SMM 10월 10일:
금속 시장에서:
간밤 국내 시장의 비철금속은 거의 모두 상승했다. SHFE 구리는 0.84% 상승했고, SHFE 알루미늄과 SHFE 납은 각각 0.96%와 0.72% 상승했다. SHFE 아연은 1.39% 상승했고, SHFE 주석은 1.73% 상승했다. SHFE 니켈은 0.44% 하락했다. 또한, 가장 활발하게 거래된 알루미나 선물 계약은 0.19% 소폭 상승했고, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 계약은 0.41% 상승했다.
간밤 철금속은 대부분 상승했다. 스테인리스강은 0.26% 하락했다. 철광석은 0.07% 소폭 상승했고, 철근은 0.55% 상승했다. 열연코일은 0.62% 상승했다. 원료탄과 코크스: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 3.39% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 2.81% 상승했다.
간밤 해외 금속 시장에서 LME 비철금속은 모두 상승했다. LME 구리는 1.68% 상승했고, LME 알루미늄은 0.21% 상승했다. LME 납은 1.37% 상승했다. LME 아연은 2.32% 상승했다. LME 주석은 3.02% 상승했다. LME 니켈은 0.95% 상승했다.
간밤 귀금속: COMEX 금은 1.52% 상승했고, COMEX 금은 주간 기준 1.39% 상승했다. COMEX 은은 2.84% 상승했고, COMEX 은은 주간 기준 1.15% 상승하며 한 주를 마감했다. 간밤 가장 활발하게 거래된 SHFE 금 계약은 1.05% 상승했고, SHFE 금은 주간 기준 0.4% 상승했다. 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 2.23% 상승했지만, SHFE 은은 3주 연속 하락하며 주간 기준 1.41% 하락했다.
10월 10일 8시 7분 기준, 간밤 종가:
거시 전망
국내:
[신질 생산력 발전 가속화! 당 중앙위원회와 국무원이 중대한 문건 발표!] 신질 생산력 발전을 가속화하기 위해 당 중앙위원회와 국무원은 '신질 생산력 발전에 관한 의견'을 발표했다. 이 의견은 과학기술 혁신의 적극적 추진, 기술 혁신과 산업 혁신의 심층 융합 촉진, 발전 방식 혁신의 추진에 주력, 제도 및 메커니즘 혁신의 착실한 추진, 인재 업무 메커니즘 혁신의 심화 등 5개 분야에서 19가지 핵심 조치를 제시한다. 이 의견은 중국이 혁신 주도를 고수하고, 개혁을 최우선으로 하며, 지역 여건에 맞는 조치를 취하고, 새로운 것을 세우기 전에 낡은 것을 없애는 원칙을 견지할 것임을 분명히 한다. 또한 높은 기술, 높은 효율, 높은 품질을 고수하고, 정부와 시장, 품질과 업태, 개혁과 발전, 자립과 개방 간의 관계를 조정하며, 발전과 안전을 조화시키고, 기술 혁신을 선도로 하고 총요소생산성의 대폭적인 향상을 핵심 지표로 삼아, 혁명적인 기술 돌파, 생산 요소의 혁신적인 배치, 산업의 심층적인 전환 및 업그레이드를 촉진하고, 노동자, 노동 수단, 노동 대상의 최적화된 결합과 업그레이드를 추진하며, 기술 혁신, 산업 혁신, 발전 방식 혁신, 제도 및 메커니즘 혁신, 인재 업무 메커니즘 혁신을 전방위적으로 추진하고, 신질 생산력에 더 적합한 생산 관계의 형성을 가속화하며, 기술 혁신과 산업 혁신의 심층 융합에 유리한 양호한 발전 생태계를 조성하고, 고품질 발전을 더 잘 지원할 것임을 명확히 한다.
