금속 혼조세, LME 알루미늄 하락 주도, NY 금 4거래일 연속 상승, SHFE 금 3% 가까이 상승, 원유 2% 이상 하락 [야간시장]

SMM 8월 25일 뉴스:

금속 시장:

간밤 국내외 시장에서 비철금속은 혼조세를 보였다. LME 알루미늄이 0.93% 하락하며 낙폭을 주도했고, 이어 LME 주석이 0.89% 하락했다. LME 납은 0.5% 상승하며 상승을 이끌었으며, 다른 비철금속의 변동률은 비교적 작았다. 알루미나 선물 주요 계약은 0.22% 하락했고, 주조 알루미늄 선물 주요 계약은 0.76% 상승했다.

간밤 스테인리스강을 제외한 철강 원자재는 모두 상승했다. 스테인리스강은 0.35% 하락했고, 열연코일은 0.84% 상승했다. 철근과 철광석의 상승률은 모두 0.4% 이내였다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 1,599.5 위안/톤으로 보합 마감했고, 코크스는 0.81% 상승했다.

귀금속 시장에서 간밤 COMEX 금은 0.63% 상승하며 4거래일 연속 상승했고, COMEX 은은 0.81% 하락했다. 중국에서는 SHFE 금이 간밤 2.86% 상승, SHFE 은이 1.4% 상승하며 각각 3거래일 연속 상승했다.

8월 25일 오전 6시 42분 기준 간밤 마감 가격:

거시경제

중국:

[중앙정부기관 주택공적금 신규 정책: 첫 주택 최대 대출 340만 위안] 중앙정부기관 주택기금 관리센터는 최근 주택공적금 정책의 최적화 및 조정을 알리는 공지를 발표했다. 이전 베이징 부동산 시장 정책에서 주택공적금 관련 조정과 일관되게, 첫 주택의 최대 대출 한도도 340만 위안에 도달했다. (CCTV 뉴스)

[상하이: 지능형 컴퓨팅 역량 전면 강화, 이종 컴퓨팅, 광 컴퓨팅, 양자 AI 등 혁신 아키텍처 탐색] 상하이는 「상하이 15차 5개년 계획: 신형 공업화 촉진 및 현대 산업 시스템 구축 가속화」를 발표했다. 이 계획은 지능형 컴퓨팅 역량을 전면 강화하고, 고성능·저전력·고효율 AI 컴퓨팅 칩에서 돌파구를 마련하며, 클러스터 네트워킹 및 클라우드 서비스 역량을 개선하고, 이종 컴퓨팅, 광 컴퓨팅, 양자 인공지능 등 혁신 아키텍처를 탐색할 것을 제안한다. 또한 AI 컴퓨팅 인프라를 최적화하고 도시 전체의 컴퓨팅 파워 네트워크를 구축한다. 계속해서 대규모 모델에 집중하고, 차세대 대규모 모델의 연구개발을 가속화하며, 아키텍처 설계 및 훈련 최적화와 같은 핵심 기술을 극복하고, 칩, 대규모 모델, AI 컴퓨팅 클라우드의 협력 발전을 촉진하여 독립적인 생태계를 구축한다. '모델 컨버전스 인 상하이' 활동을 심층적으로 추진하고, 체현 AI 기술의 성숙을 가속화하며, 지능형 로봇의 전 산업 사슬 배치를 강화하고, 핵심 공정 성능을 개선하여 산업 제조, 물류 조립, 상업 소매, 의료 및 요양, 가사 서비스 등 주요 분야에서의 실제 응용을 촉진한다. (진스 데이터 APP)

미국 달러:

전일 종가 기준, 달러 인덱스는 0.14% 상승한 98.99를 기록했다. 시장의 관심은 이번 주 후반에 발표될 주요 미국 인플레이션 데이터와 연준 의장 존 윌리엄스의 연설로 쏠렸다. KCM Trade 수석 시장 분석가 팀 워터러는 시장이 7월 PCE 물가 지수와 워시의 잭슨홀 심포지엄 연설에서 금리 전망에 대한 새로운 단서를 얻기 위해 주목할 것이라고 밝혔다. (진10 데이터 APP)

