중국, 태양광 기술 수출 통제 강화 제안: 중국 외 지역의 향후 전망은? [SMM 분석]

10월 16일, 중국 상무부(MOFCOM)와 과학기술부는 ‘수출 금지·제한 기술 목록’ 개정안과 해당 기술에 대한 사전 수출 등록 임시 요건을 발표했다. 태양광 분야는 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀 제조를 아우르는 12개 기술이 포함된다. 이러한 기술이 적용된 특정 핵심·주요 장비도 범위에 포함된다.

SMM은 중국 기술, 장비 및 지속적인 기술 지원에 의존하는 중국 외 지역의 제조 공장에 대한 주요 시사점으로, 일정대로 생산량 확대와 업그레이드가 가능한지를 꼽는다. 이 문제는 중국에서 완제품을 직접 수출하는 것과는 별개다. 장비를 구매하는 태양광 발전 프로젝트가 아니라 중국 외 지역의 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀 및 관련 모듈 공장에 관한 사안이다. 건설을 완료하고 생산을 시작한다고 해서 설계 용량에서 안정적인 출력이 보장되는 것은 아니다. 이후 통제 기술의 국경 간 이전이 지속될 수 있는지 여부가 명목 생산능력이 실질 공급으로 전환되는 속도에 영향을 미칠 수 있다.

등록은 시작되었지만, 이는 모든 태양광 기술 수출에 대한 즉각적인 금지 조치는 아니다

이 정책은 두 개의 별도 일정을 가진다. 추가 항목에 대한 공개 협의는 2026년 10월 16일부터 11월 15일까지 진행된다. 그러나 임시 사전 수출 등록은 발표일부터 효력이 발생하며 개정 목록이 발효될 때까지 지속된다. 이미 시작되었지만 완료되지 않은 관련 기술 수출도 등록해야 한다. 11월 15일 협의 마감일은 최종 목록의 확정 시행일이 아니다.

따라서 협의 초안을 수출 금지 또는 제한 품목의 최종적이고 효력이 있는 목록으로 간주해서는 안 된다. 등록이 자동으로 수출 허가를 부여하는 것도 아니다. 기술이 궁극적으로 금지되는지 제한되는지, 그리고 어떤 기술 기준과 절차가 적용되는지는 최종 목록과 해당 규제 체계에 따라 달라진다.

기술과 제품도 구분해야 한다. 이번 조치는 기술 이전과 특정 장비를 대상으로 하며, 해당 기술을 사용하여 제조된 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀 또는 모듈의 수출을 전면 금지하는 것이 아니다. 통제 기준 미만의 기술과 목록에 없는 기타 태양광 제조 장비는 이번 발표로 자동적으로 제한되는 것으로 간주할 수 없다.

제안된 금지 조치는 특정 폴리실리콘 공정, 초박형 웨이퍼 및 특정 셀 기술을 대상으로 함

제안된 금지 범주에는 단일 라인 트리클로로실란 생산능력이 연간 25만 톤 이상인 냉수소화 유동층 공정, 단일 라인 생산능력이 연간 2만 톤 이상인 실란 유동층 공정 및 관련 장비 제조 기술이 포함된다. 웨이퍼의 경우, 두께 70마이크로미터 이하의 웨이퍼 생산 기술과 관련 장비 제조 기술이 포함된다. 해당 항목에는 프로그램 코드, 기반 알고리즘 모델 및 장비 도면이 명시적으로 포함된다.

셀의 경우, 웨이퍼 전체 가장자리 길이 182~230mm 및 두께 140마이크로미터 이하의 조건을 동시에 충족하는 PV 특화 가장자리 패시베이션 기술과 관련 장비 제조 기술이 포함된다. 페로브스카이트 및 탠덤 기술도 특정 기준으로 정의된다. 예를 들어, 양산 웨이퍼 크기가 182mm 이상이고 효율이 30% 이상인 페로브스카이트-결정질 실리콘 탠덤 셀, 작업 폭이 1.1m 이상인 페로브스카이트 전용 슬롯다이 코팅, 지정된 면적 및 효율 기준을 충족하는 단일접합 또는 탠덤 페로브스카이트 모듈이 있다.

이 항목들은 완성된 웨이퍼, 셀 또는 모듈 자체가 아니라 해당 제조 기술 및 관련 장비 제조 기술에 관한 것이다. 중국 외 지역에서 이러한 공정을 복제하거나 업그레이드를 통해 도입하려는 기업은 일반 제품 공급과 별도로 이행 여부를 재평가해야 한다.

