ดอลลาร์สหรัฐร่วงลง โลหะเคลื่อนไหวแบบผสม โลหะมีค่าพุ่งขึ้นโดยรวมกว่า 1% และแร่เหล็กร่วงลงมากกว่า 1% [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 3 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนนี้ โลหะฐานทั้งในและต่างประเทศเคลื่อนไหวแบบผสม ตะกั่ว SHFE นำการปรับตัวขึ้น 0.19% ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.12% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.11% และอะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.09% ดีบุก LME นำการปรับตัวลง 0.91% ดีบุก SHFE ลดลง 0.85% และโลหะอื่นๆ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย สัญญาอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.73% ขณะที่อะลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.67%

ในส่วนของโลหะกลุ่มเหล็กเมื่อคืนนี้ แร่เหล็กนำการปรับตัวลง 1.34% ขณะที่เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวลงประมาณ 0.4% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้น 1.07% และโค้กเพิ่มขึ้น 1.15%

ในส่วนของโลหะมีค่าเมื่อคืนนี้ ปรับตัวขึ้นทั้งหมด ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.3% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.54% ในตลาดภายในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.18% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 1.53%

ณ เวลา 6:38 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม ราคาปิดตลาดคืนที่ผ่านมา:

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ: เร่งผลักดันการสำรวจและพัฒนาก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินลึก] เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติจัดการประชุมพิเศษเรื่องการสำรวจและพัฒนาก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินลึก ณ กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมชี้ว่าภารกิจหลักคือการประกันความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เร่งผลักดันการสำรวจและพัฒนาก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหินลึก และเสริมสร้างรากฐานการจัดหาพลังงานอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมเน้นย้ำการดำเนินการตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเรียกร้องให้ออกและดำเนินการตาม "แผนพัฒนาและใช้ประโยชน์ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน (ก๊าซในเหมืองถ่านหิน) ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15" รวมถึงแผนปฏิบัติการเพิ่มปริมาณสำรองและผลผลิตในพื้นที่สำคัญ โดยมอบหมายภารกิจให้แต่ละองค์กรและแต่ละแปลงสัมปทานถ่านหิน เพิ่มการลงทุนในการสำรวจและพัฒนา และเร่งรัดการก่อสร้างโครงการสำคัญ (สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ)

[หลิว กัง จาก NDRC นำคณะศึกษาดูงานที่เสียวหมี่ กรุ๊ป] หลิว กัง รองผู้อำนวยการศูนย์ติดตามราคาของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) นำคณะศึกษาดูงานที่เสียวหมี่ กรุ๊ป โดยศึกษาครอบคลุมแนวโน้มราคารถยนต์พลังงานใหม่และโทรศัพท์มือถือ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาหลักของอุตสาหกรรม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม(ศูนย์ติดตามราคา NDRC)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ ราคาปิดตลาดค้างคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง 0.54% มาอยู่ที่ 100.86 เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานนอกภาคเกษตร 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ หลังจากการเติบโตของการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดติดต่อกันสามเดือน การชะลอตัวในเดือนมิถุนายนทำให้ตลาดปรับลดคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไป ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า จำนวนการจ้างงาน 129,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งปรับลดลงจากเดือนพฤษภาคม ถือเป็นการลดลงอย่างรวดเร็ว และยังต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์สำรวจโดย Bloomberg คาดการณ์ไว้ที่ 115,000 ตำแหน่ง รายงานดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่การจ้างงานปรับตัวดีเกินคาดในช่วงสามเดือนก่อนหน้า แม้ว่าการเติบโตของการจ้างงานจะชะลอลง แต่ยังคงสูงกว่าเป้าหมายปี 2025 ที่เฉลี่ย 10,000 ตำแหน่งต่อเดือนอย่างมาก อัตราการว่างงานปรับลดลงเล็กน้อยจาก 4.3% ในเดือนพฤษภาคมมาอยู่ที่ 4.2% ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไป ขณะนี้ นักค้าในตลาดฟิวเจอร์สคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ก่อนหน้านี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม (Jin10 Data APP)