CME의 '연준 관찰'에 따르면, 미국 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 58.6%, 25bp 인상 확률은 41.4%이다. 10월까지 금리를 동결할 확률은 43.0%, 누적 25bp 인상 확률은 46.0%, 누적 50bp 인상 확률은 11.0%이다. (진10 데이터 APP)

연준 의장 워시가 잭슨홀 연례 심포지엄에서 데뷔 연설을 앞두고 있으며, 외부에서는 그의 인플레이션에 대한 입장에 대한 검토가 거세지고 있다.15년 전의 예측 기록은 현 의장이 대다수 동료보다 인플레이션에 대해 항상 더 경계해 왔음을 보여주지만, 그 인플레이션은 아직 현실화되지 않았다.워시는 8월 28일 잭슨홀 경제 정책 심포지엄에 참석할 예정이다. 인플레이션이 5년 연속 2% 목표를 초과하고 워시 본인이 의도적으로 침묵을 유지함에 따라, 시장은 이번 연설에 큰 기대를 걸고 있다. 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨 교수이자 전 필라델피아 연은 총재인 패트릭 하커는 "그는 '우리가 처리하고 있습니다' 이상의 말을 해야 한다"고 지적했다. 그런 발언은 더 이상 충분하지 않다." (월스트리트 CN)

거시 전선에서:

오늘 발표될 데이터로는 8월 8일 종료 주의 미국 ADP 고용 변동, 6월 미국 FHFA 주택 가격 지수 월대비, 6월 미국 S&P/CS 20개 도시 비계절 조정 주택 가격 지수 전년대비, 7월 미국 신규 주택 판매 연율, 8월 미국 컨퍼런스 보드 소비자 신뢰 지수, 8월 미국 리치먼드 연은 제조업 지수, 독일 최종 2분기 비조정 GDP 전년대비, 8월 독일 IFO 기업 신뢰 지수가 있습니다.

또한 미국 재무장관 베센트는 이란에 대한 경제 제재 강화를 위한 구체적 조치에 관한 기자회견을 열 예정이며, 호주중앙은행은 8월 통화정책회의 의사록을 발표하고, 2027년 FOMC 투표권자이자 리치먼드 연은 총재인 바킨이 "수수께끼의 미국 경제"에 대해 연설할 예정입니다.

원유 관련:

두 유가 모두 야간에 하락했으며, WTI 원유는 2.39%, 브렌트유는 2.48% 하락했습니다. 시장이 이미 미국의 이란에 대한 새로운 제재 라운드의 영향을 소화했기 때문입니다.

월스트리트 저널에 따르면, 트럼프 행정부는 호르무즈 해협을 통해 대량의 석유가 운송되고 있다고 밝혔지만, 글로벌 석유 흐름을 계산하는 책임을 가진 추적 기관들은 실제 물량이 이 주장보다 훨씬 낮다는 것을 발견했습니다. 미국 에너지부 장관 라이트는 지난주 미군이 지난 화요일 해당 수로를 통해 1,500만 배럴 이상의 원유 및 석유 제품을 운송하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 그는 지난 7일 동안 호르무즈 해협을 통한 평균 석유 수출량이 하루 800만 배럴을 초과했다고 말했습니다. 이달 초 라이트는 7일 평균 수출량이 하루 약 900만 배럴이라고 말했습니다. 그러나 상업용 선박 추적 기관의 데이터는 전혀 다른 이야기를 전하며, 추정치는 하루 약 200만~600만 배럴에 이릅니다. 업계 데이터도 미 정부의 주장과 일치하지 않습니다. 즉, 페르시아만 지역에서 적재되어 구매자에게 운송된 원유 및 석유 제품의 양에 대한 미국의 주장을 뒷받침하지 못합니다. (금10 데이터 앱)

미국과 이란의 이중 봉쇄가 여전히 호르무즈 해협을 통한 석유 통과를 제한하고 있기 때문에 테헤란 정부는 증가하는 경제적 압력에 직면해 있습니다. 원유 수출이 거의 중단되어 관련 운송 비용이 수년 만에 최고 수준으로 치솟았다. 여기에 글로벌 에너지 시장의 긴장감은 이란의 고객들이 화석 연료 전환을 가속하도록 부추기고 있다. (월스트리트 인사이트)