SMM, 10월 9일: 국경절 연휴 이후 코발트 산업 사슬은 전반적으로 침체를 유지했으며, 수요 약세와 비용 하락이 함께 가격을 압박했다. 정제 코발트는 저점에서 횡보했고, 트레이더들은 베이시스를 높였으며, 하류 구매자들은 계속해서 적기 재고 보충에 집중했다. 황산코발트 오퍼는 톤당 6만 위안 근처에서 유지되었으나 거래는 어려웠고, 원료 계수 하락으로 비용 지지가 더욱 약화되었다. 염화코발트와 사산화삼코발트는 계속 하락했으며, 기업들은 감산 및 가동 중단을 확대했고, 신규 구매는 여전히 부족했다... SMM이 연휴 후 첫 주 코발트 제품 가격 변동을 정리한 내용은 다음과 같다:
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국경절 연휴 이후 현물 정제 코발트 오퍼는 톤당 500위안 상승한 후 안정세를 유지했다. 10월 9일 기준 현물 정제 코발트 오퍼는 톤당 25만 5,000~27만 위안으로 안정적으로 유지되었으며, 평균 가격은 톤당 26만 2,500위안으로 연휴 전 대비 0.19% 상승했다.
SMM에 따르면, 연휴 후 정제 코발트 선물 가격이 하락한 이후 트레이더들이 제시 베이시스를 높였다. 현재 거의 모든 기업이 패리티로 오퍼하지 않고 있으며, 최소 제시 베이시스는 1,000~2,000위안이다. 주요 제련소들은 아직 가격을 조정하지 않았지만, 시장 가격이 현재 저점을 유지할 경우 오퍼를 낮출 가능성이 여전히 높다. 하류 수요는 여전히 부진하며, 기업들은 여전히 적기 재고 보충 구매를 진행하고 있다. 전반적으로, 각종 코발트 제품의 하락이 멈추고 하류 구매자들이 지속적인 재고 보충에 나서기 전까지는 정제 코발트 가격이 저점 횡보에서 벗어날 조건을 갖추지 못했다.
코발트염 ( 및 ):
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SMM 현물 가격 데이터에 따르면, 이번 주 현물 황산코발트 오퍼는 2거래일 연속 하락했다. 10월 9일 기준 현물 황산코발트 오퍼는 톤당 5만 8,000~6만 위안으로 하락했으며, 평균 가격은 톤당 5만 9,000위안으로 9월 30일 대비 2.47% 하락했다.
SMM에 따르면, 이번 주 주요 기업들이 황산코발트 오퍼를 톤당 6만 위안 근처에서 유지했음에도 불구하고 실제 거래는 매우 어려웠으며, 하류 구매자들은 여전히 구매 의사를 보이지 않았다. 일부 하류 업체들은 향후 황산코발트 가격이 톤당 5만 위안 아래로 떨어질 것으로 전망하고 있다. 약세 심리가 지속되는 가운데 일부 기업만이 필요한 만큼만 구매했다. MHP 코발트 계수와 재활용 코발트 계수에 대한 신규 거래는 없었지만 전반적인 하락 추세는 유지되었고, 비용 지지가 계속 약화되면서 제련소의 가격 인하 판매 여지가 새롭게 열렸다. 수요 측면의 실질적인 개선이 나타나기 전까지 '가격 인하—손실—원자재 압박—비용 하락—추가 가격 인하'의 순환이 황산코발트 시장 방향을 계속 지배할 것으로 예상된다.
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SMM 현물 시세에 따르면 국경절 연휴 이후 염화코발트 현물 시세는 연휴 전 하락세를 이어갔다. 이틀간의 거래일 하락 끝에 염화코발트 현물 시세는 톤당 67,500~69,500위안으로 떨어졌으며, 평균 가격은 톤당 68,500위안으로 연휴 전 대비 3.52% 하락했다.
