Kế hoạch tự kỷ luật sơ bộ cho bốn nguyên liệu chính vào năm 2025 đã được thiết lập! Kỳ vọng về sản lượng dự kiến của chúng vào tháng 12 là gì? [Phân tích SMM]

Kể từ tháng 10, ngành công nghiệp PV đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp tự kỷ luật. Các thành viên chính của thị trường liên tục thảo luận về các vấn đề tự kỷ luật và cạnh tranh khốc liệt, đề xuất các giải pháp như rút khỏi công suất dựa trên kiểm soát tiêu thụ năng lượng, hạn ngạch và hệ thống chuỗi cung ứng. Tất cả các bên đang cố gắng tìm một kế hoạch tự kỷ luật hiệu quả để giúp ngành công nghiệp PV nhanh chóng thoát khỏi "mùa đông."

Tuần trước và đầu tuần này, ngành công nghiệp đã tổ chức một cuộc họp tự kỷ luật khác về tấm wafer, sau đó có tin đồn trên thị trường về hạn ngạch sản xuất cố định cho năm 2025. SMM cũng nhận được các tin đồn liên quan về hạn ngạch giảm sản xuất.

SMM đã xác minh với nhiều công ty rằng thông tin này thường pha trộn giữa sự thật và sai lệch—hướng của kế hoạch hạn ngạch thực sự đã được đặt ra ban đầu, nhưng các giá trị được đưa ra chưa phải là cuối cùng. Trong khi đó, SMM biết rằng các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan đã sơ bộ soạn thảo các kế hoạch tự kỷ luật cho năm 2025, không chỉ cho tấm wafer mà còn từ polysilicon đến mô-đun. Các lãnh đạo liên quan hiện đang thăm các doanh nghiệp.

Theo SMM, các kế hoạch sơ bộ đã được đặt ra cho bốn phân khúc chính, chủ yếu liên quan đến lô hàng của năm ngoái và công suất của năm hiện tại, nhưng các hệ số cho mỗi phân khúc là khác nhau và có thể thay đổi đáng kể. Vậy kế hoạch cho mỗi phân khúc là gì? Sản xuất tháng 12 có bị ảnh hưởng không? Tăng hay giảm sản xuất?

Polysilicon: Theo SMM, so với các phân khúc khác, tốc độ thỏa thuận về polysilicon tương đối chậm. Hiện tại, nó được đặt tạm thời là lô hàng của năm ngoái * hệ số A + sản xuất của năm hiện tại * hệ số B. Hiện tại, hệ số tỷ lệ lô hàng cũng tương đối nhỏ. Lịch trình sản xuất polysilicon trong nước mới nhất cho tháng 12 dự kiến là 94,600 tấn, giảm 15,2% so với tháng 11. Các doanh nghiệp hàng đầu đóng góp vào sự giảm sản xuất chính.

Tấm wafer: Theo SMM, các bước tổng thể cho hạn ngạch sản xuất năm 2025 cho tấm wafer tương đối "tốt hơn" so với các phân khúc khác. Nó cũng áp dụng mô hình nhân lô hàng của năm ngoái và công suất của năm hiện tại với các hệ số khác nhau. So với các cuộc họp trước, các hệ số A và B cho tấm wafer đã được điều chỉnh trong tuần này (giảm tỷ lệ lô hàng). Đối với tấm wafer, hệ số công suất có thể bị ảnh hưởng bởi loại lò, với các loại lò cũ như 1,200 có thể gặp bất lợi trong hệ số. Theo dữ liệu của SMM, sản xuất tấm wafer trong nước tháng 12 là 40,3 GW, tăng 4,77% so với tháng 11. Ba đến bốn doanh nghiệp hạng nhất và hạng hai đã tăng nhẹ sản xuất.

Pin mặt trời: Được biết, các doanh nghiệp pin hàng đầu đã lần lượt ký các thỏa thuận liên quan, quy định giới hạn sản xuất hàng năm tổng cộng cho pin mặt trời vào năm 2025. Các doanh nghiệp pin liên quan xác định hạn ngạch của họ dựa trên tổng lô hàng và công suất sản xuất mới nhất của họ cho năm 2024, tức là * giới hạn hàng năm. Hiện tại, sự mất cân đối cung cầu trong phân khúc pin mặt trời là đáng kể. Tổng công suất pin mặt trời của Trung Quốc vượt quá 1,000 GW, với nhu cầu hàng năm vượt quá 610 GW vào năm 2024, và tỷ lệ hoạt động trong nước của các nhà sản xuất chỉ khoảng 60%. Sản xuất pin toàn cầu dự kiến trong tháng 12 là khoảng 50 GW, không thay đổi nhiều so với tháng trước.

Mô-đun: Phân khúc mô-đun dự định sử dụng công thức "lô hàng doanh nghiệp x hệ số." Trong nửa cuối năm nay, tỷ lệ hoạt động của mô-đun đã được kiểm soát và điều chỉnh giảm. Trong đợt mua sắm cao điểm vào tháng 10-11, sản xuất mô-đun tăng nhẹ. Khi giai đoạn giao hàng tập trung cuối năm sắp kết thúc, một số doanh nghiệp dự định giảm tỷ lệ hoạt động và chỉ sản xuất theo nhu cầu. Sản xuất mô-đun dự kiến trong tháng 12 sẽ giảm 7-8% so với tháng trước.