[SMM 인도 수출 주간 리뷰] 제철소 국내 오퍼 인상으로 HRC 수출 거래 여전히 부진

이번 주 이란 교역은 미-이란 협상이 교착되고 호르무즈 해협 혼란이 지속되면서 거래가 부진했으며 수출 오퍼는 유지되었다. 11월 2일 미국의 케슘섬 공습 이후 이란은 미국이 조건에 응답할 때까지 해협을 재개방하지 않겠다고 밝혔다. 해상 운송로가 차단되면서 수출은 여전히 이라크 국경으로의 육상 판매와 오만·UAE로의 소량 판매에 주로 의존하고 있다. 최신 빌릿 오퍼는 FOB/FCA 기준 톤당 420~440달러에 유지되었으며, 제철소들은 FOB 기준 톤당 420달러 미만 판매를 거부했다. 슬래브 생산업체들은 FOB 기준 톤당 430~435달러를 고수한 반면 매수 호가는 FOB 기준 톤당 405~410달러로, 이번 주에도 수출 계약은 체결되지 않았다. 경쟁 제품 가격은 약세를 보였다. 중국 빌릿은 FOB 기준 톤당 453~457달러에 오퍼되었고, 인도네시아 빌릿은 FOB 기준 톤당 465~468달러로 하락했다. 열연코일의 경우 러시아산이 CFR MENA 기준 톤당 570달러에 판매되었고, 또 다른 중동 화물은 CFR 기준 톤당 580달러에 거래되었으며, 두바이 열연코일은 CFR 기준 톤당 595달러를 유지했다. 이란 열연코일은 앞서 이라크 국경 FCA 기준 톤당 545~560달러에 판매된 바 있으나 신규 주문은 여전히 교착 상태다. 걸프 지역 봉형강 제품은 공급 과잉 상태로, UAE 철근 공급량은 월 약 60만 톤인 반면 수요는 약 50만 톤이다. 두바이 제철소들은 VAT를 제외하고 CPT 기준 톤당 2,750디르함(약 749달러)에 오퍼하고 있으며, 일부는 11월 가격을 인하하여 이란 빌릿 수요를 약화시켰다. 향후 전망으로는 협상의 돌파구가 없는 한 물류 문제가 이란 수출을 계속 제한할 것이므로 오퍼는 약세 편향을 띠며 유지될 것으로 예상된다.

터키 봉형강은 연휴 후 재입고와 철스크랩 가격 강세로 이번 주 뚜렷한 반등세를 보인 반면, 판재류는 EU 쿼터 제한으로 횡보했다. 철근은 톤당 20달러 상승한 615달러 EXW(부가세 제외)를 기록했다. 수출 철근은 톤당 605달러 FOB를 유지했으며, 이스켄데룬산 5천 톤이 톤당 600달러 FOB, 마르마라산 3.5천 톤이 톤당 607달러 FOB에 각각 11월 선적 조건으로 거래됐다. 원가 측면에서 터키 제철소들은 이번 주 영국과 북유럽산 위주로 12월 선적분 심해 철스크랩을 최소 7건 매입했다. HMS 1/2 80:20 첫 거래 가격은 톤당 395~398.5달러 CFR이었다. 반제품의 경우 내수 빌릿은 톤당 565달러 EXW로 회복했고, 수입 빌릿은 톤당 520달러 CFR을 유지했다. 1월 선적분 중국산 빌릿은 톤당 515~520달러 CFR에 오퍼됐다. 흑해산 빌릿은 톤당 5달러 상승한 465달러 FOB를 기록했으나 거래는 거의 없었다. 판재류에서 열연강판(HRC)은 톤당 5달러 하락한 620달러 EXW를 기록했다. 수출 HRC는 톤당 5달러 상승한 615달러 FOB를 나타냈다. EU HRC 쿼터가 소진되면서 약 45만 톤의 철강재가 1월 1일 통관을 기다리며 항만에 대기 중이다. 수입 HRC는 톤당 3달러 상승한 548달러 CFR을 기록했다. 향후 겨울철 수요 둔화가 다가오면서 철근 반등세가 지속되기는 어려울 수 있으나, 12월 철스크랩 매입이 원가를 지지할 것으로 예상되어 봉형강은 높은 수준을 유지하고 HRC는 좁은 범위에서 움직일 전망이다.

유럽 제철소들은 공급 부족으로 이번 주에도 1분기 오퍼 가격을 계속 인상했지만, 유통업체들은 재고 축소에 집중했다. 북서유럽 열연코일(HRC)은 톤당 754유로 공장도(EXW)(약 846달러)를 유지했고, 이탈리아 HRC는 톤당 5유로 올라 749유로 공장도(약 841달러)를 기록했다. 북부 제철소들은 1분기 거래를 톤당 760유로 관세지급인도조건(DDP)(약 853달러)에 체결했다. 이탈리아의 한 재압연업체가 오퍼 가격 인상을 시도했지만 구매자들은 받아들이지 않았다. ADI의 열간 공정 폐쇄로 연간 약 200만 톤의 조강 공급 공백이 발생했으며, 재압연업체들은 수입 슬래브를 구매하고 있다. 수입 측면에서는 튀르키예와 인도의 4분기 HRC 쿼터가 소진됐고, 베트남 쿼터는 이번 주 약 3.8kt로 감소했다. 항구의 수입 재고는 톤당 730~760유로 DDP(약 819~853달러)에 제시됐으며, 영국 공급업체는 스페인에 CBAM 포함 톤당 725유로 CFR(약 814달러)을 제안했다. 봉형강 부문에서는 이탈리아 철근이 톤당 5유로 올라 750유로 EXW(약 842달러)를 기록했고, 선재는 톤당 705유로 DAP(약 791달러)를 유지했다. 유럽 내수 용융아연도금강판(HDG)은 톤당 870~880유로 EXW(약 976~988달러)였으며, 1분기 선적분 베트남산 HDG는 스페인행 CFR 기준 톤당 850~900달러에 제시됐다. 향후 전망으로는 제철소들이 여전히 가격 인상을 원하지만 구매자들이 주문에 따라 필요한 만큼만 구매하고 있어 HRC 공장도 가격은 소폭 상승할 것으로 예상된다.