ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาของการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลาดแร่เหล็กขนส่งทางทะเลระดับโลกได้ก่อตัวขึ้นและกลายเป็นโครงสร้างอุปทานแบบ "ผู้ครองตลาดสองราย" ที่ครอบงำโดยภูมิภาคพิลบาราของออสเตรเลียและภูมิภาคคาราฌาสกับเขตสี่เหลี่ยมแร่เหล็กของบราซิล อย่างไรก็ตาม ด้วยวิวัฒนาการของวัฏจักรเศรษฐกิจมหภาค การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และความจำเป็นเชิงประวัติศาสตร์ที่อุตสาหกรรมเหล็กกล้าโลกต้องเปลี่ยนผ่านสู่การลดคาร์บอนและการพัฒนาสีเขียว ภูมิทัศน์อุปทานแบบดั้งเดิมนี้กำลังถูกปรับเปลี่ยนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ขณะที่เรือพาณิชย์ลำแรกที่บรรทุกแร่เหล็กซิมานดูค่อยๆ ออกจากท่าเรือมาบาริยาสู่ทะเลเปิด เหมืองแร่เหล็กซิมานดูของกินีได้เริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการ ในฐานะโครงการเหมืองแร่เหล็กแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพสูงสุดในโลก เหตุการณ์สำคัญนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการผงาดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของทวีปแอฟริกา ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งรองมาอย่างยาวนาน ในฐานะกำลังสำคัญใหม่ในตลาดโลหะเหล็กโลก

ทำไมเราจึงควรให้ความสนใจตลาดแอฟริกา? ทรัพยากรแร่เหล็กของทวีปแอฟริกาได้รับการยกย่องว่าเป็นภูมิภาคที่สำคัญอันดับสามสำหรับอุปทานแร่เหล็กโลก รองจากภูมิภาคคาราฌาสของบราซิลและภูมิภาคพิลบาราของออสเตรเลีย ด้วยขนาดมหาศาลและเกรดสูงของทรัพยากร คิดเป็นสัดส่วน 13.8% ของทรัพยากรแร่เหล็กโลก นอกจากนี้ยังจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักด้านอุปทานในช่วง 5 ปีข้างหน้าดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของแร่เหล็กแอฟริกาจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญของตลาดที่กำหนดราคาแร่เหล็กระหว่างประเทศอยู่เสมอ

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและภูมิทัศน์ของตลาดแร่เหล็กและเหล็กกล้าในแอฟริกาที่คัดสรร พร้อมการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต และนำเสนอมุมมองตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

I. ภูมิหลังแร่เหล็กโลก

จากข้อมูลสำรวจของ SMM ณ ปี 2568 การผลิตแร่เหล็กโลกประเมินอยู่ที่ประมาณ 2.472 พันล้านตัน โดยแอฟริกามีส่วนร่วมประมาณ 95 ล้านตัน คิดเป็นเกือบ 4% ของการผลิตรวมทั่วโลก ด้วยการเปิดดำเนินการตามลำดับของโครงการเหมืองขนาดใหญ่ต่างๆ กำลังการผลิตแร่เหล็กของแอฟริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2573 แตะระดับเกือบ 259 ล้านตันหากไม่มีการลดกำลังการผลิตในภูมิภาคอื่น คาดว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของแร่เหล็กที่ผลิตจากแอฟริกาจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 10% ขณะที่อุปทานส่วนเกินในตลาดแร่เหล็กโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 220 ล้านตัน

(แผนภูมิ-1: งบดุลอุปสงค์-อุปทาน)

แม้ว่าตลาดแร่เหล็กระหว่างประเทศจะเข้าสู่วัฏจักรอุปทานล้นตลาดเป็นเวลานานแล้ว แต่ผลกระทบด้านอุปทานที่แท้จริงจากแร่เหล็กแอฟริกาคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 5 ปีข้างหน้าเท่านั้น ในระยะสั้น จากการประเมินปริมาณการส่งออกใหม่จากแอฟริกาที่ 15 ล้านตันในปี 2026 คุณสมบัติเกรดสูงที่โดดเด่นของแร่เหล็กเหล่านี้คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของโรงถลุงเหล็กในการผสมแร่คาร์บอนต่ำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดสามารถดูดซับได้อย่างราบรื่น โดยมีผลกระทบต่อราคาแร่เหล็กระหว่างประเทศในเชิงสัมบูรณ์ค่อนข้างน้อย

