SMM, 9월 29일:
금속 시장에서:
밤사이 국내 비철금속 시장은 혼조세를 보였다. 상하이 구리 선물은 0.16% 하락했고, 상하이 알루미늄 선물은 0.33% 하락했으며, 상하이 납 선물은 0.19% 상승했다. 상하이 아연 선물은 0.09% 소폭 상승했고, 상하이 주석 선물은 0.12% 올랐다. 상하이 니켈 선물은 0.48% 하락했다. 또한, 알루미나 선물 최다 거래 종목은 2.07% 하락했고, 주조 알루미늄 선물 최다 거래 종목은 0.15% 상승했다.
밤사이 철강 금속 시장은 혼조세를 보였다. 스테인리스 스틸은 0.22% 하락했다. 철광석은 0.35% 내렸고, 철근은 0.42% 올랐다. 열연 코일은 소폭 하락했다. 원료탄과 코크스 부문에서는 원료탄 선물 최다 거래 종목이 0.07% 상승했고, 코크스 선물 최다 거래 종목이 0.52% 올랐다.
밤사이 해외 금속 시장에서 LME 비철금속은 전반적으로 하락했다. LME 구리는 0.99% 하락했고, LME 알루미늄은 0.61% 내렸다. LME 납은 1.27% 하락했다. LME 아연은 1.24% 내렸다. LME 주석은 1.54% 하락했다. LME 니켈은 1% 내렸다.
밤사이 귀금속 시장에서: COMEX 금은 4% 하락하며 장중 온스당 4,143.1달러까지 내려갔고, COMEX 은은 5.82% 하락했다. 밤사이 상하이 금 선물 최다 거래 종목은 1.57% 하락했고, 상하이 은 선물 최다 거래 종목은 1.63% 내렸다.
9월 29일 7시 7분 기준, 밤사이 종가:
거시경제 동향
국내 뉴스:
[국무원 상무회의: 부동산 시장 안정 및 고용·소득 증대를 위한 정책 조치 마련 연구] 리창 총리는 9월 28일 국무원 상무회의를 주재하여 거시정책의 효과성 제고와 유효 투자 촉진 방안을 연구하고, 신규 오염물질 처리 진행 상황 보고를 청취했으며, 《사업단위 등록 관리 조례(초안)》를 심의·통과시켰다. 회의에서는 현재 경제 운용의 문제점에 대응하여 거시정책의 경기대응적 조정을 강화하고, 경제의 지속적 개선을 촉진하며, 연간 경제·사회 발전 목표 달성을 위해 노력해야 한다고 밝혔다. 각종 정책의 이행 확보에 주력하고, 기존 정책의 집행 효과를 높이며, 각종 채권의 발행과 사용을 가속화하고, 15차 5개년 계획과 '6대 네트워크' 실행 계획에 명시된 주요 공정 프로젝트를 조기에 착수해야 한다. 노후 저수지 및 곡물창고 개조·업그레이드를 추진하고, 투자 확대와 소비 촉진을 위한 보조금 대출 정책을 더욱 강력히 시행해야 한다. 실효성 있는 증분 정책을 잇달아 내놓고, 재정 지출 배치를 최적화하며, 미사용 지방정부 채무 한도를 잘 활용하고, 통화정책 수단을 종합적으로 운용하고 적시에 조정하며, 과학기술 혁신·설비 업그레이드 및 농업·소상공인 지원 재대출 한도를 확대하고, 부동산 시장 안정과 취업·소득 증대를 위한 정책 조치를 연구·도입해야 한다. 각급에서 투자 안정화를 위해 협력하고, 고품질 프로젝트 준비를 보장하며, 민간 투자 활력을 자극하고, 투자 프로젝트의 생산요소 보장을 강화하며, 투자 심사·비준 효율을 높여야 한다. 내수 확대 정책 조치를 지속적으로 연구·비축하고, 견인 효과가 강한 실현 가능한 수단을 더 많이 마련하며, 관련 지원 조치를 보완하고, 여건이 되는 지역이 시범적으로 먼저 추진하도록 장려해야 한다. (CCTV 뉴스)
[공업정보화부 등 7개 부처, 신형 전지 산업 발전 15차 5개년 계획 공동 발표: 2030년까지 전고체 전지 초기 대규모 응용 실현] 9월 28일, 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 교통운수부 등 7개 부처가 공동으로 제정한 신형 전지 산업 발전 15차 5개년 계획(이하 '계획')이 정식 발표되었다. 신형 전지는 새로운 메커니즘, 신소재, 신구조, 신공정 혁신을 핵심으로 하는 고효율 전기 에너지 저장·변환 장치 또는 시스템이다. 리튬전지, 나트륨이온전지, 플로우전지 등으로 대표되며, 기술 반복 속도가 빠르고 응용 범위가 넓으며 파급·견인 효과가 강한 특징을 지닌다. 계획은 2030년까지 중국 신형 전지 산업 규모가 안정적으로 성장하고, 전 사슬 혁신 역량이 지속적으로 강화되며, 첨단 소재에서 중대한 돌파구를 마련하고, 신체계 전지 연구개발에서 중요한 진전을 이루며, 전고체 전지가 초기 대규모 응용을 실현하고, 장수명 리튬전지의 사이클 수명이 1만 5천 회에 도달하며, 선두 기업의 제품 불량률이 PPB(10억 분의 1) 수준에 도달하는 것을 목표로 한다. 또한 전 시나리오 응용 생태계 구축을 가속화하고, 전지 기술과 청정에너지 및 최종 에너지 소비의 융합 혁신 발전을 더욱 빠르게 추진하며, 국제 무역·투자의 통합적 진전을 한층 더 촉진하여 글로벌 녹색 저탄소 발전에 기여한다.
