금속은 혼조세를 보이며 탄산리튬이 상승을 주도했다. 상하이선물거래소(SHFE) 구리와 런던금속거래소(LME) 아연이 가장 큰 상승폭을 기록한 반면, 팔라듐은 급락했다. SHFE 은과 철광석이 하락을 주도했다. [SMM 정오 시황]

SMM 10월 8일 뉴스:

금속 시장에서:

정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 혼조세를 보였다. SHFE 구리는 1.27% 상승했고, SHFE 알루미늄은 1.34% 하락했다. SHFE 납은 소폭 상승했다. SHFE 아연은 0.81% 하락했다. SHFE 주석은 0.78% 상승했고, SHFE 니켈은 1.84% 하락했다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 0.51% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 0.33% 하락했다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 3.37% 상승했다. 가장 활발하게 거래된 금속 실리콘 계약은 0.41% 하락했다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 소폭 하락했다.

철금속은 대부분 하락했다. 철광석은 1.99% 하락했고, 철근은 1.22% 하락했으며, 열연코일은 0.94% 하락했다. 스테인리스강은 1.53% 하락했다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 2.77% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.54% 상승했다.

해외 비철금속의 경우, 11시 41분 기준 LME 금속은 혼조세를 보였다. LME 구리는 0.18% 상승했고, LME 알루미늄은 0.09% 소폭 상승했다. LME 납은 톤당 1,898달러로 보합세였고, LME 아연은 0.26% 하락했다. LME 주석은 0.93% 하락했다. LME 니켈은 0.23% 상승했다.

귀금속의 경우, 11시 41분 기준 COMEX 금은 0.46% 상승했고, COMEX 은은 0.04% 상승했다. 국내 귀금속의 경우: SHFE 금은 1.02% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 2.16% 하락했다.

또한, 정오 마감 기준 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 2.72% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 6.05% 하락했다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 해운 선물 계약은 3.72% 상승하여 2,928.5포인트를 기록했다.

10월 8일 11시 41분 기준, 일부 선물의 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1호 전해동 현물의 최근월물 대비 가격: 고품질 구리는 톤당 400위안 프리미엄으로 호가되었으며, 이는 이전 거래일 대비 톤당 500위안 하락한 수치이다. 표준품 구리는 톤당 100위안 프리미엄으로 호가되었으며, 이는 이전 거래일 대비 톤당 500위안 하락한 수치이다. SX-EW 구리는 톤당 40위안 프리미엄으로 호가되었으며, 이는 이전 거래일 대비 톤당 500위안 하락한 수치이다. 광동 1호 전해동 평균 가격은 111,890위안/톤으로 전 거래일 대비 760위안/톤 상승했고, SX-EW 동 평균 가격은 111,680위안/톤으로 전 거래일 대비 760위안/톤 상승했다. 현물 시장: 연휴 이후 광동 재고가 1만 톤 이상 급증했다...

거시 전선

국내:

[인민은행 역환매조건부채권 운영으로 당일 6,085억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 6,060억 위안 규모의 익일물 역환매조건부채권을 운영했다. 오늘 만기가 도래한 익일물 역환매조건부채권 8,335억 위안, 7일물 역환매조건부채권 2,810억 위안, 14일물 역환매조건부채권 1,000억 위안과 함께 당일 6,085억 위안의 순회수가 발생했다.

미국 달러:

11시 41분 기준, 달러 인덱스는 0.03% 하락한 102.24를 기록했다.

연준의 9월 회의록은 매파적 신호를 내보냈으며, 대다수 위원들이 연내 추가 금리 인상을 지지했지만 시장은 금리 인상 시점에 대한 기대를 10월에서 12월로 미뤘다. 골드만삭스는 회의록 발표 후 12월 금리 인상 가능성이 더 높지만, FOMC가 추가 긴축이 필요 없다고 최종 판단할 확률도 상당히 크다고 언급하며 , 이번 긴축 사이클의 방향성에 더 많은 불확실성을 더했다. 수요일에 발표된 9월 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에 따르면, 연준 고위 관계자 19명은 연방기금금리 목표 범위를 25bp 인상한 3.75%~4.00%로 만장일치 지지했으며, 이는 2023년 7월 이후 연준의 첫 금리 인상이었다. 회의록에 따르면 "대다수 참석자들은 연말 이전에 연방기금금리 목표 범위를 추가 인상하는 것이 적절할 것으로 판단했다"고 밝혔지만, 관계자들은 각 회의에서 "열린 자세"를 유지할 것이라고도 강조했다. (월스트리트 CN)

CME "페드워치"에 따르면: 연준이 10월에 금리를 동결할 확률은 80.6%, 누적 25bp 인상 확률은 19.4%이다. 연준이 12월까지 금리를 동결할 확률은 21.7%, 누적 25bp 인상 확률은 64.1%, 누적 50bp 인상 확률은 14.2%이다.

