[SMM 컴퓨팅 파워 뉴스] 화북 H20 141G 베어메탈 54,500에 호가, 자원은 9월 말 출시 예정

AXT와 Lumentum은 2031년 12월 31일까지 인화인듐(InP) 웨이퍼 기판에 대한 구속력 있는 생산능력 예약 계약을 체결했다. AXT는 연간 최소 제품 생산능력을 확보하고 추가 생산능력을 지원하며, Lumentum은 4,350만 달러의 예치금 두 건, 총 8,700만 달러를 납부하고 이는 선적 크레딧으로 적용된다. Lumentum은 특정 예외 조항에 따라 연간 구매 부족분에 대한 책임을 지며, AXT가 최소 생산능력을 공급하지 못할 경우 중대한 계약 위반으로 간주된다. SMM은 이 6년 약정을 InP 기판 및 고순도 인듐에 대한 확고한 수요 신호로 평가한다. 웨이퍼 물량, 직경 구성 및 이에 따른 인듐 소비량은 공개되지 않았다.

DOWA 홀딩스는 2026 회계연도 하반기에 아연 113,543톤을 생산할 계획으로, 이는 상반기 계획 89,373톤 대비 27.0%, 2025 회계연도 하반기 실적 89,525톤 대비 26.8% 증가한 수치다. 아키타 아연 제련소는 헤마타이트 공법을 사용해 인듐 및 기타 유가금속을 높은 수율로 회수하며, 아연 제련과 희소금속 생산 및 재활용을 통합 운영한다. 아연 생산 계획 증가는 부산물인 인듐 회수를 위한 원료 처리량을 늘릴 수 있다. 다만 DOWA는 인듐 생산 목표를 공개하지 않았으며, 공급 증가 여부는 아연 생산량 자체보다 원료 품위, 회수율, 가동 일정에 달려 있다.

Coherent는 인공지능 인프라를 위한 통합 광학 플랫폼인 PhotonLink를 출시했다. 이 플랫폼은 인화인듐(InP) 레이저, 실리콘 포토닉스, 검출기 및 광모듈을 통합한다. 회사는 10건 이상의 CPO 협력, 10건 이상의 NPO 협력, 5건 이상의 칩 간 연결 프로젝트를 공개했으며, CPO와 NPO 모두에서 핵심 고객 및 장기 계약을 확보했다. 매출은 2026년 4분기부터 증가하기 시작할 것으로 예상된다. Coherent는 3억 개 이상의 InP 레이저를 출하했으며, 생산 확대를 지원하기 위해 6인치 InP 제조 역량을 확장하고 있다. 고객 파이프라인은 InP 소자 및 상류 소재에 대한 보다 명확한 상업적 수요 신호를 제공하지만, 추가 용량과 인듐 소비량은 공개되지 않았다.