[국가발전개혁위원회(NDRC): AI는 신질 생산력 발전과 현대 산업체계 구축의 핵심 지원] 국가발전개혁위원회(NDRC) 관계자가 「신질 생산력 발전에 관한 의견」과 관련해 기자들의 질문에 답했다. AI는 신질 생산력 발전과 현대 산업체계 구축의 핵심 지원이다. AI는 실험실에서 생산과 일상생활로 이동하고 있으며, 자율주행, 휴머노이드 로봇, 자율비행 드론, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 스마트폰, 스마트 TV, 스마트 컴퓨터, 스마트 웨어러블 기기 등 새로운 분야와 새로운 트랙을 창출하는 동시에 전통 산업의 고도화를 지원하는 데도 중요한 역할을 하고 있다. 「의견」은 ‘AI+’ 행동의 전면 시행을 두드러지게 강조하며, AI와 실물경제의 심층 융합을 촉진하고 전통 산업의 전환·고도화를 지원하며 신흥 산업을 육성·강화하고 미래 산업에 대한 선제적 배치를 추진하는 것을 목표로 한다. 또한 지능형 혁신 성과를 특정 산업과 특정 산업사슬에 신속히 적용하고, 지능화를 통해 산업의 고급화·녹색 발전을 견인하며, 전 산업의 전환·고도화를 지원한다. (진10 데이터 APP)
[중국-유럽연합 무역·투자 협의 공동성명: 하이브리드 차량 무역에 대한 이해 도달, 수출통제 대화 추가 강화, 희토류 영구자석 수출 승인 촉진 의사] 2026년 10월 8~9일, 왕원타오 중국 상무부 장관과 마로시 셰프초비치 유럽연합 집행위원회 무역·경제안보 담당 집행위원은 베이징에서 중국-유럽연합 무역·투자 협의 메커니즘(이하 ‘메커니즘’) 제2차 정례회의를 개최했다. 양측은 무역·투자 균형, 수출통제, 지식재산권 보호, WTO 개혁 등 의제에서 다수의 공감대를 도출했다. 양측은 하이브리드 차량 무역에 대해 이해에 도달했으며, 기업의 가격약속 관련 절차와 전기차(EV) 반보조금 사건의 심사를 계속 추진하기로 했다. 의료기기와 관련해 EU 측은 제9회 중국국제수입박람회 기간 중 조달 매칭 행사를 개최하는 등 EU 의료기기 수입 확대를 위한 중국의 조치를 환영했다. 중국은 ‘그린 채널’ 메커니즘을 통해 EU에 대한 희토류 및 영구자석 수출 허가 승인을 촉진할 예정이다.
[프리뷰: 국무원 신문판공실, 다음 주 수요일 오전 10시 기자회견 개최 예정; 해관총서, 2026년 1~3분기 수출입 데이터 발표] 국무원 신문판공실은 2026년 10월 14일 수요일 오전 10시에 기자회견을 열고, 해관총서 왕쥔 대변인 겸 부서장을 초청해 2026년 1~3분기 수출입 데이터를 소개하고 기자들의 질문에 답변할 예정이다.
[상하이선물거래소: 연료유 및 석유 아스팔트 선물 계약의 가격 제한 폭과 거래 증거금 비율 조정] 상하이선물거래소에 따르면, 연구 및 결정을 거쳐 2026년 10월 12일 월요일 거래 종료 및 결산 시점부터 가격 제한 폭과 거래 증거금 비율이 다음과 같이 조정된다. 연료유 선물 계약 FU2612 및 FU2701의 가격 제한 폭은 16%, 헤지 포지션 거래 증거금 비율은 17%, 일반 포지션 거래 증거금 비율은 18%로 조정된다. 석유 아스팔트 선물 계약 BU2610, BU2611, BU2612 및 BU2701의 가격 제한 폭은 12%, 헤지 포지션 거래 증거금 비율은 13%, 일반 포지션 거래 증거금 비율은 14%로 조정된다.
