[야간 시황] 달러 4주 연속 상승 마감, 금속 혼조세, LME 니켈 상승 주도, 뉴욕·상하이 은 주간 하락, 원유 상승

SMM, 10월 17일:

금속 시장에서:

간밤에 국내외 비철금속은 대부분 상승했으며, 상하이 구리, 상하이 납, 상하이 주석만 동반 하락했습니다. 상하이 구리는 0.03%, 상하이 납은 0.12%, 상하이 주석은 0.37% 하락했습니다. LME 니켈이 0.98% 상승하며 상승을 주도했고, 상하이 니켈은 0.75%, LME 알루미늄은 0.7% 상승했습니다. 기타 금속의 변동은 비교적 작았습니다. 알루미나 주력 계약은 1% 상승했고, 주조 알루미늄 주력 계약은 0.37% 상승했습니다.

간밤에 철금속은 대부분 상승했으며, 철광석이 1.63% 상승하며 상승을 주도했습니다. 열연강판, 철근, 스테인리스는 모두 약 0.4% 상승했습니다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 0.94% 하락했고 코크스는 0.03% 하락했습니다.

간밤 귀금속 시장에서 COMEX 금은 0.4% 상승했고, COMEX 은은 0.04% 하락했습니다. 주간 차트 기준으로 COMEX 금은 0.7% 하락했고, COMEX 은은 6.41% 하락했습니다. 중국에서는 간밤에 상하이 금이 0.02% 하락했고, 상하이 은이 0.39% 하락했습니다. 주간 차트 기준으로 상하이 금은 0.3% 상승했고, 상하이 은은 3.35% 하락했습니다.

10월 17일 8시 57분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

중국:

[두 부처, AI·바이오의약·태양광 분야 40개 기술 수출 금지 또는 제한 예정] 상무부와 과학기술부는 16일 중국의 수출 금지·제한 기술 목록을 개정하여 일부 AI, 바이오의약, 태양광 기술을 추가할 계획이라고 발표했습니다. 승인 후 현재 공개 의견 수렴 중이며, 동시에 관련 기술에 대한 사전 수출 등록 관리를 시행할 예정입니다. 이번 공개 의견 수렴은 AI, 바이오의약, 태양광 분야의 40개 기술을 대상으로 합니다. AI 분야에는 대형 모델, 지능형 에이전트, 컴퓨팅 클러스터, 정보 처리와 관련된 23개 기술이 포함되며, 오픈소스, 학술 논문 발표 또는 기타 수단을 통해 공개 영역에 진입한 기술은 관리 범위에 포함되지 않습니다. 바이오의약 분야에는 세포·유전자 치료, 소핵산 의약품, 병원성 미생물과 관련된 5개 기술이 포함되며, 소유권 이전을 수반하지 않는 아웃바운드 라이선싱 모델의 경우 자동 허가 등의 편의 조치가 적용됩니다. 태양광 분야에는 폴리실리콘 제조, 웨이퍼 제조, 배터리 제조와 관련된 12개 기술이 포함되며, 기술 관리 범위에는 관련 기술을 탑재한 핵심 장비도 포함됩니다.

[4개 부처, 30여 개 자동차 업체와 간담회 개최, 자동차 제품 R&D 시험 검증 관리 강화] 공업정보화부에 따르면, 공업정보화부, 공안부, 생태환경부, 시장감독관리총국이 30여 개 중점 자동차 생산업체와 간담회를 열어 자동차 제품의 혁신 설계와 R&D 시험 검증 관리를 강화했다. 자동차 생산업체는 품질 향상 특별 행동의 요구를 이행하고, 비이성적 경쟁을 단호히 저지하며, 자동차 제품의 혁신 설계와 R&D 시험 검증 관리를 강화하고, 제품 안전의 최저선을 확고히 지켜야 한다. 다음 단계에서는 관련 표준 개정 작업을 가속화하고, 기본 안전 요구를 더욱 높이며, 중점 자동차 생산업체에 대한 감독 검사를 지속하고, 문제가 있는 업체는 법규에 따라 엄중히 처리하고 공개적으로 폭로하며, 자동차 생산업체가 제품 시험 검증을 강화하도록 촉구하고, 제품 안전의 최저선을 확고히 지키며, 자동차 산업의 고품질 발전을 추진할 것이다. (CCTV 뉴스) (진10 데이터 APP)

