데이터: SHFE, DCE 시장 동향(8월 28일)

[Vietnam] Vietnam’s steel market remained relatively stable, with construction steel prices easing slightly to around 530 USD/tonne EXW despite VND depreciation, while domestic prices in VND remained largely unchanged. HRC prices stood at approximately 514–521 USD/tonne CFR Ho Chi Minh City. Iron ore prices are receiving short-term support from expectations of a recovery in hot-metal output and a modest improvement in end-user demand, although significant supply pressure remains in the medium and long term. Meanwhile, the sharp rise in coal prices continues to erode steel mill profitability, while tight short-term supply is expected to remain difficult to ease in the near term. With no new price announcements from mills today, market participants increasingly expect the next pricing scheme to be introduced after the September 2 Independence Day holiday, keeping the market in a wait-and-see mode in the near term.

EU 평강 시장은 이번 주 가격 인상 사이클의 ‘실현 단계’에 공식적으로 진입했다. 북서유럽 열연코일（HRC）은 공장도 기준 732유로/톤（공장도 852달러/톤）의 고점에서 안정됐고, 이탈리아 현물 시장은 여름 휴가 이후 바닥을 확인한 뒤 공장도 기준 721유로/톤（공장도 840달러/톤）으로 반등했다. 특히 HRC 수입 CIF 평가는（이탈리아 CIF 655~660달러/톤）연중 첫 상승을 기록했다. 거래 측면에서 북유럽 주요 제철소는 공장도 기준 730유로/톤（공장도 850달러/톤）에 약 2만5,000톤 규모의 실수요 주문을 확정하는 한편, 4분기 선물 오퍼에 대해서는 강경한 입장을 유지했다. 평강 수입 측면에서는 초기 소량 거래 이후 인도산 물량이 CFR 기준 680~685달러/톤으로 빠르게 인상됐으며, 동남아의 4분기 선적 쿼터는 이미 완판돼 유럽 바이어의 저가 대체 조달 경로가 사실상 차단됐다. 봉형강 부문은 약세 흐름을 이어가며 이탈리아 내수 철근 가격은 공장도 기준 695유로/톤（공장도 809달러/톤）으로 보합을 유지했다. 또한 CBAM 조기 시행에 따른 향후 비용 불확실성이 2027년까지 이어지는 장주기 엔지니어링 프로젝트의 가격 책정을 교란하기 시작했다. 반제품 부문에서는 상반기 EU 슬래브 수입이 311만 톤으로 기간 최고치를 기록했으며, 브라질산은 CBAM 하의 저배출 우위를 바탕으로 90만 톤까지 급증했다. 단기적으로 가장 큰 우려는 대형 철강 서비스센터들이 9월 재고를 비교적 충분한 수준으로 평가하고 있다는 점으로, 휴가 이후 첫 번째 실구매 라운드가 이번 가격 인상의 ‘리트머스 시험지’가 될 전망이다. 다음 주를 보면, 제철소가 견조한 호가를 유지하면서도 거래 물량을 만들어낼 수 있는지가 9월 흐름의 기울기를 좌우할 것이다

[강재 빌릿] 오늘 정방형 빌릿 FOB 수출가격은 톤당 4달러 소폭 상승했으며, 장인항 제시가는 톤당 463~468달러였다. 피드백에 따르면 최근 빌릿의 내수와 수출 시장 간 베이시스가 유리하게 전환되면서 일부 트레이더들의 빌릿 매입이 더 적극적으로 변했다. 다만 해외 수요는 여전히 약세이며, 고가 물량은 거래 성사가 어렵다. 시장은 치열한 경쟁에 빠져 있으며, 수주 확보를 위한 저가 덤핑 사례도 나타나고 있다