비철금속 전반 상승, SHFE 아연 27,000 돌파! LME 주석·아연 상승 주도, SHFE 은·팔라듐 2% 이상 하락 [SMM 장중 시황]

SMM 9월 1일:

금속 시장에서:

정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 대체로 상승했다. 상하이 선물 거래소(SHFE) 구리는 0.7% 상승했고, SHFE 알루미늄은 0.63% 올랐다. SHFE 납은 0.86% 하락했다. SHFE 아연은 2.68% 급등하며 장중 2022년 5월 이후 최고치인 톤당 27,165위안을 기록했다. SHFE 주석은 1% 상승했다. SHFE 니켈은 0.6% 올랐다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 0.64% 상승한 반면, 가장 활발한 알루미나 계약은 소폭 하락했다. 가장 활발한 탄산리튬 계약은 0.76% 상승했다. 가장 활발한 금속 실리콘 계약은 0.28% 하락했다. 가장 활발한 폴리실리콘 선물 계약은 2.06% 상승했다.

철금속은 대체로 하락했다. 철광석은 0.34% 하락했고, 철근은 0.54% 떨어졌으며, 열연 코일은 0.21% 소폭 하락했다. 스테인리스강은 0.79% 하락했다. 원료탄과 코크스 부문: 가장 활발한 원료탄 계약은 1.06% 상승했고, 가장 활발한 코크스 계약은 0.09% 올랐다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 43분 기준, 런던금속거래소(LME) 금속이 일제히 상승했다. LME 아연은 2.29% 급등하며 장중 2022년 5월 이후 최고치인 톤당 3,980.5달러를 기록했다. LME 구리는 0.71% 상승했고, LME 알루미늄은 0.83% 올랐다. LME 납은 0.24% 소폭 상승했다. LME 주석은 1.6% 급등했다. LME 니켈은 0.6% 상승했다.

귀금속 시장에서는 11시 43분 기준, COMEX 금은 0.06% 소폭 상승했고, COMEX 은은 0.42% 올랐다. 국내 귀금속 시장: SHFE 금은 1.76% 하락했고, 가장 활발한 SHFE 은 계약은 2.36% 떨어졌다.

또한, 정오 마감 기준, 가장 활발한 백금 선물 계약은 1.04% 하락했고, 가장 활발한 팔라듐 선물 계약은 2.84% 떨어졌다.

정오 마감 기준, 가장 활발한 유럽 해운 선물 계약은 5.93% 하락한 1,786포인트를 기록했다.

9월 1일 11시 43분 기준, 주요 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

아연: 톈진 시장에서 #0 아연괴는 주로 톤당 26,760~27,110위안에 거래되었고, 쯔진은 톤당 27,050~27,310위안에 거래되었다. #1 아연괴는 톤당 26,830~27,050위안 부근에서 거래되었다. 쯔진은 2610 계약 대비 톤당 100~150위안 프리미엄으로 호가되었고, 후신은 톤당 28,250위안에 호가되었다. #0 아연괴는 2610 계약 대비 톤당 50~160위안 할인으로 호가되었으며, 톈진은 상하이 대비 톤당 약 50위안 할인으로 호가되었다...

거시 동향

국내:

[중국 8월 RatingDog 제조업 PMI 51.5로 상승, 2개월래 최고치] 9월 1일, S&P Global과 RatingDog가 공동 발표한 최신 중국 구매관리자지수(PMI)에 따르면, RatingDog 중국 제조업 PMI는 8월 51.5를 기록하며 7월의 50.9에서 0.6%포인트 상승했다. 이는 2개월래 최고치이자 9개월 연속 50선을 상회한 수치로, 약 5년 만에 가장 긴 확장 국면이다. 신규 주문은 15개월 연속 증가하며 2018년 이후 최장 증가세를 이어갔고, 신규 수출 주문 증가율은 6개월 만에 가장 빨랐다. (월스트리트 CN)

[중국 태양광 발전 설비용량, 사상 처음으로 석탄화력 발전을 넘어 최대 전원 설비용량으로 등극]올해 7월 말 기준, 중국의 태양광 발전 설비용량은 12억 8,600만 kW에 도달했으며, 이 중 집중식 태양광이 7억 400만 kW, 분산형 태양광이 5억 8,200만 kW를 차지했다. 태양광 발전 설비용량은 처음으로 석탄화력 발전을 넘어서며 중국 최대 전원 설비용량이 되었다. (석탄화력 발전 설비용량: 12억 8,500만 kW) (국가에너지국)

중국 인민은행: 오늘 50억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운영을 실시했으며, 입찰 금액은 50억 위안, 낙찰 금액은 50억 위안, 운영 금리는 1.40%였다. 동시에 3,590억 위안 규모의 익일물 역레포 운영도 실시했다. (진스 데이터 APP)

미국 달러:

11시 43분 기준, 달러 인덱스는 0.09% 상승한 99.5를 기록했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 월요일 백악관 인터뷰에서 금리에 대해 "현재 금리가 너무 높다. 나는 연준 의장 워시를 크게 존경하며, 그는 자신이 해야 할 일을 할 것"이라고 말했다. (진스 데이터 APP)

