【SMM 분석】 코코넛 껍질 탄소 수입, 고가 속 안정적 유지, 신흥 나트륨 이온 배터리 시장 트랙에 주목

중국 해관총서의 최신 데이터에 따르면, 2025년 10월 셸 카본 수입량은 14,652.8 mt로 전월 대비 9% 감소했으나 전년 동기 대비 11% 증가했다. 10월 셸 카본 평균 수입 가격은 800.84달러/mt였다. 9월 평균 수입 가격은 819.6달러/mt로 전월 대비 2% 감소했다. 셸 카본의 핵심 범주인 코코넛 셸 카본 수입의 물량과 가격 탄력성은 주로 나트륨 이온 배터리 시장의 폭발적인 수요 증가에서 비롯되며, 그 수입 구조는 이제 나트륨 이온 배터리 산업의 발전과 깊이 연관되어 있다.

코코넛 셸 카본은 중국 셸 카본 수입의 70% 이상을 차지한다. 10월 수입량의 전월 대비 감소는 인도네시아와 필리핀의 우기 조기 도래로 인한 일시적 공급 부족에 기인한 단기적 변동에 불과했다.

가격 측면에서, 코코넛 셸 카본 평균 수입 가격의 전월 대비 소폭 하락은 합리적 조정을 반영하며 비용 이점을 더욱 부각시킨다. 3분기에는 동남아시아의 원료 감산 영향으로 코코넛 셸 카본 평균 수입 가격이 8월 755.4달러/mt에서 9월 819.6달러/mt로 상승했다. 10월에는 안정된 환율과 재고 축적을 위한 할인 제공으로 가격이 소폭 하락했다. 그러나 고순도 코코넛 셸 카본(요오드값 >1200 mg/g)의 착지 수입 가격은 여전히 유사한 국내 제품보다 15%~20% 낮아 나트륨 이온 배터리 기업들에게 큰 매력으로 작용했다.

전년 동기 대비 코코넛 셸 카본 수입의 물량과 가격 동반 성장은 주로 나트륨 이온 배터리에 의해 견인되었다. 수처리 등 전통 국내 부문의 수요는 꾸준히 증가하고 있지만, 나트륨 이온 배터리의 산업화가 하드 카본 음극에 대한 폭발적 수요 증가를 촉발했다. 이는 고순도 코코넛 셸 카본 수입 수요의 전년 동기 대비 40% 이상 급증으로 이어져 수입 증가의 주된 원동력이 되었다.

공급 측면에서 동남아시아는 코코넛 셸 카본의 핵심 수입 원천으로 남아 있으며, 인도네시아와 필리핀이 점유율 80% 이상을 기여하고 있다. 해관총서의 “코코넛 껍질 원료 수입 금지” 정책이 동남아시아의 코코넛 셸 카본 가공 산업 고도화를 가속화했다. 인도네시아는 완전한 산업 체인을 구축했으며, 수출 제품은 수분 함량을 8%~10%로 유지하고 통관율이 92%를 초과하여 나트륨 이온 배터리용 고순도 원료의 안정적 공급을 가능하게 했다. ASEAN Form E 증명서가 제공하는 0% 관세 특혜가 공급 이점을 더욱 공고히 한다. 수요 측면에서 나트륨 이온 배터리 시장은 코코넛 셸 카본 수입의 성장 엔진이 되었다. 2025년은 나트륨 이온 배터리 대량 생산 원년이다. 코코넛 셸 카본은 높은 탄소 함량과 적절한 층간 간격(0.37~0.4 nm)으로 인해 300 mAh/g 이상의 가역 용량과 3,000 사이클을 상회하는 수명을 가진 하드 카본 음극을 제조할 수 있어 나트륨 이온 배터리 기준을 완전히 충족시키며 최적의 원료로 꼽힌다. MIIT(중국 공업정보화부)의 “나트륨 이온 배터리 산업 고품질 발전 촉진 지도 의견”은 코코넛 셸 카본 기반 하드 카본을 주요 지원 방향으로 포함시켰으며, 정책적 혜택이 지속적으로 발표되고 있다.

기술적 호환성 관점에서 코코넛 셸 카본은 고용량, 긴 사이클 수명, 고속 충전이라는 나트륨 이온 배터리의 3대 핵심 요건을 동시에 충족하는 하드 카본 원료이다. 그 독특한 흑연 유사 미세 결정 구조는 0.37~0.4 nm의 안정적인 층간 간격을 유지하여 나트륨 이온 반경과 높은 호환성을 보이며, 사이클 수명은 3,000 사이클을 초과하여 차량용 나트륨 이온 배터리 기준인 1,500 사이클을 충분히 커버한다.

현재 나트륨 이온 배터리 시장에서 성숙된 하드 카본 기술은 여전히 수입 코코넛 셸 카본에 크게 의존하고 있다. 코코넛 셸 카본에 대한 전통적 수요와 결합하여 국내에서 안정적인 시장 공간을 지속적으로 확보하고 있다.