달러 측면:

전일 마감 기준, 달러 인덱스는 0.19% 하락한 101.78을 기록하며 주간 0.44% 하락했다. 연준 의장 워시의 발언은 달러를 끌어올리지 못했고, 달러는 4주 연속 상승세를 마감했다. 워시는 금요일 오전 방콕에서 열린 IMF 연례회의에서 통화정책이나 미국 경제에 대해 아무런 언급을 하지 않아, 투자자들이 이달 말 연준의 금리 인상에 대한 베팅을 축소하게 만들었다. 이는 연준이 토요일 10월 정책회의를 앞두고 침묵 기간에 들어가기 전 워시가 정책 입장을 시사할 수 있는 마지막 기회였다. CIBC 캐피털 마켓츠의 전략가 노아 버팜은 "워시는 정책 가이던스를 제시하지 않았다. 이 단계에서 예상된 일이지만, 시장은 이를 연준이 10월 회의에서 금리를 인상하지 않을 수 있다는 신호로 해석했다"고 말했다. (진10 데이터 APP)

에너지 충격이 미국 경제 전반으로 확산되기 시작하고 있다. 기업들은 상승한 비용을 하류로 전가하고 있으며, 이는 연준의 인플레이션 안정화 과제를 복잡하게 만들고 있다. 이번 주 두 건의 보고서에 따르면 항공료, 택배 서비스, 화물 운송 등의 가격이 9월에 급등했으며, 주요 원인은 해외 전쟁으로 인한 유가 상승이었다. 투자자들은 연준이 3년여 만에 처음으로 9월 금리를 인상한 후 10월 회의에서 금리를 동결하며 인플레이션 압력의 전개 양상을 지켜볼 것으로 예상한다. (월스트리트 CN 앱에서)

이번 주 인플레이션 데이터가 예상치를 웃돌자 바클레이스의 이코노미스트들은 연준 전망에 1월 금리 인상을 추가했다. 마크 지아노니가 이끄는 이코노미스트들은 금요일 보고서에서 "9월 CPI와 PPI 보고서는 우리가 오랫동안 강조해 온 여러 위험, 즉 에너지 가격의 핵심 물가로의 전가, 소비 지출의 지속적인 회복력, AI 관련 가격 압력 등이 데이터에서 점점 더 뚜렷이 나타나면서 인플레이션 전망을 상향 조정하게 했다"고 밝혔다. 이 팀은 이제 연준이 12월과 내년 1월에 각각 25bp씩 금리를 인상한 후 연방기금 목표금리 범위를 4.25%~4.50%로 "장기간" 유지할 것으로 예상한다. 이들은 이전에 연준이 12월에 마지막 25bp 인상을 단행한 후 2027년 12월 25bp 인하 전까지 내년 대부분 금리를 동결할 것으로 예상했었다. (월스트리트CN 앱에서)

CME "페드워치"에 따르면 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 71.8%, 누적 25bp 인상 확률은 28.2%다. 연준이 12월까지 금리를 동결할 확률은 7.2%, 누적 25bp 인상 확률은 67.4%, 누적 50bp 인상 확률은 25.4%다. (진10 데이터 앱에서)

기타 통화:

우에다 가즈오 일본은행 총재: 엔화 약세와 중동 상황이 인플레이션에 미치는 영향을 주시해 왔다. 완화 정도를 계속 조정할 것이다. 인플레이션을 2% 수준에서 안정시키는 것이 점점 더 중요해지고 있다. 환율, AI, 중동 상황이 물가 추세에 미치는 영향을 모니터링할 것이다. 애슈빌 이후 베센트 미국 재무장관과 대화한 적이 없다. 앞으로 2% 인플레이션 목표를 공고히 하는 데 집중할 것이다. 기저 인플레이션이 2%를 더 크게 웃도는 것은 용납할 수 없다. 기저 인플레이션은 이미 2%에 상당히 근접해 있어 정책 전환을 의미한다. 워시 연준 의장과 여러 주제에 대해 의견을 교환했다. 중립금리가 특정 수준 근처에 있다는 증거는 없다. (월스트리트CN)

