Q1 Установки глобальных аккумуляторов для электромобилей: CATL продолжает лидировать, доля рынка трех ведущих южнокорейских производителей аккумуляторов сокращается

Недавно данные, опубликованные южнокорейской исследовательской компанией SNE Research, показали, что в первом квартале 2025 года объем установленных аккумуляторов для электромобилей по всему миру (включая аккумуляторные электромобили, подключаемые гибридные электромобили и гибридные электромобили) достиг 221,8 ГВт⋅ч, что на 38,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (159,8 ГВт⋅ч).

Установка аккумуляторов для электромобилей в мире в первом квартале: CATL продолжает лидировать, доля рынка трех ведущих южнокорейских производителей аккумуляторов сокращается
Установка аккумуляторов для электромобилей в мире в первом квартале: CATL доминирует в рейтинге, SVOLT Energy Technology демонстрирует самый быстрый рост

В первом квартале этого года шесть китайских производителей аккумуляторов для электромобилей вошли в десятку лидеров по объему установленных аккумуляторов для электромобилей в мире.

Установка аккумуляторов для электромобилей в мире в первом квартале: CATL продолжает лидировать, доля рынка трех ведущих южнокорейских производителей аккумуляторов сокращается
Среди них CATL сохранила лидерство на мировом рынке, объем установленных аккумуляторов увеличился на 40,2% в годовом исчислении до 84,9 ГВт⋅ч. Помимо китайских автомобильных брендов, таких как Zeekr, AITO, Li Auto и Xiaomi, аккумуляторы CATL также широко используются мировыми ведущими автопроизводителями, включая Tesla, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group.

Объем установленных аккумуляторов BYD увеличился на 62,0% в годовом исчислении до 37,0 ГВт⋅ч, заняв второе место. Как компания, производящая как аккумуляторы, так и электромобили (включая аккумуляторные электромобили и подключаемые гибридные электромобили), BYD выпустила несколько самых продаваемых моделей автомобилей с высокой конкурентоспособностью по цене. В 2024 году продажи электромобилей BYD достигли примерно 4 млн единиц, и компания планирует достичь целевого объема продаж около 6 млн единиц в 2025 году. Кроме того, BYD активно расширяется на азиатские и европейские рынки, ускоряя рост своей доли на зарубежных рынках.

Четыре других китайских производителя аккумуляторов также продолжают демонстрировать сильный рост. Объем установленных аккумуляторов CALB увеличился на 31,5% в годовом исчислении до 8,6 ГВт⋅ч, заняв пятое место; объем установленных аккумуляторов Gotion High-tech достиг 7,7 ГВт⋅ч, вырос на 86,6% в годовом исчислении, заняв шестое место; объем установленных аккумуляторов EVE вырос на 59,6% в годовом исчислении до 5,7 ГВт⋅ч, заняв девятое место; за ними следовал SVOLT Energy Technology с объемом установленных аккумуляторов 5,6 ГВт⋅ч, выросшим на 100,2% в годовом исчислении, что делает его производителем аккумуляторов с самым высоким годовым ростом в первом квартале в этом списке.

Совокупный объем установленных аккумуляторов трех ведущих южнокорейских производителей аккумуляторов (LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI) составил 18,7% от мирового объема установленных аккумуляторов для электромобилей, что на 4,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Среди них объем установленных аккумуляторов LG Energy Solution все же вырос на 15,1% в годовом исчислении до 23,8 ГВт⋅ч, заняв третье место. Объем установленных аккумуляторов SK On вырос на 35,6% в годовом исчислении до 10,5 ГВт⋅ч, заняв четвертое место. Однако объем установленных аккумуляторов Samsung SDI снизился на 17,2% в годовом исчислении до 7,3 ГВт⋅ч, что объясняется в основном снижением спроса на аккумуляторы со стороны крупных автопроизводителей Европы и Северной Америки.

Что касается конкретных моделей автомобилей, то аккумуляторы Samsung SDI в основном используются в моделях BMW, Audi и Rivian. В первом квартале этого года, хотя продажи моделей BMW, оснащенных аккумуляторами Samsung SDI, таких как i4, i5 и iX, остались стабильными, модели Rivian R1S и R1T с уменьшенной дальностью хода использовали LFP-аккумуляторы, не производимые Samsung SDI, что негативно повлияло на объем установленных аккумуляторов Samsung SDI. Кроме того, снижение продаж Audi Q8 e-Tron еще больше снизило показатели установки аккумуляторов Samsung SDI.

