[SMM 컴퓨팅 파워 뉴스] 장쑤성 H200 선물 30대 전량 소진, 거래 가격은 대당 월 12만 8천 위안.

NewPhotonics와 Tower Semiconductor가 AI 인프라용 레이저 통합 광엔진의 대량 출하를 발표했다. 800G 및 1.6T PIC는 Tower의 PH18DA 실리콘 포토닉스 플랫폼에 InP 부품을 이종 집적하여 레이저, SOA, 변조기, 광검출기를 단일 칩에 구현했다. 6.4T NPO 칩셋의 대량 출하는 2027년 상반기로 계획되어 있다. SMM은 이것이 AI 광 인터커넥트 수요가 InP 소자 수요로 이어지고 있으며, 고순도 인듐 소비를 뒷받침하는 신호라고 판단한다. 다만 출하량과 InP 사용 강도는 공개되지 않아 단기적인 인듐 수요 증가 효과는 아직 정량화할 수 없다.

9월 24일 마감 주간, SMM 컴퓨팅 파워 임대 종합 지수의 비교 가능한 7개 표본 중 창장 삼각주 지역의 A100-80G와 H100-80G만 상승했으며, 평균 가격은 각각 37,500위안(+2.7%)과 82,500위안/대/월(+1.2%)으로 보고되었고, 나머지 5개 항목은 보합세를 보였다. 채널 측면에서는 세 가지 주요 흐름이 있다. H200 폼팩터 가격 스프레드가 매입 단계에서 임대 단계까지 확대되었으며, PCIe 5년 올인클루시브 패키지는 98,000위안/대/월인 반면 SXM 클로즈드엔드는 120,000~143,000위안으로, 동일 모델의 월 최대 임대료 차이가 45,000위안에 달한다.

9월 24일 마감 주간, 서부 지역, 베이징-톈진-허베이, 청두-충칭의 SMM 컴퓨팅 파워 가격 지수 12개 항목이 모두 보합세를 보였다. 서부 지역의 H100은 월 8만 1천 위안(카드 시간당 14.06위안)으로 유지되었고, 베이징-톈진-허베이의 H20-96G는 월 4만 3천 위안(카드 시간당 7.47위안)으로 유지되었다. H200 PCIe 5년 장기 계약 가격은 처음으로 10만 위안 아래로 떨어졌다.