실리콘 메탈 가격 중심 소폭 강세, 웨이퍼 가격대 고점 소폭 상승 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 요약]

SMM 8월 12일 뉴스:

실리콘 메탈

가격:

SMM 동중국 산소 블로운 #553 실리콘은 어제 톤당 약 9,100~9,200위안, #441 실리콘은 톤당 약 9,200~9,400위안이었으며, 가격 중심이 전주 대비 소폭 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 계약인 SI2609는 톤당 약 8,600위안에서 횡보세를 보이며 강세를 나타냈습니다. 선물 가격이 상승하고 실리콘 업체들이 저가 판매를 꺼리면서 실리콘 메탈 시장에서 저가 공급원이 줄어들었습니다. 실리콘 공급업체들의 가격 중심은 견조했으나, 하류 기업들은 관망세를 보이며 시장 거래 분위기는 부진했습니다.

생산:

7월 전국 실리콘 메탈 생산량은 388,000톤으로 전월 대비 8.3% 증가했습니다. 8월에는 실리콘 메탈 업체들의 감산 및 정비가 증가하여 생산량이 전월 대비 약 350,000톤으로 감소할 것으로 예상됩니다.

재고:

8월 6일 기준 SMM 통계에 따르면 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고 총량은 511,000톤으로 전주 대비 12,000톤 감소했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외). 실리콘 메탈 사회 재고는 수주 연속 감소했습니다.

실리콘

가격

DMC: 주요 거래 가격은 톤당 12,800~13,300위안입니다. 가격 중심은 전주 대비 상승했으며, 거래는 주로 하류 업체의 강성 수요 주문에 의해 주도되었습니다. 8월 하순 하류 주문 발표에 주목하고 있습니다.

D4: 어제 시세는 톤당 13,000~13,500위안, 평균 약 13,250위안입니다.

107 실리콘 고무: 어제 시세는 톤당 13,000~14,000위안, 평균 약 13,500위안입니다.

생고무: 어제 시세는 톤당 13,500~14,500위안, 평균 약 14,000위안입니다.

실리콘 오일: 어제 시세는 톤당 14,500~15,500위안, 평균 약 15,000위안입니다.

생산:

공동 50% 감산 계획은 8월에도 계속 추진되었으나, 기업별 이행 강도는 제각기였습니다. 다만 7월 저가 판매로 인해 대부분의 단량체 공장이 많은 선주문을 확보해 8월 초 가동률은 60% 이상을 유지했습니다.

재고:

7월 낮은 시장 가격에 자극받아 중하류 업체들이 집중적으로 구매에 나서 일부 단량체 기업의 재고 부담이 완화되었습니다. 실리콘 모노머 기업의 재고 압박은 비교적 낮았습니다.

폴리실리콘

가격:

폴리실리콘 N형 재충전재 가격은 36.5~39.4위안/kg입니다. 현재 일부 제조사의 시세가 회복되어 저가는 37위안 정도, 고가는 40위안 수준을 유지하고 있으나, 현재 고가에 대한 하류 기업의 수용은 제한적입니다. 한편 웨이퍼 거래에 일부 저항이 있어 시장 전체 거래 심리는 제한적입니다.

생산

7월 중국 생산량은 계속 증가했으며, 이는 주로 쓰촨, 윈난 등 지역의 생산능력 확대에 기인합니다. 현재 8월 또한 증가 추세를 보이고 있습니다.

재고:

최근 폴리실리콘 재고 증가가 두드러졌는데, 주로 관련 회의로 시장 거래가 급감하고 상하류 업체가 대체로 관망 태도를 취하며 재고가 증가했기 때문입니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 0.798~0.827위안/장, 210RN 웨이퍼는 0.896~0.915위안/장, 210N 웨이퍼는 1.097~1.113위안/장입니다. 웨이퍼 가격 상단이 소폭 상승했습니다. 어제 오후 일선 전문 웨이퍼 기업도 가격 제시를 중단하고 10% 이상의 인상을 계획하고 있습니다. 현재까지 3개 기업이 가격 제시를 중단하거나 출하를 중지했습니다.

생산

SMM 최신 조사에 따르면 8월 생산량은 전월 대비 1~2GW 감소할 전망입니다. 2개월 연속 감산했지만 수요 대비 전체 생산량은 여전히 상대적으로 높습니다. 최근 웨이퍼 가격이 현금원가 아래로 떨어지면서 재고 부담이 과도한 주요 업체들이 이에 대응해 감산을 선택했습니다. 또한 외부 위탁가공 총량과 분배 비율도 조정되었습니다.

재고

국내 웨이퍼 기업의 재고 증가 추세는 차별화를 보이는 반면, 해외 재고는 점진적으로 감소하기 시작했습니다. 특히 인도는 단기 침체 이후 9~10월에 뚜렷한 재고 보충 수요가 있습니다. 또한 재수출 무역량이 증가하고 있으며, 많은 아프리카 국가들이 주요 수출 대상국으로 부상하고 있습니다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층사 가격은 4만~4만6천 위안/톤, 중간층사는 2만1천~2만4천 위안/톤, 외층사는 1만5천~1만8천 위안/톤, 수입 고순도 석영사는 5만~5만3,500 위안/톤입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000~6,100위안/개, 36인치 석영 도가니는 6,500~6,800위안/개입니다. 도가니 가격은 대체로 안정적이며, 석영사 가격은 약간의 차별화를 보이고 있습니다. 수입산 현물 주문 가격이 인상되었습니다. 최근 웨이퍼 제조업체의 단결정 수율 및 인상 시간 요구로 인해 도가니 공장의 고품질 석영사 수요가 증가했습니다.

생산

8월 중국의 고순도 석영사 계획 생산량은 전월 대비 약 1% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 2개월 연속 웨이퍼 생산 감축으로 인해 도가니 공장들이 공급에 맞춰 수요를 계산하면서 석영사 조달 속도를 늦추고 있기 때문입니다. 최근 반도체급 모래와 PV 석영 플레이트 등의 소비가 소폭 증가했습니다.

재고

8월 수입사 재고는 지속적으로 증가했습니다. 2026년 3분기 웨이퍼 기업들은 계획 생산량에 따라 도가니를 합리적으로 구매하고 있어 전체 석영사 재고 수준이 계속 상승하고 있습니다.