실리콘 탄소 가격 일부 지역 상승, 폴리실리콘 현물 거래는 저조 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약]

SMM, 9월 2일:

실리콘용 석탄

가격:

실리콘용 석탄의 공급 차질 영향으로 간쑤, 닝샤, 산시 등 지역 가격이 최근 다양한 폭으로 상승했다. 신장 저점결탄 가격은 소폭 상승했고, 비점결탄 가격은 안정세를 유지했다. 구체적으로 간쑤 실리콘 입자탄은 1,360위안/톤, 실리콘 혼합탄은 1,280위안/톤, 산시 실리콘용 석탄은 950~1,000위안/톤, 신장 비점결 실리콘용 석탄은 855위안/톤이었다.

실리콘 메탈

가격:

어제 SMM 기준 중국 동부 산소 취입 #553 실리콘은 약 9,500위안/톤, #441 실리콘은 약 9,500~9,700위안/톤이었다. 공급 측면에서 실리콘 업체들은 가격을 단단히 유지했고 일부 공급업체는 오퍼를 소폭 인상했다. 최다 거래 선물 계약은 롱 포지션 차익 실현 및 이탈의 영향으로 약세 반락했다. 하류 구매자들은 관망세를 유지하며 필수 수요만 거래했다. 시장에서 저가 물량은 드물었고 가격 중심은 고점에서 횡보했다.

생산:

SMM 데이터에 따르면 8월 중국 실리콘 메탈 생산량은 356,300톤으로 전월 대비 8.2%, 전년 동기 대비 7.6% 감소했다. 9월 초 신장 대형 공장의 감산 영향으로 9월 실리콘 메탈 생산량은 하락세를 이어갈 전망이다.

재고:

SMM 통계에 따르면 8월 27일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 총 사회 재고는 493,000톤으로 전주 대비 보합세를 보였다. (내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외.)

실리콘

가격

DMC: 어제 오퍼는 13,600~14,000위안/톤이었고, 주요 거래 가격은 13,600~13,800위안/톤이었다. 가격 중심은 전주 대비 상승했다. 모노머 공장들은 공급 조절과 가격 유지 의지가 강했다. 하류는 전반적으로 필요에 따라 구매했으며 주로 기존 재고를 소화했다.

D4: 어제 오퍼는 13,900~14,500위안/톤이었고, 평균 가격은 약 14,200위안/톤이었다.

107 실리콘 고무: 어제 오퍼는 13,800~14,300위안/톤이었고, 평균 가격은 약 14,050위안/톤이었다.

생고무: 어제 시세는 14,500~14,800위안/톤, 평균 가격은 약 14,650위안/톤이었습니다.

실리콘 오일: 어제 시세는 15,000~15,500위안/톤, 평균 가격은 약 15,250위안/톤이었습니다.

생산:

8월 업계 전반의 감산 조정이 지속되면서 전체 가동률은 약 60%를 유지했습니다. 일부 모노머 공장의 정기 보수가 겹치면서 시장 현물 공급이 타이트해졌습니다. 대부분의 모노머 공장은 수주 잔량이 충분하여 선주문이 9월 중하순까지 예약되어 있습니다.

재고:

모노머 공장의 전체 재고는 연중 중하위 수준을 유지했습니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 시세는 38.8~42.5위안/kg입니다. 현재 생산업체의 시세는 비교적 안정적이며 시장 거래는 매우 적습니다. 하류 구매자들은 고가 자원에 대해 일부 저항감을 보였습니다. 일부 지역의 현장 에너지 소비 점검 재개는 시장에 어느 정도 긍정적인 신뢰를 주었습니다.

생산

9월 폴리실리콘 생산량은 약 12만 톤으로, 주로 일부 기업의 생산 재개에 힘입은 것입니다. 4분기에는 일부 지역의 감산 기대감으로 생산량이 낮아질 수 있습니다.

재고:

상류 재고는 계속 증가하고 있으며, 트레이더 재고는 하류 거래가 진행되면서 다소 감소했습니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 1.105~1.127위안/장, 210RN 웨이퍼는 1.108~1.146위안/장, 210N 웨이퍼는 1.187~1.245위안/장입니다. 웨이퍼 거래 가격은 소폭 하락했지만 하락폭은 크게 줄었습니다. 원자재 가격이 비교적 견조하여 웨이퍼 가격 하단이 상당히 명확해졌습니다.

생산

최신 SMM 조사에 따르면 9월 생산량은 전월 대비 1~2GW 증가했습니다. 7~8월 두 달 연속 감산에도 불구하고 전체 생산량은 수요 대비 여전히 비교적 높은 수준입니다. 또한 183 웨이퍼 수요가 한계적으로 약화되기 시작했습니다.

재고

웨이퍼 기업의 재고 축적은 엇갈리고 있습니다. 1차 업체들의 재고는 이미 합리적 범위를 초과했다. 인도는 점진적으로 비축을 시작했으며, P형 18X 주문이 급증했다. 재수출 수요도 증가했고, 여러 아프리카 국가들이 수출 대상국 상위권에 진입했다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 가격은 내층사 4만~4만 7천 위안/톤, 중층사 2만 1천~2만 4천 위안/톤, 외층사 1만 2,500~1만 8천 위안/톤이다. 수입 고순도 석영사 가격은 5만~5만 4천 위안/톤이다. 33인치 석영 도가니는 5,500~5,700위안/개, 36인치 석영 도가니는 6,500~6,600위안/개이다. 36인치와 33인치 도가니 가격 모두 하락세를 보이고 있다. 1차 업체들은 가격을 완화하기 시작했으며, 2·3차 도가니 업체 간 가격 격차가 뚜렷하다.

생산

8월 국내 고순도 석영사 계획 생산량은 전월 대비 약 1% 감소했는데, 이는 주로 웨이퍼 감산이 2개월 연속 이어지면서 도가니 업체들이 수요를 계산해 공급을 맞추고 석영사 조달 속도를 늦췄기 때문이다. 최근 반도체급 모래, PV 석영 플레이트 및 기타 소모품 소비가 소폭 증가했다.

재고

수입 모래 재고는 8월에도 계속 증가했다. 2026년 3분기 웨이퍼 기업들은 계획 생산량에 따라 합리적으로 도가니를 구매했으며, 전체 석영사 재고 수준은 계속 상승했다.