[Анализ SMM] Доступ к крупным электросетям США продолжает ужесточаться: будут ли китайские системы хранения энергии вытеснены?

26 августа президент США подписал исполнительный указ «Об объявлении чрезвычайного положения в целях обеспечения безопасности магистральной энергосистемы США», в котором объявил чрезвычайное положение на том основании, что иностранное оборудование может угрожать безопасности магистральной энергосистемы США, и уполномочил Министерство энергетики США (DOE) ограничивать закупку, импорт, передачу и установку определённого электрооборудования иностранного производства в США.

Суть этого раунда политики состоит в том, что США впервые на системной основе включили батарейные системы накопления энергии, сетевые инверторы, а также программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, удалённый доступ и услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию в механизм проверки национальной безопасности магистральной энергосистемы.

Исполнительный указ применяется к магистральной энергосистеме, охватывает сети электропередачи напряжением 69 кВ и выше и не затрагивает местные распределительные сети. К регулируемому оборудованию относятся трансформаторы, сетевые инверторы, батарейные системы накопления энергии, высоковольтные выключатели, реле защиты, промышленные системы управления, а также программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, цифровые услуги, удалённый доступ, услуги по техническому обслуживанию и модернизации.

Однако в настоящее время эта политика не означает «полного запрета США на китайское оборудование для хранения энергии».

Хотя в исполнительном указе «произведённое за рубежом» определяется как оборудование, не изготовленное, не произведённое или не собранное в США, для фактического введения ограничений также необходимо участие иностранного лица, подпадающего под действие указа, и решение министра энергетики США о том, что соответствующая сделка создаёт риски саботажа, несанкционированного доступа, вредоносного дистанционного управления, нарушения поставок или иных неприемлемых рисков для национальной безопасности. Поэтому иностранное происхождение лишь включает оборудование в сферу проверки и не означает автоматического запрета.

В то же время исполнительный указ сохраняет значительную гибкость правоприменения. DOE может запрещать соответствующие сделки либо разрешать часть сделок на основе лицензий, предварительной сертификации поставщиков и мер по снижению рисков. В отношении уже установленного оборудования DOE может потребовать мониторинга, изоляции, отключения, замены или даже демонтажа, однако при этом необходимо учитывать надёжность энергосистемы, поставки оборудования на замену и непрерывность электроснабжения.

Это означает, что нынешний раунд политики скорее заключается в том, чтобы сначала создать жёсткую регуляторную базу, а затем определить фактические границы правоприменения с учётом рисков, состояния отрасли и последующих переговоров. Его значимость заключается не только в ограничении иностранного оборудования, но и в том, что он может стать разменной картой в будущих торгово-экономических переговорах. Сначала повышается верхняя граница регулирования и расширяются административные полномочия, а затем интенсивность правоприменения корректируется в зависимости от последующих переговоров и состояния отрасли, поэтому общий подход носит выраженный характер давления и торга.

Реальное влияние на отрасль определят подзаконные нормативные акты, которые Министерство энергетики США (DOE) должно выпустить в течение следующих 120 дней. В дальнейшем ключевыми направлениями для отслеживания являются порядок определения охваченных иностранных организаций, перечни оборудования и компаний, отнесенных к целям высокого риска, порядок внедрения предварительной сертификации поставщиков, а также возможность использования таких мер, как местное производство, изоляция программного обеспечения и ограничения удаленного доступа, в качестве условий соответствия или освобождения от требований.

В краткосрочной перспективе прямое влияние этого указа на поставки китайских компаний в сфере накопления энергии, как ожидается, будет ограниченным. Полный перечень запретов на закупки, охватывающий китайские компании в сфере накопления энергии, пока не сформирован, и нет явного требования о немедленном уходе с рынка США всех китайских аккумуляторных ячеек, BESS или PCS.

