Малайзийская отрасль редкоземельных металлов: балансирование между ресурсным потенциалом и техническими вызовами【Анализ SMM】

Министр природных ресурсов и экологической устойчивости Малайзии Ник Назми однажды публично признал: «Без китайских технологий в области редкоземельных элементов индустрия редкоземельных элементов Малайзии просто не сможет развиваться». Это заявление раскрывает практические проблемы, с которыми сталкивается индустрия редкоземельных элементов Малайзии. Только в 2023 году доля Малайзии в мировом предложении редкоземельных элементов в страны, помимо Китая, составляла значительную часть, однако все это зависит от иностранных технологий. В условиях, когда АСЕАН изучает возможности регионального сотрудничества в области редкоземельных элементов, сможет ли Малайзия действительно стать новым драйвером роста для азиатского сектора редкоземельных элементов?

Богатство и ограничения Малайзии в области редкоземельных элементов
Потенциал редкоземельных ресурсов Малайзии нельзя недооценивать. Согласно официальной статистике, Малайзия обладает примерно 16,2 млн - 18,18 млн тонн редкоземельных ресурсов с оценочной экономической стоимостью до 175 млрд долларов, что эквивалентно 12% ВВП страны. Эта значительная ресурсная база ставит Малайзию на важное место в мировом рейтинге запасов редкоземельных элементов.

Редкоземельные ресурсы Малайзии не только обширны по количеству, но и относительно всеобъемлющи по видам. Согласно сообщениям иностранных СМИ, все 17 редкоземельных элементов обнаружены под землей в Малайзии, что является относительно редким уровнем разнообразия в мире. Ресурсы в основном распределены в Паханге, Пераке и северных штатах Кедах, Келантан и Тренгану.

Несмотря на обилие ресурсов, объем добычи редкоземельных элементов в Малайзии остается относительно ограниченным. В 2023 и 2024 годах Малайзия добыла 310 тонн и 130 тонн редкоземельных элементов соответственно, что резко контрастирует с ее огромными запасами.

Правительство Малайзии признало экономические ограничения, связанные с простой экспортом руды. В 2023 году Малайзия объявила о всеобъемлющем запрете на экспорт необработанной руды редкоземельных элементов, стремясь заставить инвесторов создавать в стране заводы по переработке и производству редкоземельных элементов, тем самым удерживая больше стоимости внутри страны.

Геополитическая игра: возможности Малайзии в условиях конкуренции Китая и США
Конкуренция за критически важные минералы между Китаем и США создала историческую возможность для Малайзии. США активно продвигают «декитаизацию» цепочки поставок редкоземельных элементов, в то время как Китай защищает свое доминирующее положение в индустрии редкоземельных элементов. На этом фоне Малайзия стала объектом конкуренции обеих сторон. В последние годы США снизили или освободили от некоторых тарифов на малайзийскую продукцию из редкоземельных элементов, активно уговаривая Малайзию присоединиться к своей «декитаизированной» цепочке поставок редкоземельных элементов. Такое внешнее давление поставило сложные задачи перед развитием индустрии редкоземельных элементов Малайзии. Малайзия приняла сбалансированную дипломатическую стратегию. Премьер-министр Анвар Ибрахим неоднократно выражал несогласие с вступлением на одну из сторон, подчеркивая, что «попытки сдержать подъем Китая только усивят недовольство Китая». Эта балансирующая стратегия направлена на максимизацию национальных интересов Малайзии. В плане конкретного сотрудничества Малайзия придерживалась многостороннего подхода. Помимо сотрудничества с австралийской корпорацией Lynas по созданию крупнейшего завода по переработке легких редкоземельных элементов за пределами Китая в Паханге, Малайзия также сотрудничала с китайскими компаниями по запуску пилотного горнодобывающего проекта в Пераке, стремясь к дальнейшему сотрудничеству с Китаем в 2023-2025 годах.

Строительство цепочки индустрии: трудный путь от рудника до магнита

Стратегия Малайзии по развитию всей цепочки индустрии редкоземельных элементов сталкивается с серьезными проблемами. В горнодобывающем секторе верхнего звена законность сосуществует с незаконной добычей. В настоящее время законная разработка полезных ископаемых в Малайзии ограничена, в то время как незаконная горная деятельность часто происходит в других регионах, а информация о регулировании является непрозрачной. Среднее звено переработки погрязло в радиационных спорах. Завод Lynas в Малайзии, управляемый австралийской компанией Lynas, вызвал продолжающиеся социальные протесты из-за проблем, связанных с утилизацией радиоактивных отходов, и его продление лицензии на эксплуатацию в марте 2026 года сталкивается со значительным общественным давлением. Этот вопрос подчеркивает недостатки Малайзии в экологическом регулировании. Нижнее звено производства доминируется иностранным капиталом. Транснациональные корпорации из Японии и Швейцарии монополизируют производство магнитов из редкоземельных элементов, а доля технологического участия местных малайзийских предприятий составляет менее 20%. Это указывает на явную недостаточность участия Малайзии в самом высокодобавочном сегменте цепочки индустрии.