จุดสำคัญที่ต้องจับตาคือช่วงปี 2028 ถึง 2029 เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านทางรถไฟ ท่าเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในแอฟริกาเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการผลิตแร่เหล็กเกรดสูงจะสร้างแรงกดดันขาลงอย่างหนักต่อด้านขวาของเส้นต้นทุนแร่เหล็กโลก ซึ่งไม่เพียงจะกดศูนย์กลางราคาแร่เหล็กลงอย่างเป็นระบบ แต่ยังจะก่อให้เกิดการบีบตัวเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรง กล่าวคือ พื้นที่อยู่รอดของเหมืองเกรดต่ำต้นทุนสูงจะถูกบีบอัดอย่างมาก วัฏจักรขาลงของราคานี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2028 เมื่อราคาแร่ระหว่างประเทศลดลงต่ำกว่าระดับต้นทุนส่วนเพิ่มที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เหมืองขนาดเล็กนอกกระแสหลักที่อยู่ด้านขวาสุดของเส้นต้นทุนจะถูกบังคับให้ปิดตัวและออกจากตลาด เมื่อถึงเวลานั้น ภูมิทัศน์อุปทานแร่เหล็กโลกจะเสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างรอบใหม่ โดยก่อตัวเป็นระบบนิเวศผู้ผูกขาดน้อยรายอีกครั้ง ซึ่งมีเหมืองขนาดใหญ่พิเศษต้นทุนต่ำ (รวมถึงเหมืองใหม่ในแอฟริกา) เป็นแกนหลัก เสริมด้วยเหมืองขนาดกลางที่มีคุณภาพ

(แผนภูมิ-2: เส้นคาดการณ์ราคา)

II. ตลาดแอฟริกา ภูมิทัศน์ปัจจุบัน: แอฟริกาใต้เป็นผู้นำหลักท่ามกลางผู้เล่นรายใหญ่หลายราย ประเทศในแอฟริกาตะวันตกขยายตัวอย่างแข็งขัน

หลังจากวิเคราะห์พื้นฐานของภูมิทัศน์ตลาดแร่เหล็กโลกแล้ว จะเปลี่ยนโฟกัสมาที่สถานการณ์โดยรวมในแอฟริกา ในฐานะแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตด้านอุปทานในช่วง 5 ปีข้างหน้า การผลิตแร่เหล็กของแอฟริกากระจุกตัวอยู่ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกาใต้ปัจจุบัน แอฟริกามีประเทศผู้ผลิตหลักสามประเทศครองตลาด

ในจำนวนนี้ แอฟริกาใต้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด โดยมีปริมาณการผลิตประมาณ 67 ล้านตันในปี 2025 และปริมาณการส่งออกครองส่วนแบ่งที่เหนือกว่าอย่างเด็ดขาดที่ประมาณ 65% ของการส่งออกแร่เหล็กทั้งหมดของแอฟริกา อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้น ศักยภาพการเติบโตแบบออร์แกนิกในอนาคตของอุตสาหกรรมแร่เหล็กแอฟริกาใต้ค่อนข้างจำกัด เมื่อโครงการแร่เหล็กขนาดใหญ่ในประเทศแอฟริกาที่อุดมด้วยทรัพยากรอื่น ๆ ทยอยเริ่มผลิตและปล่อยกำลังการผลิต ส่วนแบ่งของแอฟริกาใต้ในตลาดส่งออกโดยรวมของแอฟริกาคาดว่าจะหดตัวอย่างต่อเนื่อง