제안된 제한 조치는 폴리실리콘 엔지니어링, 잉곳 인상 및 웨이퍼 슬라이싱에 기준을 설정함

폴리실리콘에 대한 제안된 제한에는 단일 라인 생산능력이 연간 3만 톤 이상인 엔지니어링 기술과 연간 800톤 이상의 폴리실리콘을 생산하는 반응로의 환원 공정 및 관련 장비 제조 기술이 포함된다. 엔지니어링 기술에는 장비 엔지니어링 설계, 공장 건물 설계 및 공정 패키지가 포함된다. 따라서 범위는 개별 기계의 납품을 넘어선다.

웨이퍼의 경우, 단결정 실리콘 잉곳 인상, 기계 가공 및 초박형 대형 웨이퍼 생산이 포함된다. 별도로 명시된 단결정로 설계 기준에는 챔버 내경 1,600mm 이상, 핫존 크기 35인치 이상, 인상 속도 1.2mm/min 이상, 등경 성장 시 전력 소비 40kW 이하가 포함된다. 가공 항목에는 하프 잉곳 크로핑 및 연삭, 그리고 최소 720mm 길이의 잉곳을 생산할 수 있는 기술이 포함된다. 슬라이싱 항목에는 대형 직사각형 웨이퍼, 그리고 두께 130마이크로미터 이하의 웨이퍼를 위한 미세 텅스텐 와이어 및 특정 슬라이싱 장비 기술이 포함된다. 각 세부 항목은 해당 문구에 따라 개별적으로 평가되어야 하며, 기준을 하나의 세트로 결합하여 모두 동시에 충족해야 하는 것으로 해석해서는 안 된다.

TOPCon, XBC 및 HJT에 대한 공정별 통제가 생산 능력 확대 및 원가 절감 업그레이드에 영향을 미칠 수 있음

제안된 제한 범주에는 고효율 터널 산화물 패시베이션 콘택트(TOPCon), 후면 콘택트(XBC) 및 이종접합(HJT) 셀의 일부 핵심 공정이 포함된다. 이는 해당 기술 경로 전체를 금지하는 것은 아니다. TOPCon 및 XBC 항목에는 초박막 터널 산화물 및 도핑된 폴리실리콘 선택적 패시베이션 콘택트층을 위한 저압 화학 기상 증착(LPCVD) 및 플라즈마 강화 화학 기상 증착(PECVD), 알루미나 표면 패시베이션을 위한 원자층 증착(ALD), 고온 붕소 확산, 구리 전기 도금, 저온 비정질 또는 미세결정 실리콘 증착이 포함된다. 해당 항목에는 웨이퍼 치수와 두께가 명시되어 있으며, 일부 공정에는 장비 처리량 기준이 적용된다. 여기에는 관련 증착 공정의 경우 시간당 6,000장 및 12,000장, 고온 붕소 확산의 경우 시간당 4,500장이 포함되며, 모두 G12 풀 웨이퍼 기준이다. 각 기준은 해당 세부 항목의 다른 조건과 함께 해석되어야 한다.

HJT 항목에는 두께 110마이크로미터 이하의 웨이퍼를 위한 적층형 투명 전도막 증착 및 결정질 실리콘 박막 증착이 포함된다. 관련 세부 항목에는 인듐 함량, 막 결정성, 장비 처리량 또는 변환 효율과 같은 기준이 사용된다. 또한 은 함량 30% 이하의 은 코팅 구리 HJT 셀 제조와 구리 전기 도금 전극 제조도 포함된다. 명시된 처리량 1만 4,000장(하프 웨이퍼)/시간은 G12 하프 웨이퍼 기준이며 위의 G12 풀 웨이퍼 수치와 직접 비교할 수 없다. 이 셀 기술 항목의 경우, 부속서는 AM1.5 조건에서의 고효율을 평균 셀 변환 효율 25% 이상, 또는 양산 모듈 평균 변환 효율 22.3% 이상으로 정의한다.

SMM은 그 영향이 중국 외 지역에서의 신규 생산라인 복제를 넘어선다고 본다. 이는 웨이퍼 박형화, 증착 최적화, 구리 전기 도금, 시운전 후 은 사용량 절감을 통한 지속적인 효율 향상과 와트당 원가 절감을 뒷받침하는 기술 체계에도 영향을 미칠 수 있다. 여전히 중국으로부터의 관련 기술 이전에 의존하는 공장의 경우, 램프업, 수율 개선 및 후속 원가 절감을 함께 평가해야 한다. 그 영향은 해당 기술이 목록 범위에 포함되는지와 실제로 국경을 넘어 이전되는 내용에 따라 달라진다.

