금속 전반 하락, SHFE 구리·아연·주석·철광석 하락 주도. 탄산리튬 3% 이상 급락, 금·은·백금·팔라듐 동반 급락. [SMM 장중 시황]

SMM 9월 2일 소식:

금속 시장에서:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했다. 상하이 구리는 1.52% 하락했고, 상하이 알루미늄은 소폭 하락했다. 상하이 납은 0.25% 상승했다. 상하이 아연은 1.78% 하락했다. 상하이 주석은 2.19% 하락했다. 상하이 니켈은 0.84% 하락했다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 소폭 하락했고, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 1.27% 상승했다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 3.29% 하락했다. 가장 활발하게 거래된 실리콘 메탈 계약은 1.25% 하락했다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 소폭 상승했다.

철강 금속은 대부분 하락했다. 철광석은 1.32% 하락했고, 철근은 0.91% 하락했으며, 열연 코일은 0.29% 하락했다. 스테인리스는 0.51% 하락했다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 0.47% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.75% 상승했다.

해외 비철금속의 경우, 11시 41분 기준 LME 금속은 전반적으로 하락했다. LME 아연은 1.11% 하락했다. LME 구리는 0.56% 하락했고, LME 알루미늄은 0.32% 하락했다. LME 납은 0.26% 하락했다. LME 주석은 0.5% 하락했다. LME 니켈은 0.3% 하락했다.

귀금속의 경우, 11시 41분 기준 COMEX 금은 1.31% 하락했고, COMEX 은은 1.86% 하락했다. 국내 귀금속의 경우: 상하이 금은 3.04% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 상하이 은 계약은 4.34% 하락했다.

또한, 정오 마감 기준 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 4.2% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 5.85% 하락했다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 해운 선물 계약은 5.52% 상승하여 1,932포인트를 기록했다.

9월 2일 11시 41분 기준 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1호 전기동 현물 가격은 최근월물 대비: 고품질 구리는 톤당 260위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 30위안 하락했고, 표준품 구리는 톤당 180위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 10위안 하락했으며, SX-EW 구리는 톤당 110위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 20위안 하락했다. 광동 1호 전해동 평균 가격은 108,665위안/톤으로 전 거래일 대비 1,595위안 하락했고, SX-EW 동 평균 가격은 108,555위안/톤으로 전 거래일 대비 1,595위안 하락했다. 현물 시장: 광동 재고는 12거래일 연속 감소하여 현재 1만 톤 미만으로 떨어졌다...

거시 전망

국내:

[인민은행 역환매조건부채권 운영으로 당일 5,985억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 역환매조건부채권 운영을 실시하지 않았다. 오늘 2,395억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권과 3,590억 위안 규모의 익일물 역환매조건부채권이 만기됨에 따라 당일 5,985억 위안의 순회수가 이루어졌다. (진스 데이터 APP)

[콜옵션 오늘 정식 상장] 오늘(2일) 콜옵션이 다롄상품거래소에 정식 상장되어 거래를 시작했다. 콜은 철강 제련과 석탄화학 산업에 없어서는 안 될 핵심 기초 원자재이다. 콜옵션 상장 이후 콜선물, 점결탄 선물·옵션, 철광석 선물·옵션과 함께 조합형 도구 세트를 구성하여 철강 원자재를 포괄하는 더욱 완비된 위험 관리 수단 체계를 구축하고, 산업사슬 기업들의 정밀하고 조합적인 가격 헤지 수요를 더 잘 충족시킬 것이다. (CCTV 뉴스)

미국 달러:

11시 41분 기준 미국 달러 지수는 0.12% 상승한 99.78을 기록했다. 유가가 상승하고 시장은 미국 연준이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상해야 할 수도 있다고 베팅하면서 달러를 지지했다. CME "페드워치"에 따르면: 미국 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 33.1%, 누적 25bp 인상 확률은 66.9%이다. 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 22.5%, 누적 25bp 인상 확률은 56.0%, 누적 50bp 인상 확률은 21.5%이다.

