달러 약세, 비철금속 전반 상승; LME·SHFE 주석 2% 이상 상승, LME 구리·알루미늄 상승 주도; 금·은 반등 [야간 시장]

SMM 뉴스, 5월 29일:

금속 시장:

간밤 국내 비철금속 대부분 상승. SHFE 구리 1.17%↑, SHFE 알루미늄 0.39%↑, SHFE 납 0.24%↓, SHFE 아연 0.89%↑, SHFE 주석 2.66%↑, SHFE 니켈 0.61%↑. 또한, 알루미나 선물 최근월물 0.63%↑, 주조용 알루미늄 선물 최근월물 0.39%↑.

간밤 철금속 대부분 하락. 철광석·열연코일 소폭 하락, 스테인리스 0.03%↑, 철근 0.1%↓. 원료탄·코크스: 원료탄 선물 최근월물 0.23%↓, 코크스 선물 최근월물 0.08%↑.

간밤 해외 시장, LME 비철금속 일제히 상승. LME 구리 1.71%↑, LME 알루미늄 1.47%↑, LME 납 0.9%↑, LME 아연 1.44%↑, LME 주석 2.47%↑, LME 니켈 1.06%↑.

간밤 귀금속:약달러에 금, 하락세에서 반등. 간밤 COMEX 금 최종 1.02%↑, COMEX 은 1.36%↑. 간밤 SHFE 금 최근월물 1.91%↑, SHFE 은 최근월물 2.71%↑.

5월 29일 오전 7시 24분 기준, 간밤 종가:

거시 동향

중국:

[국무원, 도시 재개발 15차 5개년 계획 발표: 도시별 맞춤형 개선형 주택 공급 확대 및 임대주택 시장 발전 규제]국무원이 도시 재개발 15차 5개년 계획을 발표했다. 이 계획은 기존 도시 자산 자원 전수 조사, 공급된 미개발 토지 및 건설 중인 프로젝트 분류 처리, 유휴·비효율 낡은 공장 건물·상업 사무 공간·일반 분양 주택·공공주택 활성화를 제안했다. 부동산 개발, 금융, 판매의 기초 제도를 완비하며 부동산 발전의 새로운 모델 구축을 가속화할 것을 촉구했다. 서민층 주택 공급을 최적화하고, 주거 취약 도시 저소득 가구의 주거 보장을 강화하며, 주거 문제가 있는 중·저소득 노동자 계층의 기초 주거 수요를 더 잘 충족시키고, 신규 도시 유입 인구 및 청년층의 과도기적 주거 문제를 점차 해결하는 데 목표를 둔다. 도시 특성에 맞춘 개선형 주택 공급을 늘리고 주택 임대 시장 발전을 규제할 계획이다. 이 계획은 부동산 개발업체의 전환 발전과 도시 재생 참여를 촉진한다. 주택공제금 제도 개혁을 심화하고 사용 범위를 확대해 가입자의 생애 주기별 다양한 주거 수요를 충족시키며, 유연 근로자의 주택공제금 제도 참여를 지원한다. 또한 기존 도시 인프라 자산 관리를 강화하고 규제할 예정이다.

[국가발전개혁위원회(NDRC), 하계 피크 대비 전국 에너지 공급 보장 영상 회의 개최]최근 NDRC는 2026년 전국 하계 피크 에너지 공급 보장 영상 회의를 개최해 당 20대 및 20기 중앙위원회 전체 회의 정신을 깊이 학습 관철하고, 당 중앙과 국무원의 결정 배치를 철저히 이행하며, 하계 피크 에너지 공급 보장 업무를 배치했다. 회의에서는 각 지역과 관련 기업이 하계 피크 에너지 보장 임무의 중요성, 복잡성, 장기성을 충분히 인식하고, 중점 지역과 핵심 시기를 면밀히 주시하며, 순환 평가를 실시하고, 일일 조정을 강화하며, 공급 보장 조치를 전면 이행하고, 공급 보장 비상 예비안을 수립 및 활용해 하계 피크 기간 에너지의 안전하고 안정적인 운영을 확보해야 한다고 요구했다. 석탄, 천연가스 등 1차 에너지의 생산 공급 보장을 확실히 하고, 발전용 석탄 운송을 강화하며, 발전 피크 수요를 충족시킬 것을 촉구했다. 전력, 열 석탄, 천연가스 중장기 계약의 높은 이행률을 꾸준히 추진할 것을 주문했다. 전력 설비 운영 유지보수 관리를 강화해 안정적이고 믿을 수 있는 출력을 실현하고, 전력 배분을 최적화하며, 각종 전원의 피크 조정 능력을 충분히 활용할 것을 강조했다. (NDRC)