월요일에 발표되는 두 가지 핵심 경제 지표가 이번 달 말 캐나다은행의 금리 인상 여부를 결정할 수 있다. 캐나다 통계청이 오타와 시간 오전 8시 30분에 9월 인플레이션 데이터를 발표하고, 이어 캐나다 중앙은행의 최신 기업 및 소비자 전망 조사 결과가 공개된다. 이는 10월 28일 금리 결정을 앞둔 정책 입안자들이 유가 상승에 따른 인플레이션 위험과 고조되는 무역 갈등 속에서 캐나다 경제가 어떻게 대응하고 있는지 평가할 마지막 두 가지 주요 지표다. 캐나다 중앙은행은 기준금리를 7회 연속 2.25%로 동결했다. 다만 정책 입안자들은 휘발유 가격이 높은 수준을 유지하는 기간이 길어질수록 기업들이 다른 상품과 서비스 가격을 인상할 가능성이 커진다고 경고해 왔다. 완화 쪽으로 기우는 분석가들은 9월 고용 데이터에서 캐나다의 고용 감소와 실업률 상승이 나타났다는 점을 지적한다. 그러나 월요일 데이터가 지속적인 물가 압력과 경기 안정을 보여준다면, 고용 지표 부진만으로는 중앙은행의 금리 인상을 막기에 충분하지 않을 수 있다. (진10 데이터 앱 제공)

데이터:

다음 주 중국에서는 3분기 GDP 전년 대비, 9월 사회소비재 총소매판매액 전년 대비, 9월 규모 이상 공업 부가가치 전년 대비, 10월 20일 기준 1년 만기 대출우대금리, 9월 말 기준 누적 발전 설비용량(미정), 9월 말 기준 누적 발전 설비용량 전년 대비(미정), 9월 글로벌 결제에서 위안화 비중(Swift 기준) 등의 데이터가 발표된다. 미국에서는 10월 NAHB 주택시장지수, 10월 3일 주간 기준 ADP 고용 변동, 9월 연율 환산 주택착공 건수, 9월 총 건축허가 건수, 9월 잠정 주택판매지수 전월 대비, 10월 17일 주간 신규 실업수당 청구 건수, 유로존 10월 잠정 소비자신뢰지수, 10월 S&P Global 제조업 PMI 잠정치, 10월 S&P Global 서비스업 PMI 잠정치, 10월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 10월 1년 기대 인플레이션 확정치 등이 발표된다. 영국에서는 8월 3개월 평균 ILO 실업률, 9월 실업률, 9월 실업수당 청구 건수 변동, 9월 공공부문 순차입, 9월 소매물가지수 전월 대비, 10월 CBI 산업 주문 잔고, 10월 GfK 소비자신뢰지수, 9월 계절조정 소매판매 전월 대비, 10월 제조업 PMI 잠정치, 10월 서비스업 PMI 잠정치 등이 발표된다. 유로존에서는 8월 계절조정 경상수지, 10월 ZEW 경제심리지수, 10월 잠정 소비자신뢰지수, 10월 제조업 PMI 잠정치 등이 발표된다. 독일에서는 9월 PPI 전월 대비, 10월 ZEW 경기 기대 지수, 10월 제조업 PMI 예비치가 발표될 예정이다. 캐나다 9월 CPI 전월 대비, 캐나다 8월 소매판매 전월 대비, 스위스 9월 무역수지, 프랑스 10월 제조업 PMI 예비치, 일본 9월 근원 CPI 전년 동월 대비도 발표된다.

또한 국가통계국은 70개 대·중도시 주택가격 월간 보고서를 발표하고, 국무원 신문판공실은 국민경제 운용 관련 기자회견을 열며, 2026 금융가 포럼 연례회의가 베이징에서 개막해 10월 22일까지 진행된다(잠정). 2026 금융가 포럼 연례회의가 열리고(잠정), 제33차 APEC 재무장관회의가 10월 20일부터 21일까지 중국 홍콩에서 개최되며(잠정), 2026 금융가 포럼 연례회의가 열리고(잠정), 영란은행 베일리 총재가 연설하며, 유럽중앙은행 라가르드 총재가 연설한다.

