전 부문 비용 압박 심각, 1월 다운스트림 감산 확산 [SMM 실리콘 기반 태양광 조례 회의록]

SMM 12월 29일:

실리콘 메탈

가격

지난주 실리콘 메탈 현물 가격은 보합세를 보였다. 금요일 기준, 중국 동부 SMM 산소취입 #553 실리콘은 9,200~9,300위안/톤, #421 실리콘은 9,500~9,800위안/톤으로, 주간 가격은 대체로 안정적이었다. 최다 거래 SI 선물 계약은 8,880위안/톤에 마감했으며, 선물 가격은 등락 속 완만한 상승세를 보였다. 다운스트림 수요처는 관망 심리가 강했고, 계약 체결 분위기는 활발하지 않았다.

생산

공급 측면에서 최근 실리콘 기업들의 가동률은 증감이 엇갈렸으나, 감산이 더 흔했다. 실리콘 메탈 공급은 소폭 감소 추세를 보였다. 실리콘 메탈은 공급과 수요가 모두 약화될 것으로 예상된다.

재고

사회 재고: SMM 데이터에 따르면 12월 25일 기준 주요 지역 실리콘 메탈 사회 재고는 55만 5,000톤으로 전주 대비 2,000톤 증가했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 리차지 폴리실리콘은 49.8~55위안/kg에 제시됐고, N형 폴리실리콘 가격지수는 52.14위안/kg였으며, 과립 폴리실리콘은 49~51위안/kg에 제시됐다. 주말 폴리실리콘 가격은 일시적으로 안정적이었다. 지난주 여러 다운스트림 부문에서 가격이 상승하며 시장 심리가 다소 개선돼, 폴리실리콘 업체들의 가격 방어 심리를 지지했다. 다만 각 부문에서 고가 물량의 거래량에 대한 의구심이 남아 있어, 지속적인 관찰이 필요하다.

생산

12월 국내 생산량은 11만 4,500톤으로 예상된다. 1월 국내 생산은 계속 감소하겠지만, 감소 폭은 제한적일 것으로 전망된다.

재고

폴리실리콘 재고는 비교적 큰 폭으로 증가했다. 최근 폴리실리콘 가격 상승과 다운스트림 시장의 급격한 변동으로 계약 체결 물량이 극히 낮아, 이에 따라 재고가 증가했다.

모듈

가격

지난주 국내 모듈 거래 중심은 상향 이동했다. 원재료인 태양전지 가격의 큰 폭 상승이 모듈에 비용 지지로 작용했다. 현재 다운스트림이 모듈 가격의 큰 폭 인상을 수용하기는 어렵지만, 기존 저가 모듈의 공급 가능 물량이 점차 감소하면서 거래 중심이 완만하게 상향 이동하고 있다. 일부 유통업체는 가격 상승을 예상하고 매입 및 재고 보충을 위해 시장에 진입했다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈은 각각 0.668위안/W, 0.681위안/W, 0.674위안/W에 제시되며, 집중형 Topcon 182/183 및 210N 고효율 모듈은 각각 0.67위안/W, 0.69위안/W에 제시된다.

생산

지난주 국내 공급 측면은 대체로 안정적이었다. 일부 모듈 기업은 주문 증가 후 생산을 소폭 늘렸으나, 전반적인 가동률은 여전히 낮았다. 1월 모듈 예정 생산은 계속 감소할 것으로 예상된다.

재고

주간 재고 측면에서는, 가격 상승을 우려한 유통업체들이 매입에 나서면서 지난주부터 재고 수준이 감소하기 시작했다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층사 가격은 55,000~60,000위안/톤, 중층사 가격은 20,000~30,000위안/톤, 외층사 가격은 15,000~20,000위안/톤이며, 수입 고순도 석영사 가격은 77,000~79,000위안/톤이다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000~6,200위안/개, 36인치 석영 도가니 가격은 7,000~7,400위안/개이다. 최근 수입 사에 대한 협상은 교착 상태가 지속되고 있다.

생산

국내 고순도 석영사 기업들은 비교적 큰 폭의 감산을 시행했으며, 공급 압력은 여전히 높다.

재고

연말에 도가니 기업들이 실리콘 웨이퍼 생산 일정에 따라 합리적으로 구매하면서, 석영사 재고 수준은 소폭 증가했다.

태양광 유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 태양광 유리 제시 가격은 17.5~19위안/㎡이며, 가격이 하락했다.

3.2mm 이중 코팅: 3.2mm 이중 코팅 태양광 유리 제시 가격은 18.5~20위안/㎡이며, 가격이 하락했다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 태양광 유리 제시 가격은 11~12위안/㎡이다. 지난주 국내 유리 기업의 제시 가격은 계속 하락했다. 12월 정산 기간 이후 대부분 기업의 제시 가격은 11위안/㎡까지 내려갔으며, 1월 수요 감소가 예상됨에 따라 가격은 추가 하락 여지가 있을 것으로 전망된다.

2.0mm 이중 코팅: 2.0mm 이중 코팅 태양광 유리 제시 가격은 12~13위안/㎡이며, 가격이 하락했다.

생산

국내 가동률은 일시적으로 안정적이며, 신규 점화 또는 냉수리(가동 중단)로 들어간 용해로는 없다. 시장 여건이 약해지면서 일부 용해로 증설 계획은 점차 연기되고 있다.

재고

유리 재고 수준은 36일로 상승했다. 수요가 계속 감소할 것으로 예상되는 가운데, 1월 유리 재고는 계속 증가할 것으로 전망된다.