[SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약] 연휴 이후 PV 가격은 여러 부문에서 대체로 안정적이며, 태양전지 재고 변동은 제한적

SMM, 10월 9일:

실리카

• 가격:

      실리카 가격은 이번 주 기본적으로 안정세를 보였다. 후베이성 고품위 실리카 광산 출하 가격은 톤당 310~350위안을 유지했고, 내몽골 고품위 실리카 광산 출하 가격은 톤당 290~330위안이었다.

• 공급:

      실리카 공급은 전반적으로 충분했으며, 수급 상황은 기본적으로 안정적이었다.

• 수요:

      실리콘 공장들은 주로 필요에 따라 구매했다.

금속 실리콘

• 가격:

      금속 실리콘 가격은 연휴 후 안정세를 유지했다. SMM 산소 취입 #553 실리콘의 화둥 지역 가격은 톤당 9,400~9,500위안이었다. 어제 가장 활발하게 거래된 선물 계약은 정체되며 횡보했다. 연휴 후 시장은 주로 관망세를 보였고, 실리콘 공급업체들은 호가를 유지했다. 금속 실리콘 상·하류의 가동률 변화 속도와 자금 심리 변화에 관심이 집중되었다.

• 생산:

      9월 금속 실리콘 생산량은 31만 7천 톤으로 전월 대비 11% 감소했다. 9월에는 금속 실리콘 기업별로 가동률 증감이 엇갈렸다. 10월에는 북부 지역의 9월 재가동 설비 생산량 방출과 남서부 지역의 감산이 주로 10월 하순 또는 월말에 집중될 것으로 예상되는 점을 고려하면, 10월 금속 실리콘 생산량은 전월 대비 소폭 증가할 것으로 전망된다. 금속 실리콘의 이론적 수급 균형은 소폭 재고 감소를 보일 것으로 예상되며, 감소 폭은 9월보다 축소될 전망이다.

• 재고:

      SMM 통계에 따르면 10월 8일 주요 지역의 금속 실리콘 사회 재고는 연휴 전 대비 주간 3천 톤 감소했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외). 공장에서 사회 창고로의 출하 감소와 구매자들의 점진적인 재고 인수로 인해 9월 금속 실리콘 사회 재고의 재고 감소 속도가 가속화되었다.

웨이퍼

• 가격:

    18X 웨이퍼 시장 가격은 장당 0.994~1.002위안, 210RN 웨이퍼는 장당 1.026~1.044위안, 210N 웨이퍼는 장당 1.119~1.145위안이었다. 웨이퍼 호가는 전반적으로 당분간 안정세를 유지했다. 연휴 후 상·하류 간 가격 협상은 아직 본격적으로 전개되지 않았으며, 시장은 여전히 관망세가 주를 이루었고 전반적인 거래는 비교적 적었다. 비용 측면에서는 상류 폴리실리콘 기업들의 감산이 점진적으로 시행되면서 비용 지지가 더욱 강화되었다. 수요 측면에서는 하류 구매 심리가 비교적 신중했으며, 집중형 프로젝트의 견인 효과가 아직 웨이퍼 부문에 명확하게 전달되지 않았다.

• 생산:

    최신 SMM 조사에 따르면 10월 웨이퍼 생산량은 9월 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다.

• 재고:

    현재 웨이퍼 재고 변동은 전반적으로 제한적이었다. 연휴 기간 동안 기업들은 주로 기존 수주 물량을 인도했으며, 출하 속도는 안정적이었고 대규모 신규 주문은 체결되지 않았다.

태양전지

• 가격:

      태양전지 가격은 연휴 후 안정세를 유지했으며, 모든 규격에서 호가 조정은 없었다. 210R 가격대는 W당 0.305~0.314위안을 유지했고, 183 가격대는 W당 0.293~0.301위안, 210N 가격대는 W당 0.29~0.296위안을 유지했다. 연휴 종료 후 시장 거래는 여전히 회복 중이었다. 태양전지 공장들은 호가를 조정하지 않았고, 하류 모듈 제조업체들은 적기 구매를 유지했으며, 상·하류 간 줄다리기가 계속되었다. 연휴 후 거래 회복 속도에 관심이 집중될 것이다.

• 생산:

      10월 태양전지 생산 축소 방향은 변함없었다. 제조업체들의 전지 생산라인 기술 개조가 점진적으로 진행되면서 생산량 방출이 단계적으로 제약을 받았다. 일부 기업들이 10월 수요 전망에 대해 신중한 태도를 유지한 점과 맞물려 업계 총공급은 전월 대비 계속 감소했다. 실제 감소 폭은 각 기업의 기술 개조 진행 상황과 생산 재개 일정에 따라 확인될 필요가 있다.

• 재고:

      태양전지 재고 변동은 비교적 작았으며, 합리적인 재고 범위 내에 유지되었다. 일부 제조업체들의 수주 물량은 10월 중순까지 확보되어 있었다. 연휴 전 집중형 모듈 입찰 물량이 증가했으며, 210N이 가장 직접적인 수혜를 입었다. 향후 수주 물량 인도 후 수요가 지속될 수 있는지, 그리고 수출 주문이 183과 210R에 미치는 영향이 지속될 수 있는지 주목할 필요가 있다.

PV 필름

• 가격:

      PV급 EVA:

  국내 PV급 EVA 수지 현물 주력 거래 가격은 톤당 11,000~11,200위안을 유지했으며, 현물 가격은 당분간 안정세를 보였다. 주요 석유화학 생산업체들의 이번 라운드 정산 가격은 이전 라운드와 동일했다. 원유 가격은 미국-이란 정세 등의 요인으로 최근 계속 변동했지만, 비용 측면이 아직 EVA 원자재 가격에 큰 혼란을 초래하지는 않았다. 향후 원유 가격 추이와 원자재 측면으로의 전이, 그리고 EVA의 실제 수급 변화를 면밀히 주시해야 한다.

  PV 필름:

  현재 420 g/m² 투명 EVA 필름 가격은 5.8~5.84위안/m²를 유지했고, 390 g/m² EPE 필름 가격은 5.77~5.81위안/m²를 유지했다. 필름 월간 가격 협상이 새 라운드로 완전히 마무리되어 시행 중이다. 최근 필름 현물 주문 가격은 전반적으로 안정세를 보이며 시장에서 뚜렷한 변동은 없었다. 향후 관심은 상류 EVA 수지 가격 변화와 하류 모듈 주문 회복 및 조달 속도 변화에 집중될 것이다.

• 생산:

      PV급 EVA 생산은 전반적으로 안정적이었으며, 10월 필름 생산 일정은 9월 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다.

• 재고:

      석유화학 생산업체 재고는 현재 비교적 낮은 수준이며, 필름 생산업체 재고는 합리적인 범위 내에 있다.