Dầu thô tiếp tục giảm, kim loại diễn biến trái chiều, nhôm LME giảm hơn 4%, thiếc LME tăng hơn 2%, vàng và bạc COMEX tăng phiên thứ ba liên tiếp [Thị trường qua đêm]

Tin tức SMM ngày 16 tháng 6:

Thị trường kim loại:

Đêm qua, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước và quốc tế biến động trái chiều. Thiếc LME dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2,54%, trong khi thiếc SHFE tăng 1,52%. Nhôm SHFE giảm 1,8% và nhôm LME giảm mạnh 4,52%, các kim loại còn lại có biến động % trong khoảng 1%. Hợp đồng chính alumina giảm 1,5% và hợp đồng chính nhôm đúc giảm 1,41%.

Đêm qua, kim loại đen nhìn chung giảm. Quặng sắt tăng 0,39%, thép cuộn cán nóng nhích nhẹ 0,18% và thép không gỉ tăng 1,72%, trong khi mức giảm của các kim loại còn lại tương đối nhỏ. Đối với than cốc và than luyện cốc, than cốc giảm 0,7% và than luyện cốc giảm 0,36%.

Đêm qua ở kim loại quý, vàng COMEX tăng 2,18% và bạc COMEX tăng vọt 3,07%. Trong nước, vàng SHFE tăng 1,77% và bạc SHFE leo dốc 2,49%.

Giá đóng cửa qua đêm tính đến 6:44 sáng ngày 16 tháng 6:

Tình hình vĩ mô

Trong nước:

[Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và các bộ ngành khác: Triển khai kế hoạch hành động ba năm hướng tới nâng cấp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon trong các ngành trọng điểm] Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và các bộ ngành khác đã quyết định tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ba năm hướng tới nâng cấp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon trong các ngành trọng điểm bao gồm thép, nhôm, xi măng, kính phẳng, lọc dầu, ethylene, amoniac tổng hợp, methanol và nhiệt điện than. Theo đó, các ngành trọng điểm này có quy mô tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon dioxide lớn, cường độ cao, là ưu tiên hàng đầu để nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm tiêu thụ than và hạ thấp lượng phát thải carbon. Bắt đầu từ năm 2026, kế hoạch sẽ tập trung vào chín ngành—thép, nhôm, xi măng, kính phẳng, lọc dầu, ethylene, amoniac tổng hợp, methanol và nhiệt điện than—để triển khai toàn diện nâng cấp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon trong ba năm, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao mức hiệu quả năng lượng và carbon ở mức cao nhất có thể, cải thiện đáng kể sự phát triển xanh, carbon thấp của ngành. Từ năm 2028, phạm vi thực hiện sẽ được mở rộng hơn dựa trên tình hình thực tế, với các ngành bổ sung được triển khai dần, và các địa phương có thể tiến hành có trật tự trước thời hạn phù hợp với nhu cầu công việc.

[PBOC bơm ròng 206,5 tỷ nhân dân tệ qua nghiệp vụ repo đảo hôm nay] Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện nghiệp vụ repo đảo kỳ hạn 7 ngày trị giá 425 tỷ nhân dân tệ với lãi suất 1,40%, không đổi so với ngày trước đó. Hôm nay, có 218,5 tỷ nhân dân tệ repo đảo đáo hạn.

Đô la Mỹ:

Qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ 0,11% xuống 99,68. Công ty quản lý tài sản PGIM của Mỹ có quan điểm ngoài luồng rằng Fed sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm nay để hạ nhiệt nền kinh tế quá nóng, trước khi đảo ngược các đợt tăng lãi suất vào năm 2027. Hãng này mới đây vào tháng 4 còn dự báo sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. PGIM cho biết nền kinh tế Mỹ 'đặc biệt mạnh mẽ' và tình trạng lạm phát dai dẳng đòi hỏi một cách tiếp cận mới. Trong bối cảnh đó, cùng với việc Fed đã bỏ lỡ mục tiêu 2% trong năm năm liên tiếp, PGIM kỳ vọng ba lần tăng lãi suất trong năm nay để củng cố uy tín và neo giữ kỳ vọng lạm phát. PGIM cho biết: 'Các đợt tăng lãi suất sẽ phù hợp về mặt chính trị đối với Warsh nếu chúng được mô tả là các biện pháp "phòng ngừa" nhằm giải quyết lạm phát phía cung và những biến động gần đây của trái phiếu kho bạc dài hạn.' Tuy nhiên, hãng lưu ý rằng họ kỳ vọng Fed 'sẽ đảo ngược các đợt tăng lãi suất này tương đối nhanh, với ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2027 và một lần cắt giảm nữa vào năm 2028, đưa lãi suất cuối cùng xuống 3,375% – thấp hơn mức hiện tại và có khả năng gần với lãi suất trung tính.' (Jin10 Data APP)