주목할 점은,10월19일중국 홍콩거래소-는 중양절로 하루 휴장하며, 남향 및 북향 거래가 모두 중단된다는 것이다.10월 21일에는 NYMEX 11월물 원유 선물의 롤오버 영향으로 최종 장내 거래가 10월 21일 2시 30분에, 최종 전자 거래가 오전 5시에 완료된다. 거래소의 만기 및 롤오버 공지를 확인하여 리스크를 관리하기 바란다. 또한 일부 거래 플랫폼의 미국 원유 계약 만기 시각은 대개 NYMEX 공식 일정보다 하루 빠르므로 특히 유의해야 한다.

원유:

간밤 양대 시장 유가가 동반 상승했다. 미국 원유는 2.63% 올라 7거래일 연속 상승했고, 브렌트유는 3.8% 상승했다. 주간 기준으로 미국 원유는 7.83% 급등했고, 브렌트유는 4.99% 올랐다.

현지시간 16일 이란 해군은 몇 시간 전 해상 감시팀이 호르무즈 해협 동부 해역을 지속 감시하던 중 항행 금지 구역에서 화재가 발생한 위반 유조선을 발견·식별했다고 밝혔다. 해당 위반 유조선은 항행 추적 시스템을 끈 채 오만만의 항행 금지 구역을 통과하려 했다. 이란 해군은 항행 금지 구역에서의 무질서한 항행이 안전을 위협하고 다른 선박에 수많은 위험을 초래할 것이라고 강조했다. (진10 데이터)

이란 이슬람 공화국 방송(IRIB)에 따르면, 이란 육군 총사령관 하타미는 10월 15일 호르무즈 해협은 여전히 폐쇄되어 있으며 이란 국민의 권리가 존중될 때까지 재개방되지 않을 것이며, 해협이 재개방되었다는 외부의 주장은 사실이 아니라고 밝혔다. 하타미는 호르무즈 해협 서부는 이슬람 혁명 수비대 해군이 통제하고, 동부와 오만해는 이란 육군 해군이 통제한다고 말했다. 하타미는 이란의 기반 시설이 공격받을 경우 적의 기반 시설과 이익에 대해 몇 배로 보복할 것이라고 경고하며, 상대방에게 또 다른 공격을 감행하지 말 것을 촉구했다. (진10 데이터 앱)

바클레이스: 최근 원유 해상 운임 상승세는 최소 몇 주 더 지속될 가능성이 높다. 브렌트유 가격 전망을 유지하며, 2026년과 2027년에 각각 배럴당 100달러와 85달러가 될 것으로 예상한다. 단기 유가 리스크는 여전히 상방으로 치우쳐 있다. (월스트리트 CN)

미국 의회 의원들은 트럼프 대통령의 러시아산 디젤 거래를 차단하기 위한 법안 초안을 발의했다. 이 디젤 법안의 발의자에는 공화당 의원 1명과 다수의 민주당 의원이 포함되어 있다. (월스트리트 CN)

한 문서에 따르면 미국은 전략비축유(SPR)에서 최대 1,700만 배럴의 원유를 제공하고 있다. 이 원유는 브라이언 마운드와 빅 힐 지하 염동 저장 시설에 보관된 고유황 원유에서 나온다. 이 공급은 교환 프로그램의 일부로, 원유는 "대여" 방식으로 참가자에게 제공되며 추후 반환된다. 인도는 11월부터 이듬해 1월까지 이루어진다. 입찰자는 2028년에서 2029년 사이에 최소 12.5%의 프리미엄과 함께 원유를 전략비축유로 반환해야 한다. 입찰 마감은 중부 표준시 10월 21일 오전 11시이다. 미국 에너지부는 이번 입찰이 "협상" 방식으로 진행될 것이라고 밝혔으며, 이는 "정부가 입찰자와 교환되는 원유의 수량, 품질 또는 본 입찰의 기타 조건을 논의할 수 있다"는 의미이다. " (월스트리트 CN)