원유 하락, 금속 전반 상승, 탄산리튬 4% 이상 급등, 상하이 주석 1% 가까이 상승, 폴리실리콘 상승 주도 [SMM 장중 시황]

SMM, 9월 21일:

금속 시장에서:

정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 대부분 상승했습니다. SHFE 구리는 0.39% 상승했습니다. SHFE 알루미늄은 0.51% 하락했습니다. SHFE 납은 0.71% 상승했습니다. SHFE 아연은 0.73% 상승했습니다. SHFE 주석은 0.96% 상승했고, SHFE 니켈은 소폭 상승했습니다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 0.71% 상승한 반면, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 0.25% 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 4.06% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 실리콘 메탈 계약은 0.12% 소폭 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 1% 상승했습니다.

철금속은 혼조세를 보였습니다. 철광석은 톤당 714위안으로 보합세였고, 철근은 0.35% 상승했으며, 열연코일은 0.21% 상승했습니다. 스테인리스는 0.47% 상승했습니다. 원료탄과 코크스 부문: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 0.07% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.13% 하락했습니다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 41분 기준, LME 금속이 대부분 상승했습니다. LME 구리는 소폭 하락했고, LME 알루미늄은 0.59% 하락했습니다. LME 납은 0.26% 상승했습니다. LME 아연은 0.15% 상승했습니다. LME 주석은 0.67% 상승했고, LME 니켈은 0.49% 상승했습니다.

귀금속 시장에서는 11시 41분 기준, COMEX 금은 0.62% 하락했고, COMEX 은은 0.56% 하락했습니다. 국내 귀금속 시장: SHFE 금은 0.16% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 0.74% 상승했습니다.

또한, 정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 0.25% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 0.24% 상승했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 컨테이너 해운 선물 계약은 0.05% 상승한 2,190포인트를 기록했습니다.

9월 21일 11시 41분 기준, 일부 선물 계약의 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1호 전기동 현물 가격은 최근월물 대비: 고품질 구리는 전 거래일과 동일한 톤당 900위안의 프리미엄에 호가되었고, 표준품 구리는 전 거래일과 동일한 톤당 700위안의 프리미엄에 호가되었으며, SX-EW 구리는 전 거래일과 동일한 톤당 640위안의 프리미엄에 호가되었습니다. 광동 1호 전기동 평균 가격은 톤당 110,775위안으로 전 거래일 대비 520위안 상승했고, SX-EW 동 평균 가격은 톤당 110,615위안으로 전 거래일 대비 520위안 상승했다. 현물 시장: 오늘 광동 재고가 소폭 증가했으며, 입고량이 다소 늘었다...

거시 전선

국내:

[국자위: 신흥 산업의 증량을 확대하고 미래 산업의 변수를 육성하며 산업사슬과 가치사슬의 중고급 단계로 지속 이동] 9월 20일, 국무원 국유자산감독관리위원회 당위는 특별 회의를 열었다. 회의는 중앙기업이 중점 분야와 핵심 고리에 집중하여 '선진'이라는 단어에 힘을 쏟고, 제조업의 혁신 능력, 경쟁력, 종합 실력을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했다. 기술적으로 더 선진화되어야 하며, 새로운 국가 중대 과학기술 프로젝트를 체계적으로 추진하고, 일련의 상징적 중대 과학기술 임무를 특별 편성으로 실시하며, 새로운 중간 시험 플랫폼 건설을 추진하여 더욱 고급화되고 자립적인 기술 노선을 실현해야 한다. 산업 구조적으로 더 선진화되어야 하며, 신흥 산업의 증량을 확대하고 미래 산업의 변수를 육성하며 전통 산업의 기존 자산을 최적화하여 산업사슬과 가치사슬의 중고급 단계로 지속 이동해야 한다. 생산 방식에서 더 선진화되어야 하며, 오염 저감과 탄소 감축, 품질 향상과 효율 증대의 상호 촉진을 견지하고, 기술 함량이 높고 자원 소비가 적으며 환경 오염이 낮은 산업 구조와 생산 방식을 가속화해야 한다. (국자위)