[기술 기반 강화: 중국, 저고도 경제 국제 표준화 가속화] 중국은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)의 저고도 경제 표준화 작업에 깊이 참여하여 국제 표준의 제정, 개발 및 발표를 추진하고 있다. 그중 중국이 공동 주도하여 개발한 UAV 인식 및 장애물 회피 시스템 표준은 관련 분야의 국제 표준 공백을 메웠다. 중국 주도로 제안된 개인 식별용 카드 및 보안 장치 — 무인항공기 시스템(UAS) 면허 및 드론/UAS 보안 모듈 — 제5부: 드론/UAS 보안 모듈 시험 방법은 UAS 신원 식별 분야 최초의 국제 표준 제안으로 성공적으로 채택되었다. (CCTV 뉴스)
[상하이국제에너지거래소: 원유 및 저유황 연료유 선물 계약의 거래 한도 조정] 상하이국제에너지거래소: 연구 및 결정을 거쳐 2026년 10월 13일 거래 세션(즉, 10월 12일 야간 세션)부터 원유 및 저유황 연료유 선물 계약에 대한 비선물회사 회원, 해외 특별 비중개 참여자 및 고객의 거래 한도가 다음과 같이 조정된다. 원유 선물 계약 SC2612 및 SC2701의 일중 최대 신규 개설 거래 수량은 800계약이다. 저유황유 선물 계약 LU2611, LU2612, LU2701의 일일 신규 개시 거래 최대 수량은 1,500계약입니다.
미국 달러:
간밤 달러 지수는 0.1% 상승한 102.23을 기록했습니다. 주간 기준으로는 4주 연속 상승하며 전주 대비 0.29% 올랐습니다. 시장 참가자들은 지속적인 인플레이션 우려와 미국 연준의 금리 정책 향방을 저울질하고 있습니다.
미국 소비자 신뢰는 10월 초 추가 하락했으며, 현재 경제 상황에 대한 소비자 평가는 사상 최저치로 떨어졌습니다. 높은 인플레이션이 미국 가계 재정을 압박하고 있기 때문입니다. 미시간대가 금요일 발표한 예비 조사에 따르면 10월 소비자심리지수는 46.3으로 5월 이후 최저치를 기록했습니다. 현재 경제 상황 지수는 9월의 50.9에서 44.7로 급락해 사상 최저치를 나타냈습니다. 반면 소비자 기대 지수는 46.3에서 47.3으로 상승해 7월 이후 처음으로 반등했습니다. 휘발유 가격이 높은 수준을 유지하고 차입 비용이 상승하며 고용이 둔화되면서 미국 소비자 신뢰는 계속 악화되고 있습니다. 조사에 따르면 소비자들은 향후 1년간 물가가 4.7% 상승할 것으로 예상했으며, 이는 9월의 4.6%보다 높은 수치입니다. 향후 5~10년 장기 인플레이션 기대치는 연율 3.5%로 상승해 9월 수준을 소폭 웃돌았습니다. 미시간대 소비자 조사 책임자 조앤 슈는 성명에서 이번 달 저소득 소비자와 주식 보유 규모가 작은 소비자들의 신뢰가 눈에 띄게 하락했다고 밝혔습니다. (진10 데이터 앱)
미국 연준의 최신 소비자 금융 조사에 따르면 미국 가계의 부채 부담이 심화되고 있으며, 대출 상환을 연체하거나 소득의 더 큰 부분을 부채 상환에 할애해야 하는 차입자가 늘고 있습니다. 조사에 따르면 중간값 기준 가계 부채 상환 대비 소득 비율은 15.4%로 상승해 2022년보다 2%포인트 높아졌습니다. 미국 연준은 이는 같은 기간 모기지 및 소비자 대출 금리 상승과 관련이 있을 수 있다고 지적했습니다. 한편, 부채 상환 부담이 큰 가계 비율은 2022년 6.5%에서 2025년 8.6%로 상승해 2013년 조사 시작 이후 최고치를 기록했습니다. 이들 가계의 부채 상환액은 소득의 40% 이상을 차지합니다. 더욱 주목할 점은 2022년부터 2025년까지 대출 연체를 보고한 가계 비율이 약 12%에서 거의 20%로 급증했다는 것입니다. 이 데이터는 차입 비용이 상승함에 따라 미국 가계가 더 많은 소득을 부채 상환에 할애해야 할 뿐만 아니라, 일부 가계의 재정 여건 악화를 반영하여 대출 연체도 현저히 증가했음을 보여준다. (진10 데이터 앱)