SK On в основном поставляет аккумуляторы Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz и Volkswagen Group. В первом квартале этого года продажи Hyundai Motor Group выросли после выпуска обновленных версий IONIQ 5 и EV6. В то же время стабильные продажи компактных внедорожников, таких как Mercedes-Benz EQA и EQB, обеспечили стабильную поддержку объему установленных аккумуляторов SK On. Кроме того, высокие продажи Volkswagen ID.7 и ID.4 также способствовали росту объема установленных аккумуляторов SK On.

Аккумуляторы LG Energy Solution в основном используются в моделях таких брендов, как Tesla, Kia, Volkswagen и Chevrolet. В первом квартале этого года, несмотря на слабые продажи моделей Tesla, что привело к снижению объема установленных аккумуляторов LG Energy Solution для Tesla на 17,3% в годовом исчислении, высокие продажи моделей ID-серии Volkswagen и EV3 Kia, а также рост продаж моделей Chevrolet на базе платформы Ultium, таких как Equinox, Blazer и Silverado EV, все же способствовали росту объема установленных аккумуляторов LG Energy Solution на 15,1% в годовом исчислении. Кроме того, среди десяти ведущих мировых производителей аккумуляторов для электромобилей по объему установленных аккумуляторов в первом квартале Panasonic, которая в основном поставляет аккумуляторы для Tesla, была единственной японской компанией и единственным другим производителем аккумуляторов, помимо Samsung SDI, который столкнулся со снижением объема установленных аккумуляторов. В первом квартале этого года объем установленных аккумуляторов Panasonic снизился на 6,3% в годовом исчислении до 7,2 ГВт⋅ч, заняв восьмое место. Под влиянием снижения спроса на модели Tesla Model 3 и Y продажи Tesla в этом году снизились. Учитывая сильную зависимость Panasonic от Tesla, объем установленных аккумуляторов Panasonic также снизился. Однако с модернизацией своих аккумуляторов 2170 и 4680 объем установленных аккумуляторов Panasonic на североамериканском рынке, как ожидается, быстро восстановится.

Разрыв в доле рынка между китайскими и южнокорейскими производителями аккумуляторов еще больше увеличился

Стоит отметить, что с 2017 по 2024 год среднегодовой темп роста (CAGR) мирового объема установленных аккумуляторов для электромобилей составил 47,5%. В первом квартале этого года, используя преимущества крупнейшего в мире рынка электромобилей, два китайских гиганта в области аккумуляторов для электромобилей, CATL и BYD, продолжили наращивать свои доли рынка, в совокупности заняв 55% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей. Четыре других китайских производителя аккумуляторов в этом списке, включая SVOLT Energy Technology и Gotion High-tech, также повысили свою конкурентоспособность на мировом рынке с заметными темпами роста, достигнув 12,5% доли рынка. Это означает, что китайские производители аккумуляторов для электромобилей в совокупности занимают 67,5% доли рынка на мировом рынке. Напротив, доля рынка трех ведущих южнокорейских производителей аккумуляторов сократилась с 23,2% в годовом исчислении до 18,7%, еще больше увеличив разрыв между китайскими и южнокорейскими производителями аккумуляторов. Между тем, доля рынка японского производителя аккумуляторов Panasonic составляет всего 3,3%.

Однако после того, как Дональд Трамп был переизбран президентом США, США официально ввели жесткие тарифные меры в отношении китайских аккумуляторов и сырья, обострив напряженность в мировой цепочке поставок. В качестве контрмер южнокорейские аккумуляторные компании расширяют совместные предприятия и сотрудничество с местными автопроизводителями и укрепляют свое стратегическое развертывание местного производства в США, чтобы обеспечить продолжение политической поддержки на североамериканском рынке. Однако, учитывая высокую зависимость аккумуляторной промышленности Южной Кореи от сырья из Китая, среднесрочные и долгосрочные меры по реструктуризации цепочки поставок и диверсификации источников закупок сырья стали неотложными. На фоне сложной среды, характеризующейся усилением протекционизма в США, ужесточением европейских экологических норм и ростом ценового давления со стороны Китая, аккумуляторная промышленность Южной Кореи должна найти новые стратегии роста.

Обратите внимание, что эта новость взята с https://auto.gasgoo.com/news/202505/20I70425288C501.shtml и переведена SMM.