El dólar estadounidense cae por debajo de 100, los metales suben en general; el estaño en la LME y en la SHFE se dispara más de un 2%, el cobre, zinc, níquel, oro y plata en la LME lideran las ganancias [Mercado nocturno]

Noticias de SMM del 31 de julio:

Mercado de metales

Durante la noche, los metales básicos en los mercados nacional y extranjero subieron en general, con el plomo LME y el plomo SHFE a la baja: el plomo LME cayó un 0,18 % y el plomo SHFE un 0,67 %. El estaño LME y el zinc SHFE subieron más del 2 %, con un alza del estaño LME del 2,52 % y del estaño SHFE del 2,15 %. El cobre LME, el zinc LME y el níquel LME subieron más del 1 %, con un incremento del cobre LME del 1,3 %, del zinc LME del 1,02 % y del níquel LME también del 1,02 %. El contrato principal de alúmina bajó un 0,34 %, mientras que el contrato principal de aluminio fundido subió un 0,39 %.

En la sesión nocturna, el complejo de metales ferrosos cayó en su mayoría, solo el acero inoxidable subió un 0,51 %. El mineral de hierro bajó un 0,96 %, la bobina laminada en caliente un 0,74 % y la barra corrugada un 0,56 %. En cuanto al carbón de coque y el coque, el carbón de coque cayó un 2,35 % y el coque un 1,86 %.

En metales preciosos, el oro COMEX subió un 1,61 % y la plata COMEX un 2,02 % durante la noche. En el ámbito nacional, el oro SHFE subió un 1,2 % y la plata SHFE un 1,82 %.

A las 6:42 a. m. del 31 de julio, precios de cierre de la sesión nocturna:

Frente macroeconómico

China:

[El Buró Político del Comité Central del PCCh celebró una reunión, decidió convocar la Quinta Sesión Plenaria del XX Comité Central del PCCh y analizó y estudió la situación económica actual y la labor económica] El Buró Político del Comité Central del PCCh se reunió el 30 de julio y decidió que la Quinta Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China se celebrará en Pekín en octubre de este año. El orden del día principal consiste en que el Buró Político presente su informe de trabajo al Comité Central y estudie los principales asuntos relativos al avance persistente de la disciplina integral y rigurosa del Partido. La reunión analizó y estudió la situación económica actual y dispuso la labor económica para el segundo semestre. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, presidió la reunión. En la reunión se señaló que, desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, la disciplina integral y rigurosa del Partido ha cosechado grandes logros, abriendo un nuevo capítulo en la autorreforma de un partido centenario e impulsando logros y transformaciones históricas en la causa del Partido y del país, asegurando la iniciativa histórica de fortalecer tanto al Partido como a la nación. Al mismo tiempo, a medida que se producen cambios profundos en las condiciones mundiales, nacionales y del Partido, la disciplina integral y rigurosa del Partido se enfrenta a muchas circunstancias y problemas nuevos. Todo el Partido debe, desde la perspectiva estratégica de consolidar la posición de gobierno del Partido y cumplir sus misiones y tareas, reconocer profundamente la gran importancia de impulsar de manera persistente la autogobernanza integral y rigurosa del Partido, fortalecer la confianza, mantener la determinación, defender y aplicar la valiosa experiencia de la autogobernanza integral y rigurosa del Partido en la nueva era con estándares más altos y medidas más concretas, abordar y resolver los problemas destacados en la construcción del Partido, y consolidar y desarrollar el ambiente político positivo formado mediante la gobernanza del Partido.

[Administración Nacional de Energía: la cuota de generación de energía renovable de China superó el 40% por primera vez en el primer semestre] En la conferencia de prensa ofrecida por la Administración Nacional de Energía se informó que, en el primer semestre, las energías renovables de China se desarrollaron rápidamente, representando su generación más del 40% del total por primera vez. En el primer semestre, la generación nacional de energía renovable alcanzó casi 2 billones de kWh, un aumento interanual cercano al 9%, y supuso el 41,2% de la generación total, superando el 40% por primera vez. De esta cifra, la generación eólica y solar sumó 1,25 billones de kWh, un 9,3% más interanual. En cuanto a instalaciones, las nuevas incorporaciones de energía renovable en el primer semestre alcanzaron 117 millones de kW, el 73,9% del total de nueva capacidad, y siguieron dominando el incremento. A finales de junio, la capacidad instalada de energía renovable del país llegó a 2.455 mil millones de kW, más del 60% de la capacidad total instalada de China. (Noticias CCTV)

[La participación de la generación eléctrica a carbón de China cayó por debajo del 50% del total por primera vez en el primer semestre] En la conferencia de prensa de hoy de la Administración Nacional de Energía se supo que, en el primer semestre, la transformación energética verde y baja en carbono de China se aceleró. A finales de junio, la capacidad instalada conjunta de energía eólica y solar alcanzó 1,95 mil millones de kW, un 16,8% más interanual. En cuanto a generación, la eólica y solar superaron los 1,2 billones de kWh en el primer semestre, aproximadamente una cuarta parte del consumo eléctrico total del país. Mientras tanto, la generación a carbón de China fue de 2,5 billones de kWh, y su participación en el total cayó al 49,7%, la primera vez que la cuota de generación a carbón en un primer semestre baja del 50%. (Noticias CCTV)

Dólar:

Al cierre de la sesión nocturna, el índice del dólar estadounidense continuó cayendo, con un descenso del 0,83% hasta 99,98, perforando el nivel entero de 100 y encadenando tres jornadas consecutivas de pérdidas. El crecimiento económico de EE. UU. en el segundo trimestre fue inferior a lo esperado, pero el fuerte gasto de los consumidores y la inversión empresarial indicaron una demanda interna resistente. Los datos preliminares publicados el jueves por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio mostraron que el crecimiento anualizado del PIB real en el segundo trimestre fue del 1,5%, por debajo de las expectativas del mercado. La caída de las exportaciones netas lastró la cifra general, pero el gasto de los consumidores y la inversión empresarial se mantuvieron sólidos, compensando parcialmente las presiones externas.

