Giá dầu thô tăng vọt hơn 5%, kim loại tăng giá trên diện rộng, nhôm, kẽm và thiếc trên sàn LME tăng hơn 1%, kim loại quý tiếp tục tăng, và bạc trên sàn NY tăng vọt hơn 3% [Thị trường qua đêm]

SMM ngày 11/8:

Thị trường kim loại:

Trong phiên đêm, hầu hết kim loại cơ bản trên thị trường trong và ngoài nước đều tăng, chỉ có LME niken, SHFE thiếc và SHFE niken giảm; SHFE thiếc giảm 0,46%, SHFE niken giảm 0,42%, LME niken giảm 0,15%. LME nhôm, LME kẽm và LME thiếc đều tăng hơn 1%, trong đó LME nhôm tăng 1,99%, LME kẽm tăng 1,01%, LME thiếc tăng 1,08%, các kim loại còn lại tăng dưới 1%. Hợp đồng chính alumina giảm 0,59%, hợp đồng chính nhôm đúc tăng 0,28%.

Trong phiên đêm, kim loại đen hầu hết giảm, quặng sắt tăng 0,7%, thép không gỉ giảm 0,62%, thép cuộn cán nóng và thép cây đều giảm khoảng 0,2%. Đối với mảng than cốc luyện và cốc, than cốc luyện tăng 1,14% và cốc giảm 0,11%.

Trong phiên đêm, đối với kim loại quý, COMEX vàng tăng 1,11% và COMEX bạc tăng vọt 3,75%. Trên thị trường trong nước, SHFE vàng tăng 0,66% và SHFE bạc tăng 1,89%.

Tính đến 6:43 sáng ngày 11 tháng 8, giá đóng cửa phiên đêm qua:

Diễn biến vĩ mô

Trong nước:

[Cục Thống kê Quốc gia (NBS): CPI tháng 7 tăng 0,5% so cùng kỳ, PPI tăng 3,5% so cùng kỳ] Dữ liệu NBS cho thấy: Trong tháng 7, do ảnh hưởng của các yếu tố nhập khẩu quốc tế, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ, với CPI tổng thể duy trì mức tăng nhẹ. Nhu cầu trong nước ở một số lĩnh vực tăng, nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố nhập khẩu và thời vụ, Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng chậm lại 0,6 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong tháng 7 năm 2026, PPI toàn quốc tăng 3,5% so với cùng kỳ, giảm 0,7% so với tháng trước. Chỉ số giá mua của nhà sản xuất công nghiệp tăng 5,5% so với cùng kỳ, giảm 1,0% so với tháng trước. Trung bình từ tháng 1 đến tháng 7, PPI tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước và chỉ số giá mua của nhà sản xuất công nghiệp tăng 2,8%. Nhà thống kê trưởng NBS Dong Lijuan đã phân tích dữ liệu CPI và PPI tháng 7.

Đô la Mỹ:

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên đêm qua, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,21% lên 99,81, và thị trường hiện đang chờ báo cáo CPI tháng 7 công bố vào thứ Tư. Chủ tịch Fed Cleveland Hammack cho biết lạm phát vẫn chưa quay trở lại mục tiêu và Fed có thể cần tăng lãi suất nhiều lần. Bà nói rằng một lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản "sẽ không có nhiều tác động đến nền kinh tế", nhưng bà không muốn dự đoán trước số lần tăng chính xác hoặc lãi suất cuối cùng. Hammack tin rằng phạm vi lãi suất hiện tại 3,50%-3,75% chưa gây ra sự kìm hãm đáng kể đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp vẫn chưa cắt giảm đầu tư tăng trưởng do lãi suất cao, vì vậy "đã đến lúc hành động". Bà nói rằng họ càng chờ đợi lâu thì càng khó đưa lạm phát về mức 2%. Hammack cũng nhấn mạnh rằng thị trường việc làm không có vấn đề rõ ràng và dữ liệu việc làm tháng 7 sẽ không thay đổi sự tập trung của bà vào lạm phát. Bà lập luận rằng thị trường chỉ có thể hỗ trợ Fed, chứ không thể thay thế Fed trong việc hành động. Tại cuộc họp tháng 7 của Fed, Hammack đã phản đối việc giữ nguyên lãi suất, ủng hộ tăng 25 điểm cơ bản. (Jin10 Data APP)

