이번 주 시장 리뷰
가격:
희토류 산화물: 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 FOB 가격은 kg당 115~129달러, 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 CIF 로테르담 가격은 kg당 108~122달러, 프라세오디뮴 산화물 FOB 가격은 kg당 126~130달러, 란타넘 산화물 FOB 가격은 톤당 1,059~1,119달러, 네오디뮴 산화물 FOB 가격은 kg당 141~143달러, 터븀 산화물 FOB 가격은 kg당 1,161~1,249달러로 20달러 하락, 세륨 산화물 FOB 가격은 톤당 1,965~1,967달러로 현재 보합세, 세륨 산화물 CIF 로테르담 가격은 톤당 2,740~2,750달러로 40달러 하락.
희토류 금속: 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 FOB 가격은 kg당 136~142달러, 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 CIF 로테르담 가격은 kg당 140~144달러, 란타넘 금속 FOB 가격은 kg당 3달러, 프라세오디뮴 금속 FOB 가격은 kg당 158~166달러, 네오디뮴 금속 FOB 가격은 kg당 148~160달러, 터븀 금속 FOB 가격은 kg당 1,560~1,544달러로 30달러 하락.
거래: 이번 주 중국 외 지역 가격은 안정세를 유지했다. 국내 가격이 안정적으로 유지되고 국제 수요가 인허가 제약을 받으면서 성장이 제한적이었고 가격도 뚜렷한 변동을 보이지 않았다.
이번 주 해외 주요 동향
아프리카 및 동남아시아: 자원 부국에서의 업스트림 외교와 자산 통합이 병행 추진
알룽 카하야 수미라트 주카메룬 인도네시아 대사는 10월 13일 자카르타에서 열린 방문 회담에서 인도네시아가 가봉과 희토류 광물 분야 양자 협력 논의를 계속 진전시키는 한편, 콩고공화국과 인산염 산업 협력 가능성도 모색하고 있음을 확인했다. 가봉, 차드, 적도기니, 콩고공화국, 중앙아프리카공화국을 관할하는 야운데 대사관이 관련 조정을 담당하고 있다. 기술 및 외교 협의가 아직 진행 중이어서 두 협력 구상 모두 일정이나 구체적 범위는 공개되지 않았다. 아프리카 자산 측면에서도 탐사 성장이 나타나고 있다. 말라위 툰둘루 프로젝트 내 AuKing Mining의 나타사이 힐 광상에 대한 최신 시추 결과, 서측 13m 지점에서 59m 구간(TREO 1.51%, 2.96% 고품위 5m 구간 포함), 북동측 26m 지점에서 47m 구간(TREO 1.50%, 3.03% 6m 구간 포함), 128m 지점에서 9m 구간, 남동 확장 구역 85m 지점에서 36m 구간(3.14% 6m 구간 포함)이 확인되어 여러 위치에서 연속적인 광화 작용이 확인되었다.
프로젝트 허가 및 승인: 그린란드, 미국, 호주에서 이정표 달성
Critical Metals는 그린란드 정부가 9월 29일 광물활동법 및 면허번호 2020-54에 따라 Tanbreez 프로젝트의 채굴 및 폐쇄 계획을 승인했으며, 유효기간은 2050년 9월 8일까지라고 발표했다. 이번 승인은 Killavaat Alannguat 광상의 19개 원소(디스프로슘, 터븀, 이트륨, 네오디뮴, 프라세오디뮴, 지르코늄-하프늄-탄탈럼-니오븀 포함)와 광산, 가공 시설, 항만, 폐쇄 및 복구 계획을 포함한다. 착공 전 환경 관리, 해상 운송, 보건·안전, 수출 판매를 포괄하는 구체적인 운영 허가와 재정 보증만 확정하면 된다. 미국 측에서는 Dateline Resources가 법무부가 9월 25일 지방법원에 8월 10일 예비 금지 명령의 집행 정지를 요청하는 신청서를 제출했다고 공개했다. 산업기반정책 담당 국방부 차관보 Cadenazzi는 이를 뒷받침하는 국가안보 선언문을 제출했다. 집행 정지가 승인되면 Mountain Pass 및 MP Materials 시설과 인접한 Colosseum 광산은 항소 기간 동안 승인된 운영 계획에 따라 운영을 재개할 수 있다. 호주에서는 Critica가 Jupiter 프로젝트의 첫 매장량 확정(indicated) 자원을 발표했다. 1억 6천만 톤, TREO 1,700ppm(전체의 약 10%)이며, 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 터븀 등 4가지 자성 재료 원소가 확정 매장량 내 TREO의 약 25%를 차지한다. 전체 지역의 추정(inferred) 자원량은 17억 톤, 1,700ppm으로 유지된다. 이 프로젝트는 서호주에 위치한 1,700제곱킬로미터 규모의 Brother 탐사 허가 패키지의 일부이다.
