앞선 두 편의 글에서는 운송, 풍력, 백색가전, 소비자 전자, 부동산 등 분야의 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 수요를 상세히 산출했다. 본 시리즈의 결론편으로, 이제 시선을 미래로 돌려 시장의 기대가 큰 세 가지 신흥 성장축인 로봇 산업, 저고도 경제, 전동 이륜차에 주목한다. 이들 분야는 희토류 영구자석 수요의 ‘두 번째 성장곡선’의 핵심으로 여겨진다. 그러나 2026년 거시환경과 산업 사이클이라는 이중 맥락에서 실제로 어느 정도의 지지력을 갖는가? 이를 데이터 모델로 살펴본다.
I. 로봇 분야: 견조한 산업 성장과 휴머노이드 로봇의 ‘기대 격차’
고급 제조의 핵심 구성요소로서 로봇 산업은 크게 산업용 로봇과 서비스 로봇 두 진영으로 나뉜다.
1. 산업용 로봇: 원가 절감·효율 향상 속 ‘탈자석화’ 추세
국가통계국 정의에 따르면 산업용 로봇은 산업 자동화를 위해 설계된 프로그래밍 가능한 다기능 매니퓰레이터로, 가변 프로그램 동작을 통해 자재, 부품, 공구 또는 특수 장비를 취급할 수 있다.
데이터에 따르면 2026년 1~2월 중국의 산업용 로봇 생산량은 111,500대로, 전년 동기 대비 15% 증가했다. 이는 제조업 전환·고도화의 지속 추진과 기업의 자동화 생산라인 업그레이드에 대한 경직적 수요가 주된 배경이다. 거시경제의 도전에도 불구하고 생산 효율을 높이기 위한 ‘기계로 사람을 대체’하는 논리는 여전히 견고하다.
SMM은 2026년 산업용 로봇 연간 생산 증가율이 15%를 유지할 것으로 전망하며, 총 생산량은 약 868,200대로 본다. SMM 모델에 따르면, 산업용 로봇 1대당 고성능 NdFeB 자석강 평균 수요는 20kg이다. 이에 따라 2026년 산업용 로봇 분야의 자석강 총 소비는 18,311.8톤으로, 2025년 16,783톤 대비 9% 증가할 전망이다.
주목할 점은 자석강 수요 증가율(9%)이 생산 증가율(15%)보다 현저히 낮다는 것이다. 핵심 이유는 산업용 로봇 기술이 성숙하면서 경쟁이 순수 성능 비교에서 원가 통제로 이동하고 있기 때문이다. 여기에 희토류 가격의 높은 변동성이 공급망 안전에 잠재적 위협이 되면서, 주류 로봇 제조사들은 모터 설계를 적극 최적화하고 있다. 알고리즘 최적화 또는 대체 소재 채택을 통해 대당 NdFeB 사용량을 점진적으로 낮춰 제품의 원가 경쟁력을 높이고 있다.
2. 서비스 로봇: 휴머노이드 로봇의 후광과 현실
서비스 로봇에는 가정용 로봇청소기, 상업용 서비스 로봇, 그리고 휴머노이드 로봇으로 대표되는 고급 로봇이 포함된다.
2026년 1~2월 서비스 로봇 생산량은 2,547,480대로, 2025년 같은 기간 1,494,024대 대비 약 70% 급증했다. 이 폭발적 성장은 주로 춘절 성수기 효과와 스마트홈 보급에 따른 로봇청소기 교체 사이클에 기인한다. 그러나 SMM은 2026년 서비스 로봇 연간 증가율이 13%로 되돌아갈 것으로 예상한다. 1분기의 고성장이 연간 수요 일부를 선반영했고, 외식·배달 등 영역에서 상업용 로봇의 침투가 안정 성장 단계에 진입하면서 연초의 폭발적 모멘텀을 지속하기 어렵기 때문이다.
수요 구조 산정:
가정용 로봇청소기(비중 91%): 대당 약 55g 소비.
상업용 로봇(비중 7.8%): 대당 약 355g 소비.
휴머노이드 및 고급 로봇(비중 1.2%): 대당 약 2,550g 소비.
상기 구조를 바탕으로 2026년 서비스 로봇 분야의 NdFeB 총수요는 1,983.21톤으로, 2025년 1,706톤 대비 약 16% 증가할 전망이다.
휴머노이드 로봇 심층 분석:
2025년은 ‘휴머노이드 로봇의 해’로 불렸다. 유니트리 로보틱스가 양산을 선도했고 연간 생산량은 5,500대였으며, 춘절 갈라에서의 화려한 퍼포먼스가 시장 열기를 촉발했다. 2026년 전통 NdFeB 수요가 약한 배경에서 많은 이들이 휴머노이드 로봇을 ‘구원자’로 보며, 선도 자성재료 업체들도 전략적 배치를 시작했다.