[2026년 국가 녹색 컴퓨팅 시설 추천 작업 개시] 공업정보화부 등 4개 부처는 최근 '2026년 국가 녹색 컴퓨팅 시설 추천 조직에 관한 통지'를 공동 발표하여 국가 녹색 컴퓨팅 시설 추천 작업을 시작했다. 통지는 국가 녹색 컴퓨팅 시설 추천의 요구 사항과 절차를 명시하고, '2026년 국가 녹색 컴퓨팅 시설 평가 지표 체계'를 발표했다. 새로운 지표 체계는 에너지 이용, 탄소 배출 관리, 수자원 이용, 컴퓨팅 자원 이용의 네 가지 측면을 포괄한다. 평가 내용 측면에서 단위 컴퓨팅 파워 에너지 효율, 탄소 이용 효율, 디지털 탄소 관리, 제품 탄소 발자국 등의 지표가 새로 포함되어 에너지 효율과 탄소 효율의 선도적 역할을 더욱 부각시켰다. 평가 점수 측면에서 탄소 이용 효율, 수자원 이용 효율, 재생에너지 전력 비중, 캐비닛 자원 이용률 등 핵심 지표의 점수가 상향 조정되어 녹색·저탄소·집약·순환 발전의 총체적 요구를 더욱 강조했다. (공업정보화부 웨이보)

[상하이, 2026년 에너지 절약·탄소 감축·배출 감축 및 초장기 특별국채 자금 배분 계획 제15차 발표] 상하이시 2026년 에너지 절약·탄소 감축·배출 감축 특별 자금 및 초장기 특별국채 자금 배분 계획(제15차)이 발표되었다. 지원 분야에는 차량 폐차 및 갱신, 차량 교체 및 갱신, 산업 구조 조정, 생활 쓰레기 분류 최적화 및 개선, 신에너지 위생 차량 보급 및 응용, 폐식용유 바이오디젤 생산, 중국 IV 디젤 차량 조기 폐차 및 갱신, 도시 하수 간선 관로 수리 및 개조, 외부 차집 주거 단지 내부 우오수 분류 개조, 농작물 짚 종합 이용이 포함된다. 계획은 시 에너지 절약·탄소 감축·배출 감축 특별 자금에서 9억 5,953만 6,556위안을, 2026년 초장기 특별국채에서 1억 6,091만 4,184위안을 배분한다. (상하이 발전개혁위)

[인민은행 역레포 운영, 당일 순투입 1,650억 위안] 인민은행은 오늘 7일물 역레포 1,650억 위안을 운영했다. 오늘 만기되는 역레포가 없어 당일 순투입 1,650억 위안을 달성했다. (진10 데이터 APP)

미국 달러:

11시 41분 기준, 미국 달러 지수는 0.07% 상승한 100.29를 기록했다. 미니애폴리스 연은 총재 닐 카시카리는 미국 인플레이션이 여전히 너무 높으며, 압력은 이란 전쟁으로 인한 유가 충격을 넘어 경제의 여러 영역으로 확산되고 있다고 말했다. 미국 대중이 매일 체감하는 인플레이션은 단순한 유가 문제를 훨씬 넘어서며, 경제의 모든 측면에 존재한다. 카시카리는 연준이 인플레이션이 중동 분쟁이나 관세의 영향을 받는 영역에만 집중되지 않고 서비스 부문에서도 인플레이션 신호가 나타나고 있다는 점을 점점 더 우려하고 있다고 밝혔다. 그는 연준의 임무는 인플레이션을 목표치로 되돌리는 것이며, 이를 위한 도구를 갖추고 있다고 말했다. 카시카리는 7월 금리 동결 결정에서 반대표를 던진 3명 중 한 명으로, 당시 금리 인상을 선호하며 너무 오래 기다리면 인플레이션이 고착화되어 결국 더 공격적인 조치가 필요할 수 있다고 경고했다. 카시카리는 미국 경제가 지정학적 분쟁과 무역 문제에 직면했음에도 불구하고 여전히 강한 회복력을 보이고 있으며 노동 시장도 견고함을 유지하고 있다고 본다. 그는 일부 분쟁의 영향이 점차 사라지면서 경제 성장이 동력으로 이어받아 디스인플레이션 속도가 가속화되고 연준 정책에 대한 압력이 완화되기를 희망한다.

CME '페드워치'에 따르면: 연준이 10월 회의에서 금리를 3.75%~4.00%로 동결할 확률은 43.5%, 25bp 인상할 확률은 56.5%이다. 연준이 12월까지 금리를 3.75%~4.00%로 동결할 확률은 10.2%, 누적 25bp 인상할 확률은 46.6%, 누적 50bp 인상할 확률은 33.3%이다.