[상하이, 상품주택 판매 제도 개혁에 관한 지방 시행 의견 발표: 예매 관리 강화 및 완공 후 판매 질서 있게 시행] 상하이는 상품주택 판매 제도 개혁에 관한 지방 시행 의견을 발표했다. 시행 의견에 따르면 2026년 8월 28일부터 새로 공고되는 토지 양도 상품주택 프로젝트는 완공 후 판매를 우선 시행한다. 완공 후 판매를 시행하는 프로젝트는 토지 양도 공고에서 완공 후 판매 관련 정보를 사회에 공개해야 한다. 부동산 개발 기업은 주택 최초 등기를 취득한 후 프로젝트 소재지 구 주택 관리 부서에 완공 후 판매 등록을 신청해야 한다. 시행 의견은 완공 후 판매 예약금 제도를 명확히 추진한다. 부동산 개발 기업은 건설 공사 시공 허가를 취득한 후 구매자와 주택 구매 예약 계약을 체결할 수 있으며, 예약금은 일반적으로 총 주택 가격의 3%를 초과하지 않는다. 부동산 개발 기업이 계약을 위반하여 기한 내 주택을 인도하지 못할 경우, 구매자는 계약에 따라 예약 계약 해지를 요구할 권리가 있으며, 부동산 개발 기업은 법에 따라 예약금을 반환하고 계약 위반 책임을 져야 한다.
[상하이선물거래소, 진촨그룹 유한공사의 'JNMC' 브랜드 A급 구리(영구 음극-K) 등록 원산지 추가 승인]상하이선물거래소는 최근 진촨그룹 유한공사가 제출한 관련 신청 자료를 접수했다고 발표했다. '상하이선물거래소 비철금속 인도 가능 상품 관리 규정' 등 관련 규정에 따라 심사 후 결정했다. 진촨그룹 유한공사의 자회사인 진촨그룹 융창 구리 유한공사의 'JNMC' 브랜드 A급 구리(영구 음극-K)를 거래소에 등록하는 것을 승인하며, 등록 생산 능력은 40만 톤이고 기준 가격을 적용한다. 본 공고일부터 상기 제품은 거래소의 음극 구리 선물 계약의 실물 인도에 사용될 수 있다. (진스 데이터 APP)
미국 달러:
미국 달러 지수는 간밤에 0.16% 상승하여 101.19를 기록했다.
리사 쿡 연방준비제도 이사는 향후 몇 달간 미국 인플레이션이 계속 압력을 받을 것이라고 말했다. 이는 주로 AI 관련 수요 증가, 유가 상승, 중동 분쟁으로 인한 공급망 차질에서 비롯된다.그러나 그녀는 추가 금리 인상이 필요하다고 명시적으로 밝히지는 않았다.쿡 이사는 현재 노동시장이 “더 높은 금리를 견딜 수 있는 능력이 있다”며 향후 통화정책 조정의 폭과 빈도는 경제가 정책 조치에 어떻게 반응하는지, 그리고 향후 몇 달간의 인플레이션 및 고용 데이터에 달려 있다고 말했다. 그녀는 8월 기준 미국의 12개월 헤드라인 인플레이션율이 약 3.8%로 연준의 목표치인 2%를 여전히 크게 웃돌고 있다고 밝혔다. 쿡 이사는 AI 인프라 구축에 따른 수요가 단기적으로 인플레이션 압력을 계속 가중시킬 것이라고 지적했다. AI가 주도하는 생산성 향상이 중기적으로는 일부 디스인플레이션 효과를 낼 수 있지만, 올해는 현재의 인플레이션 압력을 상쇄할 만큼 빠르지 않을 것이라고 말했다. 그녀는 AI가 노동시장을 재편하고 있다는 명확한 증거는 아직 없지만, AI가 단계적인 실업률 상승을 초래할 수 있는 위험을 연준이 면밀히 주시하고 있다고 밝혔다. 쿡 이사는 또한 향후 AI가 고용시장에 타격을 줄 경우 연준의 대응 여지가 제한적일 것이라고 말했다. 고용을 지원하기 위해 금리를 인하하면 인플레이션을 더욱 끌어올릴 수 있기 때문이다.
