[Análise de Minério de Níquel SMM] As Filipinas podem enfrentar desafios significativos para emular a proibição de exportação de minério da Indonésia

Publicado: Feb 12, 2025 16:06 (GMT+8)

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Os preços FOB do minério de níquel das Filipinas aumentam, preços podem flutuar para cima; Comércio pós-feriado do minério de laterita no mercado interno da Indonésia torna-se ativo, prêmios aumentam.

Em 3 de fevereiro de 2025, o Senado das Filipinas aprovou um projeto de lei para proibir a exportação de minério de níquel. O projeto está atualmente em revisão por um comitê bicameral e ainda não foi sancionado. A revisão subsequente do projeto ocorrerá após o Congresso se reunir novamente em junho. Enquanto isso, o presidente do Senado das Filipinas, Francis Escudero, expressou esperança de que um comitê bicameral negocie e revise o projeto com membros do Senado e da Câmara dos Representantes. Escudero afirmou em uma coletiva: "Espero que possa ser concluído durante o recesso para que possamos aprová-lo quando nos reunirmos novamente." O projeto visa promover o desenvolvimento a jusante na indústria de mineração, proibindo a exportação de minério bruto. Se sancionado, será implementado cinco anos depois para permitir que os mineradores construam plantas de processamento. "Se o projeto for aprovado, eventualmente teremos capacidade de processamento de minério, o que será uma transformação para o país", disse Escudero, que redigiu as versões terceira e final do projeto.

As Filipinas são o segundo maior fornecedor mundial de minério de níquel laterítico. De acordo com estatísticas da SMM, as Filipinas exportaram 54 milhões de toneladas em 2024, com aproximadamente 43,5 milhões de toneladas enviadas para a China e 10,35 milhões de toneladas para a Indonésia. Nos últimos anos, o governo filipino tem tentado aprender com a Indonésia, o maior fornecedor mundial de níquel, para aumentar a receita de mineração, incentivando os mineradores a investir em instalações de processamento em vez de apenas exportar minério bruto. No entanto, a indústria geralmente acredita que as Filipinas são improváveis de replicar totalmente a proibição de exportação de minério da Indonésia devido a vários fatores:

1. **Infraestrutura Subdesenvolvida**: A Indonésia possui infraestrutura relativamente bem desenvolvida, capaz de atrair investimentos estrangeiros para apoiar fundições e plantas a jusante, enquanto a infraestrutura das Filipinas é relativamente subdesenvolvida.
2. **Recursos Básicos**: A Indonésia possui abundantes recursos locais, como hidrelétricas e carvão, enquanto as Filipinas carecem de recursos suficientes de carvão, enfrentam preços não competitivos, fornecimento de energia instável e altos preços de eletricidade industrial.
3. **Ambiente de Investimento Precário**: O minério de níquel filipino tem menor teor, sendo mais adequado para hidrometalurgia para produzir MHP. No entanto, a hidrometalurgia exige altos custos de investimento, longos períodos de construção e certos limites técnicos.
4. **Ambiente Político Diferente**: A economia filipina depende fortemente das exportações de mineração, e grupos de interesse da mineração têm influência significativa na política. Em contraste, o ambiente político da Indonésia é relativamente estável, permitindo que o governo implemente proibições de exportação de minério.

Em fevereiro, após a proposta do projeto, a Câmara de Minas das Filipinas e a Associação da Indústria de Níquel das Filipinas declararam que a proposta de proibição de exportação "levaria ao fechamento de minas" e "reduziria a receita do governo e a atividade econômica nas comunidades mineradoras." Grupos de interesse locais podem se tornar um obstáculo significativo para a implementação do projeto. Enquanto isso, o ambiente político estável da Indonésia permitiu que seu governo aplicasse proibições de exportação de minério.

5. **Desenvolvimento da Indústria**: O mercado global de níquel está enfrentando um excedente de oferta, e as principais empresas na integração de recursos de níquel já concluíram seus planejamentos. A SMM prevê que o excedente de oferta de recursos de níquel global se expandirá em 2025 e além. Se as Filipinas implementarem uma proibição de exportação de minério para desenvolver indústrias a jusante, enfrentarão desafios como espaço de mercado limitado e dificuldade em garantir lucratividade, tornando mais difícil atrair investimentos corporativos.

Além disso, no segundo semestre de 2016, as Filipinas tentaram reformar a indústria de mineração sob o pretexto de proteção ambiental, mas acabaram falhando. Em resumo, a SMM espera que o projeto enfrente desafios significativos para ser sancionado.

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