SMM: В будущем производство алюминиевых профилей в Китае немного увеличится, основным драйвером роста остается спрос, связанный с новыми источниками энергии [Конференция SMM по алюминиевой промышленности]

18 апреля на конференции и выставке алюминиевой промышленности AICE 2025 SMM (20-я) - Форум по промышленной экструзии алюминия, совместно организованной компанией SMM Information & Technology Co., Ltd., SMM Metal Trading Center и Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., а также при поддержке Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. и Lezhi County Qianrun Investment Service Co., Ltd., старший аналитик алюминиевых продуктов SMM Яо Кэсинь проанализировал китайский рынок промышленной экструзии алюминия.

**Предложение и спрос на экструзию алюминия в Китае**

Алюминиевая экструзионная промышленность Китая за последние десять лет пережила быстрое развитие, с хорошими перспективами для легких экструдированных изделий для электромобилей и алюминиевых экструдированных изделий для применения в фотоэлектрической энергетике. Хотя спрос на строительные экструдированные изделия ожидается снижение из-за замедления в секторе недвижимости, спрос на промышленные экструдированные изделия должен увеличиться, благодаря росту в сферах фотоэлектрической энергетики, автомобилестроения, машиностроения и товаров длительного пользования.

**Анализ SMM:**

Алюминиевая экструзионная промышленность Китая за последние десять лет пережила быстрый рост, и ожидается небольшой рост с 2024 по 2028 год. По секторам, строительные экструдированные изделия прогнозируются к небольшому снижению. С 2022 года строительная отрасль столкнулась с серьезным спадом, многие внутренние строительные компании борются с сокращением кредитования со стороны нескольких кредиторов, частыми задержками проектов и снижением потребительского доверия к покупке жилья. Это привело к резкому падению производства строительных экструдированных изделий. В условиях макрополитических корректировок в строительном секторе, ожидается, что спрос на нижнем уровне останется слабым. Впереди SMM прогнозирует небольшое снижение производства строительных экструдированных изделий, с 10,96 миллионов тонн в 2023 году до 8,69 миллионов тонн в 2028 году, с годовой сложной ставкой роста -4,5%.

У фотоэлектрической отрасли светлое будущее. После 2018 года, с значительным увеличением использования алюминия в автомобильной, фотоэлектрической и железнодорожной отраслях, многие устаревшие мощности активно переходили на промышленную экструзию, оживляя алюминиевую экструзионную промышленность. С 2023 по 2028 год SMM ожидает значительное увеличение производства промышленных экструдированных изделий, с 9,88 миллионов тонн до 15,91 миллионов тонн, с годовой сложной ставкой роста 10%.

**Анализ спроса на экструзию алюминия в Китае**

Общая тенденция спроса на алюминиевые экструдированные изделия в Китае направлена вверх. Хотя спрос на строительные экструдированные изделия ожидается снижение из-за замедления в секторе недвижимости, спрос на промышленные экструдированные изделия должен увеличиться, благодаря росту в сферах фотоэлектрической энергетики, автомобилестроения, машиностроения и товаров длительного пользования.

**Анализ SMM:**

В секторе строительной экструзии, затронутом строительной отраслью, следующие два года все еще будут периодом восстановления и ремонта. Использование строительных экструдированных изделий продолжает снижаться. Хотя многие компании, занимающиеся строительной экструзией, расширили свою деятельность на высокодоходные заказы, такие как системы дверей и окон, общая доля остается относительно небольшой. Несмотря на некоторый потенциал в нишевых рынках, влияние на общий спрос на строительные экструдированные изделия ограничено. В будущем, хотя строительная экструзионная отрасль будет испытывать выход с рынка, с множеством малых предприятий, сокращающих или прекращающих производство, и уменьшением новых инвестиций в мощности.