ถัดมาคือ มอริเตเนีย ในฐานะผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่อันดับสองของแอฟริกา โดยมีปริมาณการผลิต 15 ล้านตันในปี 2025 และปริมาณการส่งออกประมาณ 12 ล้านตัน คิดเป็น 12% ของตลาดแอฟริกา มอริเตเนียมีพรมแดนติดมหาสมุทรแอตแลนติก มีแหล่งแร่เหล็กเกรดสูงอุดมสมบูรณ์ในทะเลทรายซาฮาราตอนลึก และมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรแร่ธาตุที่ได้เปรียบอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับตลาดยุโรปและตะวันออกกลางที่ต้องการวัตถุดิบอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเร่งด่วน ทำให้มีข้อได้เปรียบเฉพาะตัวในการรองรับการย้ายฐานกำลังการผลิตโลหะวิทยาสีเขียวระดับโลก มอริเตเนียจะเป็นผู้จัดหาแร่เหล็กที่มีศักยภาพสูงในอนาคต

นอกจากนี้ เซียร์ราลีโอน ในฐานะศูนย์กลางอุปทานที่สำคัญอีกแห่งในภูมิภาค คาดว่าจะมีปริมาณการผลิต 12 ล้านตันในปี 2025 เช่นกัน โดยครองส่วนแบ่งที่มั่นคงประมาณ 12% ในตลาดส่งออกของแอฟริกา เหมืองแร่เหล็กที่ลงทุนโดยจีนในประเทศกำลังขยายการดำเนินงานอย่างแข็งขัน

จากมุมมองกระแสการค้ามหภาค จากข้อมูลการค้าทั้งปี 2024 สัดส่วนแร่เหล็กจากแอฟริกาที่ส่งไปยังตลาดจีนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคเหมืองแร่กระแสหลักดั้งเดิม คิดเป็นเพียงประมาณ 60% ขณะที่ตลาดเอเชียในวงกว้างซึ่งครอบคลุมจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมกันรับซื้อแร่เหล็กจากแอฟริกาประมาณ 70% ในขณะเดียวกัน ประเทศยุโรปตะวันตกที่มีเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีเป็นตัวแทน เป็นจุดหมายปลายทางการขนส่งรองหลักของแร่เหล็กแอฟริกา โดยมีส่วนแบ่งกระแสการค้าเกือบ 14%กระแสการค้าส่วนเพิ่มที่เหลือแสดงรูปแบบที่หลากหลาย กระจายไปยังกลุ่มกำลังการผลิตเหล็กเกิดใหม่ในตะวันออกกลางอย่างกว้างขวาง รวมถึงบาห์เรน โอมาน และซาอุดีอาระเบีย

(แผนภูมิ-3: ภาพรวมตลาดแร่เหล็กแอฟริกา)

ในระดับองค์กร Kumba Iron Ore และ Assmang ซึ่งทั้งสองตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ เป็นผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่อันดับหนึ่งและอันดับสองของแอฟริกา โดยมีกำลังการผลิตประจำปี 37 ล้านตัน และ 17 ล้านตัน ตามลำดับ เหมืองของ Kumba เช่น Sishen มีชื่อเสียงระดับโลกในการผลิตแร่ละเอียดเกรดสูง (>62%) และแร่ก้อนพรีเมียมที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและโลหะวิทยาที่ยอดเยี่ยม (Premium Lump, Fe 65.2%) ภายใต้แนวโน้มการลดการปล่อยมลพิษจากเตาถลุงในปัจจุบัน แร่ก้อนประเภทนี้ที่สามารถป้อนเข้าเตาถลุงได้โดยตรงและลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการเผาผนึกได้รับความต้องการสูงจากตลาด โดยมีส่วนต่างราคาพรีเมียมที่สูงมาก

Assmang ยังมีสินทรัพย์แร่เหล็กคุณภาพสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันของ African Rainbow Minerals (ARM) และ Assore ในสัดส่วน 50:50 แร่ละเอียดและแร่ก้อนของ Assmang (เกรด 64-65%) เป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สามารถป้อนเข้าเตาถลุงได้โดยตรงอย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรนี้ คอขวดที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ปากเหมือง แต่อยู่ที่ระบบราง การพึ่งพาขีดความสามารถในการขนส่งทางรางของ Transnet อย่างมาก หมายความว่าคอขวดด้านโลจิสติกส์มักจำกัดปริมาณการขนส่งของบริษัท

SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie) เป็นบริษัทเหมืองแร่ของรัฐมอริเตเนีย และเป็นผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่อันดับสามของแอฟริกา รองจากบริษัทแอฟริกาใต้ทั้งสองแห่ง ต่างจากแร่ออสเตรเลียและบราซิลกระแสหลัก ผลิตภัณฑ์ของ SNIM ครองตำแหน่งเฉพาะทางในแง่ของข้อกำหนดทางเคมีกายภาพและการแบ่งส่วนตลาด ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือแร่ละเอียด TZFC ซึ่งมีลักษณะเด่นคือปริมาณอะลูมิเนียม (Al2O3) และฟอสฟอรัส (P) ที่ต่ำมาก ในฐานะวัตถุดิบผสมที่ยอดเยี่ยม โรงถลุงเหล็กรายใหญ่นิยมผสมแร่ละเอียดของ SNIM กับแร่ละเอียดออสเตรเลียที่มีอะลูมิเนียมสูง (เช่น แร่ผสม Pilbara บางชนิด) เพื่อเจือจางสัดส่วนสิ่งเจือปนในวัตถุดิบป้อนเตาถลุงอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเตาถลุง

(แผนภูมิ 4: องค์กรระดับแนวหน้า)

III. การเปลี่ยนแปลงของตลาดแอฟริกา: ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อาจชะงักงัน ขณะที่โครงการเกิดใหม่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก

แล้วการเติบโตในอนาคตจะมาจากไหน? จากการสังเกตการณ์ของ SMM ตลาดแอฟริกาคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปีข้างหน้า โครงการแร่เหล็กขนาดใหญ่หลายโครงการในประเทศต่างๆ ของแอฟริกาอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนเริ่มผลิตก่อนปี 2030 จากการประมาณการ อุปทานแร่เหล็กของแอฟริกาคาดว่าจะเติบโตอย่างมากจากประมาณ 95 ล้านตันในปัจจุบันเป็น 260 ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้า คิดเป็นการเพิ่มขึ้นสะสมสูงถึง 85% ภูมิทัศน์ตลาดจะเปลี่ยนจากการส่งออกที่แอฟริกาใต้เป็นผู้นำโดยผู้เล่นตะวันตก ไปสู่การส่งออกที่กินีเป็นผู้นำ

(แผนภูมิ 5: แนวโน้มการผลิตของตลาดแอฟริกา)

ตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักจะมาจากกินีในแอฟริกาตะวันตก เหมืองแร่เหล็กซิมานดูที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งพัฒนาร่วมกันโดยหลายองค์กร ปัจจุบันเป็นแหล่งแร่เหล็กเฮมาไทต์เกรดสูงแบบเหมืองเปิดที่ยังไม่ได้พัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณสำรองทรัพยากรมากกว่า 5 พันล้านตันและกำลังการผลิตตามการออกแบบ 120 ล้านตัน โครงการนี้มีศักยภาพเชิงกลยุทธ์สูงสุดในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ตลาดแร่เหล็กที่มีอยู่ นับตั้งแต่การขนส่งแร่ล็อตแรกในปลายเดือนพฤศจิกายน 2025 ณ ไตรมาส 1 ปี 2026 ท่าเรือส่งออกหลักของซิมานดูคือท่าเรือโมเรบายา ได้ขนส่งสะสมเกือบ 1.6 ล้านตัน บล็อก 1 และ 2 ซึ่งพัฒนาภายใต้การนำของกลุ่ม Winning Consortium Simandou (WCS) ได้เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์สำเร็จแล้ว โดยคาดว่าจะบรรลุกำลังการผลิตในปี 2026 และคาดว่าการขนส่งจะถึงกำลังการผลิตเต็มที่ 60 ล้านตันภายใน 2-3 ปีข้างหน้า บล็อก 3 และ 4 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาส 1 ปี 2026 นำโดย Simfer (กิจการร่วมค้าระหว่าง Rio Tinto และ Baowu) คาดว่าจะขนส่งแร่ 5 ล้านตันในปี 2026 และถึงกำลังการผลิตเต็มที่ 60 ล้านตันภายใน 30 เดือน กล่าวอีกนัยหนึ่ง กินีคาดว่าจะบรรลุกำลังการผลิต 120 ล้านตันก่อนปี 2030 ก้าวขึ้นเป็นโครงการแร่เหล็กที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากโครงการ S11D ของบราซิลเท่านั้น (กำลังการผลิตตามการออกแบบหลังขยาย 200 ล้านตัน คาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2030)