[두 부처, AI 계측 능력 구축을 위한 체계적 계획 공동 발표]국가시장감독관리총국과 NDRC는 'AI 계측 시스템 및 능력 구축 지침(2026년판)'을 공동 발표해 AI 계측 능력 구축을 체계적으로 계획했다. 가이드라인은 기초 지원, 일반 기술, 핵심 기술, 계측 기술 규격, 산업 계측 서비스, 지능형 계측의 6대 주요 섹션으로 구성되어 실험실 혁신과 산업 응용 간 '마지막 1마일'을 연결합니다. AI를 더 신뢰할 수 있도록 '측정 부정확' 문제에 주력하여 AI 시스템 내부 상태 모니터링 및 특성화에 대한 핵심 기술 연구를 배치하고, 알고리즘 '블랙박스'와 낮은 의사 결정 설명 가능성 같은 문제점을 해결하여 신뢰할 수 있고 안전하며 믿을 수 있는 AI 계측 표준 수립을 추진하고 AI 기술 성능의 '측정 가능, 비교 가능, 추적 가능'을 실현합니다. (CCTV 뉴스)

[상하이선물거래소, 특정 고객 대상 제한적 포지션 오픈 규제 조치 실시]상하이선물거래소는 2026년 5월 28일 실질적 통제 관계가 있는 3개 계좌 그룹이 관련 상품의 일중 포지션 오픈 거래량 제한을 초과하여 거래소 조치 기준에 도달했다고 발표했습니다. 해당 고객의 거래 행위는 <상하이선물거래소 비정상 거래 행위 관리 규정> 제16조를 위반했습니다. 거래소는 해당 고객을 관련 상품에서 제한적 포지션 오픈 규제 조치 대상으로 결정했습니다. (진10 데이터 APP)

[중국 자동차 업체, 누적 생산·판매 1억 대 돌파 최초 기록]5월 28일 오후, 상하이자동차(SAIC)가 상하이에서 1억 번째 차량을 인도하며 중국 자동차 역사상 최초로 누적 생산·판매 1억 대를 돌파한 자동차 그룹이 탄생했습니다. 중국 최초의 '1억 대 자동차 제조사' 등장은 70여 년간 무에서 유, 약에서 강으로 발전해 온 중국 자동차 산업의 생생한 증거이자 '중국 제조'의 중요한 이정표입니다. (신화사)

미국 달러:

전일 미 달러 지수는 0.22% 하락한 99.01을 기록했습니다. 월스트리트CN에 따르면, 4월 PCE 인플레이션이 전월 대비 예상치를 하회했고, 1분기 GDP 연간 성장률이 1.6%로 하향 조정되었으며, 신규 주택 판매가 급감하고 신규 실업수당 청구 건수도 예상치를 소폭 상회했습니다. 약한 미국 경제 지표와 휴전 기대감이 결합되어 금리 인하 전망을 강화했습니다.

미국 경제분석국(BEA)이 목요일 발표한 데이터에 따르면, 미국 4월 PCE 물가지수는 전년 동기 대비 3.8% 상승해 예상치에 부합했으며, 이는 2023년 5월 이후 최고치로, 이란 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 주요 요인이었다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 근원 PCE 물가지수(식품 및 에너지 제외)는 4월 전년 동기 대비 3.3% 상승해 2023년 11월 이후 신고점을 찍었다. 한편, 또 다른 BEA 보고서에 따르면 미국 1분기 GDP 연율 성장률은 1.6%로 하향 조정되어 초기 추정치 2.0%를 밑돌았다. 소비 둔화와 인플레이션 상승이 공존하면서 연준 통화정책 방향에 대한 시장의 판단은 더욱 복잡해졌다. (월스트리트CN)

기타 통화:

목요일 공개된 회의록에 따르면, 유럽중앙은행(ECB)이 지난달 금리를 동결하기로 한 결정은 일부 정책 입안자들에게 “어려운 선택”이었다. 인플레이션이 지속적으로 높은 수준을 보이는 조짐 속에서 그들은 에너지 요인이 촉발한 충격을 무시하기 어렵다고 판단했다. ECB는 회의록에서 “몇몇 위원들은 이번 결정이 어려운 선택이었으며, 만약 이번 회의 안건에 금리 인상안이 포함되었더라면 반대하지 않았을 것이라고 밝혔다”고 언급했다. 또한 ECB는 “지난 회의 이후 ‘정책 옵션 보존을 위한 금리 인상 중단’의 가치는 줄어들었고, 동시에 통화 정책 조치를 취하지 않고 현재 상황에 대해 ‘일시적 무시’ 태도를 취하는 접근 방식도 점점 더 적절하지 않게 되었다”고 밝혔다. (진10 데이터 앱)

거시경제:

오늘은 프랑스 5월 소비자물가지수(CPI) 월간 잠정치, 프랑스 1분기 국내총생산(GDP) 연간 확정치, 독일 5월 계절 조정 실업자 수, 독일 5월 계절 조정 실업률, 독일 5월 CPI 월간 잠정치, 캐나다 3월 GDP 월간 성장률, 미국 5월 시카고 구매관리자지수(PMI) 등이 발표될 예정이다.