Технологические узкие места: самая большая преграда для развития редкоземельных элементов в Малайзии

Технологические недостатки являются основной проблемой, сдерживающей полномасштабное развитие индустрии редкоземельных элементов Малайзии. Малайзия не имеет ключевых технологий в области добычи, переработки и производства магнитов из редкоземельных элементов, а ее коммерциализационные возможности отстают от международных конкурентов. Китай, как единственная страна в мире, освоившая зрелые производственные технологии для всех 17 редкоземельных элементов, обладает абсолютным лидирующим преимуществом в технологиях добычи и разделения редкоземельных элементов, а также в производственных технологиях редкоземельных металлов и сплавов. Китай обладает 469 тыс. патентов, связанных с редкоземельными элементами, и занимает более 60% мирового производства. Малайзия пыталась сотрудничать с другими странами для преодоления технологических узких мест, но результаты пока неудовлетворительны, далеко не дотягивая до обычных промышленных стандартов. Столкнувшись с этими технологическими проблемами, Малайзия активно ищет международное сотрудничество. «Фонд технологических инноваций в области редкоземельных элементов», созданный правительством Малайзии, привлек 23 транснациональных предприятия, включая таких гигантов отрасли, как немецкая Siemens и японская TDK.

Сильные и слабые стороны: двойной ландшафт индустрии редкоземельных элементов Малайзии

Малайзия обладает множеством преимуществ в развитии своей индустрии редкоземельных элементов

Ее географическое положение превосходно, она расположена в центре Юго-Восточной Азии, являясь ключевым центром тихоокеанского судоходства и торговым путем для Индийского океана, а также контролируя жизненно важный для всего мира морской проход — Малаккский пролив. Система политической поддержки относительно хорошо развита. Малайзия подписала 15 соглашений о свободной торговле, охватывающих 74,5% мировой экономики. В частности, Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) позволяет малайзийской перерабатываемой продукции из редкоземельных элементов пользоваться нулевым тарифным режимом в таких странах, как Япония, Южная Корея и Австралия. Бизнес-среда относительно дружелюбна. Малайзия лидирует среди стран Юго-Восточной Азии по таким показателям, как прозрачность в утверждении горнодобывающих прав и облегчение трансграничной торговли. Процесс регистрации предприятий по переработке редкоземельных элементов полностью оцифрован, а ограничения на доли иностранного участия полностью сняты.

Индустрия редкоземельных элементов Малайзии сталкивается с множеством проблем в своем развитии

Геополитический риск является самой заметной проблемой. Давление, оказываемое США на Малайзию, нельзя игнорировать. Если Малайзия решит углубить сотрудничество с Китаем, она может столкнуться с риском быть исключенной с рынков США и их союзников. Давление в области соблюдения экологических, социальных и управленческих (ESG) стандартов огромно. Радиационный спор вокруг завода Lynas в Австралии — это лишь верхушка айсберга; достижение «зеленой» горной добычи — это проблема, которую Малайзия должна решить. Недостаток талантов и технологий значителен. Хотя правительство Малайзии запустило программу «MyTalent», предлагающую рабочие визы сроком до 10 лет для иностранных экспертов в области редкоземельных элементов, все еще ощущается нехватка высококлассных технических специалистов.

Будущий путь: сотрудничество в АСЕАН и экспорт технологий из Китая

Региональное сотрудничество в области редкоземельных элементов в АСЕАН предоставило новые возможности для Малайзии. Декларация о видении развития минерального сектора АСЕАН, выпущенная Комитетом по минеральным ресурсам АСЕАН, изложила амбицию превратить АСЕАН в крупное направление для инвестиций в минеральный сектор. Сотрудничество в АСЕАН сделало возможным обмен технологиями и продвижение передовой практики. Через региональные платформы сотрудничества Малайзия могла бы учиться на опыте других государств-членов, внося при этом свой собственный накопленный опыт в переработку редкоземельных элементов. Для Китая стратегия Малайзии в области редкоземельных элементов представляет как возможности, так и проблемы. С одной стороны, сотрудничество с Малайзией помогло Китаю сохранить свое влияние на мировом рынке редкоземельных элементов и противостоять американской стратегии «маленький двор, высокий забор». В декабре 2023 года Китай пересмотрел свой «Каталог технологий, запрещенных и ограниченных к экспорту», прямо включив «технологии добычи, переработки и использования редкоземельных элементов» в категорию запрещенных к экспорту. Это усложнило для Малайзии доступ к передовым китайским технологиям в области редкоземельных элементов. Кроме того, политика экспортного контроля, изданная Министерством коммерции в октябре 2025 года, наложила дополнительные ограничения на технологии, еще больше усложнив доступ Малайзии к китайским технологиям в области редкоземельных элементов. Однако ранее правительство Малайзии вновь вступило в переговоры с Китаем, и обе стороны сохраняют уверенность в сотрудничестве.