No último dia de agosto de 2026, a SK On anunciou a assinatura de um contrato de fornecimento de células de bateria LFP em formato pouch por cinco anos com a empresa norte-americana de armazenamento de energia NeoVolta Power, com volume total de 9 GWh. Um pedido adicional de 9 GWh pode ser adicionado ainda neste ano, podendo elevar a escala total da colaboração para 18 GWh.
Quase simultaneamente, foi revelado que a Samsung SDI está prestes a fechar um acordo de fornecimento de células LFP por três anos, no valor de trilhões de wons, com um integrador de ESS, com volumes anuais de fornecimento na casa de vários GWh.
Antes disso, em meados de julho, outra gigante sul-coreana de baterias, a LG Energy Solution, garantiu pedidos de baterias para o maior projeto global de "PV+ESS" do Google. O projeto tem capacidade total planejada de ESS de 2,9 GWh, com a LG Energy Solution fornecendo exclusivamente todas as baterias ESS, usando células LFP para ESS produzidas localmente na América do Norte.
Em menos de dois meses, as três grandes empresas sul-coreanas de baterias especializadas na rota ternária garantiram agressivamente pedidos no setor de ESS, migrando coletivamente para LFP. Por trás desse movimento está a esperança de compensar a queda geral de participação de mercado no setor de veículos elétricos por meio da atuação no segmento de ESS.
Desaceleração das baterias de potência, recuo no setor de ESS
LG Energy Solution, Samsung SDI e SK On já foram protagonistas no ranking global das dez maiores fabricantes de baterias de potência, mas suas participações de mercado encolheram ainda mais nos últimos anos.
Dados da empresa de pesquisa sul-coreana SNE Research mostram que, em 2025, as três empresas sul-coreanas de baterias detinham uma participação global de mercado de 15,4%, queda de 3,3% em relação ao ano anterior.
No primeiro trimestre de 2026, a participação de mercado delas foi de 15,6%, queda de 2,1 pontos percentuais na comparação anual. Entre elas, as instalações da Samsung SDI caíram 27,7% em relação ao ano anterior, tirando a empresa do top 10.
No primeiro semestre de 2026, o crescimento desacelerou significativamente. Após a saída da Samsung SDI do top 10, restaram apenas LG Energy Solution e SK On, com instalações combinadas de 71,6 GWh. A participação global de mercado delas encolheu de 13,3% para 11,7% na comparação anual.
Mesmo excluindo o mercado chinês, essas três empresas de baterias registraram quedas contínuas na participação global de mercado: 36,3% em 2025 (queda de 7,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior).
No primeiro trimestre de 2026, a participação de mercado delas foi de 29,6% (queda de 8,3 pontos percentuais na comparação anual), com as três empresas registrando crescimento negativo nas instalações.
No primeiro semestre de 2026, suas instalações combinadas atingiram 74,3 GWh (queda de 6,3% em relação ao ano anterior), com sua participação de mercado coletiva caindo de 37,2% para 27,6% em relação ao ano anterior (uma queda de 9,6 pontos percentuais).
A SNE atribui a desaceleração das empresas sul-coreanas de baterias no setor de baterias de potência principalmente às vendas lentas de veículos elétricos entre as montadoras norte-americanas e europeias.
Enquanto sua participação no mercado de baterias de potência diminuiu, as empresas sul-coreanas de baterias também enfrentaram contratempos no setor de ESS.
O relatório, divulgado em conjunto pelas empresas de pesquisa EVTank, pelo Instituto de Pesquisa Econômica de VE e pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Baterias da China, mostra que as remessas globais de baterias ESS atingiram 651,5 GWh em 2025 (alta de 76,2% em relação ao ano anterior). As empresas chinesas responderam por 614,7 GWh, ou 94,4% das remessas globais. Notavelmente, todas as 10 principais empresas globais de remessas de baterias ESS em 2025 eram chinesas, com as duas empresas sul-coreanas que estavam no top 10 de 2024 completamente excluídas.
Os dados da SNE também revelam que as remessas globais de baterias de lítio para ESS totalizaram 461,3 GWh no primeiro semestre de 2026 (alta de 71% em relação aos 269,7 GWh do ano anterior). Entre elas, a LG Energy Solution e a Samsung SDI saíram do top 10, ficando em 11º e 12º lugar, respectivamente.
A EVTank observa que a dependência das empresas sul-coreanas em baterias ternárias de lítio NCM e NCA levou ao seu recuo contínuo no mercado de ESS.