Theo Công cụ FedWatch của CME: Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 là 48,8%, trong khi xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 51,2%. Đối với tháng 10, xác suất giữ nguyên lãi suất là 34,7%, tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 50,5% và tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 14,7%. (Jin10 Data APP)

Về mặt vĩ mô:

Hôm nay sẽ công bố cung tiền M2 tháng 7 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm ngoái (TBD), Chỉ số Lạc quan Kinh doanh Nhỏ NFIB tháng 7 của Mỹ, biến động việc làm ADP của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 7, doanh số bán nhà hiện hữu tháng 7 của Mỹ theo năm, và quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia vào ngày 11 tháng 8, cùng những dữ liệu khác.

Ngoài ra, RBA sẽ công bố quyết định lãi suất và tuyên bố chính sách tiền tệ, và Thống đốc RBA Bullock sẽ tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

Dầu thô:

Qua đêm, giá dầu tăng vọt ở cả hai bờ Đại Tây Dương, với WTI tăng 5,27% và Brent tăng 5,18%. Trong tin tức, Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại rằng việc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran là hành động xâm lược nhằm vào Iran. (Jin10 Data APP)

Bối cảnh chính cho đợt tăng giá dầu hôm thứ Hai là kỳ vọng của thị trường về việc khôi phục vận tải biển bình thường ở Eo biển Hormuz bị lung lay. Các báo cáo cho biết Iran tuyên bố thỏa thuận với Oman về một tuyến vận tải mới ở Eo biển Hormuz đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nhưng Iran cũng đưa ra các điều kiện khác, khiến thời điểm khôi phục vận tải thương mại bình thường không chắc chắn. Các nhà phân tích cho biết các nhà giao dịch sẽ không hoàn toàn gỡ bỏ phần bù rủi ro địa chính trị đã được định giá vào giá dầu cho đến khi họ thấy “bằng chứng có thể xác minh” như các chuyến tàu chở dầu thực tế qua lại hoặc một thỏa thuận chính thức. Các báo cáo chỉ ra rằng Iran đã đưa ra các yêu cầu bao gồm việc Mỹ rút quân, dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường chiến tranh để mở lại eo biển Hormuz, khiến thị trường đánh giá lại khả năng vận tải biển trở lại bình thường trong ngắn hạn. Điều này đã thay đổi logic giao dịch trên thị trường dầu mỏ. (Wall Street News)

Ngoài ra, Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Hoa Kỳ (SPR) tiếp tục chạm mức thấp kỷ lục vào tuần trước, giảm xuống dưới 300 triệu thùng lần đầu tiên kể từ năm 1983. Dữ liệu từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 8, SPR của Mỹ giảm khoảng 6,1 triệu thùng xuống còn 298,3 triệu thùng, không chỉ phá vỡ mốc 300 triệu thùng mà còn thiết lập mức thấp mới kể từ năm 1983, tiếp tục tiến gần đến mức thấp kỷ lục khoảng 270 triệu thùng được thiết lập vào tháng 4 năm 1982. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục xả SPR trong những năm gần đây. Mỹ đã xả một lượng lớn từ SPR vào năm 2022 trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung năng lượng do xung đột Nga-Ukraine gây ra, và kể từ đó, tồn kho vẫn ở gần mức thấp lịch sử. Mặc dù việc bổ sung đã bắt đầu trong những năm gần đây, nhưng tốc độ không đủ để đảo ngược đợt rút cạn lớn trước đó. Do đó, ý nghĩa của mức tồn kho hiện tại không chỉ đơn thuần là mất đi vài triệu thùng, mà còn nằm ở việc vùng đệm chính sách mà dự trữ dầu chiến lược của Mỹ có thể tạo ra để chống lại các cú sốc nguồn cung trong tương lai đang bị thu hẹp. (Wall Street News)