В секторе промышленной экструзии, экструдированные изделия для фотоэлектрической энергетики и транспорта являются основными областями спроса, в то время как общий промышленный спрос ожидается медленный рост. С момента введения целей "пика углерода и углеродной нейтральности" в Китае, фотоэлектрическая отрасль вошла в политическую среду с сильной поддержкой и долгосрочной дружественностью. Ожидается, что как внутренний, так и внешний спрос на фотоэлектрическую энергию останутся сильными в ближайшие годы. В связи с неотложной необходимостью защиты окружающей среды и энергоэффективности, двигатели внутреннего сгорания должны снизить расход топлива и выбросы, чтобы повысить эффективность, в то время как электромобили нуждаются в снижении веса и энергопотребления, чтобы увеличить дальность пробега и повысить конкурентоспособность. Благодаря высокой удельной прочности, коэффициенту снижения веса и отличной коррозионной стойкости, алюминиевые сплавы все чаще используются в автомобильной отрасли.

Ожидается, что спрос на общепромышленные экструдированные изделия замедлится в ближайшие годы. Общепромышленные экструдированные изделия относительно разбросаны, охватывая различные области. Высокотехнологичные секторы, такие как авиация и военная промышленность, имеют более высокие требования к сплавам и процессам экструзии, создавая определенные технические барьеры. Внутри страны мало производителей, и часть спроса все еще зависит от импорта, что приводит к напряженности в балансе предложения и спроса.

**Спрос, связанный с новыми источниками энергии, остается основным драйвером роста**

**Трансформация китайских предприятий по экструзии алюминия**

Затронутые строительной отраслью, некоторые компании, ранее сосредоточенные на строительных материалах, пытаются перейти на промышленную экструзию, где экструдированные изделия для фотоэлектрической энергетики становятся первым выбором. Недавно, из-за замедления роста фотоэлектрической энергетики, некоторые компании внедрили новые станки с ЧПУ и оборудование для экструзии, а также установили контакты с конечными клиентами, чтобы попытаться перейти в другие секторы промышленной экструзии.

**Анализ SMM:**

Учитывая спад в строительной отрасли, некоторые производители экструдированных изделий начали переход на промышленную экструзию в последние годы. Из-за более низких технических барьеров в экструзии для фотоэлектрической энергетики, они стали предпочтительным выбором для многих производителей. Однако, с замедлением фотоэлектрической отрасли, многие компании по экструзии сталкиваются с вызовом повторного перехода в другие секторы промышленной экструзии, такие как автомобилестроение, системы хранения энергии и военная промышленность.

В отношении оборудования, некоторые переходящие компании по экструзии установили новые центры механической обработки с ЧПУ и промышленные экструдеры. В отношении клиентов, компании по экструзии, имеющие намерения перехода, также установили связи с автопроизводителями, но стать поставщиком для автопроизводителей требует длительного процесса сертификации, который занимает много времени.

Яркий пример - компания Huajian Aluminum, которая расширила свое присутствие на рынке экструдированных изделий для автомобилестроения, сотрудничая с компаниями ветроэнергетики, производя корпуса компонентов ветрогенераторов и операционные платформы.

**Анализ импорта и экспорта экструдированных изделий из алюминия в Китае**

Китай является нетто-экспортером экструдированных изделий из алюминия, с общей тенденцией к увеличению экспорта, хотя и с небольшими колебаниями из-за антидемпинговых политик за рубежом. В 2023 году общий экспорт экструдированных изделий из алюминия в Китае достиг 916,000 тонн, основными странами-импортерами были Вьетнам, Филиппины, Израиль, Австралия и Малайзия.

**Анализ SMM:**

С точки зрения импорта, до 2016 года импорт экструдированных изделий из алюминия в Китае оставался на относительно высоком уровне, главным образом из-за отставания в технологии высококачественной экструзии алюминия по сравнению с зарубежными странами. Высококачественные экструдированные изделия для машиностроения, авиации и других секторов зависели от импорта. В последние годы, с увеличением инвестиций в исследования и разработки в промышленной экструзии и обновлением оборудования, уровень самообеспечения высококачественных промышленных экструдированных изделий из алюминия постоянно повышается, что приводит к снижению общей зависимости от импорта.