Более того, внутренняя производственная цепочка США в сфере накопления энергии пока не способна полностью заменить импорт. Спрос на системы накопления энергии в США продолжает расти, а создание внутренних мощностей по выпуску аккумуляторных ячеек, материалов, PCS и части ключевого оборудования займет время. Если китайская цепочка поставок будет полностью исключена в краткосрочной перспективе, это не только приведет к росту стоимости систем, но и может вызвать задержки проектов и повлиять на расширение сетей, подключение к сети новых объектов энергетики и поддержку нагрузок новых центров обработки данных.

Поэтому даже при дальнейшем ужесточении этой политики обеспечить ее исполнение в полном объеме при самой строгой интерпретации будет сложно. Более вероятный сценарий состоит в том, чтобы сначала ограничить оборудование высокого риска, непосредственно связанное с управлением сетью и кибербезопасностью, а затем постепенно снижать зависимость от китайской цепочки поставок за счет переходных периодов, лицензий, локализации производства и многоуровневого управления поставщиками.

Среди них PCS, EMS, SCADA, коммуникационные модули BMS и облачные платформы могут столкнуться с более высоким политическим риском, чем сами по себе аккумуляторные ячейки. В этом указе основное внимание уделяется несанкционированному доступу, вредоносным удаленным действиям, программному обеспечению, встроенному ПО и возможности удаленного доступа, что указывает на смещение регуляторного фокуса США с происхождения оборудования на происхождение программного обеспечения, безопасность данных и права удаленного управления.

Напротив, сами аккумуляторные элементы напрямую не выполняют функции управления подключением к сети; давление, которому они подвергаются, в большей степени связано с тарифами, PFE и требованиями к локализации цепочки поставок. В результате на рынке накопления энергии США может сформироваться более выраженная многоуровневая регуляторная структура: оборудование уровня управления, уровня связи и критической инфраструктуры будет подпадать под более строгие ограничения, а аппаратные сегменты, такие как аккумуляторные элементы, будут постепенно вытесняться за счет тарифов, налоговых льгот и требований локализации.

Такой политический подход имеет прецедент. В 2020 году Соединенные Штаты создали аналогичную систему обеспечения безопасности энергосистемы (Bulk-Power System) на основании Исполнительного указа № 13920 «Securing the United States Bulk-Power System», однако фактически вступивший в силу приказ о запрете в основном касался конкретных энергокомпаний и связанного с ними оборудования, поставляющих электроэнергию критически важным оборонным объектам, и не был применен в полном объеме, предусмотренном этим указом.

Поэтому в этом исполнительном указе большего внимания заслуживает не столько вопрос о том, «будет ли китайское оборудование для хранения энергии немедленно запрещено», сколько тот факт, что Соединенные Штаты теперь официально создали нормативно-правовую базу национальной безопасности, охватывающую BESS, PCS, программное обеспечение, удаленный доступ и системы эксплуатации и технического обслуживания.

В краткосрочной перспективе эта политика будет в основном влиять на рыночные ожидания, закупки по проектам и проверки соблюдения требований; в среднесрочной и долгосрочной перспективе она может подтолкнуть американские проекты накопления энергии сетевого масштаба к дальнейшему ужесточению требований локализации к аппаратному обеспечению, программному обеспечению, данным и правам контроля. Учитывая недостаточные мощности внутренней производственной цепочки США в сфере накопления энергии, практическая возможность полного исключения китайской цепочки поставок остается низкой, а окончательное влияние по-прежнему будет зависеть от правил реализации в течение следующих 120 дней.

Исследовательский отдел SMM по новой энергетике

Ван Цун 021-51666838

Ма Жуй 021-51595780

Фэн Дишэн 021-51666714

Люй Яньлинь 021-20707875

Чжан Хаохань 021-51666752

Ван Цзыхань 021-51666914

Ван Цзе 021-51595902

Сюй Ян 021-51666760

Чэнь Болинь 021-51666836

Ян Лэ 021-51595898

Ли Иша 021-51666730

Хуан Чэньцун 021-51595860