중국, 흑연 음극재 수출 통제 움직임으로 글로벌 산업 체인 재편 가능성 [SMM 인사이트]

SMM 분석:

2025년 10월 9일, 상무부와 해관총서는 2025년 제58호 결정을 발표하여 리튬전지 및 인조흑연 음극재 관련 품목에 대한 수출통제를 시행했습니다. 이 통제 조치는 2025년 11월 8일부터 정식 시행됩니다.

I. 포괄적·구체적 통제 내용 – 세관 발표 통제 논리:

이번 흑연 음극재 관련 품목 통제는 “소재-장비-기술” 전체 산업사슬에 초점을 맞추어 범위와 기준을 명확히 하고 실제 집행을 위한 정밀한 근거를 제공합니다:

• 소재 자체에 대한 통제: 인조흑연 음극재와 인조/천연흑연 혼합 음극재를 통제 목록에 명시적으로 포함시켰습니다. 공고에 따르면, 이 두 종류 소재의 수출은 “중화인민공화국 수출통제법” 등 법률을 엄격히 준수해야 하며, 국무원 상무주관부서에 사전 수출 허가를 신청해야 합니다. 허가 없는 수출은 금지되어 핵심 음극재의 국경 간 이동을 원천 차단합니다.
• 생산 설비 통제: 흑연 음극재 생산에 사용되는 각종 핵심 설비를 포괄합니다. 이에는 조립 부피가 5 m³ 이상인 수직형 조립기 및 연속식 조립기, 박스로, 애치슨로, 내부 직렬식로, 연속 흑연화로 등 흑연화 설비, 부피가 300 L 초과인 융합 코팅 장비, 부피가 60 m³ 초과인 분무건조 장비, 배럴 직경이 0.5 m 초과인 화학기상증착(CVD) 회전로가 포함됩니다.
• 생산 공정 및 기술 통제: 흑연 음극재 생산의 세 가지 핵심 기술인 조립 공정(입자 형태 및 밀도 결정), 연속 흑연화 기술(생산 효율 및 제품 순도 향상의 핵심), 액상 코팅 기술(소재 계면 특성 최적화의 핵심 방법)을 통제 대상으로 하여 산업의 핵심 경쟁력 유출을 기술 근원에서 차단하고 산업사슬의 기술 안전 기준선을 보호합니다.

II. 이중 용도 속성에 기반하여 국가 안보와 국제 의무에 부합

• 응용 측면에서 보면, 인조흑연 음극재는 고에너지 밀도 리튬이온전지의 핵심 구성 요소입니다. 민간 분야에서는 신에너지 자동차(NEV), ESS 발전소 등의 산업 발전을 뒷받침하고, 군사 분야에서는 드론, 개인 병사 전투 시스템, 수중 잠수정 등 장비의 항속 거리와 작전 효율성에 직접적인 영향을 미쳐 국방 안보와 직결됩니다.
• 법적 근거 측면에서 볼 때, "중화인민공화국 수출통제법" 및 "중화인민공화국 이중용도 품목 수출통제 조례"에 따라 국가 안보를 위협할 수 있는 이중용도 속성을 지닌 품목에 대해 수출 통제를 실시하는 것은 국가 이익을 보호하고 국제적으로 통용되는 수출 통제 규정에 부합하는 합법적인 기술 오용 및 확산 위험 방지를 위한 관행적이고 필수적인 수단입니다.

III. 산업 영향: 단기적 조정과 장기적 재편이 공존하며 글로벌 산업망 구조 변화 발생

• 국내 기업에 미치는 영향: 수출 중심 기업들이 주문량 및 시장 점유율 측면에서 어려움에 직면하고 있습니다. 단기적으로 허가 승인 절차 및 고객사 공급망 조정 등의 요인으로 인해 수출 주문이 지연되고 일부 해외 시장 점유율을 상실할 수 있습니다. 그러나 장기적으로 이 정책은 기업들이 연구개발 투자를 확대하고, 전고체 전지 및 천연 흑연 음극재 등 비통제 분야에서의 기술 혁신을 추구하며, 제품 구조를 최적화하고 핵심 경쟁력을 강화하도록 유도할 것입니다. 아울러 국내 기업들은 국내 배터리 제조사들과의 협력을 강화하여 국내 시장 점유율을 확대할 가능성도 있습니다.
• 글로벌 산업망에 미치는 영향: 중국은 전 세계 인조 흑연 음극재의 핵심 공급국입니다. 이번 통제 조치는 음극재의 글로벌 공급망 구조 조정을 직접적으로 촉발할 것입니다. 단기적으로는 국제 시장에서 인조 흑연 음극재 공급 부족 현상이 발생할 수 있으며, 장비 및 기술 통제로 인해 생산 능력 확대가 제한될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전 세계 음극재 가격이 단계적으로 상승하여 동력 전지의 생산 비용을 높일 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 공급망 위험에 대처하기 위해 해외 지역에서 글로벌 리튬 전지 산업망 구축을 가속화할 가능성이 있으며, 기술 경쟁은 더욱 심화될 것으로 전망됩니다.