또한 금요일 백악관 웹사이트에 게재된 공고에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 리사 쿡 미국 연방준비제도 이사에 대한 혐의를 조사할 특별위원회 설립을 발표했다. 10월 7일자 공고에서 트럼프는 “이 책임을 다하는 데 도움을 주기 위해 위원회는 쿡 이사에 대한 혐의를 조사하고 그녀를 해임할 ‘정당한 사유’가 있는지 나에게 보고할 것”이라고 밝혔다. 이번 조사는 쿡 이사가 해임 법적 요건을 충족하는지 평가하는 데 초점을 맞추며, 아직 그녀가 해임되었다는 의미는 아니다. (진10 데이터 앱)
기타 통화:
캐피털 이코노믹스의 이코노미스트 토마스 라이언은 캐나다 고용이 두 달 연속 급감하고 실업률이 소폭 상승한 이후, 9월 인플레이션 수치가 예상을 크게 웃돌 경우에만 이달 말 캐나다 중앙은행의 금리 인상 옵션이 다시 논의될 수 있다고 말했다. 캐나다의 9월 고용은 6만 8,300명 감소하여 소폭 증가할 것이라는 시장 전망치를 크게 밑돌았고, 캐피털 이코노믹스가 앞서 제시한 고용 보합 전망도 하회했다. 그러나 라이언은 실제 고용 상황이 헤드라인 수치만큼 나쁘지 않다고 본다. 그는 감소분의 일부는 여름철 이례적으로 강했던 채용 이후 청년층 근로자의 조정을 반영하며, 부진은 주로 공공 부문에 집중되었다고 지적했다. 라이언은 캐나다 중앙은행이 2027년까지 정책금리 정상화를 시작하지 않을 것으로 여전히 전망한다. (진10 데이터 앱)
러시아의 9월 소비자물가는 전년 동기 대비 6.35% 상승하여 시장 예상치 6.3%를 웃돌았고, 전월 대비 0.35% 상승하여 인플레이션이 중앙은행의 목표치 4%를 계속 상회했다. 과일과 채소의 계절적 가격 하락이 상승폭 일부를 억제했지만, 이번 달 공공요금 등 규제 가격이 인상된 후 주간 가격 상승률은 0.12%에서 0.96%로 급등했다. 센트로크레디트 은행의 수석 이코노미스트는 러시아 중앙은행이 연말까지 기준금리를 14%로 유지할 것으로 예상했지만, 이제 추가 금리 인상이 현실적인 가능성이 되었다고 말했다. 러시아 중앙은행은 10월 23일에 금리 결정 회의를 개최한다. 지난달에는 연료 공급 차질과 정부 지출 증가로 인한 인플레이션 위험 때문에 2025년 6월 이후 처음으로 금리 인하를 중단했다. 중앙은행은 이미 2026년 말 인플레이션 전망치를 6%~7%로 상향 조정했으며, 이는 인플레이션이 7년 연속 목표치를 초과할 것임을 시사한다. 또한 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격이 지속되면서 연료 시장이 교란되었고, 재정 적자는 당초 계획의 두 배에 달할 것으로 예상되어 물가 압력을 더욱 심화시키고 있다. (진10 데이터 APP)
데이터:
다음 주에는 독일 9월 CPI 확정치 전월 대비, 미국 9월 NFIB 소기업 낙관지수, 9월 26일 기준 주간 미국 ADP 고용 변화, 미국 9월 기존 주택 판매 연율, 중국 9월 CPI 전년 대비, 미국 9월 비조정 CPI 전년 대비, 미국 9월 계절조정 CPI 전월 대비
, 미국 9월 계절조정 근원 CPI 전월 대비, 미국 9월 비조정 근원 CPI 전년 대비, 중국 9월 무역수지, 호주 9월 계절조정 실업률, 영국 8월 3개월 GDP 전월 대비, 영국 8월 제조업 생산 전월 대비, 영국 8월 계절조정 상품 무역수지, 영국 8월 산업생산 전월 대비, 프랑스 9월 CPI 확정치 전월 대비, 유로존 8월 산업생산 전월 대비, 캐나다 8월 도매 판매 전월 대비, 10월 10일 기준 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수, 미국 9월 소매 판매 전월 대비, 미국 9월 PPI 전년 대비, 미국 9월 PPI 전월 대비, 미국 10월 뉴욕 연은 제조업 지수, 미국 10월 필라델피아 연은 제조업 지수, 미국 8월 기업 재고 전월 대비, 중국 9월 총 전력 소비량 전년 대비, 중국 9월 총 전력 소비량, 유로존 9월 CPI 확정치 전년 대비, 유로존 9월 CPI 확정치 전월 대비, 유로존 8월 계절조정 무역수지, 미국 9월 수입 물가 지수 전월 대비, 미국 9월 산업생산 전월 대비 등의 데이터가 발표된다.