마이클 바 미국 연준 이사는 인플레이션이 둔화되지 않으면 미국 연준이 금리 인상 준비를 해야 한다고 말했다. 그는 인플레이션이 5년 이상 목표치를 초과했으며 물가 압력이 고착화될 위험이 있다고 경고했다. 바 이사는 향후 데이터가 인플레이션 냉각을 보여주면 정책 입안자들이 인내심을 유지할 수 있다고 말했다. 화요일 워싱턴 행사에서 발표할 연설에서 바는 "데이터 추세가 인플레이션이 2% 목표를 향해 완화되고 있다는 확신을 준다면 정책 기조를 평가하는 데 시간을 더 들일 수 있다고 생각한다. 그러나 인플레이션이 충분히 냉각되지 않는 것으로 보인다면 단호하게 행동하여 금리를 인상해야 한다고 생각한다"라고 말했다. (진10 데이터 앱)

기타 통화:

뉴질랜드 중앙은행은 만장일치로 공식 현금 금리(OCR)를 25bp 인상하여 2.75%로 결정했다. 뉴질랜드 중앙은행은 중동 분쟁으로 인한 유가 상승으로 6월 분기 인플레이션이 4.1%로 상승했다고 밝혔다. 근원 인플레이션, 예상 임금 상승률, 인플레이션 기대치는 2027년 중반까지 인플레이션이 1%~3% 목표 범위로 복귀하고 내년 하반기에는 2% 목표 중간값으로 복귀하는 전망과 여전히 일치한다. 뉴질랜드 경제는 6월 분기 성장 부진 이후 회복을 재개했을 가능성이 높지만 회복은 여전히 고르지 않다. 경제 회복은 더욱 강화되고 확대될 것으로 예상된다. 세계 경제는 상품 가격과 수출 수요에 영향을 미칠 수 있는 중대한 위험에 직면해 있다. 뉴질랜드 경제 회복의 강도는 예상보다 강하거나 약할 수 있으며 가격 압력으로 인해 인플레이션이 예상보다 오래 지속될 수도 있다. 위원회는 경계를 늦추지 않고 중기적으로 인플레이션이 2% 목표 중간값으로 지속 가능하게 복귀하도록 필요에 따라 조치할 것이다. 위원회는 통화 정책 부양을 점진적으로 철회하는 것이 경제 성장과 고용을 지원하면서 인플레이션을 2% 목표 중간값으로 되돌리는 데 도움이 된다고 판단한다. 이번 결정은 향후 추가적인 대폭 금리 인상 필요성의 위험을 줄인다. 향후 정책 결정은 중기 인플레이션 위험의 균형에 대한 위원회의 판단에 달려 있다. (진10 데이터 앱)

일본은행 우에다 가즈오 총재는 통화 정책을 결정할 때 물가 상승 위험을 고려할 것이라고 말했으며, 이 발언은 이달 말 일본은행 정책 회의에서 금리 인상이 있을 것이라는 시장의 추측을 더욱 부추길 수 있다. G20 재무장관 및 중앙은행 총재 회의 후 연설에서 우에다는 일본은행이 모든 회의에서 그러하듯 다음 회의에서도 통화 정책을 충분히 논의할 것이라고 말했다. 우에다는 9월 금리 인상에 대한 시장의 강한 기대에 대해서는 논평을 거부했다. 그러나 그는 최근 경제 데이터가 일본은행의 기존 전망과 일치한다고 말했다. 이 핵심 표현은 일본은행(BOJ)이 금리를 추가 인상할 궤도에 있음을 시사한다. BOJ는 앞으로 정책 논의가 물가 상승 리스크에 초점을 맞출 것이라고 밝힌 바 있다. 우에다 총재의 발언은 스콧 베센트 미국 재무장관이 이번 주 BOJ에 적절한 정책 조치를 취할 것을 추가로 촉구하면서 나왔으며, 이는 BOJ가 금리를 인상할 것이라는 시장 기대를 더욱 강화했다. 오버나이트 인덱스 스왑은 시장이 9월 BOJ 금리 인상 확률을 약 99%로 보고 있음을 보여준다. (진10 데이터 APP)

데이터:

오늘 호주 2분기 GDP 연율, 뉴질랜드 9월 2일 기준 RBNZ 금리 결정, 미국 8월 ADP 고용 변화, 캐나다 9월 2일 기준 중앙은행 금리 결정, 미국 7월 공장 수주 월간 변동률 등이 발표된다. 또한 RBNZ 금리 결정 및 통화정책 성명, 캐나다 중앙은행 금리 결정, 캐나다 중앙은행 매클럼 총재와 로저스 수석부총재의 통화정책 기자회견에 주목해야 한다.