데이터:

오늘은 독일의 8월 계절조정 무역수지, 미국의 10월 3일 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국의 8월 도매판매(전월 대비) 등이 발표될 예정입니다. 주목할 사항: 연준의 통화정책 회의록 공개, ECB의 9월 통화정책 회의록 공개, 베일리 영란은행 총재 연설, 삼성전자의 3분기 잠정 실적 발표.

원유:

11시 41분 기준 양 시장에서 유가가 상승했으며, WTI는 1.56%, 브렌트유는 1.91% 올랐습니다.

미국-이란 갈등이 중대 국면에 접어들면서 군사적 긴장 고조와 협상 교착 상태가 동시에 진행되어 유가가 급등했습니다. 에 따르면, 트럼프 미국 대통령은 6일 공개적으로 이란에 대한 군사 행동은 "마무리되어야 한다" 고 밝히며, 남은 문제는 "부드럽게 마무리될지, 강하게 마무리될지"뿐이라고 말했습니다. 블룸버그 통신이 10월 8일 보도한 바에 따르면, 디 애틀랜틱은 미국 정부 관계자 2명을 인용해 백악관이 국방부에 이란 표적에 대한 타격 옵션을 마련하라고 지시했으며, 관련 조치가 다음 달 중간선거 전에 실행될 수 있다고 전했습니다. 이 보도는 선거 전까지 트럼프가 비교적 자제된 태도를 유지할 것이라는 시장의 기존 예상을 직접적으로 깨뜨렸습니다. 소식이 전해진 직후 유가가 즉시 상승했습니다. 또한 열대성 폭풍 이사이아스로 인해 멕시코만 원유 생산량의 4분의 1 이상이 중단되면서 공급 측면의 압력이 더욱 커졌습니다. (월스트리트 CN)

지난주 호르무즈 해협에서 발생한 유조선 공격이 미국-이스라엘의 이란 전쟁 발발 이후 최고 수준에 도달한 가운데, 분석업체 케이플러의 데이터에 따르면 화요일 총 7척의 상품 운반선이 해협을 통과해 7월 23일 이후 최저치를 기록했습니다. 케이플러의 두 분석가는 10월 6일 보고서에서 해협을 통과한 원유 물동량이 전주 전시 최고치 대비 27% 감소한 최소 하루 1,010만 배럴로 9월 평균 수준으로 돌아갔으며, 이는 전쟁 전 수준의 74%에 해당하고 감소분은 주로 오만만의 선박 간 환적 활동에 집중되었다고 밝혔습니다. 그러나 분석가들은 오만만 연안과 홍해로부터의 수출이 하루 평균 670만 배럴로 증가해 전쟁 전 수준의 두 배 이상을 기록하며, 호르무즈 해협을 통한 공급 감소로 인한 공백을 상쇄하고 중동 전체 원유 수출을 전쟁 전 수준으로 유지했다고 지적했다. 데이터에 따르면 수요일 해협을 통과한 선박 수는 10척으로 소폭 반등했지만, 일요일과 월요일에 기록된 하루 20척 이상에는 크게 못 미쳤다. 지난 이틀 동안 호르무즈 해협에 진입한 선박이 이탈한 선박보다 많았다. 위 데이터는 자동식별장치(AIS) 응답기를 끈 선박은 제외한 것이다. (진10 데이터)

국제에너지기구(IEA) 회원국 정부 대표들은 수요일 회의에서 3월 공동 행동에 따라 이미 발표된 비축유 방출 계획의 이행 가속화를 지지하며, 모든 방출을 가능한 한 빨리 완료할 것을 지지한다고 밝혔다. 현재 경유 시장 공급이 빠듯한 점을 고려해, 회원국들은 여건이 허락하는 경우 경유 비축유 우선 방출도 지지한다. 현재까지 IEA 회원국들은 3월 공동 행동에 따라 약 3억 2,500만 배럴의 원유를 방출했으며, 일부 국가는 기존 약속보다 실제로 더 많이 방출했다. IEA는 3월 행동에서 이미 약속됐지만 아직 방출되지 않은 모든 비축유가 전량 방출될 경우 약 1억 배럴이 추가로 시장에 풀릴 것으로 예상된다고 분명히 했다. 이는 최근 시장이 주목하는 약 1억 배럴 규모의 방출이 주로 3월에 이미 약속된 비축유 방출의 가속화를 의미하며, 새로운 1억 배럴 규모의 긴급 방출 계획이 아님을 뜻한다. 현재 IEA 회원국들은 정부가 통제하는 비상용 원유 비축유를 약 11억 배럴 보유하고 있으며, 여기에는 2억 배럴 이상의 경유가 포함된다. IEA는 시장 여건이 요구할 경우 이러한 비축유를 추가로 시장에 방출할 준비가 되어 있다고 밝혔다. (진10 데이터)

현물 시장 개요:

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