또한 다음 주에는 다음 일정도 예정되어 있다. 국제통화기금(IMF) 및 세계은행 연차총회가 방콕에서 18일까지 개최된다. 2026년 FOMC 투표 위원이자 클리블랜드 연은 총재인 해맥이 연설한다. 호주 중앙은행이 9월 통화정책 회의 의사록을 공개한다. 연준 이사 월러가 인도에서 열리는 블룸버그 신경제포럼에서 연설한다. 애플이 뉴욕에서 스마트홈 제품 출시 행사를 개최한다. 2028년 FOMC 투표 위원이자 보스턴 연은 총재인 콜린스가 연설한다. 캐나다 중앙은행 총재 매클럼이 방콕에서 열리는 국제금융협회(IIF) 연차 회원 총회의 대담에 참여한다. ECB 총재 라가르드가 유럽의 디지털 미래에 대해 연설한다. 연준 이사 보우먼이 연설한다. 연준이 경제 동향 보고서인 베이지북을 발표한다. 국내 정제유 가격 조정이 새로 시작된다. 국가에너지국이 매월 15일경 총 전력 소비량 데이터를 발표한다. G20 재무장관 및 중앙은행 총재 회의가 열린다. 2026년 FOMC 투표 위원이자 클리블랜드 연은 총재인 해맥이 연설한다. 영란은행 총재 베일리가 대담에 참여한다. 연준 의장 워시가 방콕에서 열리는 IMF 연차총회에 참석하고 IMF 총재 게오르기에바와 대담을 진행한다. 캐나다 중앙은행 총재 매클럼이 IMF 연차총회에 참석하고 패널 세션에 참여한다. 영란은행 총재 베일리가 연설한다.
원유 시장 소식:
간밤 두 유종 선물 가격이 소폭 상승했다. WTI 원유는 0.19%, 브렌트유는 0.25% 올랐다. 주간 차트 기준 WTI 원유 선물은 주간 0.6% 상승했고, 브렌트유 선물은 2주 연속 상승하며 주간 2.24% 올랐다. 중동 분쟁 지속 우려와 허리케인이 멕시코만 북부로 접근하면서 미국이 원유 생산량을 추가로 가동 중단한 점이 유가를 지지했다. 다만 트럼프 대통령이 러시아가 디젤을 세계 시장에 공급할 것이라고 밝히면서 유가 상승폭은 제한됐다.
