[SMM 중동 주간 리뷰] 협상 교착과 호르무즈 차질로 이란 수출 오퍼 보합세

인도 HRC 수출 가격은 유럽향 FOB 인도 톤당 650달러, 중동향 580달러, 동남아시아향 555달러를 유지했다. 디왈리를 앞두고 신규 확정 오퍼와 성약은 제한적이었다. 유럽이 여전히 명목상 가장 높은 수출 실현 가격을 제공했지만, 중동 및 동남아시아 가격이 낮아 수출 판매에 대한 제강사들의 관심은 제한됐다. 인도네시아산의 경쟁력 있는 베트남 공급도 인도산 재료의 기회를 제한했다. 국내에서는 뭄바이 HRC가 18% GST를 제외한 EXW 톤당 656.5달러(62,475루피)였다. 시장 참가자들에 따르면 일부 제강사가 가격을 톤당 약 5~8달러(500~750루피) 인상했으며, 다른 제강사들은 디왈리 이후 인상을 시행할 수 있다고 전했다. 앞선 정기 보수와 원료탄 가격 상승이 판매자들의 가격 인상 의도를 뒷받침했지만, 신중한 구매로 인해 인상된 가격 수준에서의 수용 여부는 확인되지 않았다. 국내 판매는 중동 및 동남아시아 수출보다 여전히 더 매력적인 수익을 제공했다. 빌릿 수출 지표 가격은 FOB 인도 톤당 460~470달러를 유지했으며, 신규 거래는 확인되지 않았다. 트레이더들은 상대적으로 견조한 국내 시장을 고려할 때 이 가격이 실현 가능하지 않다고 판단하여 국내 시장에 계속 집중했다. 휴일 동안 거래는 한산할 것으로 예상된다. 디왈리 이후 유통업체들의 재고 보충과 인상된 제강사 오퍼의 수용 여부가 국내 HRC 가격 인상의 유지 여부를 결정할 것이다. 빌릿과 스크랩의 경우, 지속적인 구매를 뒷받침하려면 완제품 철강 판매가 강화되어야 할 것이다.

터키 봉형강은 연휴 후 재입고와 철스크랩 가격 강세로 이번 주 뚜렷한 반등세를 보인 반면, 판재류는 EU 쿼터 제한으로 횡보했다. 철근은 톤당 20달러 상승한 615달러 EXW(부가세 제외)를 기록했다. 수출 철근은 톤당 605달러 FOB를 유지했으며, 이스켄데룬산 5천 톤이 톤당 600달러 FOB, 마르마라산 3.5천 톤이 톤당 607달러 FOB에 각각 11월 선적 조건으로 거래됐다. 원가 측면에서 터키 제철소들은 이번 주 영국과 북유럽산 위주로 12월 선적분 심해 철스크랩을 최소 7건 매입했다. HMS 1/2 80:20 첫 거래 가격은 톤당 395~398.5달러 CFR이었다. 반제품의 경우 내수 빌릿은 톤당 565달러 EXW로 회복했고, 수입 빌릿은 톤당 520달러 CFR을 유지했다. 1월 선적분 중국산 빌릿은 톤당 515~520달러 CFR에 오퍼됐다. 흑해산 빌릿은 톤당 5달러 상승한 465달러 FOB를 기록했으나 거래는 거의 없었다. 판재류에서 열연강판(HRC)은 톤당 5달러 하락한 620달러 EXW를 기록했다. 수출 HRC는 톤당 5달러 상승한 615달러 FOB를 나타냈다. EU HRC 쿼터가 소진되면서 약 45만 톤의 철강재가 1월 1일 통관을 기다리며 항만에 대기 중이다. 수입 HRC는 톤당 3달러 상승한 548달러 CFR을 기록했다. 향후 겨울철 수요 둔화가 다가오면서 철근 반등세가 지속되기는 어려울 수 있으나, 12월 철스크랩 매입이 원가를 지지할 것으로 예상되어 봉형강은 높은 수준을 유지하고 HRC는 좁은 범위에서 움직일 전망이다.

유럽 제철소들은 공급 부족으로 이번 주에도 1분기 오퍼 가격을 계속 인상했지만, 유통업체들은 재고 축소에 집중했다. 북서유럽 열연코일(HRC)은 톤당 754유로 공장도(EXW)(약 846달러)를 유지했고, 이탈리아 HRC는 톤당 5유로 올라 749유로 공장도(약 841달러)를 기록했다. 북부 제철소들은 1분기 거래를 톤당 760유로 관세지급인도조건(DDP)(약 853달러)에 체결했다. 이탈리아의 한 재압연업체가 오퍼 가격 인상을 시도했지만 구매자들은 받아들이지 않았다. ADI의 열간 공정 폐쇄로 연간 약 200만 톤의 조강 공급 공백이 발생했으며, 재압연업체들은 수입 슬래브를 구매하고 있다. 수입 측면에서는 튀르키예와 인도의 4분기 HRC 쿼터가 소진됐고, 베트남 쿼터는 이번 주 약 3.8kt로 감소했다. 항구의 수입 재고는 톤당 730~760유로 DDP(약 819~853달러)에 제시됐으며, 영국 공급업체는 스페인에 CBAM 포함 톤당 725유로 CFR(약 814달러)을 제안했다. 봉형강 부문에서는 이탈리아 철근이 톤당 5유로 올라 750유로 EXW(약 842달러)를 기록했고, 선재는 톤당 705유로 DAP(약 791달러)를 유지했다. 유럽 내수 용융아연도금강판(HDG)은 톤당 870~880유로 EXW(약 976~988달러)였으며, 1분기 선적분 베트남산 HDG는 스페인행 CFR 기준 톤당 850~900달러에 제시됐다. 향후 전망으로는 제철소들이 여전히 가격 인상을 원하지만 구매자들이 주문에 따라 필요한 만큼만 구매하고 있어 HRC 공장도 가격은 소폭 상승할 것으로 예상된다.