그러나 조사에 따르면 휴머노이드 로봇으로 대표되는 고급 로봇은 아직 초기 단계이며, 통계 분류상 서비스 로봇 중 비중이 1.2%에 불과한 미미한 수준이다. 지정학적 불안과 글로벌 경기 둔화 속에서 SMM은 휴머노이드 로봇이 2026년에 ‘유일한 예외’가 되기는 어렵다고 본다. 신기술은 흥미롭지만 높은 비용과 미성숙한 상업적 폐쇄루프에 제약을 받아, 2026년 NdFeB 수요와 가격에 대한 실질적 지지력은 매우 제한적이며 ‘기대’ 수준에 머문다.
II. 전동 이륜차: 안정적 성장의 주축
로봇 분야의 높은 변동성과 비교하면 전동 이륜차는 강한 회복탄력성을 보여왔다.
SMM 통계에 따르면, 2025년 중국의 전동 이륜차 생산량은 5,410만 대였다. SMM 모델 기준 대당 NdFeB 소비는 약 450g(주로 허브 모터)이다. 2026년 생산이 전년 대비 10% 증가한다고 가정하면, 2026년 전동 이륜차의 NdFeB 수요는 26,779톤에 달할 전망이다.
전동 이륜차가 2026년에도 10%의 안정적 성장률을 유지할 수 있는 이유는 국내 ‘노후제품 교체(이구환신)’ 정책의 지속 추진과, 신흥 해외 시장(동남아·라틴아메리카 등)에서 중국산 전동 이륜차에 대한 강한 수출 수요가 주된 동력이다. 친환경 이동의 기본 수단으로서 경기 사이클 변동의 영향을 상대적으로 덜 받기 때문에 NdFeB 수요의 ‘버팀목’으로서 필수적이다.
III. 저고도 경제: 데이터 안개 속 잠재 플레이어
마지막으로 가장 상상력을 자극하는 분야인 저고도 경제를 살펴본다.
저고도 경제는 초기 단계이고 데이터 통계에 대한 합의가 부족해, 아직 SMM의 2026년 프라세오디뮴-네오디뮴 단말 수요 산정 모델에 별도 항목으로 편입되지 않았다. 여기서는 공개 데이터를 바탕으로 참고 분석만 제시한다.
저고도 경제의 주요 운반체는 민간 드론이다. 광둥성 발전개혁위원회 자료에 따르면 광둥에는 중국 저고도 산업체인 기업의 30% 이상이 소재하며, 이항(EHang)과 DJI 같은 선도 기업을 포함해 총 15,000개사에 달한다. 2024년 광둥의 민간 드론 생산량은 694만 대로 전국 1위였다. 이 중 소비자용 드론은 전국 시장점유율 95%, 산업용 드론은 54%를 차지했다.
불완전 통계에 따르면, 2025년 전국 드론 생산량은 약 925만 대로, 소비자용, 산업/상업용, 군용, 대형 드론을 포괄한다. 기종 차이가 커 NdFeB 소비도 크게 달라진다:
소비자용 드론: 대당 약 100~300g 소비.
상업/산업용 드론: 대당 약 500~2,000g 소비.
드론의 자성재료 사용량에 대해 업계 내 견해가 엇갈리며, SMM은 아직 이 분야의 심층 연구를 완료하지 못해 데이터의 정확성을 확인할 수 없다. 현재 저고도 경제의 발전 속도를 감안하면 2026년 이 분야의 예상 성장률은 15%~35%다. 성장률은 상당하지만, 기저가 작고 기술 경로가 계속 반복 개선되는 탓에 단기간에 폭발적 추세를 형성하기 어렵고, NdFeB 가격의 주요 지지 요인으로 보기에도 아직 부족하다.
IV. 결론: 신흥 분야의 ‘먼 물’은 ‘당장의 갈증’을 해소하지 못한다
이로써 2026년 프라세오디뮴-네오디뮴 단말 수요 모델에 기반한 시리즈 분석을 마무리한다.
상기 주요 분야 외에도 NdFeB는 냉장고 자석, 전동 커튼, 고급 헤어드라이어, 장난감 자석 등 틈새 분야에 널리 사용된다. 이들 응용은 매우 분산돼 통계적 정량화가 어렵다. 따라서 민간 드론을 포함한 기타 분야의 NdFeB 수요를 일괄적으로 13%로 정의한다. 향후 민간 드론 등 산업이 규모화되면 이 부문의 비중은 점진적으로 상승할 것이다.
요약:
로봇, 저고도 경제, 전동 이륜차는 미래 발전 방향을 대표하지만, 2026년에는 산업용 로봇이 원가 절감과 소재 사용량 축소 압력에 직면하고, 휴머노이드 로봇은 여전히 초기 단계이며, 저고도 경제는 기저가 너무 작다. 이들 신흥 분야의 전망은 넓지만, 현 시점에서는 풍력·백색가전 등 전통 분야 수요 둔화로 생긴 공백을 아직 메우지 못한다. 시장은 단기 수급 구도를 이성적으로 바라보고, 과도한 기대가 초래할 가격 리스크를 경계할 필요가 있다.
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