원유:

11시 41분 기준 유가는 양 시장 모두 상승했으며, WTI 원유는 0.54%, 브렌트유는 0.82% 올랐다. 중동 분쟁 격화로 인한 공급 차질 우려가 유가를 지지했다.

예비 해운 데이터에 따르면 화요일 호르무즈 해협을 통과한 상품 운반선은 4척으로, 전날 10척에서 줄었고 지난 10일간 일평균 약 13척을 밑돌았다. 선박 추적 기관 케플러가 수요일 발표한 예비 데이터에 따르면 해협을 통과한 4척에는 초대형 원유 운반선 1척, 파나막스 탱커 1척, 캄사르막스 벌크선 1척, 중형 탱커 1척이 포함됐다. 4척 중 1척은 호르무즈 해협으로 진입 중이었고 3척은 이탈 중이었다. 일부 선박은 통과 중 트랜스폰더를 끄는 경우가 있어 데이터는 변경될 수 있다. 한편 중동의 또 다른 주요 해상 요충지인 밥엘만데브 해협은 화요일 상품 운반선 18척이 통과했으며, 7척이 진입하고 11척이 이탈했다. 이에 비해 지난 10일간 밥엘만데브 해협 통과 선박의 일평균은 약 24척이었다. 해협을 통과한 선박에는 아프라막스 탱커 2척과 수에즈막스 탱커 1척이 포함됐다.

베센트 미국 재무장관은 G20 회의의 파이어사이드 채팅에서 미국 에너지 부문의 '3-3-3' 계획이 원유 환산 기준을 목표로 하며, 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 일일 원유 생산량이 160만~220만 배럴 증가했다고 말했다. 그는 위험을 줄여야 하며, 호르무즈 해협은 2년 안에 "우회 통과"를 달성해 해협이 "가치 없는 수역"이 될 것이고, 석유는 호르무즈 해협을 통하지 않고 육상 파이프라인으로 수송될 것이라고 말했다. 이란에 대해서는 이란 공장의 85%~90%가 재건 능력을 갖추고 있으며, 이란은 세계 3위의 에너지 자원을 보유하고 있을 수 있다고 언급했다. 또한 미국은 이번 주와 다음 주에 은행 제재를 발표할 수 있으며, EU, 유럽중앙은행, 영국, UAE, 바레인의 강력한 지지를 받아 이란에 대해 무관용 원칙을 적용하고 경제적으로 발전을 질식시킬 계획이다. 미국은 이란과 관련된 항공 리스 회사에도 주목할 것이다. 베센트는 "우리는 이란과 관련된 영국령 버진아일랜드의 계좌를 알고 있다. 이란 국민에게서 도난당한 자금은 그들에게 반환될 수 있으며, 이란 자금은 테러 피해자를 돕는 데도 사용될 수 있다"고 말했다. (진10 데이터 APP)

미국 에너지부 장관 라이트는 화요일 베네수엘라 도착 후, 수요일 카라카스에서 미국과 다른 국가들의 석유 회사들이 체결할 계약이 향후 수년간 베네수엘라의 원유 생산량을 두 배 이상으로 끌어올릴 것이라고 말했다. 베네수엘라의 원유 생산량은 1990년대 후반 하루 300만 배럴을 넘었지만, 이후 투자 부족, 경영 부실, 미국의 제재로 급감했다. 최근 몇 달간 이 나라의 원유 생산량은 하루 약 110만~120만 배럴 수준이다. 라이트는 이번 계약과 관련된 투자가 공급 가능한 석유 생산량을 "크게 증가"시키고 유가에 하방 압력을 가할 것이라고 말했다. 그는 또한 현재 휘발유와 경유 가격이 직면한 가장 큰 병목은 정제 능력이라고 지적했다. 라이트는 트럼프 행정부의 정유 규제 완화 조치 덕분에 미국 휘발유 가격이 앞으로 몇 주 안에 하락할 것으로 예상된다고 말했다. (진10 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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