완제품 수출과 중국 외 지역에서의 제조는 다르며, 건설이 기술 이전을 완료하는 것은 아니다

중국 외 지역 시장은 주로 두 가지 경로로 공급된다. 중국에서 제조되어 직접 수출되는 제품, 또는 중국 외 지역 공장에서 제조·인도되는 제품이다. 중국산 셀을 수출하여 중국 외 지역에서 모듈을 조립하는 것은 제품 공급과 현지 가공을 결합한 것이며, 셀 제조 기술의 수출을 자동으로 구성하지는 않는다. 핵심 질문은 거래가 통제 대상 기술이나 특정 장비의 국경 간 이전을 수반하는지 여부이지, 완제품이 최종적으로 어디에서 판매되는지가 아니다.

현지 제조와 중국 기술 의존은 상호 배타적이지 않다. 중국 외 지역의 중국계 공장, 합작 회사 또는 중국 공정과 장비를 채택한 현지 제조업체 모두 후속 설치, 시운전, 공정 최적화 및 업그레이드가 필요할 수 있다. 공식 해석에 따르면 핵심 태양광 기술의 이전은 생산라인 수출, 설치, 시운전, 개조 및 업그레이드를 수반할 수 있다. 따라서 장비 인도나 생산 개시가 반드시 모든 기술 이전의 완료를 의미하지는 않는다. 평가는 공장의 위치나 소유권만이 아니라 실제 이전 내용과 통제 기준을 고려해야 한다.

불완전한 기술 수출은 등록 규정에 대한 확인이 필요하다. 제한 기술과 관련된 후속 계약도 적용 절차를 장비 인도, 시운전 및 양산 목표와 일치시켜야 한다. 중국 외 지역에서 이전된 기술의 일상적인 애프터서비스와 정상적인 사용은 새로운 제한 기술 수출로 무분별하게 간주되어서는 안 된다. 목록에 포함된 핵심 장비로는 관련 유동층, 환원로, 단결정 성장로, 잉곳 가공·절단 장비, 특정 에지 패시베이션, 증착, 확산, 전기 도금 및 슬롯 다이 코팅 장비가 있다. 핵심 기준은 여전히 해당 장비가 통제 기준을 충족하는 기술을 포함하는지 여부이다.

램프업이 핵심 쟁점이다. 생산 개시가 설계 용량에서의 안정적인 출력을 의미하지는 않는다

SMM은 중국 외 지역 프로젝트의 건설 가능 여부를 광범위하게 묻기보다, 추가적인 중국 기술 이전에 여전히 의존하는 완공 또는 신규 시운전 제조 공장에 더 큰 관련성이 있다고 본다. 시험 생산에서 안정적인 양산으로 전환하려면 장비 통합, 공정 안정성 및 제조 수율이 개선되어야 한다. 셀 공장은 변환 효율, 제품 일관성 및 단위 원가도 개선해야 한다. 이 단계에서 공정 도입이나 최적화가 통제 대상 기술을 수반하는 경우, 국경 간 이전 체계의 변화가 램프업 일정에 영향을 미칠 수 있다.

결과가 반드시 가동 중단일 필요는 없다. 설계 출력 도달 시점이 늦어지거나, 적격 생산량 증가가 둔화되거나, 계획된 원가 절감이 지연될 수 있다. 실제 출력과 수율이 부족하면 단위당 고정 비용, 운전 자본 요구량 및 고객 납기 압력이 상승할 수 있다. 따라서 중국 외 지역의 증분 공급을 평가할 때는 발표되거나 시운전된 GW 용량 이상이 중요하다. 적격 출력, 안정적인 운영 및 실제 납품 능력이 중요하다. 이러한 영향은 후속 기술 이전이 통제 범위에 포함되는지에 따라 달라지며, 일시적인 등록만으로 램프업이 반드시 차질을 빚는다는 의미는 아니다.

여전히 건설 중인 신규 공장도 기술 접근, 장비 인도 및 초기 시운전을 조율해야 한다. 모듈 조립만을 위해 셀을 구매하는 공장은 셀 제조 투자와 별도로 평가해야 하며, 요구 사항은 특정 모듈 기술과 장비에 따라 결정된다. 현지 모듈 생산이 현지 업스트림 제조나 독자적인 기술 개발을 입증하지는 않는다. 공급망 완전 현지화는 별개의 문제로 남는다.

기존 공장의 가동 중단은 필요 없지만, 업그레이드 접근 제한은 성능 격차를 확대할 수 있다

이번 발표는 기술 이전이 완료되어 정상 운영 중인 중국 외 지역 공장에 생산 중단을 요구하지 않는다. 평가해야 할 문제는 불완전한 이전과 후속 신규 라인, 공정 개선 또는 장비 업그레이드가 범위에 포함되는지 여부이다. 기존 공장과 신규 공장은 서로 다른 질문에 직면하며, 모두 용량 제약으로 분류해서는 안 된다.