실제 거래 측면에서 SMM에 따르면 연휴 이후 체결된 현물 주문은 극히 일부에 그쳤으며, 기존 출하 물량은 대부분 일관화 기업 내부의 자가 공급으로 자체 Co3O4 생산에 집중되었다. 비일관화 기업은 현물 거래 성사가 어려운 상황이다. 공급 측면에서는 수요가 아직 개선되지 않아 업계는 여전히 재고 소진 단계에 머물러 있다. 9월 염화코발트 생산량은 전월 대비 큰 폭으로 감소했으며, 감산은 생산업체의 재고 압력 완화를 위한 주요 수단이 되었다. 연휴 전 생산 재개를 계획했던 기업들은 하류 수요 부진이 지속되면서 관망 태도로 돌아섰고, 가동 중단 범위는 여전히 확대되고 있다. 수요 측면에서는 하류 Co3O4 감산 폭이 계속 확대되면서 원자재 조달 수요가 더욱 위축되었다. 국경절 연휴 기간 동안 시장 거래는 대체로 정체되었다. 연휴 이후 산발적인 문의는 증가했지만 거래는 여전히 부진했으며, 가격 변동 폭도 제한적이었다. 업계 참여자들은 전반적으로 연휴 이후 수요의 실질적인 회복 여부에 관심을 집중했다. 전반적으로 염화코발트 가격은 단기적으로 완만한 하락 추세를 유지할 것으로 예상된다.
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SMM 현물 시세에 따르면 이번 주 Co3O4 현물 시세 역시 하락 추세를 피하지 못했다. SMM 현물 호가에 따르면, 10월 9일 기준 Co3O4 현물 호가는 217,500~232,500위안/mt로 하락했으며, 평균가는 225,000위안/mt로 휴일 전 9월 30일 대비 5.26% 하락했다.
SMM에 따르면 이번 하락은 일부 기업이 실적 제고를 위해 저가로 적극 출하한 영향과, 전반적인 약세 심리 속에서 비관적 기대가 상호 강화된 영향이 복합적으로 작용한 결과다. 공급 측면에서는 하류 수요가 지속적으로 부진한 영향으로 여러 기업이 여전히 감산 상태를 유지하고 있다. 수요 측면에서는 기존 출하가 주로 이전 장기계약 물량 인도와 가공 물량 수행에 집중돼 있으며, 신규 조달은 거의 없는 상황이다. 시장은 휴일 전부터 이미 박스권 조정 국면에 진입했으며, 휴일 이후에도 거래가 뚜렷하게 회복되지 않았다. 가격 중심은 여전히 완만하게 하락하고 있으며, 단기적으로 추가 조정 여지는 제한적이고, 시장의 관심은 휴일 종료 이후 수요 실현으로 옮겨갔다. 전반적으로 Co3O4 가격은 단기적으로 좁은 범위의 약세 흐름을 이어갈 것으로 예상된다.
뉴스로는, 10월 9일 유럽연합 집행위원회는 금요일 신속 인허가와 공공·민간 자금 접근 지원을 받을 46개 전략 원자재 프로젝트를 선정했다고 발표했다. 지난해 선정된 프로젝트들의 진척은 더뎠고, 일부는 이행에 어려움을 겪고 있다. 집행위원회는 20억 유로(약 22억 4,000만 달러) 이상의 공공 자금을 동원했다고 밝혔으나, 프로젝트 개발사들은 8월에 긴급한 자본 투입이 없으면 더 많은 프로젝트가 실패 위험에 처할 수 있다고 경고했다. 집행위원회는 2024년 핵심 원자재법(Critical Raw Materials Act)이 설정한 목표 달성을 위해 이들 프로젝트를 우선 추진할 방침이며, 해당 법은 2030년까지 EU가 핵심 원자재 연간 수요의 10%를 역내 채굴로, 40%를 역내 가공으로, 25%를 재활용으로 조달하도록 규정하고 있다. 이들 프로젝트는 16 개 EU 회원국에 분포하며, 구리, 리튬, 니켈, 코발트, 망간, 흑연, 희토류, 마그네슘, 텅스텐 등을 포함해 EU 전략 원자재 목록에 등재된 15 개(총 17 개 중) 원자재를 포괄한다. 집행위원회는 “이번 46 개 신규 프로젝트에는 약 211억 유로(약 237 억 달러)의 자본 투자가 필요할 것으로 예상되며, 자금은 공공 및 민간 채널을 통해 조달될 것”이라고 밝혔다. "
또한 신화통신에 따르면, 인도네시아 프라보워 대통령은 8일 북말루쿠주 중부 할마헤라현 웨다베이 산업단지에서 중국 자본의 광물 하류 11개 프로젝트 가동식을 주재했다. 이들 프로젝트의 총투자액은 약 102억 달러로, 전력 배터리, 니켈·코발트 소재, 알루미늄, 신에너지 건설기계, 상용차 제조 등의 분야를 아우른다.
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