Стоит отметить, что недавние негативные политики за рубежом в отношении Китая усилились, многие страны ввели дополнительные пошлины на китайские экструдированные изделия из алюминия, что оказывает определенное негативное влияние на экспорт алюминия из Китая. Кроме того, с точки зрения прибыли от экспорта алюминия, во второй половине 2024 года внутренний рынок алюминия превзошел зарубежный, что привело к колебаниям прибыли от экспорта экструдированных изделий из алюминия и недостаточной готовности экспортных компаний и зарубежных заказов к увеличению. В 2024 году будет сложно найти прирост экспорта экструдированных изделий, и тенденция, вероятно, останется нисходящей.

**Внутри страны: эскалация торговой войны между США и Китаем может привести к снижению экспорта алюминия из Китая**

**Экспорт алюминия: возрождение тарифной войны, краткосрочный экспорт алюминия может ослабнуть**

В феврале 2025 года кумулятивный экспорт неработанного алюминия и алюминиевых изделий из Китая составил 408,000 тонн, что на 9,53% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,70% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по февраль 2025 года кумулятивный экспорт составил 859,000 тонн, что на 11,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

**Анализ SMM:**

В настоящее время разница цен между внутренним и зарубежным рынками быстро сокращается, вместе с влиянием налоговых политик внутри страны и за рубежом, что приводит к ослаблению заказов на экспорт для китайских предприятий по переработке алюминия. Ожидается, что экспорт алюминия снизится в краткосрочной перспективе.

SMM узнала, что прямые поставки из Китая в США ограничены, но есть много косвенных поставок, таких как алюминиевые изделия или детали, обрабатываемые и собираемые в третьих странах, прежде чем попасть в США. Поэтому необходимо быть бдительными в отношении повышения тарифов, что может привести к общему ослаблению зарубежного спроса и снижению косвенного экспорта из Китая.

**Баланс предложения и спроса: ограниченный глобальный рост предложения в 2025 году, влияние восстановления зарубежного спроса может ощущаться**

**Анализ SMM:**

На весь 2025 год внутреннее предложение постепенно приближается к своему потолку, с ростом производства, сужающимся до около 2,1%. Тем временем, развитие новых источников энергии и других секторов будет продолжать стимулировать потребление первичного алюминия, но использование алюминия в традиционном строительном секторе все еще ожидается снижение. SMM ожидает увеличение потребления алюминия на 1,5% на весь 2025 год. Поскольку LME превосходит SHFE, чистый импорт может снизиться в этом году, оказывая давление на сторону предложения, и внутренний баланс предложения и спроса останется напряженным.

За рубежом, давление от новых мощностей в Юго-Восточной Азии сохраняется, и восстановление зарубежного предложения очевидно. Зарубежный спрос также находится в фазе восстановления. Ожидается, что глобальный баланс предложения и спроса будет напряженным в 2025 году, и необходимо быть бдительными в отношении глобальных политических корректировок в отношении выбросов углерода в алюминиевой промышленности.

**Зрелый рынок для низкоуглеродного конечного использования алюминия вынуждает предприятия реформировать структуру сырья**

По данным опросов SMM, предприятия, представленные OEM и компаниями 3C, в последние годы все больше требуют "зеленого и низкоуглеродного сырья", вынуждая предприятия по переработке алюминия использовать зеленую электроэнергию и низкоуглеродный алюминий. Требования к "энергосбережению и сокращению углерода" оказывают все большее влияние на переработку алюминия.**Общие методы для предприятий по переработке алюминия, чтобы "сэкономить энергию и снизить выбросы углерода":**

1. Использование алюминиевых слитков, произведенных с использованием зеленой электроэнергии.
2. Использование алюминиевого лома.
3. Использование зеленой электроэнергии.

**Расширенное использование алюминиевого лома**

Спрос на алюминиевый лом в секторе переработки алюминия растет из-за требований к снижению выбросов углерода на конечном этапе использования. Доля отечественного старого лома увеличивается, и напряженность с предложением старого лома может ослабнуть в будущем. Также обсуждается рост новых мощностей по переработке деформируемых сплавов и размещение новых проектов в районах концентрации алюминиевого лома.

**Приложение: Введение в цепочку производства алюминия**

**Нажмите, чтобы просмотреть специальный отчет о конференции и выставке AICE 2025 SMM (двадцатая) по алюминиевой промышленности.**