CME “페드워치”에 따르면 연준이 10월 회의에서 금리를 3.75%~4.00%로 동결할 확률은 29.1%, 25bp 인상할 확률은 70.9%다. 12월까지 연준이 금리를 3.75%~4.00%로 동결할 확률은 5.0%, 누적 25bp 인상할 확률은 36.3%, 누적 50bp 인상할 확률은 58.7%다. (진10 데이터 앱)
ING 애널리스트 프란체스코 페솔레는 보고서에서 금요일 미국 비농업 고용 보고서가 예상보다 훨씬 강하게 나오지 않는 한 달러가 최근의 강한 상승 모멘텀을 유지하기 어려울 수 있다고 말했다. “유가 하락을 말하기에는 아직 이를 수 있지만, 호르무즈 해협에 대한 미국-이란 합의 소식은 달러의 추가 상승을 막을 수 있다.” 그는 이것이 국채 시장과 위험 심리를 안정시키는 데 도움이 될 수 있다고 말했다. 또한 ING의 단기 밸류에이션 모델에 따르면 현재 달러는 고평가된 것으로 보인다. 그는 미국 달러 지수 DXY가 0.1% 상승한 101.101을 기록했지만, 100.50 부근으로의 하락이 펀더멘털과 더 부합할 것이라고 말했다. ING는 이번 주 고용 데이터가 시장으로 하여금 미국 연준이 10월에 금리를 다시 인상할지 여부를 계속 추측하게 할 것으로 예상한다.
데이터 측면:
오늘은 호주중앙은행의 9월 29일까지의 기준금리 결정, 스위스 9월 KOF 경제 선행지수, 영국 8월 모기지 승인 건수, 유로존 9월 산업 심리지수, 유로존 9월 경제 심리지수, 캐나다 7월 월간 GDP, 미국 7월 FHFA 주택가격지수(전월 대비), 미국 7월 S&P/CS 20개 도시 비계절조정 주택가격지수(전년 대비), 미국 8월 JOLTS 구인 건수, 미국 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 발표된다.
또한 주목할 사항: 미국 연준 이사 리사 쿡의 연설, 2027년 FOMC 투표권자이자 리치먼드 연은 총재인 바킨의 연설, 호주중앙은행의 기준금리 결정 발표, 호주중앙은행 총재 불록의 통화정책 기자회견, 미국 트럼프 대통령과 하원의장 존슨 및 여러 기술 기업 CEO들의 인공지능 관련 회의가 있다.
원유 시장:
간밤 두 유종 선물 모두 상승했으며, WTI는 0.95%, 브렌트유는 1.36% 올랐다.
미국과 이란의 대치가 계속 격화되면서 유가가 급등락했으며, 장중 변동폭은 종가보다 시장의 취약성을 훨씬 더 잘 보여준다. 브렌트유와 WTI는 여러 "속보" 사이에서 반복적으로 급등락했다. 사우디아라비아 동서 파이프라인을 통한 수출 재개 소식은 유가를 끌어내렸고, 사우디 도시에서 폭발이 발생했다는 보도는 유가를 끌어올렸으며, 이후 "이란이 우라늄 농축 중단에 동의했다"는 보도가 다시 유가를 끌어내렸고, "미국-이란 협상에 중대한 이견이 있다"는 소식은 유가 반등을 촉발했다. (월스트리트저널)
사우디아라비아의 동서 원유 파이프라인이 드론 공격 이후 수리되어 수출이 재개되었으며, 이 핵심 에너지 통로의 재가동은 최근 유가 상승세에 압력을 가하는 동시에 글로벌 원유 공급 구도를 재편하고 있다. 화요일 월스트리트저널은 소식통을 인용해 국영 석유회사 사우디 아람코가 일요일 홍해 얀부 항구에서 동서 파이프라인을 통해 원유 선적을 시작했으며, 현재 파이프라인 처리량은 하루 약 350만 배럴이라고 보도했다. 한편, 사우디아라비아의 호르무즈 해협 원유 선적량은 이미 크게 증가했으며, 두 수출 경로가 동시에 운영될 가능성에 시장의 관심이 집중되었다. 발표 이후 국제 기준 브렌트유 가격은 월요일 상승폭을 줄였다. (월스트리트 CN)
