK On e Samsung SDI ocuparam o segundo, terceiro e quinto lugares em instalações, respectivamente.
Especificamente, a LGES registrou instalações de 88,8 GWh, um aumento de 1% em relação ao ano anterior, com sua participação de mercado caindo para 24,6%.
A SK On registrou instalações de 39 GWh, um aumento de 13,7% em relação ao ano anterior, alcançando a maior taxa de crescimento entre as empresas de baterias sul-coreanas, com uma participação de mercado de 10,8%.
A Samsung SDI registrou instalações de 29,5 GWh, uma queda de 10,6% em relação ao ano anterior, com sua participação de mercado também caindo para 8,2%.
Para as empresas japonesas, em 2024, a Panasonic foi ultrapassada pela SK On na terceira posição global, ocupando o quarto lugar com instalações de 35,1 GWh, uma queda de 18% em relação ao ano anterior, e uma participação de mercado de 9,7%.
A empresa conjunta de baterias Toyota-Panasonic, PPES, caiu para o 9º lugar, com instalações de 7,4 GWh, um aumento de 29,8% em relação ao ano anterior, e uma participação de mercado de 2%.
Para as empresas dos EUA, em 2024, a Tesla entrou no ranking e continuou a subir, ocupando o 7º lugar no ano completo com instalações de 8,0 GWh e uma participação de mercado de 2,2%. Devido a uma base baixa em 2023, as instalações da Tesla alcançaram um aumento de 79 vezes em 2024.
Além disso, a SNE Research divulgou recentemente dados sobre as instalações globais de baterias de potência para 2024, incluindo o mercado chinês. Os dados mostraram que, em 2024, as instalações globais de baterias de potência atingiram aproximadamente 894,4 GWh, um aumento de 27,2% em relação ao ano anterior.
Em termos de participação de mercado, entre as 10 principais empresas de instalações globais de baterias de potência em 2024, seis empresas chinesas de baterias—CATL, BYD, Gotion High-tech, Sunwoda—registraram crescimento anual, enquanto a participação da EVE permaneceu inalterada, e a participação da CALB caiu em relação ao ano anterior. As outras quatro empresas de baterias do Japão e da Coreia do Sul—LGES, SK On, Panasonic e Samsung SDI—continuaram a apresentar quedas anuais.
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