상무부, 해관총서 공동 공고 2025년 제58호 공고 전문:

상무부 해관총서 공고 2025년 제58호 리튬 전지 및 인조 흑연 음극재 관련 품목 수출 통제 실시 결정에 관한 공고

"중화인민공화국 수출통제법", "중화인민공화국 대외무역법", "중화인민공화국 해관법" 및 "중화인민공화국 이중용도 품목 수출통제 조례"의 관련 규정에 따라, 국가 안보와 이익을 유지하고 국제 비확산 의무를 이행하기 위해 국무원의 비준을 거쳐 다음과 같은 품목에 대해 수출 통제를 실시하기로 결정하였습니다:

I. 리튬 배터리 품목

(1) 3A001 중량 에너지 밀도가 300Wh/kg 이상인 충전식 리튬 이온 배터리(셀 및 배터리 팩 포함) (참조 세번: 85076000).

(2) 3B901.a. 충전식 리튬 이온 배터리 제조 장비:

1. 권취기 (참조 세번: 84798999);

2. 적층기 (참조 세번: 84798999);

3. 전해액 주입기 (참조 세번: 84798999);

4. 열간 프레스;

5. 화성 및 용량 등급 분류 시스템;

6. 용량 등급 분류 캐비닛.

(3) 3E901.a. 품목번호 3A001에 따라 통제되는 품목의 생산 기술.

II. 양극재 품목

(a) 3C901.a.1. 압축 밀도 2.5g/cm³ 이상, gram당 용량 156mAh/g 이상인 LFP 양극재 (참조 세번: 28429040).

(b) 3C901.a.2. 삼원계 양극재 전구체 품목:

a. 니켈-코발트-망간 수산화물 (참조 세번: 28539030);

b. 니켈-코발트-알루미늄 수산화물 (참조 세번: 28539050).

(c) 3C901.a.3. 리튬 과잉 망간 기반 양극재.

(d) 3B901.b. 충전식 리튬 이온 배터리 양극재 제조 장비:

1. 롤러 하스 가마;

2. 고속 혼합기;

3. 샌드밀;

4. 공기 제트 밀.

III. 흑연 음극재 품목

(a) 3C901.b.1. 인조 흑연 음극재.

(b) 3C902.b.2. 인조 흑연과 천연 흑연 혼합물로 구성된 음극재.

(c) 3B901.c.1. 흑연 음극재 생산용 과립화 공정 장비:

a. 과립화 부피 5m³ 이상의 수직형 과립화 반응기;

b. 과립 부피가 5 m³ 이상인 연속식 과립 반응기.

(d) 3B901.c.2. 흑연 음극재 생산에 사용되는 흑연화 장비:

a. 박스로;

b. 아치슨로;

c. 내부 직렬로;

d. 연속 흑연화로.

(e) 3B901.c.3. 흑연 음극재 생산에 사용되는 코팅 개질 장비:

a. 부피가 300 L 초과인 융합 코팅 장비;

b. 부피가 60 m³ 초과인 분무 건조 장비;

c. 배럴 직경이 0.5 m 초과인 화학 기상 증착(CVD) 회전 가마.

(f) 3E901.b. 흑연 음극재 생산에 사용되는 공정 및 기술:

1. 과립화 공정;

2. 연속 흑연화 기술;

3. 액상 코팅 기술.

상기 품목을 수출하는 수출 경영자는 《중화인민공화국 수출통제법》 및 《중화인민공화국 이중용도 품목 수출통제 조례》의 관련 규정에 따라 국무원 상무 주관 부서에 허가를 신청해야 합니다.

수출 경영자는 신고된 물품의 진실성에 대해 책임을 지며, 수출 품목의 식별을 강화해야 합니다. 통제 대상 품목의 경우, 통관 신고서 비고란에 “이중용도 품목 해당”을 표시하고 이중용도 품목 수출통제 코드를 기재해야 하며; 통제 대상이 아니지만 매개변수, 지표 또는 성능이 통제 품목에 근접한 품목의 경우, 비고란에 “통제 대상 품목 아님”을 표시하고 구체적인 매개변수와 지표를 제공해야 합니다. 상기 제공된 정보의 완전성, 정확성 또는 진실성에 의심이 가는 경우, 세관은 법에 따라 질의를 제기하며, 질의 기간 동안 수출 물품은 반출되지 않습니다.

본 공고는 2025년 11월 8일부터 시행됩니다. 《중화인민공화국 이중용도 품목 수출통제 목록》이 동시에 갱신됩니다.

상무부 해관총서

2025년 10월 9일