Los datos publicados el jueves por el gobierno estadounidense mostraron que el índice de precios PCE de EE. UU. cayó un 0,1% mensual en junio, la primera caída mensual desde la pandemia en 2020, lo que explica aún más por qué la Reserva Federal optó por mantener las tasas sin cambios esta semana. La tasa de inflación anual del PCE se desaceleró al 3,7% desde el máximo de tres años del 4,1% de mayo. Sin embargo, aún no está claro si la inflación seguirá moderándose. El enfriamiento de junio se debió principalmente a la caída de los precios del petróleo después de que EE. UU. e Irán alcanzaran un frágil acuerdo de alto el fuego temporal. El índice de precios PCE subyacente subió un 0,1% mensual en junio, por debajo de las expectativas del mercado, y la tasa de crecimiento interanual cayó del 3,4% al 3,3%. La Reserva Federal considera el índice PCE, especialmente el PCE subyacente, como el indicador más preciso de las tendencias de inflación en EE. UU. Actualmente, el indicador muestra que la inflación estadounidense ha estado por encima del objetivo del 2% de la Fed durante seis años consecutivos. (Jin10 Data APP)

Según la herramienta FedWatch de CME: la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta septiembre es del 36,6%, mientras que la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 63,4%. La probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta octubre es del 26,9%, la de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 56,3% y la de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 16,9%. (Jin10 Data APP)

Macro:

Hoy el mercado conocerá la publicación del PMI manufacturero oficial de China de julio, el índice de coste del empleo de EE. UU. del segundo trimestre (intertrimestral), el PMI de Chicago de julio de EE. UU., la lectura final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de julio, la lectura final de las expectativas de inflación a un año de julio de EE. UU., el índice mensual de precios de la vivienda de Nationwide del Reino Unido de julio, las ventas minoristas reales interanuales de Suiza de junio, el IPC mensual preliminar de Francia de julio, la variación del desempleo y la tasa de desempleo ajustados estacionalmente de Alemania de julio, el PIB mensual de Canadá de mayo, el IPC interanual y mensual preliminar de la eurozona de julio, la tasa de desempleo de Japón de junio y el tipo de interés objetivo del Banco de Japón al 31 de julio.

Además, China iniciará una nueva ronda de ajustes en los precios de los combustibles. Amazon y Apple presentaron sus resultados tras el cierre del mercado bursátil estadounidense el 30 de julio. El fabricante japonés de memorias flash NAND, Kioxia, presentó sus resultados. El Banco de Japón publicó su decisión sobre los tipos de interés y el informe de perspectivas económicas. El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, ofreció una rueda de prensa sobre política monetaria.

Petróleo crudo:

Durante la noche, los precios del petróleo en ambos mercados cayeron: el WTI bajó un 0,59% y el Brent un 1,23%, mientras el mercado seguía esperando avances en la reapertura del estrecho de Ormuz.

El servicio de transbordo de petróleo crudo en el estrecho de Ormuz, que se había ralentizado recientemente, se ha reactivado, facilitando la salida de millones de barriles de crudo del estrecho. En medio de las hostilidades crecientes en Oriente Medio, este método de transporte ha vuelto a desempeñar un papel clave. La modalidad de transbordo surgió durante el período más intenso del conflicto y se ha convertido en una línea vital para que algunos países productores de petróleo mantengan sus exportaciones. Los buques transportan crudo desde el golfo Pérsico —a menudo con sus transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS) apagados para evitar ser detectados— y luego realizan transferencias de barco a barco (STS) con otro petrolero fuera del estrecho de Ormuz, que posteriormente entrega el crudo a compradores de todo el mundo. Aunque el transporte de crudo a través del estrecho de Ormuz sigue por debajo de los niveles previos al conflicto, el crudo que ha logrado salir ha desempeñado un papel importante para aliviar la preocupación del mercado por los picos en los precios del petróleo. Dos personas con conocimiento directo afirmaron que al menos dos compañías navieras implicadas en el transporte por Ormuz han visto cómo su volumen de transbordo se acerca a los niveles previos a la escalada. (Jin10 Data APP)

Turquía espera que los flujos de petróleo crudo desde Irak continúen pese al fracaso en la renovación de un acuerdo de oleoducto de décadas de antigüedad que expiró el lunes, según funcionarios turcos familiarizados con el asunto. Los funcionarios señalaron que las conversaciones del martes entre el presidente turco, Erdogan, y el primer ministro iraquí, Ali Zaidi, sobre el oleoducto Kirkuk-Ceyhan de 986 km (613 millas) no lograron un resultado definitivo, pero ambas partes acordaron mantener el flujo de crudo mientras continúan las negociaciones. Añadieron que cualquier acuerdo que se alcance tendrá efecto retroactivo al 27 de julio, fecha de expiración del anterior acuerdo de 53 años. (Jin10 Data APP)