ประเทศอื่นๆ เช่น ไลบีเรีย กาบอง เซียร์ราลีโอน และสาธารณรัฐคองโก ล้วนมีโครงการแร่เหล็กที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 46 ล้านตันที่วางแผนจะเริ่มผลิตภายในปี 2030 โครงการที่ใหญ่ที่สุดคือโครงการโทคาเดห์เฟส II (Tokadeh Phase II) ในไลบีเรีย ซึ่งเป็นของ ArcelorMittal (AML) คาดว่าจะเริ่มผลิตในครึ่งหลังของปี 2026 และเข้าสู่กำลังการผลิตเต็มที่ 20 ล้านตันภายในสิ้นปี โดยสินแร่เหล็กเข้มข้นคาดว่าจะมีปริมาณเหล็กเกิน Fe 66% เนื่องจากกำลังการผลิตเหล็กของ AML ในยุโรปไม่สามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นมหาศาลในระยะสั้นได้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโทคาเดห์จึงคาดว่าจะไหลเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศเพื่อซื้อขาย ซึ่งจะกดดันราคาสินแร่เหล็กเข้มข้นให้ลดลง

ปัจจุบัน ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดอย่างแอฟริกาใต้ คาดว่าจะรักษาระดับการผลิตในช่วง 63-67 ล้านตันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความเสี่ยงที่จะลดลงเล็กน้อย สาเหตุหลักคือการขนส่งแร่เหล็กของแอฟริกาใต้พึ่งพาเส้นทางรถไฟขนส่งหนัก (TFR) จากซิเชนไปยังท่าเรือซัลดานาเป็นอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Transnet Freight Rail (TFR) ภายใต้บริษัทขนส่งแห่งชาติ Transnet ของแอฟริกาใต้ ประสบปัญหาความสามารถในการขนส่งลดลงอย่างมากจากปัญหาหลายประการ ได้แก่ การขาดแคลนหัวรถจักรและตู้สินค้า การโจรกรรมสายเคเบิลบ่อยครั้ง และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ความสามารถในการขนส่งสินค้าเทกองหลักอย่างแร่เหล็กและถ่านหินลดลงอย่างรุนแรง เหมืองแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้อย่าง Kumba ในรายงานการเงินสิ้นปี 2025 ที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ระบุว่าสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดสูงถึง 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลงเมื่อเทียบกับ 6.9 ล้านตัน ณ สิ้นปี 2024 เนื่องจากความสามารถในการขนส่งทางรถไฟไม่สามารถรองรับกำลังการผลิตของเหมืองได้ ผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่ของแอฟริกาใต้จึงถูกบังคับให้สะสมสินค้าคงคลังจำนวนมากที่หน้าเหมือง เพื่อป้องกันสินค้าคงคลังล้น ผู้ประกอบการเหมืองจึงต้องลดเป้าหมายการผลิตลงเชิงรุก แม้ว่าผู้ประกอบการเหมืองจะพยายามแก้ไขปัญหาการขนส่ง แต่ปัญหาระบบรถไฟที่ฝังรากลึกนั้นยากที่จะแก้ไขได้ในระยะสั้น