스콧 베센트 미국 재무장관은 자신과 워시 연준 의장이 채권에 대해 의견이 일치한다고 밝혔으며, 트럼프 대통령 취임 이후 10년물 국채 수익률이 기본적으로 보합세를 유지해 왔다고 말했다. 베센트 장관은 채권 시장의 방향을 바꾸려 한 적이 없다고 강조했으며, 정부가 채권의 균형 가격을 바꿀 수 없다고 믿고 연준의 다음 행보에 대해 추측하지 않을 것이라고 밝혔다. 그는 근원 인플레이션이 여전히 온건한 수준이며, 전통적으로 연준은 공급 충격에 직면했을 때 금리를 인상하지 않는다고 말했다. 베센트 장관은 아직 채권을 매입하지 않았으며, 예산 책임자 보이트와 재정 건전화 계획을 논의 중이라고 밝혔다. 그는 미국이 채권 환매 프로그램 덕분에 세계 최고의 채권 시장이 될 수 있다고 말했으며, 헤지펀드 매니저들이 "과정을 가속화하는 것"을 좋아한다고 언급했다. 최근 미국 재무부의 채권 환매 정책을 비판한 투자자 스탠리 드러켄밀러에 대해 베센트 장관은 그의 칼럼이 게재된 후 그와 대화를 나눴다며 "드러켄밀러가 그 칼럼을 게재한 날 손실을 본 것으로 생각한다"고 말했다. 또한 베센트 장관은 피치가 미국의 신용등급을 재확인했다고 언급했다. (진스 데이터 APP)

CME "페드워치"에 따르면: 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 34.6%이며, 누적 25bp 인상 확률은 65.4%다. 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 25.4%이며, 누적 25bp 인상 확률은 57.2%, 누적 50bp 인상 확률은 17.4%다. (진스 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 영국 8월 Nationwide 주택가격지수 전월 대비, 스위스 7월 실질 소매판매 전년 대비, 프랑스 8월 최종 제조업 PMI, 독일 8월 최종 제조업 PMI, 프랑스 8월 최종 제조업 PMI, 독일 8월 최종 제조업 PMI, 유로존 8월 최종 제조업 PMI, 영국 8월 최종 제조업 PMI, 영국 7월 주택담보대출 승인 건수, 유로존 8월 예비 CPI 전년 대비, 유로존 8월 예비 CPI 전월 대비, 유로존 7월 실업률, 미국 8월 S&P Global 최종 제조업 PMI, 미국 8월 ISM 제조업 PMI, 미국 7월 JOLTS 구인 건수, 미국 7월 건설지출 전월 대비가 발표될 예정이다.

또한 주목할 사항: 미국 연준 바 이사가 경제 전망과 금융 포용성에 대해 연설하며, G20 재무장관·중앙은행 총재 회의가 9월 1일까지 진행되고, 2026년 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 개최된다.

원유 시장:

11시 43분 기준, 두 기준 유종 모두 상승세를 보이며 WTI는 1.03%, 브렌트유는 0.72% 올랐다. 중동 분쟁과 관련된 공급 차질 우려가 가격을 지지했다.

국제 시장 정보업체 케플러가 오늘(9월 1일) 발표한 데이터에 따르면, 8월 31일 호르무즈 해협 지역을 통과한 선박 수는 지난 주말 대비 상대적으로 적어 약 5척 수준을 유지했으며, 이는 지난 10일간 평균 약 14척보다 낮은 수치다. 5척 중 유조선은 없었으며, 4척이 해협에 진입했는데, 빈 소형 천연가스 운반선 1척과 화물을 실은 건화물선 3척이 포함되었다. 트랜스폰더를 끈 채 통과한 선박은 집계에 포함되지 않았다. (CCTV 국제)

한편, 외신은 두 명의 미국 관리를 인용해 미국 석유회사 노스아메리칸 블루 에너지 파트너스(NABEP)가 이전에 러시아 회사와 다른 5개 국제 기업이 통제하던 일부 유전을 인수할 것이라고 보도했다. 이들 관리는 이번 인수가 트럼프 대통령과 베네수엘라가 발표한 포괄적 석유 생산 협정의 일부가 될 것이라고 말했다. 공식 소식통에 따르면, 해당 프로젝트는 NABEP에 새로 부여된 14개 계약 중 일부다. NABEP는 이전에 미국 석유 재벌 해리 사전트가 소유했으며, 현재는 베네수엘라 사업가 알레한드로 베탕쿠르가 통제하고 있다. 이번 조치는 트럼프 행정부가 베네수엘라 석유 산업을 재편하고 방대한 매장량을 미국의 경제적·지정학적 이익에 편입시키려는 가운데, 워싱턴이 베네수엘라 석유의 생산과 판매 결정에 직접적인 발언권을 갖게 한다.

현물 시장 개요:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►