트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 군사 행동 시점과 관련해 상반된 신호를 새롭게 내놓았다. 트럼프 대통령은 금요일 백악관 기자회견에서 중간선거 이후로 이란에 대한 조치를 미룬 이유를 묻는 질문에 미국이 즉각 행동에 나설 가능성이 있다고 답했다. 바로 전날인 목요일에는 미국이 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않을 것이라고 명시적으로 밝히고 현재 이란과의 협상을 생산적이라고 평가했었다. 이러한 급격한 입장 변화로 외부에서는 백악관 정책 방향을 가늠하기 더욱 어려워졌고, 투자자들은 중동 불확실성에 촉각을 곤두세우고 있다. (월스트리트 CN)
트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 푸틴 대통령과의 통화가 매우 성공적이었다며 러시아가 디젤 30만 톤 이상을 즉시 공급하고 11월에 50만 톤, 이후 100만 톤을 추가 공급하며 정유 시설 상황에 따라 300만 톤을 더 공급할 것이라고 밝혔다. Ultima Markets의 수석 애널리스트 Elon Gu는 이란의 공격이 계속 확대되고 백악관이 군사 행동을 재고할 경우 유가가 급등할 수 있다고 분석했다. 특히 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 운항이 이미 전쟁 이전 수준을 크게 밑돌고 있기 때문이다. 실물 원유 수급 긴축을 보여주는 최고의 지표인 Dated Brent 가격은 이번 주 급등하며 전후 역사적 고점에 다시 근접했다. (월스트리트 CN)
또한 워싱턴포스트에 따르면 미국의 이란 항구 봉쇄로 이란의 원유 수출이 극도로 낮은 수준으로 떨어지면서 테헤란은 매달 수십억 달러의 수입을 잃고 있다. 경제적 압박이 아직 이란의 협상 양보를 이끌어내지는 못했지만 트럼프 행정부 고위 관리는 백악관이 여전히 시간은 미국 편이라고 믿고 있다고 전했다. 관계자는 이전의 경제 압박 국면에서 이란이 석유 수입에 의존해 부담을 완화할 수 있었지만, 현재 미국이 시행 중인 항구 봉쇄로 인해 그 대응 여지가 사라지고 제재의 효과가 꾸준히 강화되고 있다고 설명했다. 트럼프 행정부는 이란의 석유 수출 차단이 경제적 압박을 견디는 테헤란의 능력을 계속 약화시킬 것으로 보고 있다. 그러나 현재까지 경제적 손실이 핵심 협상 조건에서 이란의 양보로 이어지지 않았으며, 미국과 이란 간 교착 상태는 여전히 깨지지 않고 있다. (진10 데이터 APP)
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 현지시간 10월 9일 일반면허 제135호를 발표하여, 기존 대러시아 제재로 금지되었던 러시아산 디젤의 판매, 인도, 하역, 수입을 포함한 거래를 허가하고 미국으로의 수입을 명시적으로 허용했다. 이 면허는 미 동부 일광절약시간 2027년 4월 7일 오전 12시 1분(베이징 시간 2027년 4월 7일 낮 12시 1분)까지 유효하다. 다만 러시아 중앙은행, 러시아 국부펀드 또는 러시아 재무부가 미국 금융기관에 개설한 계좌로부터의 자금 이체는 여전히 금지된다. (진10 데이터 APP)
러시아 노박 부총리는 러시아가 당초 계획보다 앞당겨 디젤 수출 제한을 즉시 해제할 것이라고 밝혔다. 그에 따르면 러시아는 10월에 미국과 모든 파트너에게 추가 디젤을 공급할 의향이 있으며, 10월 30만 톤, 11월 50만 톤, 12월 100만 톤으로 늘어난다. 노박 부총리는 러시아 시장에도 디젤이 충분히 공급될 것이라고 덧붙였다. 러시아 정부는 앞서 디젤, 선박 연료, 경유 생산업체의 제품 수출 금지를 10월 31일까지 연장하기로 결정한 바 있다. (CCTV)
3등급 허리케인 이사이아스가 미국 걸프 연안에 접근함에 따라 현지 석유 생산업체들은 하루 약 146만 배럴의 원유 생산을 중단했으며, 이는 이 지역 총 생산량의 72%에 해당한다. 미국 해양에너지관리국은 동부시간 금요일 정오 12시(베이징 시간 10월 10일 0시) 기준으로 129개 해상 플랫폼에서 인력이 철수했고, 이동식 시추 장비 2기가 폭풍 경로 밖으로 이동했다고 밝혔다. BP는 썬더호스와 나키카 플랫폼의 생산을 중단하고 다른 3개 플랫폼에서 비필수 인력을 철수시켰다. 공급 차질로 멕시코만 원유 가격이 상승했으며, 마스 원유는 WTI 원유 대비 배럴당 약 3달러 프리미엄에 거래되고 있고, 썬더호스 원유는 이틀 연속 배럴당 4달러 이상의 프리미엄을 유지하고 있다. (진10 데이터 APP)
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