금속 전반 하락; SHFE 알루미늄, SHFE 금, 백금, 팔라듐, 주조 알루미늄 1% 이상 하락; 폴리실리콘 2% 이상 상승; 탄산리튬 하락 주도 [SMM 데일리 리뷰]

SMM 4월 21일 뉴스:

금속 시장:

주간장 마감 기준 국내 시장 비철금속은 대체로 하락했으며, SHFE 납만 0.48% 상승했다. SHFE 알루미늄이 1.23% 하락하며 낙폭을 주도했고, 나머지 금속은 1% 미만 하락했다. 알루미나 근월물은 1.95% 상승했고, 주조 알루미늄 합금 근월물은 1.36% 하락했다.

또한 탄산리튬 근월물은 2.84% 하락했고, 폴리실리콘 근월물은 2.56% 상승했으며, 금속 실리콘 근월물은 0.35% 하락했다. 유럽 컨테이너 운임 근월물은 1.37% 상승해 2,143.4를 기록했다.

철강(흑색) 금속은 스테인리스강을 제외하고 모두 상승했다. 스테인리스강은 1% 하락했으며, 열연코일과 철근은 모두 0.7% 이상 상승해 열연코일은 0.72%, 철근은 0.76% 올랐다. 코킹탄과 코크스는 코킹탄이 1.53% 상승, 코크스가 2.42% 상승했다.

해외 시장은 15:03 기준 LME 납을 제외한 해외 비철금속이 모두 하락했다. LME 납은 0.28% 상승했고, 나머지 금속은 1% 미만 하락했다.

귀금속은 15:03 기준 COMEX 금이 0.7% 하락, COMEX 은이 1.35% 하락했다. 중국에서는 SHFE 금이 1.08% 하락했고 SHFE 은이 2.75% 하락했다.

또한 백금 근월물은 1.08% 하락했고 팔라듐 근월물은 1.01% 하락했다.

오늘 15:03 기준 시장 데이터

거시 동향

중국:

[좋은 출발! 중국 원자재 산업 부가가치 1분기 전년 동기 대비 4.6% 증가] 오늘 오전 국무원 신문판공실 기자회견에 따르면 중국 원자재 산업은 1분기에 좋은 출발을 보였다. 데이터에 따르면 1분기 원자재 산업 부가가치는 전년 동기 대비 4.6% 증가했다. 이 중 석유화학·화학 산업 부가가치는 7.4% 증가했고, 비철금속 산업 부가가치는 2.6% 증가했다. 공업정보화부(MIIT) 장윈밍 부부장은 1분기 시멘트 산업이 감축형 설비대체를 통해 약 3,000만 톤의 생산능력을 감축·퇴출했다고 밝혔다. 동시에 녹색 건자재 산업의 매출은 안정적으로 증가했으며, 인증된 녹색 건자재 제품 수는 2025년 말 대비 5% 늘었다. 원자재 분야의 혁신 성과도 가속화되어, 중국이 독자 개발한 T1200급 초고강도 탄소섬유 산업용 제품이 세계 최초로 공개됐으며, 항공우주·저고도 경제·휴머노이드 로봇 등 전략적 신흥 산업에 폭넓게 적용될 것으로 예상된다. (CCTV 뉴스)

[MIIT: 혁신 엔진 전면 가동, 첨단 소재 개발 및 핵심 소재 돌파 가속] 장윈밍 MIIT 부부장은 국무원 신문판공실 기자회견에서 1분기 10대 중점 산업의 성장 안정화 신규 작업계획을 세부적으로 추진하고, 생산능력 구조의 최적화·고도화를 중점적으로 추진한 결과 원자재 산업이 좋은 출발을 했으며, 전환의 발걸음이 더 힘차고 산업 기반도 더 견고해졌다고 밝혔다. 향후 공업정보화부는 제15차 5개년 계획(15·5) 강령의 배치를 철저히 이행하고, ‘기초 강화’와 ‘신규 육성’을 결합하는 방향을 견지하며, 총괄 기획과 정책 공급을 강화할 예정이다. 한편으로는 전통 산업 고도화를 위한 기반을 다지고 기존 생산능력의 최적화와 녹색·안전 전환을 추진하며, 다른 한편으로는 혁신 엔진을 전면 활성화해 첨단 소재의 배치와 핵심 소재의 돌파를 가속하고, 신질 생산력 발전과 신형 공업화 추진을 위한 보다 견고하고 신뢰할 수 있는 소재 지원을 제공하겠다고 했다. (진스 데이터)

[MIIT: 1분기 산업용 로봇 생산 전년 동기 대비 33.2% 증가… 드론·AI 안경 등 제품 다양화]오늘 오전 국무원 신문판공실은 2026년 1분기 공업 및 정보화 발전 상황을 소개하는 기자회견을 열었다. 1분기에는 인공지능 등 신기술의 적용이 전자 및 소비재 산업에서 가속·확대됐고, 드론·AI 안경 등 단말 제품이 더욱 다양해졌으며, 산업용 로봇과 집적회로 등 제품 생산은 각각 전년 동기 대비 33.2%, 24.3% 증가했다. (CCTV 뉴스)

[인민은행, 당일 역레포 순공급 40억 위안]인민은행은 오늘 7일물 역레포 50억 위안을 실시했다. 오늘 만기 도래한 7일물 역레포 10억 위안을 감안하면, 당일 순공급은 40억 위안이다. (진스 데이터)

미 달러:

15:03 기준 달러 인덱스는 98.14로 0.09% 상승했다. 중동 긴장이 유가를 끌어올리며 달러를 지지한 반면, 미국 소비자신뢰지수 급락은 실물경제에 부담으로 작용했고 일본 제조업도 압박을 받았다. 한편 연준 의장 지명자 워시는 청문회를 앞두고 있으며, 금리 인하와 인플레이션의 균형을 어떻게 맞출지가 시장의 초점이 됐다. (진스 데이터)

미 의회는 현지시간 화요일 연준 의장 지명자 워시에 대한 첫 인준 청문회를 개최한다. 워시는 금리 사안에서 엄격한 독립성을 유지하겠다고 의원들에게 약속할 예정이다. Politico가 사전에 입수한 개회사에 따르면 워시는 금리 결정은 정치적 고려로부터 엄격히 독립적이어야 하며, 통화정책이 단기 정치 목표를 위한 도구가 되어서는 안 된다고 말했다. 또한 연준의 신뢰는 제도적 제약과 정책 규율에서 비롯된다고 강조했다. 그는 중앙은행이 상이한 견해를 경청해야 하며, 정치인이 금리에 대해 의견을 표명하는 것은 실질적 위협이 아니라고 했다. 오히려 연준 자체의 규율과 엄정한 접근이 독립적 지위를 유지시킨다고 밝혔다. 그는 물가 안정이 연준의 방패라고 강조하며, 이에 대해 “변명하지 않고 책임을 회피하지 않겠다”고 전적인 책임을 지겠다고 약속했다. 또한 위기 이후 시대에 연준의 기능적 경계가 지속적으로 확대되는 것과 관련해, 법적 권한이 없는 재정정책이나 사회정책 영역으로 영향력을 확장해서는 안 된다고 경고했다. 미 상원 은행위원회는 4월 21일 베이징 시간 오후 10시에 워시 인준 청문회를 열 예정이다.

또한 4월 21일, 주이펑 트레이딩 데스크에 따르면 씨티는 최신 리서치 보고서에서 금리 인하에 대한 명확한 강세 논거를 제시하며 원유 공급 차질은 일시적 교란에 불과하고 금리 인하 경로는 비록 울퉁불퉁하더라도 방향성은 분명하다고 주장했다. 반면 도이체방크는 이러한 낙관론에 찬물을 끼얹으며, 연준 정책이 이미 중립 수준에 있으며 현 금리를 사실상 무기한 유지할 것으로 예상된다고 경고했다.

두 대형 투자은행의 견해가 충돌하는 가운데, 곧 발표될 3월 소매판매 데이터가 교착을 깨는 핵심 리트머스 시험지가 될 전망이다. 이 데이터는 고유가가 핵심 소비에 미친 실제 파괴적 영향을 드러낼 뿐 아니라, 연준의 단기 정책 경로를 직접적으로 결정할 것이다. (월스트리트 인사이트)

거시 측면:

오늘 발표 예정 지표로는 미국 3월 소매판매 전월 대비, 미국 2월 기업재고 전월 대비, 미국 3월 잠정 주택매매지수 전월 대비, 독일 4월 ZEW 경기기대지수, 영국 2월 3개월 ILO 실업률, 영국 3월 실업률, 영국 3월 실업수당 청구건수, 스위스 3월 무역수지, 유로존 4월 ZEW 경기기대지수가 있다. 또한 미 상원 은행위원회의 케빈 워시 연준 의장 지명 인준 청문회와, 유럽중앙은행(ECB) 라가르드 총재의 독일은행협회 창립 75주년 기념 연례 리셉션 기조연설에도 주목할 필요가 있다. 아울러 중국은 정제유 가격 조정의 새로운 창구를 앞두고 있다.

원유 측면:

15:03 기준 양대 시장 유가는 동반 하락했으며 WTI는 1.05% 하락, 브렌트는 0.73% 하락했다. 시장은 이번 주 미·이란 협상이 계속될 것이라는 낙관적 기대를 유지했다.

해상 정보업체 Tanker Trackers에 따르면, 이란 국영 유조선사 소속 유조선 1척이 인도네시아에서 원유 약 200만 배럴을 하역한 뒤 관련 해상 봉쇄선을 경유해 이란으로 복귀했다. 해당 유조선은 현재 이란의 주요 원유 수출 거점인 하르그섬으로 향하고 있으며, 현지시간 22일 도착할 것으로 예상된다. 이 유조선은 3월 말 이란을 출항해 인도네시아 리아우 제도로 향한 것으로 전해졌다. (CCTV 뉴스)

외신 보도에 따르면, 호주 휘발유 가격은 정부 조치로 이란 전쟁이 촉발한 주유소 가격 상승 압력이 완화되면서 3주 연속 하락했다. 호주석유협회(AIP) 데이터에 따르면 지난 일요일로 끝난 주에 전국 평균 휘발유 가격은 약 5% 하락해 리터당 2.129호주달러(약 1.5279달러)를 기록했지만, 3월 초 분쟁 발발 당시보다 약 18% 높은 수준을 유지했다. 경유 가격은 약 3% 하락해 리터당 3.089호주달러가 됐다. 보도에 따르면 캔버라는 주요 교역 상대와의 소통을 위한 대표단 파견, 석유 운송비 부담, 경유 기준 완화, 연료세 인하, 비축분 활용 등을 통해 국내 연료 위기 완화를 시도했다. 또한 호주인들의 운전량 감소를 유도하기 위한 홍보 캠페인도 진행 중이었다. 호주는 주요 에너지 생산·수출국임에도 정제 연료의 대부분을 중국 외 지역에서의 수입에 의존하고, 연료 비축량이 선진국 중 최저 수준에 속해 글로벌 에너지 공급 차질에 매우 취약한 것으로 나타났다. (진스 데이터 APP)

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