รายงานวิจัยของ CICC ระบุว่า สหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานนอกภาคเกษตร 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ แสดงว่าการเร่งตัวของการจ้างงานได้ชะลอลง หลังจากการปรับลดตัวเลขเดือนก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในช่วงสามเดือนล่าสุดยังคงอยู่ที่ 111,000 ตำแหน่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงขยายตัว ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.2% และอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานยังคงลดลง สะท้อนถึงอุปสงค์แรงงานที่คงที่พร้อมกับอุปทานแรงงานที่หดตัว โดยแรงกดดันการว่างงานโดยรวมค่อนข้างต่ำ เราเชื่อว่าข้อมูลนี้ทำให้เฟดมีเวลารอคอยและจับตาดู ดังนั้นเราจึงยังคงมุมมองว่าจะไม่มีการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ในระยะกลาง การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานสหรัฐฯ ในปีนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนมากกว่าจากการซ่อมแซมวัฏจักรเศรษฐกิจที่นำโดยการลงทุนด้าน AI มากกว่าปัจจัยระยะสั้นอย่างฟุตบอลโลก นั่นหมายความว่า หากอุปสงค์รวมยังคงขยายตัวจากการกระตุ้นของ AI ความเป็นไปได้ที่เฟดจะกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีหน้าก็ไม่อาจตัดทิ้งได้ (Jin10 Data APP)

ตามเครื่องมือ CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 82.4% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 17.6% สำหรับการประชุมเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยคงเดิมอยู่ที่ 46.8% ความน่าจะเป็นของการขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 45.6% และความน่าจะเป็นของการขึ้นสะสม 50 bp อยู่ที่ 7.6%(แอป Jin10 Data)

ด้านมหภาค:

วันนี้ ข้อมูลที่จะเผยแพร่ได้แก่ PMI ภาคบริการของ RatingDog ของจีนในเดือนมิถุนายน, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมของฝรั่งเศสเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า, PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของเดือนมิถุนายนสำหรับฝรั่งเศส เยอรมนี ยูโรโซน และสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ จีนจะเปิดหน้าต่างปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศรอบใหม่ นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะเข้าร่วมฟอรั่มเศรษฐกิจ และนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการ BOE จะกล่าวถึงการประสานนโยบายการคลังและการเงิน

ที่น่าสังเกตคือ ในวันที่ 3 กรกฎาคม ตลาดสหรัฐฯ—NYSE จะปิดทำการเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ CME จะปิดการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สของโลหะมีค่า พลังงาน อัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดัชนีหุ้น ก่อนเวลา 01:00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันประกาศอิสรภาพ ICE จะปิดการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ก่อนเวลา 01:30 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในวันประกาศอิสรภาพ

น้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันทั้งสองเกณฑ์ลดลง โดย WTI ลดลง 0.17% และเบรนท์ลดลง 0.01% เนื่องจากผู้ซื้อพยายามจัดหาอุปทานก่อนวันหยุดยาววันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียกลับมาดำเนินการขนถ่ายน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย การส่งออกน้ำมันดิบของประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้ระดับก่อนสงคราม นี่เป็นข้อบ่งชี้เพิ่มเติมว่าอุปทานของผู้ผลิตในภูมิภาคกำลังฟื้นตัวหลังจากข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้อมูลติดตามเรือบรรทุกน้ำมันที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์กแสดงให้เห็นว่า ซาอุดีอาระเบีย ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งออกน้ำมันดิบโดยเฉลี่ย 6.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน (บีพีดี) ในช่วงหกวันจนถึงวันพุธ ระดับการส่งออกดังกล่าวเทียบได้กับค่าเฉลี่ยปี 2025 และคิดเป็นเกือบ 90% ของระดับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนสงคราม ซึ่งซาอุฯ และประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวฯ เร่งเพิ่มอุปทาน (จากแอป Wallstreetcn)

นับตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียกลับมาดำเนินการขนถ่ายน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย การส่งออกน้ำมันดิบของประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้ระดับก่อนสงคราม ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าอุปทานน้ำมันในภูมิภาคกำลังฟื้นตัวหลังจากข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้อมูลติดตามเรือบรรทุกน้ำมันที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์กแสดงให้เห็นว่า ซาอุดีอาระเบีย ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ส่งออกน้ำมันดิบโดยเฉลี่ย 6.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน (บีพีดี) ในช่วงหกวันจนถึงวันพุธ ระดับการส่งออกดังกล่าวเทียบได้กับค่าเฉลี่ยปี 2025 และคิดเป็นเกือบ 90% ของระดับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนสงครามอิหร่านจะปะทุขึ้น ซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวได้เพิ่มอุปทานน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ (Jin10 Data APP)