Mudando de baterias de potência para ESS, com foco em LFP
Por trás da grande guinada das empresas sul-coreanas de baterias para LFP está outro fator externo crítico: a política dos EUA.
Os dados da EVTank mostram que as baterias LFP representaram 95,4% das baterias ESS globais em 2025, tornando-se a escolha preferida absoluta, com as empresas chinesas aumentando ainda mais sua participação no mercado global.
No entanto, as regulamentações da cadeia de suprimentos dos EUA exigem que, para se qualificar aos créditos fiscais de investimento em ESS, a proporção de peças e materiais de baterias provenientes de "entidades estrangeiras preocupantes" (incluindo empresas chinesas) deve ser reduzida abaixo de um determinado limite.
Isso abriu uma janela para as empresas sul-coreanas de baterias, levando a um aumento nos pedidos do setor de ESS na América do Norte.
Com os pedidos garantidos, de onde virá a capacidade? As três gigantes sul-coreanas de baterias têm a mesma resposta: reaproveitar as linhas de produção de baterias de potência para ESS.
Em 18 de agosto, a fábrica de baterias da LG Energy Solution em Lansing, Michigan, com meta de capacidade anual superior a 35 GWh, iniciou oficialmente a produção. A planta de Lansing produz baterias de grande formato para ESS e VEs, incluindo células de bateria LFP para ESS.
Em 30 de julho, a LG Energy Solution divulgou em seu relatório de resultados do segundo trimestre de 2026 que sua joint venture Ultium Cells com a GM e a joint venture L-H Battery com a Honda haviam iniciado com sucesso a produção em massa de células de bateria para ESS.
A LG Energy Solution planeja aumentar a capacidade global de ESS para mais de 60 GWh até o final de 2026, com mais de 50 GWh concentrados na América do Norte. A empresa pretende converter cinco de suas oito plantas norte-americanas para a produção de baterias ESS até o final do ano.
Em 11 de agosto, a Samsung SDI anunciou a aquisição da participação de 49,99% da GM em sua joint venture, Synergy Cells. A fábrica de baterias, atualmente em construção, tinha originalmente como meta uma capacidade de 27 GWh, com produção em massa prevista para 2027.
Com a Samsung SDI assumindo integralmente a Synergy Cells, a planta priorizará a produção de baterias ESS após a conclusão para responder rapidamente ao crescente mercado de ESS dos EUA.
A SK On também está agindo. Na Coreia do Sul, 3 GWh dos 6 GWh de capacidade de sua fábrica de Seosan estão sendo convertidos para linhas de produção de LFP para ESS. Nos EUA, parte das linhas de produção de baterias para VEs de sua fábrica na Geórgia está sendo redirecionada para LFP, com produção em massa prevista para o segundo semestre de 2026.
Para garantir uma base sólida de capacidade para a expansão do negócio de ESS, a SK On possui aproximadamente 100 GWh de capacidade nos EUA, incluindo suas fábricas independentes SK Battery America e SK On Tennessee, bem como sua joint venture HSBMA com o Hyundai Motor Group.
Claramente, as três empresas sul-coreanas de baterias estão redirecionando linhas de baterias de energia para ESS, com a América do Norte como ponto focal para a implantação de capacidade.
Conclusão:
A guinada do trio sul-coreano de baterias para LFP já rendeu resultados. No primeiro semestre de 2026, a participação de mercado combinada da LG Energy Solution e da Samsung SDI na América do Norte subiu de 13,9% para 19,7% em relação ao ano anterior. A LG Energy Solution, que se move mais rapidamente, viu sua receita de ESS disparar 4,6 vezes no primeiro semestre de 2026 em relação ao ano anterior, com novos pedidos superiores a 3 trilhões de wones, contribuindo com mais de 20% da receita total.
No entanto, as vitórias iniciais não eliminam as preocupações subjacentes: o boom do mercado de ESS é uma tendência de longo prazo ou um frenesi temporário? Se a demanda por baterias de energia se recuperar, as linhas de produção reaproveitadas podem voltar rapidamente? A “janela de oportunidade” da política dos EUA se fechará de repente? O mais crítico é que o LFP nunca foi um ponto forte das empresas sul-coreanas. Robert Lee, presidente da LG Energy Solution North America, admitiu recentemente: a transição para ESS é complexa, exigindo que a LG desenvolva a química LFP, na qual tem menos experiência.
Essa mudança das três gigantes sul-coreanas de baterias é, sem dúvida, uma aposta de alto risco. Não é mais um simples ajuste de negócios — o ESS se tornou sua última cartada. O desfecho dessa batalha pode redefinir o futuro da indústria de baterias da Coreia do Sul.
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