[SMM 컴퓨팅 파워 뉴스] 쓰촨 데이터센터: 8카드 4090 풀머신 5대, 대당 월 7,300위안 연간 임대

9월 22일: 메모리 채널 시장에서 이번 라운드 처음으로 판매자 측의 일방적인 가격 양보가 발생했다. DDR5 64G 주력 출하 관심도는 전주 대비 57.3% 급증한 반면, 구매 관심도는 2.8% 상승에 그쳤다. 중간 오퍼 가격은 19,165위안에서 18,036위안으로 5.9% 하락했고, 매수-매도 스프레드는 2,433위안에서 1,157위안으로 거의 절반 수준으로 축소됐다. 같은 기간 오리지널 제조사의 계약 가격은 여전히 상승 중이어서 양 끝단 간 괴리가 발생했다. 하드웨어 측면에서 채널에서 많이 회자되는 "PRO6000"은 실제로 네 가지 사양을 가리키며, 견적은 개당 68,300위안에서 166,000위안까지 2.43배 차이가 난다. 사양을 세분화한 후, 세 가지 주력 사양은 각각

IQE는 2026년 상반기 매출이 전년 동기 대비 43% 증가한 6,460만 파운드라고 보고했으며, 포토닉스 매출은 미국 방위 자금 집행과 AI 및 데이터센터 시장의 지속적인 성장에 힘입어 45% 증가한 3,850만 파운드를 기록했다. 회사는 강력한 InP 수요가 물량 성장을 견인하고 있으며, 하반기에 기존 설비를 전환해 대규모 AI 및 데이터센터 수요에 대응하기 위한 InP 생산능력을 확대할 것이라고 밝혔다. IQE는 2026 회계연도 매출 성장률이 30%를 상회할 것으로 전망했다. SMM은 InP 물량과 생산능력의 동반 성장을 중기 고순도 인듐 수요에 대한 직접적인 지지 요인으로 판단한다. 다만 IQE가 InP 출하량이나 인듐 원료 소비량을 공개하지 않아 정량적 추정은 불가능하다.

코히런트는 2026 회계연도 4분기 데이터센터·통신 부문 매출이 16억 1,500만 달러로 전 분기 대비 18.6%, 전년 동기 대비 58.6% 증가했으며, 이는 전체 매출의 약 79%를 차지한다고 보고했다. 회사는 AI 데이터센터 아키텍처가 구리에서 광 연결로 전환됨에 따라 고객 수요가 가속화되고 있다고 밝히며, 제조 역량 확대를 최우선 과제로 삼고 있다고 전했다. 코히런트의 기술 자료는 인화인듐(InP)을 네이티브 레이저 통합 및 레인당 400G 고대역폭 광학 시스템의 중요한 플랫폼으로 명시하고 있다. SMM은 AI 광 연결 확대가 중기적으로 InP 및 고순도 인듐 수요에 긍정적으로 작용할 것으로 판단한다. 다만 코히런트가 InP 제품 출하량을 공개하지 않아 인듐 소비 증가분을 정량적으로 추정하기는 어렵다.