또한, 2027년 FOMC 투표권자이자 리치먼드 연은 총재인 바킨이 존스홉킨스대학교 캐리비즈니스스쿨 주최 컨퍼런스에서 가진 대담에 참여하고, 2026년 FOMC 투표권자이자 미니애폴리스 연은 총재인 카시카리가 고려대학교 교류 행사에 참여하며, 영국 중앙은행 베일리 총재가 연설하고, 2028년 FOMC 투표권자이자 캔자스시티 연은 총재인 슈미드가 연설하며, 연준 보우만 이사가 연설하고, 2026년 FOMC 투표권자이자 필라델피아 연은 총재인 폴슨이 경제 전망에 대해 연설하는 등에 주목할 필요가 있다.

원유:

목요일, 미국-이란 휴전 소문이 급변하면서 유가는 하루 종일 큰 폭으로 등락하다 보합세로 마감했다. 미국과 이란 간 양해각서 체결 보도로 WTI 선물 가격은 91달러에서 87달러 부근까지 급락했다가 곧바로 90달러 부근으로 반등했다. 결국, 심야 WTI는 0.17% 하락, 브렌트유는 0.16% 상승했다. (월스트리트CN)

CCTV에 따르면, 현지시간 5월 28일 미국과 이란 협상가들은 60일간의 양해각서에 관한 합의 틀에 도달했으며, 이는 휴전 연장과 이란 핵 문제 협상 개시를 목적으로 하나, 트럼프 미국 대통령의 최종 승인이 필요하다고 합니다. 미국 관리들은 합의 조건이 26일 이전에 대부분 확정되었지만, 양측 모두 각자 최고 지도부의 승인을 받아야 했다고 말했습니다. 미국 측은 이후 이란이 필요한 승인을 받았고 서명 준비가 되었음을 시사했으나, 이란 관리들은 아직 이를 확인하지 않았다고 밝혔습니다. 미국 관리들은 협상가들이 트럼프 대통령에게 최종 합의에 대해 브리핑했지만, 트럼프는 즉시 승인하지 않았으며 “며칠 검토할 시간이 필요하다”고 말했다고 전했습니다.

CCTV에 따르면, 현지시간 5월 28일 이란 협상 대표단 미디어팀의 사이드 아갈루는 현재까지 이란은 어떤 양해각서에도 동의하지 않았으며, 파키스탄 중재자들에게 각서를 승인했음을 확인해 주지도 않았다고 밝혔습니다. 또한 그는 이란이 미국과의 협상에서 핵 문제에 대해 어떤 약속도 하지 않았다고 분명히 밝혔습니다. 협상팀에 정통한 소식통은 잠재적 양해각서 문안이 아직 최종 확정되거나 확인되지 않았다고 전했습니다. 이란과 미국 간 합의가 확정되었다는 서방 언론 보도는 사실이 아닙니다. 이란은 파키스탄 중재자들에게 문안이 확정되었다고 통보한 적이 없습니다. 확정되는 대로 이란은 이 사안을 파키스탄 중재자들과 대중에게 발표할 것입니다. 그때까지 서방 소식통들의 이 사안이 “확정되었다”는 주장은 신뢰할 수 없습니다.

이란 혁명수비대 해군은 28일 소셜미디어를 통해 지난 24시간 동안 23척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. (신화통신)

미국 에너지정보청(EIA) 데이터에 따르면, 지난주 미국의 이라크산 원유 수입이 0으로 떨어져 사상 최저치를 기록했다. 5월 22일 마감 기준 한 주 동안 미국 전략비축유(SPR) 재고는 906.3만 배럴 감소한 3억 6,510만 배럴로, 2.42% 감소했다. 전략비축유를 제외한 상업용 원유 재고는 332.7만 배럴 감소한 4억 4,200만 배럴로, 0.75% 줄었다. 5월 22일 마감 기준 미국의 전략비축유 제외 상업용 원유 재고는 2026년 2월 27일 주간 이후 최저치다. 5월 22일 마감 기준 미국 EIA 전략비축유 재고는 2024년 4월 12일 주간 이후 최저치를 기록했다. (진10 데이터 앱)