확립된 공정, 엔지니어링 팀 및 독립적인 운영 능력을 갖춘 공장은 신규 기술 이전 변화에 대한 단기 노출이 적을 수 있다. 그러나 효율 개선과 원가 절감을 위해 중국의 첨단 공정이나 핵심 장비에 대한 지속적인 접근에 크게 의존하는 공장은 장기 경쟁력을 재평가해야 할 수 있다. 공장을 건설하는 것과 기술 변화에 보조를 맞출 수 있는 것은 별개의 성과이다.

중국 외 지역 투자는 여전히 유효하지만, 기술 접근은 생산 및 주문과 일치해야 한다

중국 외 지역 제조는 현지 생산, 공급망 추적성 또는 특정 시장 접근이 필요한 주문에 대해 상업적 가치를 유지할 수 있다. 이 정책이 이러한 수요 동인을 자동으로 제거하지는 않는다. 그러나 다음 세 가지 조건이 함께 충족되어야 함을 더욱 강조한다. 규정을 준수하는 기술 접근, 일정에 맞춘 효과적인 공급 구축 능력, 지속 가능한 주문과 마진이다. 저렴한 토지, 정책 인센티브 또는 유리한 수출 지리만으로는 프로젝트를 정당화하기에 불충분하다.

SMM은 중국 외 지역의 일부 제조 프로젝트 중 아직 계획 단계에 있는 것들은 최종 규정과 시행 절차가 더 명확해질 때까지 더 신중하게 진행할 것으로 예상한다. 개발자는 투자 일정을 확정하기 전에 기술 계획, 장비 범위 및 주문 가시성을 우선시할 수 있다. 효과적인 용량이 가용해지는 속도는 독자 기술, 성숙한 생산 시스템 및 안정적인 고객을 보유한 공장과 램프업 완료를 위해 지속적인 중국 기술 이전에 의존하는 공장 간에 더욱 벌어질 수 있다.

중국 기업의 경우, 해당 제조 제품보다 기술 이전에 초점을 맞추면 첨단 제품 수출과 중국 외 지역 현지 제조 전략이 더욱 차별화될 수 있다. 전자는 중국의 R&D 및 생산 역량을 활용한다. 후자는 목표 시장 접근, 현지 공급망 지원 및 규정을 준수하는 기술 옵션의 실행 가능한 조합이 필요하다. 이는 중국 외 지역의 모든 제조가 중국으로 회귀한다거나, 공장을 다른 국가로 이전하는 것이 기술 수출 요건을 해결한다는 의미는 아니다.

SMM 견해: 중국 외 지역의 명목 용량이 아닌 램프업과 업그레이드를 추적하라

주요 중기 질문은 중국의 완제품 수출 모델 자체가 변하는지가 아니라, 중국 기술을 기반으로 구축된 중국 외 지역 공장이 램프업하고 지속적으로 업그레이드할 수 있는지 여부이다. 공장이 여전히 중국의 통제 대상 기술을 필요로 하는 경우, 후속 이전의 연속성이 설계 출력 도달, 수율 개선 및 단위 원가 절감에 필요한 시간에 영향을 미칠 수 있다. 추가적인 통제 기술 이전 없이 이미 안정적으로 생산 중인 공장의 경우, 기존 공급에 대한 영향을 단순히 가정할 수 없다.

중국 외 지역 일부 공장의 유효 출력이 계획보다 느리게 증가하는 반면 목표 시장의 주문이 계속 확대되면, 규정을 준수하는 납품 능력을 갖춘 신뢰할 수 있는 공급업체의 가치가 더 높아질 수 있다. 반대로 수요 약세와 충분한 대체 공급은 램프업 둔화가 기존 공장의 수익성 개선으로 이어지는 것을 막을 수 있다. 모듈 가격 상승은 자동적인 결과가 아니다.

다음 우선순위는 최종 목록의 기술 기준치와 분류, 기술 및 핵심 장비 수출 절차, 그리고 중국 외 지역 공장의 장비 시운전 및 시험 생산에서 안정적인 출력까지의 실제 진행 상황이다. SMM은 중국 외 지역 확장 평가가 건설된 GW 수에서 일관되게 생산 가능한 적격 출력량, 그리고 기술 개선에 따라 원가가 계속 하락할 수 있는지로 점차 이동해야 한다고 본다. 글로벌 제조 투자는 계속되겠지만, 기술 규정 준수, 램프업 성과 및 주문 품질이 상업적 실행 가능성을 공동으로 결정할 것이다.