오크트리 캐피털 매니지먼트 공동 회장 하워드 막스는 소통을 줄이는 연준을 더 선호한다고 밝혔다. 연준 의장 워시는 일부 가이던스 조치를 축소하려고 하고 있으며, 워시는 이전에 이러한 조치가 최근 몇 년간 중앙은행의 운신 폭을 제약해 왔다고 말한 바 있다. 막스는 일요일에 "개인적으로 나는 덜 적극적인 연준을 보고 싶다. 일반적으로 연준은 과열이나 과냉각과 같은 통제 불능 위험에 직면하지 않는 한 경제가 스스로 움직이도록 해야 한다"고 말했다. 막스는 정책 가이던스 축소는 투자자들이 포트폴리오를 반취약하게 만들어야 한다는 것을 의미하며, 이는 사회에 좋은 일이라고 말했다. 막스는 또한 인공지능이 일자리 시장과 같은 경제의 핵심 영역에 어떤 영향을 미칠지 연구하기 위한 인공지능 태스크포스 구성을 촉구했다. (진10 데이터 APP)

기타 통화:

소시에테 제네랄 애널리스트 진 켄자키는 보고서에서 일본은행이 격 회의마다 한 번씩 금리를 인상하여 2027년 6월까지 최종 금리를 2%로 끌어올릴 수 있다고 밝혔다. 켄자키는 금요일 일본은행 금리 인상 후 기자회견에서 우에다 가즈오 총재가 기저 인플레이션이 2% 목표에 접근함에 따라 중앙은행의 다음 초점은 인플레이션이 그 수준에서 안정될지 여부라고 언급했다고 말했다. 우에다는 또한 내년 봄 임금 협상이 그 평가를 내리는 데 핵심 요소가 될 것이라고 말했다. 소시에테 제네랄은 임금 협상에서 나타난 견고한 모멘텀이 내년까지 이어질 것으로 예상한다. (진10 데이터 APP)

웨스트팩 수석 이코노미스트 루시 엘리스는 호주중앙은행(RBA) 금리 인상 예상 시기를 9월로 앞당기며, 중앙은행 총재의 발언이 8월 이사회가 설정한 추가 긴축 조건을 충족했다고 말했다. 그녀는 회의 다음 날 발표되는 8월 월간 CPI, 중동 상황이 다소 완화될 경우의 어색한 여론, 연료 소비세 조정, 약한 고용 보고서 발표 가능성 등 기다려야 할 전술적 이유가 있음을 인정했다. 그러나 그녀는 매파적 발언의 비중이 이러한 요인들을 능가한다고 결론지었다. 웨스트팩은 추세 생산성, 노동 공급, 노동 시장의 유휴 정도에 대한 견해 차이와 불완전 고용률의 급등을 근거로 표결이 분열될 것으로 예상한다. (진10 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 중국의 8월 누적 발전 설비 용량과 8월 누적 발전 설비 용량 전년 동기 대비 증가율 등의 데이터가 발표될 예정이다. 또한 러시아 중앙선거관리위원회의 국가두마 선거 예비 결과 발표, 2027년 FOMC 투표 위원인 시카고 연은 총재 굴스비의 발언, 캐나다 중앙은행 총재 매클럼의 발언, 허리펑 부총리의 9월 19일부터 23일까지 대표단을 이끌고 미국을 방문하여 경제·무역 협의를 진행하는 일정에 주목해야 한다.

원유 측면:

11시 41분 기준, 유가는 양 시장 모두 하락했으며 WTI는 2.21달러, 브렌트는 1.89% 하락했다. 시장은 중동 정세 전개에 주목하고 있다.

이란 최고국가안보회의 사무총장 레자이는 이란이 카타르와 파키스탄을 통해 중재 소통을 계속하고 있으며 관련 중재자들에게 협상 조건을 전달했다고 밝혔다. 레자이는 카타르가 이란의 휴전 조건을 워싱턴에 전달했으며, 이란은 현재 트럼프 미국 대통령의 응답을 기다리고 있다고 말했다. (진10 데이터 APP)

사정에 정통한 소식통에 따르면, 사우디 아람코는 사우디 원유를 홍해로 수송하는 핵심 파이프라인에 대한 공격으로 인해 다음 달 원유 할당량을 전혀 받지 못할 것이라고 최소 두 곳의 유럽 정유 고객에게 통보했다. (진10 데이터 APP)

또한 미국 소매 디젤 가격이 갤런당 6.50달러를 처음으로 돌파하며 전쟁으로 촉발된 상승세가 경제의 여러 부문으로 파급되고 있다. 미국자동차협회(AAA) 데이터에 따르면 현지 시간 토요일 기준 전국 평균 디젤 가격은 갤런당 6.505달러로 상승했으며, 이는 지난번 6달러 선을 돌파한 지 10일도 채 되지 않아 발생했다. 9월 이후 미국 디젤 가격은 눈에 띄게 가속화되어 이번 달 현재까지 87센트 이상 상승했으며 거의 매일 올라 2022년에 기록한 최고점을 크게 넘어섰다. (진10 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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