นอกเหนือจากปี 2030 ยังมีแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ SNIM ประเทศมอริเตเนีย ในระยะแรก (Horizon 1) บริษัทวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตประจำปีเป็น 45 ล้านตันภายในปี 2031 ผ่านการนำระบบการผลิตแบบลีน การอัปเกรดอุปกรณ์และเทคโนโลยี และการพัฒนาแหล่งสำรองใหม่ร่วมกัน โดย 20 ล้านตันจะมาจากกำลังการผลิตที่ SNIM เป็นเจ้าของทั้งหมด ขณะที่อีก 25 ล้านตันจะบรรลุผ่านการดึงดูดเงินทุนระหว่างประเทศเพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า นอกจากนี้ SNIM ยังตั้งเป้าหมายไปถึงปี 2045 (Horizon 3) โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มกำลังการผลิตประจำปีเป็น 80 ล้านตัน

นอกจากนี้ยังมีโครงการ MIFOR ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2026 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ลงนามบันทึกความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับจีน และโครงการ MIFOR ถูกจัดให้เป็นโครงการเรือธงที่ได้รับการสนับสนุนเป็นลำดับแรก เหมืองแห่งนี้คาดว่ามีทรัพยากรสะสม 1.5 หมื่นล้านถึง 2 หมื่นล้านตัน โดยมีเกรดเฉลี่ยเกิน 60% ขนาดศักยภาพถือว่าใหญ่กว่าโครงการ Simandou ในกินีประมาณ 2.5 เท่า ระยะแรกของโครงการคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 28,900 ล้านดอลลาร์ ครอบคลุมการก่อสร้างทางรถไฟขนส่งสินค้าหนักร่วมกับการขนส่งทางแม่น้ำคองโก เชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ำลึก Banana บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก กำลังการผลิตเริ่มต้นคาดว่าอยู่ที่ 50 ล้านตันต่อปี โดยมีเป้าหมายระยะยาวขยายเป็น 300 ล้านตันต่อปี โครงการทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้แอฟริกากลายเป็นแหล่งอุปทานแร่เหล็กที่ขาดไม่ได้ในอนาคต

(แผนภูมิ-6: โครงการแร่เหล็กในแอฟริกาที่คัดเลือก)

IV.การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กกล้าโลก: แอฟริกาในฐานะศูนย์กลางแร่เกรดสูงจะเสริมพลังการผลิต DRI ได้หรือไม่?

ที่น่าสังเกตคือ โครงการแร่เหล็กที่ดำเนินการอยู่และที่วางแผนไว้ส่วนใหญ่ในแอฟริกามีเกรดเหล็กรวมเฉลี่ย (Fe) สูงกว่า 65% โดยมีปริมาณสิ่งเจือปนต่ำมาก แร่เกรดสูงที่หายากนี้เป็นวัตถุดิบในอุดมคติสำหรับกระบวนการเหล็กรีดิวซ์ตรง (DRI) เมื่อเส้นทางเหล็กกล้าสีเขียว DRI-EAF ได้รับความนิยมมากขึ้นในยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน ความต้องการแร่เหล็กเกรด 65% ขึ้นไปในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สิ่งนี้จะมอบ "พรีเมียมเกรด" ที่สูงเป็นพิเศษให้กับโครงการแร่เหล็กรายใหญ่ รวมถึง Kumba ของแอฟริกาใต้ Simandou ของกินี และเหมืองอื่นๆ ที่จะเริ่มผลิตในอนาคตในระยะยาว เกณฑ์อ้างอิงราคาแร่เหล็กจะเปลี่ยนจากดัชนี Platts 62% แบบดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผู้ทำเหมืองในแอฟริกาจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเมื่อต่อสัญญาระยะยาว ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์การกระจายกำไรในห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับโลก

สอดคล้องกับแนวโน้มความเป็นกลางทางคาร์บอนของโลก นักลงทุนระหว่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น จึงเร่งลงทุนในโรงงานแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงโรงงาน DRI และโรงงานเม็ดแร่เหล็กเกรดสูง โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่เหล็กเกรดสูงที่อุดมสมบูรณ์และศักยภาพด้านพลังงานมหาศาลของแอฟริกาสำหรับการผลิต DRI อย่างเต็มที่ จากการสังเกตของ SMM คาดว่ากำลังการผลิต DRI ประมาณ 200,000 พันตันจะเกิดขึ้นในแอฟริกาภายในปี 2030 โครงการที่ใหญ่ที่สุดคือโรงงาน DRI ขนาด 8.1 ล้านตันในลิเบีย ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างโรงเหล็ก Tosyali ของตุรกีและบริษัทเหล็กแห่งชาติลิเบีย