Leslie Falconio, Giám đốc Chiến lược Thu nhập Cố định Chịu thuế tại UBS Global Wealth Management, cho biết việc giá dầu giảm sau thông báo thỏa thuận Mỹ-Iran đã khiến thị trường trái phiếu kho bạc tăng mạnh, giảm bớt áp lực lên Fed về việc tăng lãi suất trong năm nay. Falconio nói: 'Ngay cả trước khi thỏa thuận ngừng bắn, khi giá dầu đang giảm, lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm vẫn tăng vì thị trường đã định giá xác suất gần 100% cho đợt tăng lãi suất vào tháng 12.' 'Bây giờ điều đang xảy ra là giá dầu giảm và thị trường đang tháo gỡ những kỳ vọng tăng lãi suất đó. Kết quả là lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm bắt đầu giảm.' Tân Chủ tịch Fed Warsh sẽ chủ trì quyết định lãi suất đầu tiên của mình trong tuần này. Sau khi giá dầu thô tăng vọt gần đây làm bùng phát lại áp lực lạm phát, những tiếng nói trong FOMC ủng hộ tăng lãi suất trong năm nay đã nhiều lên. Falconio cho biết bà kỳ vọng FOMC sẽ chính thức từ bỏ xu hướng nới lỏng tại cuộc họp tuần này, khiến triển vọng chính sách trở nên diều hâu hơn. Tuy nhiên, bà vẫn tin rằng động thái tiếp theo của Fed sẽ là cắt giảm lãi suất, diễn ra vào năm 2027. (Jin10 Data APP)

Theo "FedWatch" của CME: Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 là 98,5%, cơ hội tích lũy cắt giảm 25 điểm cơ bản là 1,5%. Đối với tháng 7, xác suất giữ nguyên lãi suất là 91,3%, xác suất tích lũy tăng 25 điểm cơ bản là 7,4%, và xác suất tích lũy cắt giảm 25 điểm cơ bản là 1,4%. (Jin10 Data APP)

Dữ liệu sắp công bố:

Dữ liệu công bố hôm nay bao gồm doanh số bán lẻ tháng 5 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước, giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp trên quy mô chỉ định tháng 5 của Trung Quốc so với cùng kỳ, thay đổi việc làm hàng tuần của ADP Mỹ tính đến tuần kết thúc ngày 30 tháng 5, số lượng nhà khởi công tháng 5 của Mỹ tính theo năm, giấy phép xây dựng tháng 5 của Mỹ, chỉ số giá nhập khẩu tháng 5 của Mỹ so với tháng trước, quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc tính đến ngày 16 tháng 6, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 6 của Đức, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 6 của Khu vực đồng euro, và lãi suất mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tính đến ngày 16 tháng 6.

Ngoài ra, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) sẽ công bố báo cáo hàng tháng về giá bán nhà ở tại 70 thành phố lớn và vừa, và Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện sẽ tổ chức họp báo về tình hình kinh tế quốc gia. Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc sẽ triệu tập hội thảo để khởi động Kế hoạch leo dốc năng lực dịch vụ token chất lượng cao. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định lãi suất, và Thống đốc RBA Bullock sẽ tổ chức họp báo chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Shinichi Uchida sẽ tổ chức họp báo chính sách tiền tệ, và BOJ sẽ công bố quyết định lãi suất.

Dầu thô:

Qua đêm, cả hai chuẩn dầu đều giảm, với WTI giảm 4,38% và Brent giảm 4,55%. Mỹ và Iran đồng thời thông báo đã đạt được biên bản ghi nhớ ngừng bắn, với Trump cho phép eo biển Hormuz "tự do và mở cửa" và dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Lễ ký kết chính thức dự kiến vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.

Khi chính quyền Trump sắp hoàn tất kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) để giảm bớt đà tăng giá nhiên liệu do chiến tranh Iran gây ra, nguồn cung dầu thô khẩn cấp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Theo dữ liệu do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) công bố ngày 15 tháng 6, Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ, được thành lập sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập vào đầu những năm 1970, đã giảm xuống mức thấp gần kỷ lục, chỉ còn khoảng 340 triệu thùng. (Từ ứng dụng Wallstreetcn)

Theo tin địa phương từ Iran ngày 16, ba tàu chở dầu và hai tàu chở hàng thiết yếu của Iran đã vượt qua phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt. Các báo cáo riêng biệt cho biết nhiều tàu Iran đã đi qua thành công khu vực bị phong tỏa. Theo dữ liệu theo dõi tàu, một tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC) của Iran đang trên đường từ vùng biển quốc tế hướng tới một cảng Iran và đã vượt qua khu vực phong tỏa. Một tàu chở thức ăn chăn nuôi cũng đã vượt qua phong tỏa và đang trên đường tới Iran. Ngoài ra, một tàu chở dầu khác của Iran chở đầy dầu thô đã đi qua Vịnh Ô-man và tuyến phong tỏa, hướng tới điểm đến xuất khẩu. (CCTV News) (Jin10 Data APP)