오프테이크 및 자본 거래: 장기 오프테이크로 물량 확보, M&A가 공급 구도 재편
Arafura Rare Earths(Hancock Prospecting이 17.5% 지분 보유)는 미국 Project Vault 프로그램에 참여하는 대형 글로벌 트레이더와 5년 구속력 있는 오프테이크 계약을 체결했다. Nolans 프로젝트의 전체 생산량 기준 연간 NdPr 산화물 공급량은 5월 의향서의 500톤에서 850톤으로 상향 조정되었다. 이 계약은 중희토류를 포함하며 2년 연장 옵션이 있고, 가격은 미국 달러 기준으로 BMI 또는 Platts 운송 지수에 연동된다. 다른 고객과의 협상은 상업적 민감성을 이유로 더 이상 일상적으로 공개되지 않을 것이다. Lynas는 Meteoric Resources를 약 9억 6,800만 호주달러에 인수한다고 발표하며, 브라질의 Caldeira 이온 흡착 점토 프로젝트에 대한 지배권을 확보했다. 인수 대상은 중국 외 지역에서 가장 큰 JORC 기준 희토류 산화물 자원을 보유하고 있으며, Lynas의 자원에 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 80만 2,000톤과 디스프로슘-터븀 산화물 4만 1,000톤을 추가할 것으로 예상된다. 광산 수명 기간 동안 연평균 생산량은 네오디뮴-프라세오디뮴 약 3,862톤, 디스프로슘-터븀 127톤으로 예상된다. 이번 거래는 주주 승인을 조건으로 2027년 3월 완료를 목표로 한다. 같은 기간 말레이시아 국왕은 Southern Alliance Mining 지분 2.25%를 장외 프리미엄 610만 싱가포르달러에 인수하여 말레이시아 내 희토류 사업에 대한 지분을 확보했다.
중간재 산업망: 나미비아 합작사 완공 임박, 칠레 금속화 시범 가동 개시
Namibia Critical Metals는 Lofdal 중희토류 프로젝트의 신규 합작사 승인을 30일 내 완료할 것으로 예상한다. NCM은 95%를 보유하며(5%는 역사적으로 소외된 나미비아 수혜자에게 귀속), TJNREC에 50% 지분을 발행할 예정이다. JOGMEC과 Toyota Tsusho는 2,300만 캐나다달러의 지출 의무를 이행했으며, 단계적으로 40%에 10%를 더한 지분을 취득하게 된다. 500만 캐나다달러에 1%를 추가로 늘릴 수 있는 옵션과 우선매수권 및 전체 오프테이크 권리도 포함된다. NCM은 21%의 희석 방지 하한선을 설정했다(대가 500만 달러). 최종 투자 결정 이후 NCM은 비례적으로 44~45%까지 반등하는 방안을 선택할 수 있다. Aclara Resources와 칠레 CAP는 Talcahuano에 일일 175kg 규모의 용융염 전해 실증 플랜트를 가동했으며, 순도 99.5% 이상의 네오디뮴-프라세오디뮴 금속 및 합금 생산을 목표로 한다. 첫 연속 운전 시험 데이터는 루이지애나 산업 분리 시설의 FEED에 반영될 예정이다. 2단계에서는 디스프로슘 산화물을 투입하여 중희토류 Pr-Nd-Dy 합금을 생산할 계획이다. CAP의 Huachipato 제철소 야금 전문성과 양사의 독자 공정이 이 시설의 기술적 기반을 이룬다.