(แผนภูมิ 7: โครงการ DRI ในแอฟริกา)

ในขณะที่จีนผลักดันเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกำลังปรับตัวตามไปด้วย จีนได้วางพิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์สำหรับการบรรลุจุดสูงสุดของคาร์บอนภายในปี 2030 และความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060 กระบวนการผลิตเหล็กแบบยาวที่ปล่อยคาร์บอนสูงซึ่งใช้เตาถลุงเหล็ก-เตาแปรสภาพเป็นหลักนั้น กำลังเผชิญกับนโยบายทดแทนกำลังการผลิตและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน ระบบการค้าโลกก็เร่งกำหนดต้นทุนคาร์บอน เช่น การบังคับใช้กลไกปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) ซึ่งบีบให้ห่วงโซ่อุปทานเหล็กทั่วโลกเร่งเปลี่ยนผ่านจากต้นทางสู่ยุค "เหล็กสีเขียว" ที่มีคาร์บอนต่ำหรือแม้แต่ปลอดคาร์บอน

ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนกลับนี้ กระบวนการผลิตแบบสั้นที่ผสมผสาน DRI กับเตาไฟฟ้า (EAF) ได้กลายเป็นเส้นทางลดคาร์บอนที่มีความเป็นไปได้ทางการค้ามากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการเหล็กสีเขียวทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นในอนาคต การคาดการณ์ของตลาดระบุว่าภายในทศวรรษ 2030 กำลังการผลิต DRI ที่ออกแบบไว้ทั่วโลกจะต้องเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านตัน การขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่นี้จะเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์อุปทานเหล็กโลกอย่างลึกซึ้ง สัดส่วนการผลิตเหล็กดิบแบบดั้งเดิมจะค่อยๆ ลดลง ขณะที่อุปทาน DRI คาร์บอนต่ำจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจหลักในตลาดเหล็กสีเขียวโลกโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยี "โลหะวิทยาไฮโดรเจน" ซึ่งใช้ไฮโดรเจนสีเขียวแทนก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในการรีดิวซ์สินแร่เหล็ก ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมว่าเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการผลิตเหล็กปลอดคาร์บอนอย่างแท้จริง

(แผนภูมิ 8: การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กภายใต้การเปลี่ยนผ่านสีเขียว)

โครงการเหมืองแร่เหล็กคุณภาพสูงระดับโลก เช่น ซิมานดู ในกินี การทยอยเปิดดำเนินการของเหมืองขนาดใหญ่เหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มอุปทานสินแร่เหล็กเกรดสูงกว่า 100 ล้านตันต่อปีเข้าสู่ตลาดโลก ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแร่เกรด DRI ของโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น แอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันตกมีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ไม่เป็นรองใครในโลก ทำให้สามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวขนาดใหญ่ในพื้นที่ด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก การผสมผสานที่ลงตัวของ "แร่เกรดสูง + ไฮโดรเจนสีเขียวราคาประหยัด" ทำให้กลุ่มทุนข้ามชาติและยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเหล็กหันมาสนับสนุนการจัดตั้งสายการผลิต DRI บนแผ่นดินแอฟริกาโดยตรงมากขึ้น โดยรีดิวซ์สินแร่เหล็กในพื้นที่ให้เป็นเหล็กอัดร้อน (HBI) คาร์บอนต่ำที่สะดวกต่อการขนส่ง ก่อนส่งไปหลอมในเตาไฟฟ้าในเอเชียและยุโรป ด้วยเหตุนี้ แอฟริกาจะเปลี่ยนผ่านจากยุคเดิมอย่างเป็นทางการ กลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของห่วงโซ่การผลิตเหล็กสีเขียว